Nové prostředí Zprávy umožňuje uživatelům na podnikové a firemní úrovni služeb vytvářet a ukládat vlastní zprávy a exporty dat s individuálně přizpůsobeným vzhledem a provádět jejich správu.

Zprávy jsou šablony, které vracejí jeden nebo více grafů se souhrnem dat dohody podle definice uživatele. Počet a typ zpráv, které má uživatel k dispozici, je dán úrovní oprávnění uživatele v rámci systému a rozsahem oprávnění platným pro jeho ID uživatele.

Exporty dat poskytují uživatelům metodu, jak z dohod v rámci jejich rozsahu oprávnění získat data konkrétních polí. Uživatelé mohou použít filtry k upřesnění sady vracených dat podle uživatele, skupiny, pracovního postupu nebo názvu dohody.

V rámci filtrované sady dohod může uživatel definovat jednotlivá pole, která budou exportována do souboru CSV, a vyloučit tak z exportu všechny transakční údaje, které nepotřebuje.

Mezi dostupné typy zpráv patří:

Dohody (všichni uživatelé) – zprávy o dohodách vracejí metriky pro aktivity dohody, jako jsou míry dokončení, doba do dokončení, využití pracovního postupu, trendy objemu a trendy odesílatele/skupiny. K dispozici je jedenáct grafů typu Dohoda.
Spotřeba transakcí (ve vývoji) – vrací objem transakcí prostřednictvím systému podle uživatele, skupiny či pracovního postupu nebo trendu celkového objemu. K dispozici jsou čtyři grafy typu Spotřeba transakcí.
Uživatelé (ve vývoji) – zprávy o uživatelích se zaměřují na metriky uživatelů, jako jsou vytvoření uživatelé/skupiny, trendy růstu uživatelů/skupin a aktivity uživatelů. K dispozici je šest grafů typu Uživatel.

Poznámka:

Typy zpráv Transakce a uživatelé jsou v tomto dokumentu uvedeny pro vaši informaci, momentálně jsou ale ve vývoji a nejsou dostupné v aktuální verzi.

Výchozí řídicí panel (Přehled)

Při prvním otevření nového prostředí Zprávy je načten výchozí řídicí panel.

Řídicí panel automaticky načte přehled o vývoji situace ohledně dohod z předchozích sedmi dnů, který obsahuje shrnutí u horního okraje a tři grafy zobrazující procento dokončených dohod, trend celkového objemu dohod a průměrnou dobu do dokončení dohody.

Uživatel má k dispozici dvě tlačítka pro vytvoření nového obsahu zprávy či exportu:

Tlačítka pro vytvoření nového výstupního obsahu

Nový export – nový požadavek na export umožňuje uživateli definovat rozsah dohod a poté exportovat hodnoty na úrovni polí z těchto dohod.
- Např. formulář RSVP připojený k události, ve kterém si respondenti mohou vybrat jídlo a uvést zvláštní nároky
- Tvůrce webového formuláře pak může vybrat dohody (filtrované podle názvu webového formuláře) a extrahovat pole z formuláře (jméno, preference ohledně jídla, poznámky atd.) do souboru CSV
Nová zpráva – nová zpráva umožňuje uživateli vytvořit řídicí panel dat dohody, který obsahuje jeden nebo více grafů. V závislosti na kontextu jsou používány různé typy grafů:
- Dokončené dohody je číselníkový graf
- Trend doby do dokončení je čárový graf
- Dohody podle odesílatele nebo skupiny je pruhový graf
- Dokončení dohody odesílatelem je bodový graf

Exporty i zprávy umožňují uživateli uložit šablonu pro budoucí použití do osobního seznamu exportů a zpráv.

Pouze exporty však umožňují uživateli stáhnout soubor CSV s požadovanými daty.

