Přihlaste se do služby Acrobat Sign jako správce na úrovni účtu
Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
- Stručný návod pro správce
- Stručný návod pro uživatele
- Pro vývojáře
- Knihovna výukových videí
- Časté dotazy
Správa
- Přehled konzole Admin Console
- Správa uživatelů
- Přidání uživatele
- Hromadné přidání uživatelů
- Přidání uživatelů z adresáře
- Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
- Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
- Globální nastavení
- Úroveň a ID účtu
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Delegování pro uživatele v mém účtu
- Povolení delegování externích příjemců
- Oprávnění k podpisu
- Oprávnění k odeslání
- Oprávnění přidávat elektronické pečeti
- Nastavení časového pásma
- Nastavení výchozího formátu data
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Přehled
- Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
- Zahrnutí připomenutí
- Zahrnutí událostí zobrazení
- Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
- Zprávy v produktu a nápověda
- Přístupné soubory PDF
- Nový způsob podepisování
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
- Přidání loga
- Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
- Přidání názvu společnosti
- Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
- Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Povolení příjemcům podepisovat podle
- Podepisující mohou změnit své jméno
- Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Odmítnutí podepsat
- Povolení pracovních postupů s razítkem
- Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Zobrazení zpráv při e-podepisování
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
- Nastavení sestav
- Nové prostředí pro sestavy
- Nastavení klasické sestavy
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení jednotného přihlašování
- Nastavení Zapamatovat si mne
- Zásady hesla pro přihlášení
- Síla hesla pro přihlášení
- Doba trvání webové relace
- Typ šifrování PDF
- API
- Přístup k informacím o uživateli a skupině
- Povolení rozsahů IP
- Sdílení účtů
- Oprávnění ke sdílení účtů
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity podepisujícího
- Heslo pro podepisování dohody
- Síla hesla dokumentu
- Blokování podepisujících podle geografického umístění
- Telefonické ověření
- Ověření na základě znalostí (KBA)
- Povolení vyjmutí stránek
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
- Časové razítko
- Nastavení odeslání
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Skupiny příjemců
- Povinná pole
- Připojování dokumentů
- Slučování polí
- Změny dohod
- Název dohody
- Jazyky
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Ochrana podepsaného dokumentu heslem
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Povolení notářských transakcí
- Ukončení platnosti dokumentu
- Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
- Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
- Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace pracovních postupů
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Zprávy podepisujícího
- Nastavení protokolu SAML
- Konfigurace SAML
- Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
- Instalace aplikace Okta
- Instalace aplikace OneLogin
- Instalace služby Oracle Identity Federation
- Konfigurace SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
- Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Hromadné stahování dohod
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
- Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
- Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Opětovné zahájení vyplňování dohody
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
- Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
- Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
- Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
- Přehled
- Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
- Grafy sestav
- Exporty dat
- Přejmenování sestavy/exportu
- Duplikování sestavy/exportu
- Plánování sestavy/exportu
- Odstranění sestavy/exportu
- Kontrola použití transakce
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
- Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
- Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
- Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
- Vygenerování dohody
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
- Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
- Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Přehled integrací služby Acrobat Sign
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Přehled funkce UMG (Uživatelé ve více skupinách)
Funkce Uživatelé ve více skupinách rozšiřuje praktické využití struktury skupiny nad rámec pouhého zobrazení seznamu dostupných uživatelů a položek.
Skupina je v podstatě sada oprávnění, která definují výchozí a povolená nastavení, které má uživatel k dispozici při vytváření dohod nebo při správě položek (zpráv/sestav, šablon knihovny atd.)
Povolením funkce přiřazení uživatelů do více skupin, správci získají možnost vytvářet skupiny s úmyslem využívat určité pracovní aktivity. Funkce umožňuje napevno vybrat výchozí nastavení nebo omezit výběr nastavení, aby způsob práce a dokončení dokumentu odpovídal jejich představám. Účelové skupiny lze například vytvořit pro:
- Interní dokumenty (daňové dokumenty, formuláře k automatickým vkladům nebo žádosti o dovolenou)
- Právní dokumenty (dohody o mlčenlivosti, memoranda o porozumění)
- Postupy podepisování v souladu s předpisy (FDA 21 CRF 21 Part 11, PCI nebo HIPAA)
Úplný seznam změn rozhraní a funkcí najdete zde >
Doporučujeme vyžádat si účet vývojáře, abyste si mohli vyzkoušet odlišné rozhraní a interakce, které funkce UMG zavádí, v bezpečném prostředí.
Zákazníkům, kteří mají vlastní integraci přes rozhraní API nebo využívají integrace třetích stran, důrazně doporučujeme před upgradem důkladně otestovat svůj kód nebo integraci přes účet vývojáře.
Úkony, které je potřeba zkontrolovat anebo provést před upgradem
Funkce UMG není kompatibilní s klasickým rozvržením stránek Domů, Správa a Vlastní pracovní postupy.
Pokud povolíte funkci UMG, v účtu se aktivují nejaktuálnější verze stránek Domů, Správa a Vlastní pracovní postup (pokud ještě aktivované nejsou) a deaktivují se odkazy pro přepnutí zpět na klasické rozhraní.
