Nyheder
Kom godt i gang
- Vejledning til hurtig start for administratorer
- Vejledning til hurtig start for brugere
- For udviklere
- Bibliotek med videoselvstudier
- Ofte stillede spørgsmål
Administrer
- Oversigt over Admin Console
- Brugeradministration
- Tilføjelse af brugere
- Opret funktionsfokuserede brugere
- Søg efter brugere med klargøringsfejl
- Skift navn/e-mailadresse
- Rediger en brugers gruppemedlemskab
- Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
- Forfrem en bruger til en administratorrolle
- Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
- Skift brugeridentitet
- Godkend brugere med MS Azure
- Godkend brugere med Google-føderation
- Produktprofiler
- Login-oplevelse
- Konto-/gruppeindstillinger
- Oversigt over indstillinger
- Globale indstillinger
- Kontoniveau og ID
- Ny modtageroplevelse
- Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
- Send i massevis
- Webformularer
- Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
- Power Automate-arbejdsforløb
- Biblioteksdokumenter
- Indsaml formulardata med aftaler
- Begrænset dokumentsynlighed
- Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale
- Inkluder et link i mailen
- Medtag et billede i e-mailen
- Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
- Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
- Flet flere dokumenter sammen til ét
- Download individuelle dokumenter
- Upload et underskrevet dokument
- Delegering til brugere af min konto
- Tillad eksterne modtagere at delegere
- Tilladelse til at underskrive
- Tilladelse til at sende
- Autoritet til at tilføje elektroniske segl
- Indstil en standardtidszone
- Indstil et standarddatoformat
- Brugere i flere grupper (UMG)
- Tilladelser for gruppeadministratorer
- Udskift modtager
- Revisionsrapport
- Fodnote om transaktion
- Beskeder og vejledning i produktet
- Tilgængelige PDF'er
- Ny oprettelsesoplevelse
- Sundhedsplejekunde
- Kontoopsætning
- Tilføj logo
- Tilpas firmaets værtsnavn/URL
- Tilføj firmanavn
- URL-omdirigering efter aftale
- Signaturindstillinger
- Velformaterede signaturer
- Tillad modtagere at underskrive ved
- Underskrivere kan ændre deres navn
- Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
- Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
- Naviger modtagere gennem formularfelter
- Genstart aftalearbejdsforløb
- Afvis at underskrive
- Tillad arbejdsforløb for stempler
- Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
- Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
- Vis meddelelser ved e-signering
- Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
- Anmod om IP-adresse fra underskrivere
- Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
- Digitale signaturer
- Elektroniske segl
- Digital identitet
- Rapportindstillinger
- Ny rapportoplevelse
- Klassiske rapportindstillinger
- Sikkerhedsindstillinger
- Indstillinger for Single Sign-on
- Husk mig-indstillinger
- Politik for adgangskode til login
- Styrke af login-adgangskode
- Varighed af websession
- PDF-krypteringstype
- API
- Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
- Tilladte IP-områder
- Kontodeling
- Tilladelser til kontodeling
- Kontroller til aftaledeling
- Bekræftelse af underskrivers identitet
- Adgangskode til underskrivelse af aftaler
- Dokumentadgangskodens styrke
- Bloker underskrivere efter geolokalitet
- Telefongodkendelse
- Videnbaseret godkendelse (KBA)
- Tillad sideudtrækning
- Udløb af dokumentlink
- Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
- Tidsstempel
- Afsendelsesindstillinger
- Vis Send-siden efter login
- Kræv modtagernavn ved afsendelse
- Lås navneværdier for kendte brugere
- Tilladte modtagerroller
- Tillad e-vidner
- Modtagergrupper
- CC'er
- Adgang til modtagerrapport
- Obligatoriske felter
- Vedhæftning af dokumenter
- Samkopiering af felter
- Rediger aftaler
- Aftalenavn
- Sprog
- Private beskeder
- Tilladte signaturtyper
- Påmindelser
- Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
- Send aftalenotifikation via
- Muligheder for underskriveridentifikation