Levý panel obrazovky poskytuje odkazy pro zobrazení obsahu zpráv uživatelů a exportů dat. Panel obsahuje až pět odkazů, na které lze kliknout:

Přehled – umožňuje uživateli zobrazit údaje o jeho dohodě za posledních sedm kalendářních dnů. V podstatě znovu načte výchozí řídicí panel na cílové stránce.

Typy zpráv – všechny tři typy zpráv (Dohody, Spotřeba transakcí a Uživatelé) mají svůj vlastní odkaz, na který lze kliknout, k otevření úplného seznamu zpráv daného typu. Všimněte si, že zprávy při otevření k zobrazení vždy shromažďují aktuální data podle nastavení filtru (např. za posledních 30 dnů).

Číslo za typem zprávy označuje celkový počet zpráv dostupných pro daný typ.
Zprávy jsou seřazeny podle data poslední úpravy, přičemž naposledy upravená zpráva je uvedena v horní části.
Každý typ zpráv má dvě výchozí zprávy, které jsou vždy uvedeny na začátku seznamu a nelze je odstranit:
- {Type} pro týden – zobrazuje kompilaci všech dostupných grafů pro daný typ za předchozích sedm dnů.
- {Type} pro měsíc – zobrazuje kompilaci všech dostupných grafů pro daný typ za předchozích 30 dnů.

Všechny seznamy typů zpráv mají stejný formát stránky se třemi sloupci:

Název zprávy – název zadaný tvůrcem zprávy.
Datum vytvoření – časové/datumové razítko, kdy byla zpráva vytvořena. Posun časového pásma závisí na nastaveném časovém pásmu pro primární skupinu uživatele.
Naposledy zobrazeno – udává časové/datumové razítko pro poslední zobrazení zprávy.

Všimněte si, že při přejetí ukazatelem myši přes libovolný záznam zprávy se zobrazí tlačítko Otevřít, které lze použít jako rychlou akci k zobrazení zprávy.

Navíc je k dispozici několik možností správy zpráv, které jsou přístupné výběrem tří teček zcela vpravo od záznamu. Mezi tyto možnosti patří:

Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté upravit a uložit pod novým názvem (podle potřeby).
Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
Odstranit – odstraní zprávu. Tato akce je nevratná.
Otevřít – otevře zprávu k prohlížení.
- Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Otevřít.
- Je také možné upravit konfiguraci otevřené zprávy a uložit ji pod stávajícím názvem.
  - Pokud je požadován nový název, je nutné zprávu nejprve duplikovat.

Exporty (N) – poskytuje seznam všech exportů dat vytvořených a uložených uživatelem. Upozorňujeme, že export dat je po vytvoření statická zpráva, kterou je nutné explicitně aktualizovat, pokud má obsahovat aktuální data.

Rozvržení stránky Exporty obsahuje pět sloupců:

Název exportu – název exportu definovaný uživatelem při vytvoření.
Stav – aktuální stav exportu. Při prvním vytvoření exportu může sestavení dat určitou dobu trvat.
- Připraveno – po úplném vytvoření exportu se zobrazí stav Připraveno. Stáhnout lze pouze exporty, které jsou ve stavu Připraveno.
- V době vytváření exportu je zobrazen ukazatel průběhu zpracování, dokud nebude export ve stavu Připraveno.
Typ dat – udává typ dat, která export obsahuje (Dohoda, Spotřeba transakcí nebo Uživatel)
Datum vytvoření – časové/datumové razítko, kdy byla zpráva vytvořena. Posun časového pásma závisí na nastaveném časovém pásmu pro primární skupinu uživatele.
Naposledy zobrazeno – udává časové/datumové razítko posledního otevření zprávy. Toto časové razítko nevyžaduje změnu exportu ani jeho opětovné uložení k provedení aktualizace.

Všimněte si, že při přejetí ukazatelem myši přes libovolný záznam exportu se zobrazí dvě tlačítka rychlé akce: Otevřít a Stáhnout.

