Nové prostředí Zprávy umožňuje uživatelům na podnikové a firemní úrovni služeb vytvářet a ukládat vlastní zprávy a exporty dat s individuálně přizpůsobeným vzhledem a provádět jejich správu.

Zprávy jsou šablony, které vracejí jeden nebo více grafů se souhrnem dat dohody podle definice uživatele. Počet a typ zpráv, které má uživatel k dispozici, je dán úrovní oprávnění uživatele v rámci systému a rozsahem oprávnění platným pro jeho ID uživatele.

Exporty dat poskytují uživatelům metodu, jak z dohod v rámci jejich rozsahu oprávnění získat data konkrétních polí. Uživatelé mohou použít filtry k upřesnění sady vracených dat podle uživatele, skupiny, pracovního postupu nebo názvu dohody.

V rámci filtrované sady dohod může uživatel definovat jednotlivá pole, která budou exportována do souboru CSV, a vyloučit tak z exportu všechny transakční údaje, které nepotřebuje.

Mezi dostupné typy zpráv patří:

• Dohody (všichni uživatelé) – zprávy o dohodách vracejí metriky pro aktivity dohody, jako jsou míry dokončení, doba do dokončení, využití pracovního postupu, trendy objemu a trendy odesílatele/skupiny. K dispozici je jedenáct grafů typu Dohoda.
  
• Spotřeba transakcí (ve vývoji) – vrací objem transakcí prostřednictvím systému podle uživatele, skupiny či pracovního postupu nebo trendu celkového objemu. K dispozici jsou čtyři grafy typu Spotřeba transakcí.
• Uživatelé (ve vývoji) – zprávy o uživatelích se zaměřují na metriky uživatelů, jako jsou vytvoření uživatelé/skupiny, trendy růstu uživatelů/skupin a aktivity uživatelů. K dispozici je šest grafů typu Uživatel.

Výchozí řídicí panel (Přehled)

Při prvním otevření nového prostředí Zprávy je načten výchozí řídicí panel.

Řídicí panel automaticky načte přehled o vývoji situace ohledně dohod z předchozích sedmi dnů, který obsahuje shrnutí u horního okraje a tři grafy zobrazující procento dokončených dohod, trend celkového objemu dohod a průměrnou dobu do dokončení dohody.

Filtrování exportů a zpráv

Většina účtů generuje tak velký objem dat, že je nutné omezit sadu dat dohod, aby vracela pouze hodnoty pro vybraný časový rámec, událost nebo pracovní aktivity.

Jak exporty, tak zprávy používají stejný primární systém filtrování k omezení počtu dohod, které jsou zahrnuty do vracené sady dat.

K omezení sady dat můžete použít:

• Rozsah dat – omezuje vracenou sadu dat na časové pole založené na údaji Datum vytvoření dohody
• Filtry pracovní aktivity – omezuje vracenou sadu dat na základě známých hodnot pracovních aktivit vzhledem k dohodě.
  
  • Pokud není vybrán žádný filtr, budou vráceny všechny dohody v rámci zvoleného rozsahu kalendářních dat.
    
  • Filtry pracovních aktivit jsou aditivní. Všechny dohody, které odpovídají jednomu nebo více filtrům, jsou zahrnuty do vracené sady dat.
  • Mezi dostupné kategorie filtrování patří:
    • Odesílatel – filtrování podle odesílajících uživatelů ve vašem účtu
      
    • Pracovní postup – filtry založené na pracovním postupu použitém k odeslání dohody
    • Název dohody – filtrování na základě názvu dohod. Vhodné pro dohody z webových formulářů a jiných zdrojů, které používají společný název dohody
    • Skupina – filtrování dohod založené na skupinách, ze kterých byly odeslány
      

Exporty dat

Exporty dat jsou dostupné všem uživatelům a umožňují exportovat data dohod na úrovni polí.

Každý export je statickým stažením dat dostupných v době vytvoření exportu. Chcete-li exportovat aktuální data, musíte je nejprve aktualizovat.

Exporty lze vytvářet za účelem načtení dat v kontextu dohod, spotřeby transakcí a uživatele.

Exportovaná data polí jsou vybrána explicitně v době vytvoření exportu a lze je kdykoli upravit.

Grafy zpráv

Dostupnost grafů zpráv závisí na úrovni oprávnění uživatelů v systému Acrobat Sign.

Aktuálně dostupné grafy:

• Jedenáct grafů typu Dohoda

• Čtyři grafy typu Spotřeba transakcí
• Šest grafů typu Uživatel
  

* Tyto zprávy jsou povoleny, pokud je uživateli udělen přístup k datům ze skupin, kterých je členem.

** Tyto zprávy jsou povoleny, pokud je uživateli udělen přístup k datům pro celý účet.

Formát grafu

Všechny grafy mají stejné rozvržení a funkce:

1. Název uloženého grafu se zobrazuje v horní části
2. Filtry, které jsou aktuálně použity k vytvoření grafu, jak ukazuje obrázek. Všechny filtry lze upravovat:
   • Všechny grafy – určuje zobrazené grafy. Lze přidat jeden nebo více grafů a původní graf lze odebrat.
     
   • Rozsah dat – rozsah dat pro dohody použité ke generování grafu lze aktualizovat.
   • Filtry – můžete přidat nebo změnit filtr pro pracovní postup, odesílatele, název dohody nebo skupinu.
3. Číselné shrnutí dohod na základě stavu.
4. Graf.
5. Nabídka Tabulková data – poskytuje přístup k možnostem:
   • Zobrazit detaily grafu – větší zobrazení zahrnující pouze samotný graf.
   • Zobrazit tabulku dat – tabulkové zobrazení grafu.
   • Zobrazit nezpracovaná data – tabulka obsahující seznam jednotlivých dohod použitých k vytvoření grafu.

Pruhové, čárové a bodové grafy poskytují detailní informace při přesunutí ukazatele myši na datový prvek grafu.

Příklady grafů typu Dohoda

Příklady grafů typu Spotřeba transakcí (Ve vývoji)

Příklady grafů typu Uživatel (Ve vývoji)

Přiřazení oprávnění uživatele k přístupu k datům zprávy

V novém prostředí pro vytváření zpráv může přístup uživatelů k datům zpráv konfigurovat pouze správce na úrovni účtu prostřednictvím rozhraní Uživatelé v nabídce správce:

Vytváření exportů

Exporty dat umožňují vytěžování dat z dokončených dohod, aniž byste museli procházet sloupce dat, které jsou pro vaše potřeby v danou chvíli bezvýznamné.

Právě zde se vyplatí aplikovat na pole užitečnou hodnotu Název.

Postup vytvoření nového exportu dat:

Vytváření zpráv

Zprávy o dohodách umožňují uživateli vytvořit zobrazení dohod v definovaném časovém rámci, reprezentovaných souhrnnou číselnou tabulkou s nejméně jedním grafem (typ grafu závisí na zprávě, kterou spustíte).

Postup vytvoření nové zprávy o dohodě: