Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
- Stručný návod pro správce
- Stručný návod pro uživatele
- Pro vývojáře
- Knihovna výukových videí
- Časté dotazy
Správa
- Přehled konzole Admin Console
- Správa uživatelů
- Přidání uživatele
- Hromadné přidání uživatelů
- Přidání uživatelů z adresáře
- Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
- Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
- Globální nastavení
- Úroveň a ID účtu
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Delegování pro uživatele v mém účtu
- Povolení delegování externích příjemců
- Oprávnění k podpisu
- Oprávnění k odeslání
- Oprávnění přidávat elektronické pečeti
- Nastavení časového pásma
- Nastavení výchozího formátu data
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Přehled
- Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
- Zahrnutí připomenutí
- Zahrnutí událostí zobrazení
- Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
- Zprávy v produktu a nápověda
- Přístupné soubory PDF
- Nový způsob podepisování
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
- Přidání loga
- Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
- Přidání názvu společnosti
- Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
- Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Povolení příjemcům podepisovat podle
- Podepisující mohou změnit své jméno
- Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Odmítnutí podepsat
- Povolení pracovních postupů s razítkem
- Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Zobrazení zpráv při e-podepisování
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
- Nastavení sestav
- Nové prostředí pro sestavy
- Nastavení klasické sestavy
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení jednotného přihlašování
- Nastavení Zapamatovat si mne
- Zásady hesla pro přihlášení
- Síla hesla pro přihlášení
- Doba trvání webové relace
- Typ šifrování PDF
- API
- Přístup k informacím o uživateli a skupině
- Povolení rozsahů IP
- Sdílení účtů
- Oprávnění ke sdílení účtů
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity podepisujícího
- Heslo pro podepisování dohody
- Síla hesla dokumentu
- Blokování podepisujících podle geografického umístění
- Telefonické ověření
- Ověření na základě znalostí (KBA)
- Povolení vyjmutí stránek
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
- Časové razítko
- Nastavení odeslání
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Skupiny příjemců
- Povinná pole
- Připojování dokumentů
- Slučování polí
- Změny dohod
- Název dohody
- Jazyky
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Ochrana podepsaného dokumentu heslem
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Povolení notářských transakcí
- Ukončení platnosti dokumentu
- Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
- Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
- Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace pracovních postupů
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Zprávy podepisujícího
- Nastavení protokolu SAML
- Konfigurace SAML
- Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
- Instalace aplikace Okta
- Instalace aplikace OneLogin
- Instalace služby Oracle Identity Federation
- Konfigurace SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
- Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do úschovny
- Hlediska EU/Spojeného království
- Hromadné stahování dohod
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
- Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
- Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Opětovné zahájení vyplňování dohody
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
- Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
- Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
- Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
- Přehled
- Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
- Grafy sestav
- Exporty dat
- Přejmenování sestavy/exportu
- Duplikování sestavy/exportu
- Plánování sestavy/exportu
- Odstranění sestavy/exportu
- Kontrola použití transakce
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
- Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
- Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
- Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
- Vygenerování dohody
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
- Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
- Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Přehled integrací služby Acrobat Sign
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Povolte metodu ověřování příjemců prostřednictvím systému správy identit Adobe.
Přehled
Ověření službou Adobe Acrobat Sign představuje metodu jednofaktorového ověření identity, která vyžaduje, aby příjemce svou totožnost ověřil v systému identity služby Acrobat Sign. V případě příjemců s existující identitou Acrobat Sign jde o snadný požadavek na ověření známého subjektu.
Kromě toho existují možnosti, které umožňují při výzvě předvyplnit e-mailovou adresu příjemce do panelu ověřování nebo dokonce zcela obejít proces ručního opětovného ověřování, pokud je příjemce již ověřen ve službě Acrobat Sign. Díky těmto vlastnostem je metoda ověření službou Acrobat Sign nejjednodušším řešením pro interní příjemce, kteří musí poskytnout ověřený podpis.
Příjemci, kteří nemají účet Adobe propojený s e-mailovou adresou, na níž je dohoda odeslána, budou vyzváni, aby si k dokončení ověřovacího procesu vytvořili nový účet Adobe.
Dostupnost:
Metoda Ověření službou Acrobat Sign je k dispozici pouze pro podnikové licenční plány.
Rozsah konfigurace:
Funkce lze aktivovat na úrovni účtu a skupiny.
U metody Ověření službou Acrobat Sign není zjišťován počet použití. Použití není zpoplatněno bez ohledu na objem.
Jak to funguje
Výchozí proces ověřování vyzve příjemce, aby prokázal svou identitu ověřením ve službě Acrobat Sign. Na panelu ověření se nachází tlačítko:
Po výběru tlačítka panel ověření umožní příjemci ověřit se pro účet služby Acrobat Sign.
- K dispozici jsou možnosti pro nativní systém identit služby Acrobat Sign a pro konzoli Adobe Admin Console.