Navíc je k dispozici několik možností správy zpráv, které jsou přístupné výběrem tří teček zcela vpravo od záznamu. Mezi tyto možnosti patří:

Aktualizovat – aktualizuje obsah zahrnutý v exportu na nejaktuálnější data. Pokud zpráva nebyla aktualizována, zobrazí se předchozí data.
Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté podle potřeby upravit a uložit.
Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
Odstranit – odstraní data exportu. Tato akce je nevratná.
Stáhnout – stáhne soubor CSV s exportovaným obsahem. Uživateli se před stažením zobrazí výzva k zadání názvu souboru.
- Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Stáhnout.
Otevřít – otevře export pro změnu konfigurace hodnot polí, které mají být zahrnuty do souboru CSV.
- Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Otevřít.

Fáze zobrazení obsahuje souhrn a graf(y) zprávy:

Ve spodní části stránky se nachází posuvný seznam naposledy použitých či vytvořených zpráv, přičemž nejnovější zprávy se vyskytují téměř u horního okraje seznamu.

Dvě výchozí zprávy (pro každý typ zprávy) jsou trvale umístěny na začátku seznamu a nelze je upravit, přejmenovat ani odstranit. Jedná se o následující nástroje:

{Report Type} pro měsíc – vytvoří úplné zobrazení řídicího panelu s údaji o dohodách přihlášeného uživatele za předchozích 30 kalendářních dnů.
{Report Type} pro týden – shodné s výše uvedenou zprávou s výjimkou časového rozpětí, které pokrývá pouze posledních sedm kalendářních dnů.

Tlačítka rychlé akce pro stránku Poslední zprávy

Při přejetí ukazatelem myši přes libovolný záznam zprávy nebo exportu se zobrazí tlačítka rychlé akce:

Otevřít – závisí na typu záznamu (Zpráva nebo Export):
- V případě typu Zpráva se otevře zobrazení zprávy. Můžete změnit graf a filtry zprávy a uložit port s novou konfigurací.
- V případě typu Export se otevře konfigurace polí pro export, kterou můžete změnit a následně uložit.
Stáhnout (pouze pro exporty) – zařadí soubor CSV ke stažení do fronty.

Navíc je k dispozici několik společných možností správy nejnovějších exportů či zpráv, které jsou přístupné výběrem tří teček zcela vpravo od záznamu. Mezi tyto možnosti patří:

Aktualizovat (pouze pro exporty) – aktualizuje obsah zahrnutý v exportu na nejaktuálnější data. Pokud není zpráva aktualizována, zobrazí se předchozí data.
Duplikovat – vytvoří kopii zprávy, kterou lze poté podle potřeby upravit a uložit.
Přejmenovat – otevře editační pole pro změnu názvu zprávy.
Odstranit – odstraní data exportu. Tato akce je nevratná.
Stáhnout (pouze pro exporty) – stáhne soubor CSV s exportovaným obsahem. Uživateli se před stažením zobrazí výzva k zadání názvu souboru.
- Jedná se o stejnou funkci, jakou má tlačítko rychlé akce Stáhnout.
Otevřít – funkce jsou stejné jako u tlačítek rychlé akce. Závisí na typu záznamu (Zpráva nebo Export):
- V případě typu Zpráva se otevře zobrazení zprávy umožňující provádět úpravy.
- V případě typu Export se otevře konfigurace polí pro export, kterou lze upravit.

Filtrování exportů a zpráv

Většina účtů generuje tak velký objem dat, že je nutné omezit sadu dat dohod, aby vracela pouze hodnoty pro vybraný časový rámec, událost nebo pracovní aktivity.

Jak exporty, tak zprávy používají stejný primární systém filtrování k omezení počtu dohod, které jsou zahrnuty do vracené sady dat.