- Indholdsbeskyttelse
- Aktivér Notarize-transaktioner
- Dokumentudløb
- Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
- Rækkefølge for underskrivelse
- Liquid-tilstand
- Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
- Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
- Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
- Beskedskabeloner
- Indstillinger for biomedicin
- Arbejdsforløbintegration
- Notariseringsindstillinger
- Integration af betalinger
- Underskrivermeddelelser
- SAML-indstillinger
- SAML-konfiguration
- Installer Microsoft Active Directory Federation Service
- Installer Okta
- Installer OneLogin
- Installer Oracle Identity Federation
- SAML-konfiguration
- Dataforvaltning
- Tidsstempelindstillinger
- Eksternt arkiv
- Kontosprog
- E-mailindstillinger
- Migrering fra echosign.com til adobesign.com
- Konfigurer indstillinger for modtagere
- Vejledning om forskriftsmæssige krav
- Hjælp til handicappede
- HIPAA
- Persondataforordning
- 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
- Kunder i sundhedssektoren
- IVES-understøttelse
- "Lagring" af aftaler
- EU/UK-overvejelser
- Download aftaler i massevis
- Gør krav på dit domæne
- Rapportér misbrug-links
Send, underskriv og administrer aftaler
- Modtagerindstillinger
- Annuller en mailpåmindelse
- Indstillinger på e-underskrivelsessiden
- Oversigt over e-underskrivelsessiden
- Åbn for at læse aftalen uden felter
- Afvis at underskrive en aftale
- Deleger underskrivelsesautoritet
- Genstart aftalen
- Download en PDF af aftalen
- Se aftalens historik
- Vis aftalemeddelelserne
- Konvertér fra elektronisk til håndskreven signatur
- Konvertér fra håndskreven til elektronisk signatur
- Naviger formularfelterne
- Ryd dataene fra formularfelterne
- Forstørrelse og navigation på e-underskrivelsesside
- Skift det sprog, der bruges i aftaleværktøjerne og -oplysningerne
- Gennemse de juridiske meddelelser
- Juster Acrobat Sign-cookieindstillinger
- Send aftaler
- Oprettelse af felter i dokumenter
- Oprettelsesmiljø i appen
- Opret formularer med teksttags
- Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
- Felter
- Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
- Underskriv aftaler
- Administrer aftaler
- Administrer sideoversigt
- Deleger aftaler
- Udskift modtagere
- Begræns dokumentsynlighed
- Annuller en aftale
- Opret nye påmindelser
- Gennemgå påmindelser
- Annuller en påmindelse
- Få adgang til Power Automate-forløb
- Flere handlinger ...
- Sådan fungerer søgning
- Se en aftale
- Opret en skabelon fra en aftale
- Skjul/vis aftaler fra visning
- Upload en underskrevet aftale
- Rediger en sendt aftales filer og felter
- Rediger en modtagers godkendelsesmetode
- Tilføj eller rediger en udløbsdato
- Føj en note til aftalen
- Del en individuel aftale
- Annuller deling af en aftale
- Download en individuel aftale
- Download de enkelte filer i en aftale
- Download revisionsrapporten for en aftale
- Download feltindholdet af en aftale
- Revisionsrapport
- Rapportering og dataeksport
- Oversigt
- Giv brugere adgang til rapportering
- Rapportdiagrammer
- Dataeksporter
- Omdøb en rapport/eksport
- Dubler en rapport/eksport
- Planlæg en rapport/eksport
- Slet en rapport/eksport
- Brug af kontroltransaktion
Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb
- Webformularer
- Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner)
- Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
- Opret en biblioteksskabelon
- Skift en biblioteksskabelons navn
- Skift en biblioteksskabelons type
- Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
- Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
- Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
- Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
- Power Automate-arbejdsforløb
- Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
- Aktivér Power Automate-integrationen
- Kontekstintegrerede handlinger på siden Administrer
- Spor Power Automate-brug
- Opret et nyt forløb (eksempler)