Po úspěšném ověření může příjemce s dohodou pracovat.
Pokud příjemce zavře okno s dohodou před dokončením akce, bude muset před případným pokračováním znovu podstoupit ověření.
Jak nastavit metodu Ověření službou Acrobat Sign při tvorbě nové dohody
Pokud je metoda ověření službou Acrobat Sign zapnutá, odesílatel ji může vybrat v rozevírací nabídce Ověření, která se nachází vpravo od e-mailové adresy příjemce:
Zpráva o auditu
Ve zprávě o auditu je výslovně uvedeno, že identita příjemce byla ověřena službou Adobe Acrobat Sign:
Nejlepší postupy a důležité faktory
- Metoda Ověření službou Acrobat Sign neposkytuje dvoufaktorové ověření, a neměla by být tedy používána, když podpis vyžaduje další ověření (kromě ověření e-mailem).
- K ověření službou Acrobat Sign je nezbytné, aby příjemce měl identitu ve službě Acrobat Sign. Pokud tomu tak není, příjemce si před ověřením musí účet založit. Jedná se o komplikaci, která příjemce pravděpodobně příliš nepotěší. Z tohoto důvodu není doporučeno používat metodu Ověření službou Acrobat Sign pro externí příjemce.
- Metoda ověření službou Acrobat Sign se nejlépe hodí pro interní ověřování, protože všichni interní příjemci určitě mají svá Adobe ID.
- Zákazníci, kteří spravují své uživatele v konzoli Adobe Admin Console, mohou nakonfigurovat svou organizaci tak, aby využívala vlastní řešení SSO jako ověření ve službě Acrobat Sign, a vyhnout se tak požadavku, aby měli příjemci ve společnosti jejich zákazníka v systému Acrobat Sign licencovaného uživatele.
- Před tím, než nastavíte automatické vyplňování e-mailové adresy příjemce nebo přeskočení ověřovacího procesu si postup ověřte na právním oddělení své organizace, abyste znali požadavky platnosti podpisu. Ujistěte se, že vaše nastavení stále odpovídá potřebám výsledného dokumentu.
- Pokud příjemci přistupují k dohodám přímo ze stránky Správa ve službě Acrobat Sign, Ověření službou Acrobat Sign je primárním (a jediným) faktorem ověřování. Odkaz v e-mailové zprávě (běžně představuje výchozí primární prvek ověření) je přeskočen a nahradí jej proces ověření ve službě Acrobat Sign. V takovém případě metoda ověření službou Acrobat Sign primární faktor ověření zduplikuje.
- U účtů, které vynakládají prostředky na nákup prémiových transakcí, stojí za zvážení upravit nastavení na úrovni účtu tak, aby interní příjemci mohli používat pouze metodu Ověření službou Acrobat Sign, pokud u interních podepisujících není požadováno další ověření. Tímto můžete zabránit nechtěnému používání prémiových metod. U skupin lze vždy dle potřeby nastavit jinou metodu ověření totožnosti:
Možnosti konfigurace
Chcete-li nakonfigurovat metodu Ověření službou Acrobat Sign, přejděte na položku Nastavení odeslání > Možnosti identifikace podepisujícího
Metodu ověření službou Acrobat Sign ovlivňuje pět nastavení:
- Ověření službou Acrobat Sign – Hlavní funkce; zaškrtnutím tohoto políčka povolíte odesílatelům přistupovat k této metodě ověření při tvorbě dohod
- Následující způsob je výchozí – Určuje výchozí hodnotu vloženou do nastavení Ověření příjemce
- Ověření totožnosti interních příjemců – Tato funkce umožňuje u interních příjemců nastavit odlišné metody ověření a odlišné výchozí hodnoty.
- Obecně doporučujeme metodu Ověření službou Acrobat Sign používat pouze u interních příjemců.
- K nastavení prostředí pro interní příjemce jsou replikovány možnost přístupu Ověření službou Acrobat Sign a přepínač Výchozí.
- Umožnit službě Acrobat Sign automaticky vyplnit e-mailovou adresu podepisujících při každé výzvě k ověření – Pokud je tato možnost zapnuta, e-mailová adresa příjemce je importována z dohody do panelu ověření. E-mailová adresa se importuje napevno, příjemce jí nemůže změnit.
- Nevyzývat podepisujícího k opětovnému ověření, pokud je již do služby Acrobat Sign přihlášen – Pokud je tato možnost zapnuta, příjemce není při otevření dohody vyzván k opětovnému ověření, pokud se již ve službě Acrobat Sign ověřil.
- Je potřeba dohodu otevřít ve stejném prohlížeči, v jakém proběhla relace ověření ve službě Acrobat Sign.
- Je potřeba dohodu otevřít ve stejném prohlížeči, v jakém proběhla relace ověření ve službě Acrobat Sign.