K omezení sady dat můžete použít:

Rozsah dat – omezuje vracenou sadu dat na časové pole založené na údaji Datum vytvoření dohody
Filtry pracovní aktivity – omezuje vracenou sadu dat na základě známých hodnot pracovních aktivit vzhledem k dohodě.
- Pokud není vybrán žádný filtr, budou vráceny všechny dohody v rámci zvoleného rozsahu kalendářních dat.
- Filtry pracovních aktivit jsou aditivní. Všechny dohody, které odpovídají jednomu nebo více filtrům, jsou zahrnuty do vracené sady dat.
- Mezi dostupné kategorie filtrování patří:
  - Odesílatel – filtrování podle odesílajících uživatelů ve vašem účtu
  - Pracovní postup – filtry založené na pracovním postupu použitém k odeslání dohody
  - Název dohody – filtrování na základě názvu dohod. Vhodné pro dohody z webových formulářů a jiných zdrojů, které používají společný název dohody
  - Skupina – filtrování dohod založené na skupinách, ze kterých byly odeslány

Při výběru filtrů pracovních aktivit se zobrazí dílčí filtr, který uživateli umožní explicitně vybrat z hodnot v rámci daného typu filtru známých uživateli (pomocí rozevíracího seznamu s možností vícenásobného výběru).

Uživatel může do pole zadat řetězec, a vytvořit tak seznam odpovídajících hodnot.

Lze vybrat více hodnot.

Exporty dat

Exporty dat jsou dostupné všem uživatelům a umožňují exportovat data dohod na úrovni polí.

Každý export je statickým stažením dat dostupných v době vytvoření exportu. Chcete-li exportovat aktuální data, musíte je nejprve aktualizovat.

Exporty lze vytvářet za účelem načtení dat v kontextu dohod, spotřeby transakcí a uživatele.

Exportovaná data polí jsou vybrána explicitně v době vytvoření exportu a lze je kdykoli upravit.

Grafy zpráv

Dostupnost grafů zpráv závisí na úrovni oprávnění uživatelů v systému Acrobat Sign.

Aktuálně dostupné grafy:

Jedenáct grafů typu Dohoda

Ve vývoji:

Čtyři grafy typu Spotřeba transakcí
Šest grafů typu Uživatel

Typ zpráv	Graf	Uživatelé	Správci skupin	Správci účtu
Dohoda	Dokončené dohody	Ano	Ano	Ano
Dohoda	Průměrná doba dokončení	Ano	Ano	Ano
Dohoda	Dohody podle pracovního postupu	Ano	Ano	Ano
Dohoda	Dokončení dohody podle pracovního postupu	Ano	Ano	Ano
Dohoda	Čas do dokončení trendu	Ano	Ano	Ano
Dohoda	Trend objemu dohod	Ano	Ano	Ano
Dohoda	Čas dokončení dohody	Ano	Ano	Ano
Dohoda	Dohody podle odesílatele	Ne*	Ano	Ano
Dohoda	Dokončení dohody odesílatelem	Ne*	Ano	Ano
Dohoda	Dohody podle skupiny	Ne**	Ne**	Ano
Dohoda	Dokončení dohody podle skupiny	Ne**	Ne**	Ano

Ve vývoji
Spotřeba transakcí	Trend objemu transakcí	Ne**	Ne**	Ano
Spotřeba transakcí	Transakce podle odesílatele	Ne**	Ne**	Ano
Spotřeba transakcí	Transakce podle skupiny	Ne**	Ne**	Ano
Spotřeba transakcí	Transakce podle pracovního postupu	Ne**	Ne**	Ano
Uživatelé	Počet uživatelů vytvořených za den	Ne	Ne	Ano
Uživatelé	Počet vytvořených skupin za den	Ne	Ne	Ano
Uživatelé	Celkový počet uživatelů za časový úsek	Ne	Ne	Ano
Uživatelé	Celkový počet skupin za časový úsek	Ne	Ne	Ano
Uživatelé	Počet jedinečných odesílatelů za den	Ne	Ne	Ano
Uživatelé	Přihlašovací aktivita uživatelů	Ne	Ne	Ano

* Tyto zprávy jsou povoleny, pokud je uživateli udělen přístup k datům ze skupin, kterých je členem.