- Udløsere, der bruges til forløb
- Import af forløb uden for Acrobat Sign
- Administrer forløb
- Rediger forløb
- Del forløb
- Deaktivere eller aktivere forløb
- Slet forløb
- Nyttige skabeloner
- Kun administrator
- Aftalearkivering
- Arkivering af webformularaftaler
- Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
- Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
- Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
- Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
- Udtrækning af aftaledata
- Aftalenotifikationer
- Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
- Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
- Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
- Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
- Aftalegenerering
- Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
- Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
- Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
- Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
- Del brugere og aftaler
Integrer med andre produkter
- Oversigt over Acrobat Sign-integrationer
- Acrobat Sign til Salesforce
- Acrobat Sign til Microsoft
- Andre integrationer
- Partneradministrerede integrationer
- Sådan oprettes en integrationsnøgle
Acrobat Sign-udvikler
- REST API'er
- Webhooks
Support og fejlfinding
Oversigt over tilpassede arbejdsforløb
Den brugerdefinerede arbejdsforløbsdesigner bruges til at oprette arbejdsforløbsskabeloner, der foruddefinerer aftalens sammensætning og underskrivelsesprocesser, så de passer til dine specifikke virksomhedskrav. Brugere kan designe arbejdsforløbsskabeloner ved hjælp af en intuitiv grænseflade, der gør det nemt at angive deltagernes karakteristika — herunder foruddefinerede navne, roller og dirigeringer; de dokumenter, der skal medtages i en aftale; formularfelter, der skal udfyldes af afsenderen; mail-distribution for deltagerne; aftaleudløb eller adgangskodeindstillinger og meget mere.
Afsendere, der bruger arbejdsforløbsskabelonen, bliver guidet gennem processen til oprettelse af aftalen med brugerdefinerede instruktioner og felter, hvilket gør afsendelsesprocessen lettere at bruge og mindre udsat for fejl.
Afhængigt af konto/gruppeindstillingerne kan alle brugere have adgang til at oprette arbejdsforløb til eget brug eller til at dele med deres grupper.
- Administratorer kan oprette og dele skabeloner på gruppeniveau.
- Administratorer på kontoniveau kan dele et arbejdsforløb på tværs af hele organisationen.
- Administratorer på kontoniveau kan dele et arbejdsforløb på tværs af hele organisationen.
- Ikke-administrative brugere kan bemyndiges til at udvikle deres egne arbejdsforløb og eventuelt dele dem med de grupper, de er medlemmer af.
Du kan få adgang til historik- og revisionsrapporten for den aftale, der er oprettet af arbejdsforløbet, fra siden Administrer.
Mens aftalen er i behandling, kan du tilføje påmindelser og udføre andre opgaver i forbindelse med aftalen.
Når du er logget på, skal du vælge Workflows i den øverste menu på startskærmen.
Underskrivelse/godkendelse og administration af en arbejdsforløbsgenereret aftale
Aftalen, som genereres af arbejdsforløbet, er nøjagtig den samme som enhver anden aftale, som er blevet sendt gennem den samme gruppe.
Underskrivere og godkendere kan underskrive via linket i mailen underskriv/godkend eller via deres Administrer -sider, hvis de er registrerede Acrobat Sign-brugere.
Afsendere har alle de samme muligheder til rådighed for at administrere aftalen fra deres Administrer -side.
Rapporter og dataeksport behandler aftalen på samme måde som enhver anden manuelt oprettet aftale.
Konfiguration
Tilgængelighed:
Miljøet Brugerdefineret arbejdsforløb til afsendelse er kun tilgængeligt for Enterprise-licensabonnementer
Konfigurationsomfang:
De kontrolelementer, der påvirker Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse kan tilgås på konto- og gruppeniveau.
Aktivering af den nyeste workflowoplevelser bringer workflows tættere på funktionaliteten i den manuelle Send-proces.
Funktioner aktiveret med denne indstilling:
- Sidelayout, der kan tilpasses dynamisk
- Bruge digitale signaturer for én eller flere af dine modtagere
- Indstil modtagere til at bruge premium identitetsbekræftelse
- Konfigurere modtagergrupper under afsendelsesprocessen
- Vedhæfte dokumenter fra alle aktiverede kilder under afsendelsesprocessen
For at aktivere den nyeste oplevelse skal du gå til: Kontoindstillinger > Send-indstillinger > Kontrol af brugerdefineret workflow
Bekræftelse af premiumidentitet
I arbejdsforløb-designer vises alle aktiverede bekræftelsesmetoder i modtagerobjektet.
Bekræftelsesmetoderne vises som afkrydsningsfelter, og dermed kan arbejdsforløb-designer tillade indstillinger for afsenderen.
Hvis flere muligheder er markeret i designeren, er de samme muligheder tilgængelige for afsenderen under afsendelsesprocessen.
Modtagergrupper
Modtagerobjekterne i Designer kan nu markeres som modtagergrupper. Dette giver afsenderen mulighed for at bruge en genanvendelig modtagergruppe fra deres adressebog eller en ad hoc-modtagergruppe til at identificere en række e-mailadresser, der har tilladelse til at handle for det ene signaturtrin.
Hvis du f.eks. skal have én af tre ledere til at være medunderskriver, kan du tilføje en modtagergruppe, der indeholder alle tre mails. Når signaturcyklussen kommer til modtagergruppen, får alle tre ledere besked, men kun én behøver at fuldføre deres handling.
Når du bruger en genanvendelig modtagergruppe i et arbejdsforløb, skal modtageren oprettes først og være tilgængelig for brugeren inden for arbejdsforløbets brugbare omfang. Det betyder, at hvis arbejdsforløbet er tilgængeligt for hele organisationen, skal modtagergruppen også være tilgængelig for hele organisationen.
For at tilføje en genanvendelig modtagergruppe skal du vælge Tilføj modtagergruppe for at åbne gruppevælgeren.
- Kun modtagergrupper, der har kompatible brugertilladelser, er tilgængelige:
- Et brugerdefineret arbejdsforløb, der er tilgængeligt for en hel konto, kan kun bruge kontoadministrerede modtagergrupper
- Et brugerdefineret arbejdsforløb, der er tilgængeligt for en hel gruppe, kan bruge gruppe- og kontoadministrerede modtagergrupper
- Et brugerdefineret arbejdsforløb, der er tilgængeligt for en individuel bruger, kan bruge bruger-, gruppe- og kontoadministrerede modtagergrupper
- Et brugerdefineret arbejdsforløb, der er tilgængeligt for en hel konto, kan kun bruge kontoadministrerede modtagergrupper
- Navnet på den genanvendelige modtagergruppe indsættes automatisk som gruppenavnet, når du bruger skabelonen til at sende en aftale.
- Hvis modtageren er konfigureret som en modtagergruppe, kan modtageren ikke længere være Redigerbar når du bruger skabelonen til at sende en aftale.
- Medlemmerne af den genanvendelige modtagergruppe kan ikke redigeres, slettes eller føjes til.
- Modtageren kan ikke fjernes fra underskrivelsesforløbet, når en modtagergruppe er konfigureret, selvom modtageren ikke er markeret som påkrævet.
Ad hoc-modtagergrupper oprettes i det brugerdefinerede arbejdsforløb-modtagerdefinition, der findes eksklusivt til at beskrive én modtager i ét arbejdsforløb. Der er ingen mulighed for at gemme eller genbruge dem i andre processer.
Sådan konfigureres en ad hoc-modtagergruppe:
- Angiv mailadresserne på modtagergruppemedlemmerne i Modtager med kommaer for at afgrænse dem.
- Kontrollér Markér som modtagergruppe afkrydsningsfeltet.
- Systemet indsætter automatisk et navn for gruppen, når en afsender starter en aftale ved hjælp af arbejdsforløbet. Gruppenavnet indeholder et præfiks, der identificerer navnet som automatisk genereret og derefter strengen "Modtagergruppe X", hvor X er et stigende tal, der starter med 1 og stiger afhængigt af antallet af tilføjede modtagergrupper.
- Hvis modtageren er konfigureret til at være Redigerbar, kan afsenderen redigere gruppenavnet, slette eventuelle forudfyldte medlemmer og tilføje nye medlemmer efter behov.
Vedhæftede filer
I forbindelse med afsendelsesprocessen kan dokumenter vedhæftes fra alle de aktiverede Acrobat Sign-kilder.
Ved vedhæftning af Acrobat Sign Skabelon til et Arbejdsforløb, vil brugere kun se Skabeloner , der er tildelt samme gruppe som Arbejdsforløb og Skabeloner til Organisation (skabeloner på kontoniveau). Dette skyldes arbejdsforløbets (én-til-én) relation til grupper. (Og det faktum, at skabeloner på kontoniveau arves af alle grupper).
Dette er en anden oplevelse, end når en bruger, der har et medlemskab i flere grupper (én-til-mange), ser sit Skabelonsbibliotek . Eftersom brugeren har adgang til forskellige grupper, kan de se alle de skabeloner, der er relateret til alle grupperne.
Dette er ikke tilfældet for Arbejdsforløb , der er begrænset til en enkelt gruppe.
Brugeroplevelsen under "ny"-indstillingen er blevet opdateret til et moderne, dynamisk tilpasset design, som f.eks. Send-siden.
Instruktionerne, der tidligere var til højre for modtagerlisten, er blevet flyttet til toppen af siden i et vindue, der kan udvides.
Skabelondefineret felttildeling
Skabelondefinerede tildelinger relaterer sig stærkt til modtagerlisten, som den er defineret i Workflow Designer, til de relevante felttildelinger på dine oprettede formularer.
Eksempler på brug:
- En (kunde) underskriver skal underskrive først
- En medunderskriver kan valgfrit underskrive som nummer to
- En intern medsignatur anvendes af en salgsrepræsentant
Dette ville traditionelt set kræve to formularer pga. måden, hvorpå modtagerne blev indekseret på siden Send:
- Én for scenariet med én underskriver, hvor den interne medsignatur tildeles som det sekundære underskriverindeks
- Én for scenariet med medunderskriver, hvor medunderskriveren er det sekundære underskriverindeks, og medsignaturen er det tredje
I henhold til regelstrukturen "skabelondefineret" opretter du én fuldt aktiveret formular med alle mulige modtagerfelter defineret.
Indekset for modtagerunderskriver (som defineret i Workflow Designer) håndhæves strengt, og tilsidesætter felter, der er tildelt udeladte (valgfrie) modtagere, når aftalen sendes.
Så i ovenstående tilfælde er medunderskriveren altid underskriverindeks 2, men hvis medunderskriveren ikke er inkluderet på det tidspunkt, hvor aftalen sende, ignoreres underskriver2-felterne, og medunderskriveren (underskriverindeks 3) vil stadig kun have adgang til underskriver3-felterne.
Aktivér denne nye funktionalitet ved at gå til: Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Brugerdefineret arbejdsforløb for afsendelse > Aktivér skabelondefineret signaturplacering
Aktivering af funktionen for skabelondefineret signaturplacering vil deaktivere muligheden for at oprette aftalen under afsendelsesprocessen.
Forståelse af relationen mellem modtagere og felter
Hvor modtager, der er involveret i en aftale, er tildelt et underskriverindekstal. Dette indekstal kræves for at tilknytte modtageren til de felter, de har tilladelse til at føje indhold til (f.eks. et signaturfelt).
Modtagere henter deres indekstal baseret på stakkens rækkefølge på siden Send. Modtageren øverst på stakken er 1, den næste modtager er 2 osv. Dette indekstal kan ses, når aftalen er konfigureret til "Fuldfør i rækkefølge", men er stadig til stede, når workflowet er i "Fuldfør i en hvilken som helst rækkefølge."