** Tyto zprávy jsou povoleny, pokud je uživateli udělen přístup k datům pro celý účet.

Formát grafu

Všechny grafy mají stejné rozvržení a funkce:

Název uloženého grafu se zobrazuje v horní části
Filtry, které jsou aktuálně použity k vytvoření grafu, jak ukazuje obrázek. Všechny filtry lze upravovat:
- Všechny grafy – určuje zobrazené grafy. Lze přidat jeden nebo více grafů a původní graf lze odebrat.
- Rozsah dat – rozsah dat pro dohody použité ke generování grafu lze aktualizovat.
- Filtry – můžete přidat nebo změnit filtr pro pracovní postup, odesílatele, název dohody nebo skupinu.
Číselné shrnutí dohod na základě stavu.
Graf.
Nabídka Tabulková data – poskytuje přístup k možnostem:
- Zobrazit detaily grafu – větší zobrazení zahrnující pouze samotný graf.
- Zobrazit tabulku dat – tabulkové zobrazení grafu.
- Zobrazit nezpracovaná data – tabulka obsahující seznam jednotlivých dohod použitých k vytvoření grafu.

Poznámka:

Úprava a uložení stávající zprávy neumožňují přejmenovat zprávu v nové konfiguraci.

Chcete-li vytvořit novou variantu zprávy, nejprve zprávu duplikujte a poté duplikátu přiřaďte název podle povahy nové zprávy.

Pruhové, čárové a bodové grafy poskytují detailní informace při přesunutí ukazatele myši na datový prvek grafu.

Příklady grafů typu Dohoda

Zpráva: Dokončení dohody podle pracovního postupu

Zpráva: Dokončení dohod podle odesílatele

Příklady grafů typu Spotřeba transakcí (Ve vývoji)

Zpráva: Transakce podle pracovního postupu

Příklady grafů typu Uživatel (Ve vývoji)

Zpráva: Počet uživatelů vytvořených za den

Přiřazení oprávnění uživatele k přístupu k datům zprávy

V novém prostředí pro vytváření zpráv může přístup uživatelů k datům zpráv konfigurovat pouze správce na úrovni účtu prostřednictvím rozhraní Uživatelé v nabídce správce:

Přejděte na kartu Uživatelé.
Vyhledejte nebo vyberte uživatele, kterého chcete upravit.
V seznamu akcí v horní části seznamu uživatelů vyberte položku Možnosti zprávy.
Zobrazí se překryvné okno s možnostmi pro uživatele:
- Uživatelova vlastní data a jakákoli data ze skupin, jichž je správcem – uděluje přístup k dohodám uživatele a všem dohodám souvisejícím se skupinami, ve kterých je uživatel identifikován jako správce skupiny.
  
  Pokud uživatel není správcem skupiny, má přístup pouze k vlastním dohodám.
- Uživatelova vlastní data a jakákoli data ze skupin, jichž je členem – uděluje přístup k dohodám uživatele a všem dohodám souvisejícím se skupinami, ve kterých je uživatel identifikován jako člen.
- Údaje pro celý účet – umožňuje přístup ke všem dohodám ze všech skupin.
  
  Tato možnost je vyžadována ke spuštění zpráv a exportů týkajících se spotřeby transakcí.
Kliknutím na tlačítko Uložit uložte konfiguraci.

Přístup je pro uživatele aktualizován v reálném čase.

Poznámka:

Nové prostředí nezahrnuje nastavení, která se nacházejí v nabídce Nastavení účtu > Nastavení zprávy.

Vytváření exportů

Exporty dat umožňují vytěžování dat z dokončených dohod, aniž byste museli procházet sloupce dat, které jsou pro vaše potřeby v danou chvíli bezvýznamné.

Právě zde se vyplatí aplikovat na pole užitečnou hodnotu Název.

Postup vytvoření nového exportu dat:

Klikněte na možnost Nový export
Vyberte typ exportu dat.
Definujte filtry:
- Vyberte rozsah kalendářních dat pro export (vyhodnocovaný na základě data poslední změny dohody).
- Volitelně přidejte jeden nebo více filtrů pracovní aktivity, abyste omezili sadu dat pouze na cílené dohody.
  
  Pokud nejsou vybrány žádné filtry, budou vrácena veškerá data všech dohod ze zvoleného rozsahu kalendářních dat.
Když je filtr správně nakonfigurován, klikněte na tlačítko Vybrat sloupce v pravém horním rohu okna
Vyberte pole, která chcete exportovat do souboru CSV
- Každému vybranému poli odpovídá sloupec v tabulce
- Každý řádek tabulky představuje jeden záznam příjemce
  
  Dohody s více příjemci mohou mít více řádků.
Dostupná pole jsou uvedena ve čtyřech kategoriích:
- Dohoda – pole, která se vztahují k transakci s dohodou
  
  Externí ID dohody – externí ID jsou přidávána prostřednictvím rozhraní API nebo integrace
  
  Stav dohody – Dokončena, Probíhá, S vypršenou platností atd.
  
  Název dohody – název zadaný pro dohodu při jejím vytvoření
  
  ID dohody – interní ID služby Acrobat Sign přiřazené transakci
  
  Datum vytvoření – časové/datumové razítko, kdy byla dohoda vytvořena
  
  Datum transakce –
  
  Datum poslední události – čas poslední změny dohody
  
  Pracovní postup – identifikační číslo pracovního postupu použitého k odeslání dohody
  
  Typ – typ šablony použité k vytvoření dohody
- Podepisující – pole související s příjemci dohody
  
  Křestní jméno podepisujícího – hodnota křestního jména zadaná příjemcem
  
  Příjmení podepisujícího – hodnota příjmení zadaná příjemcem
  
  E-mail podepisujícího – hodnota e-mailu příjemce
  
  Účet podepisujícího – ID účtu příjemce (pokud existuje)
- Odesílatel
  
  Křestní jméno odesílatele – křestní jméno odesílajícího uživatele
  
  Příjmení odesílatele – příjmení odesílajícího uživatele
  
  E-mail odesílatele – e-mailová adresa odesílajícího uživatele
  
  Účet odesílatele – ID účtu odesílajícího uživatele
- Pole formuláře – jedná se o vlastní pole vytvořená v dohodách.
Postup přidání polí do exportované sady dat:
- Vyberte kategorii a jedním kliknutím vyberte požadované pole
- Kliknutím na odkaz Přidat v horní části sloupce (nebo na šipku směřující doprava) přidejte pole do seznamu vracených hodnot
  
  Pokud potřebujete odebrat pole ze sady vracených dat, vyberte jej jedním kliknutím a poté klikněte na odkaz Odebrat v horní části sloupce (nebo na šipku směřující doleva)
V obou sloupcích je k dispozici možnost Vybrat vše, která podle potřeby umožňuje vybrat všechna dostupná pole ve sloupci za účelem přesunutí.
Po definování dat na úrovni polí, která chcete exportovat, klikněte na tlačítko Uložit.
Do pole Název souboru zadejte název souboru pro export dat a klikněte na tlačítko Uložit.

Tento název souboru bude použit k identifikaci exportu na stránce filtru Exporty.
Stránka se obnoví a ve filtru Exporty bude u horního okraje uveden nový export dat.

Ve stavovém sloupci bude po určitou dobu uvedeno, že je export vytvářen. U poměrně velkých sad dat se může jednat o několik sekund.
Jakmile se stav exportu změní na Připraveno, přesuňte ukazatel myši na záznam exportu a vyberte rychlou akci Stáhnout (nebo vyberte možnost Stáhnout z nabídky akcí).
Do pole Název souboru zadejte název pro stahovaný soubor CSV.