Når der bygges et modtagerflow i Workflow Designer, tildeles underskriverindekset følgende regler:
- Top til bund
- Venstre til højre
I nedenstående eksempel er Underskriver og Medunderskriver øverst på stakken.
- "Underskriver" er modtageren øverst til venstre og er tildelt indeks 1
- "Medunderskriver" findes også øverst, men til højre for underskriveren, og er tildelt indeks 2
I dette brugseksempel betyder det ikke noget, hvem der fysisk underskriver først, så de indsættes i et parallelt signaturflow. Men signaturindekset håndhæves strengt for at sikre, at underskriveren giver sin samtykke til de korrekte "Underskriver"-felter, og medunderskriveren har kun adgang til sine tildelte "Medunderskriver"-felter.
"Salgsrepræsentanten" underskriver som nummer tre efter underskriveren og medunderskriveren.
"Chefens godkendelse" bliver anmodet som nummer fire, efter salgsrepræsentantens medsignatur er på plads.
Modtagernavnene "Underskriver", "Medunderskriver", "Salgsrepræsentant" osv. har ingen betydning for felttildelingen. Disse er blot administratordefinerede navne, som bruges af klarhedshensyn for brugeren i workflowskabelonen.
Ovenstående Designer-modtagerflow vil producere en Send-sideskabelon, der ligner nedenstående.
(På siden Send er stakrækkefølgen mere tydelig, selvom indekstallene ikke er vist.)
Ved oprettelse af en formular med felter tildeles hvert felt eksplicit til et underskrivelsesindeks (hvor "Alle"-felter ignoreres indtil videre).
I Acrobat Sign-oprettelsesmiljøet sker dette ved at vælge en Deltager og placere felter for den deltager.
Hver deltager er farvekodet for at lave en visuel adskillelse mellem hvilke felter, der er tildelt til hver enkelt deltager.
Hvis du bruger teksttags, leverer selve tagget et argument (f.eks. :signer1), som designerer feltet til underskriverindekset.
For at kunne konfigurere workflows skal funktionen være aktiveret.
Gå til Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Tilpassede arbejdsforløb og aktiver Aktiver arbejdsforløbsdesigner for administratorer.
Når det er aktiveret, vil alle konto- og gruppeniveauadministratorer have adgang til arbejdsforløbsdesigneren i deres adminmenu.
- Gruppeadministratorer kan oprette arbejdsforløb til de grupper, som de har administrativ myndighed over.
- Administratorer på kontoniveau kan oprette et arbejdsforløb for enhver gruppe samt et organisationsomfattende arbejdsforløb.
- Når indstillingen er aktiveret, er indstillingen for brugerdefinerede arbejdsforløb tilgængelig, når du har valgt fanen Arbejdsforløb.
- Når indstillingen er deaktiveret, er indstillingen Brugerdefinerede arbejdsforløb ikke tilgængelig.
Hvis du vil aktivere muligheden for at oprette arbejdsforløb med anvendelsesområdet "Kun mig", skal arbejdsforløbsdesigneren være aktiveret for alle brugere. Hvis alle brugere ikke er aktiveret, kan arbejdsforløbene kun knyttes til grupper eller hele organisationen.
Gå til Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Brugerdefinerede sendearbejdsforløb, og aktiver Aktiver adgang til arbejdsforløbsdesigner for alle brugere.
- Når indstillingen er aktiveret, er indstillingen for brugerdefinerede arbejdsforløb tilgængelig, når du har valgt fanen Arbejdsforløb.
- Når indstillingen er deaktiveret, er indstillingen Brugerdefinerede arbejdsforløb ikke tilgængelig.
Som standard kan brugere, der ikke er administratorer, kun oprette arbejdsforløb for sig selv, de har ikke tilladelse til at dele et arbejdsforløb med deres gruppe.
Brugere kan dog have tilladelse til at dele deres arbejdsforløb med deres grupper på konto- eller gruppeniveau.