Jedná se o skutečný název souboru po jeho stažení.
Klikněte na tlačítko Stáhnout

Zobrazí se zpráva o úspěšném provedení a soubor CSV se stáhne do místního systému.
Stažený soubor CSV má výše definovaný název a obsahuje vybraná pole:

Vytváření zpráv

Zprávy o dohodách umožňují uživateli vytvořit zobrazení dohod v definovaném časovém rámci, reprezentovaných souhrnnou číselnou tabulkou s nejméně jedním grafem (typ grafu závisí na zprávě, kterou spustíte).

Postup vytvoření nové zprávy o dohodě:

Vyberte možnost Nová zpráva
Vyberte typ zprávy.
Vyberte jeden nebo více grafů pro zprávu.

Klikněte na Pokračovat.
Definujte filtry pro zprávu.

Klikněte na tlačítko Zobrazit zprávu.
Stránka se obnoví a zobrazí zprávu s filtry uvedenými v horní části.

Klikněte na tlačítko Uložit.
Zadejte název do pole Název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.

Tento název zprávy bude použit k identifikaci zprávy na stránce filtru Zprávy.
Stránka se obnoví a zobrazí výchozí řídicí panel Přehled s informací o úspěšném uložení zprávy.

Kdykoli se můžete vrátit do filtru Zpráva pro typ použité zprávy a otevřít zprávu, aby se zobrazila s aktuálními daty.

Podporovaná funkce

Otevření zprávy k zobrazení nebo úpravě grafu

Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako vlastník účtu a přejděte do filtru Typy zpráv (Dohody, Spotřeba transakcí nebo Uživatelé).

Nebo můžete přejít ke zprávě z části Poslední zprávy u spodního okraje výchozího řídicího panelu Přehled.
Přesuňte ukazatel myši na záznam zprávy, který chcete zobrazit nebo upravit, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Můžete také kliknout na tři tečky na pravé straně záznamu zprávy a v nabídce vybrat možnost Otevřít.
Otevře se zpráva a zobrazí se graf a vybrané filtry.
- Obsah zprávy se při otevření vždy aktualizuje na základě použitých filtrů.
- Vybrané filtry můžete libovolně upravovat, včetně zvolených grafů.
Po dokončení úpravy uložte kliknutím na tlačítko Uložit.
Zobrazený text Zpráva byla uložena informuje o úspěšné aktualizaci zprávy.

Poznámka:

Uložení úprav zprávy neumožňuje zprávu přejmenovat.

Úprava exportu za účelem změny konfigurace exportovaných polí

Postup úpravy polí obsažených v konfigurovaném exportu:

Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako vlastník účtu a přejděte do filtru Exporty.

Nebo můžete přejít k exportu z části Poslední zprávy u spodního okraje výchozího řídicího panelu Přehled.
Přesuňte ukazatel myši na záznam exportu, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Můžete také kliknout na tři tečky na pravé straně záznamu exportu a v nabídce vybrat možnost Otevřít
Export se otevře v rozhraní pro výběr polí.

Vybraná pole a filtry můžete libovolně upravit.
Po dokončení úpravy uložte kliknutím na tlačítko Uložit.
Stránka se obnoví a znovu zobrazí filtr Exporty.

Zpráva Export byl uložen informuje o úspěšné aktualizaci exportu.

Aktualizace exportu

Po vytvoření záznamu exportu zůstanou shromážděná data k dispozici pro pozdější stažení. Chcete-li zobrazit nová data, musíte záznam exportu před stažením aktualizovat.

Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako vlastník účtu a přejděte do filtru Exporty.

Nebo můžete přejít k exportu z části Poslední zprávy u spodního okraje výchozího řídicího panelu Přehled.
Klikněte na tři tečky na pravé straně záznamu exportu, který chcete aktualizovat, a v nabídce vyberte možnost Aktualizovat.
Stránka se obnoví a znovu zobrazí filtr Exporty.
- Zpráva Probíhá příprava stahování informuje o úspěšné aktualizaci exportu a sestavení nového souboru CSV.
- Položka Stav exportu bude informovat, že jsou shromažďována data.
Když se hodnota položky Stav změní na Připraven, soubor CSV je připraven ke stažení.
Přesuňte ukazatel myši na záznam exportu a výběrem rychlé akce Stáhnout stáhněte aktualizovaný soubor CSV.

Stažení exportovaného souboru CSV

Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako vlastník účtu a přejděte do filtru Exporty.

Nebo můžete přejít k exportu z části Poslední zprávy u spodního okraje výchozího řídicího panelu Přehled.
Přesuňte ukazatel myši na záznam exportu, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Stáhnout.

Můžete také kliknout na tři tečky na pravé straně záznamu exportu a v nabídce vybrat možnost Stáhnout
Do pole Název souboru zadejte název pro stahovaný soubor CSV.

Jedná se o skutečný název souboru po jeho stažení.
Klikněte na tlačítko Stáhnout

Zobrazí se zpráva o úspěšném provedení a soubor CSV se stáhne do místního systému.
Stažený soubor CSV má výše definovaný název a obsahuje vybraná pole:

Duplikování exportu nebo zprávy

Postup klonování existující zprávy:

Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako vlastník účtu a přejděte do filtru Export nebo Typ zprávy (Dohody, Spotřeba transakcí nebo Uživatelé).

Nebo můžete přejít k exportu či zprávě z části Poslední zprávy u spodního okraje výchozího řídicího panelu Přehled.
Vyhledejte zprávu, kterou chcete duplikovat, a klikněte na tři tečky na pravé straně záznamu.

V zobrazené rozevírací nabídce vyberte možnost Duplikovat.
Zobrazí se překryvný panel s aktuálním názvem zprávy.

Podle potřeby aktualizujte název a klikněte na tlačítko Duplikovat
.
Stránka se obnoví a v seznamu záznamů se zobrazí nový záznam.

V horní části stránky se zobrazí zpráva o úspěšném provedení s názvem záznamu, který byl duplikován, a názvem nového záznamu.

Přejmenování exportu nebo zprávy

Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako vlastník účtu a přejděte do filtru Export nebo Typ zprávy (Dohody, Spotřeba transakcí nebo Uživatelé).

Nebo můžete přejít k exportu či zprávě z části Poslední zprávy u spodního okraje výchozího řídicího panelu Přehled.
Klikněte na tři tečky na pravé straně záznamu, který chcete přejmenovat, a v nabídce vyberte možnost Přejmenovat.
Zobrazí se automaticky otevíraný panel s aktuálním názvem zprávy.

Podle potřeby aktualizujte název a klikněte na tlačítko Přejmenovat
.
Stránka se obnoví a v seznamu záznamů se zobrazí aktualizovaný název.

V horní části stránky se zobrazí zpráva o úspěšné změně názvu, včetně původní a nové hodnoty.

Odstranění exportu nebo zprávy

Postup odstranění zprávy:

Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako vlastník účtu a přejděte do filtru Export nebo Typ zprávy (Dohody, Spotřeba transakcí nebo Uživatelé).

Nebo můžete přejít k exportu či zprávě z části Poslední zprávy u spodního okraje výchozího řídicího panelu Přehled.
Vyhledejte zprávu, kterou chcete odstranit, a klikněte na tři tečky na pravé straně záznamu.

V zobrazené rozevírací nabídce vyberte možnost Odstranit.
Zobrazí se překryvný panel s aktuálním názvem zprávy. Klikněte na položku Odstranit.
Stránka se obnoví a zobrazí seznam bez odstraněného záznamu.

V horní části stránky se zobrazí zpráva o úspěšném odstranění záznamu.

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Grafy hlášení a export dat dohody

Přehled exportů dat a grafů zpráv

Výchozí řídicí panel (Přehled)

Filtrování exportů a zpráv

Exporty dat