Naviger til Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Brugerdefinerede sendearbejdsforløb, og aktiver Tillad deling af brugeroprettede arbejdsforløb til en af deres grupper.
- Når indstillingen er aktiveret, får brugerne vist rullemenuen gruppevælger som en indstilling for, hvem der kan bruge arbejdsforløbet.
- Når indstillingen er deaktiveret, vises rullemenuen gruppevælger ikke i grænsefladen.
Konti, der ønsker at håndhæve specifikke workflows strengt for alle deres dokumenter og strømline processen med at sende til minimalt input fra brugeren kan fuldt ud definere alle deres dokument-workflows og begrænse brugere helt fra ad hoc-udsendelse.
Konti, der udnytter Brugere i flere grupper, kan udvide de konfigurerbare muligheder på indstillingerne på gruppeniveau og dermed sikre, at de korrekte underskriftsmuligheder og meddelelsesprocesser håndhæves strengt.
Hvis du vil begrænse brugere til kun at sende med godkendte arbejdsgange, skal du gå til Kontoindstillinger > Globale indstillinger > Brugerdefinerede udsendelsesarbejdsforløb og markere Aktiver kun sendeaftaler med arbejdsforløb.
Fejlrapportering for almindelige problemer
Nogle elementer i den gamle workflowoplevelse vil give fejl under den nye grænseflade som et resultat af forbedret kontrol og sikkerhed i den nyeste oplevelse. Yderligere fejlhåndtering er implementeret for bedre at afsløre og forklare disse fejl, når de opstår.
Hvis kontoen er konfigureret til at bruge den moderne afsendelsesoplevelse, og der startes et problematisk workflow, får brugeren vist en rød banner med fejlen:
Hvis kontoen stadig er konfigureret til at bruge den klassiske oplevelse som standard, vil workflowet måske fortsætte med at virke under disse regler.
Den moderne oplevelse viser fejl som registrerede.
Hvis der findes mere end ét problem, vises alle fundne problemer.
For at gøre workflowet gyldigt under det nye grænsefladeregelsæt skal en administrator redigere workflowet og rette de fundne fejl:
Under det klassiske regelsæt kunne mailstrenge være misdannede eller forkert adskilt (f.eks. med mellemrum vs. kommaer).
Når denne fejl opstår, bør administratoren kontrollere:
- Om cc-mailsene er korrekt adskilt
- Enhver
defineret mailstreng for at sikre, at den er korrekt defineret
- (f.eks. name@domain.tld)
-
- Den moderne oplevelse accepterer kommaer og semikolon
Den moderne oplevelse kræver unikke værdier for alle dokumenttitler på siden Dokumenter i Workflow Designer.
Når der designes et workflow, kan en administrator vedhæfte en dokumentskabelon, der har et begrænset adgangsomfang.
Når en bruger, der er uden for dette omfang, forsøger at indlæse workflowet, kan dokumentet vedhæftes, og der udløses en sikkerhedsovertrædelse.
En administrator kan f.eks. oprette en ny dokumentskabelon med egenskaber, der begrænser adgang til kun at omfatte ejeren. Administratoren kan vedhæfte dokumentet til workflowet, fordi denne er ejeren.
Enhver anden bruger af systemet er ikke ejeren og er dermed uden for dokumentets omfang.
Når denne fejl udløses, vil administratoren skulle justere egenskaberne for den vedhæftede dokumentskabelon.
Trin til at gennemgå og justere skabelonegenskaber kan findes her
Yderligere indhold, der er relevant for tilpassede arbejdsforløb for afsendelse:
- Oversigt og konfigurationsindstillinger for brugerdefinerede arbejdsforløb for afsendelse
- Sådan oprettes en ny skabelon til arbejdsforløb for aftaler
- Sådan redigeres en eksisterende arbejdsforløbskabelon for en aftale
- Sådan aktiverer eller deaktiverer du en skabelon til en arbejdsforløb for en aftale
- Sådan sender du aftaler ved hjælp af en skabelon til en arbejdsforløb for kundeaftaler.