Možnost správce přepnout uživatelské rozhraní zpět na klasické rozvržení bude v nabídce správce zakázána.
Jediným způsobem, jak se vrátit ke klasickému rozvržení stránky, je se nejdříve vrátit zpět k nastavení uživatelů v jedné skupině.
Doporučujeme moderní verze stránek Domů, Správa a Vlastní pracovní postup povolit několik týdnů před aktualizací na funkci UMG, aby uživatelé měli čas si zvyknout na rozvržení základních stránek.
Pokud se obsah moderní verze stránek Domovská stránka a Správa vůbec nevykresluje, budete se muset obrátit na tým zabezpečení sítě, aby povolil koncové body služby Adobe Acrobat Sign.
U funkce UMG byla otestována kompatibilita a očekává se, že bude běžným způsobem pracovat s následujícími partnerskými integracemi služby Acrobat Sign:
- Mobilní aplikace Acrobat Sign (pro systémy iOS a Android)
- Box
- Dropbox
- Microsoft Dynamics 365
- Microsoft Office (Word/PowerPoint/Outlook)
- Aplikace Microsoft Power Automate / Power
- Microsoft SharePoint Online
- Microsoft SharePoint OnPrem
- Microsoft Teams
- Oracle NetSuite
- Salesforce
- SAP SuccessFactors
- ServiceNow
- Workday
Upozorňujeme, že ne všechny tyto integrace „podporují funkci UMG“. Integrace, které nepodporují funkci UMG, vždy použijí nastavení definovaná v „primární skupině“ uživatele.
Integrace, které v současné době podporují UMG:
- Salesforce
- Power Automate
- Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)
Pokud jste sestavili vlastní integrace přes rozhraní API služby Acrobat Sign, důrazně doporučujeme, abyste je na samostatném účtu pro vývojáře s podporou funkce UMG otestovali ještě před aktualizací vašeho produkčního účtu.
- Váš manažer pro úspěch (nebo podpora) vám může pomoci s nastavením účtu vývojáře s povolenou funkcí UMG
Všechna stávající volání API REST v6 budou i nadále pracovat bez ohledu na to, zda je funkce UMG povolena či nikoli.
- Předchozí verze rozhraní API (typ SOAP a REST) budou pracovat i nadále, rozpoznají pouze nastavení „primární skupiny“ uživatele
- Chcete-li možnosti funkce UMG využít naplno, je třeba uskutečnit migraci kódu do rozhraní API REST v6
Pokud pracujete s integrací od partnerů třetích stran jako jsou:
- Apttus
- Ariba
- CallidisCloud
- Icertis
- Intesi
- Jaeger
- Nintex
- Zoho CRM
Důrazně doporučujeme, abyste si funkci před povolením nastavení UMG na produkčním účtu nejprve otestovali na účtu vývojáře s podporou funkce UMG.
Získat účet vývojáře s podporou funkce UMG vám může pomoci váš manažer pro úspěch (nebo podpora).
Pokud narazíte na problém, obraťte se na partnera integrace, který problém nahlásí a zažádá o opravu.
Vlastníkům všech účtů důrazně doporučujeme aktualizaci dokončit co nejdříve, aby měli dost času pro vyřešení případných problémů.
Pokud se problémy skutečně vyskytnout, účty lze přepnout zpět.
Jak aktualizovat účet na funkci UMG
Až budete mít jistotu, že váš účet je připraven k aktualizaci:
-
-
Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Globální nastavení > Uživatelé ve více skupinách
-
Klikněte na tlačítko Povolit nyní
-
Projděte si kontrolní seznam a zaškrtnutím jednotlivých políček si ověříte, že je váš účet připraven na povolení funkce.
Klikněte na OK
-
Klikněte na tlačítko Uložit
Pokud se musíte vrátit zpět k uživatelům omezeným na jednu skupinu, je třeba uvědomit si následující:
-
Všichni uživatelé budou omezeni na svou primární skupinu
- Uživatel bude mít přístup pouze k šablonám a pracovním postupům, které jsou součástí primární skupiny
- Uživatelé mohou odesílat dohody pouze ze své primární skupiny
-
Všechna členství ve skupině (kromě primární skupiny) uživatele jsou deaktivována
- Pokud uživatel není přesunut do nové skupiny, když je funkce UMG vypnutá, skupiny uživatele se znovu aktivují, až dojde k opětovnému povolení funkce UMG
- Pokud uživatel je přiřazen k nové skupině, když je funkce UMG vypnutá, tabulka group_membership uživatele bude znovu vypsána pouze s jednou (primární) skupinou (dojde k deaktivaci neaktivních záznamů skupiny). Uživatel si členství v primární skupině ponechá pouze v případě, že bude funkce UMG znovu povolena
-
Všechny stránky, na nichž je funkce UMG povolena, se vrátí k rozhraní a nabídce funkcí jedné skupiny
- Na stránkách Odeslání a Šablony dojde k odebrání nástroje pro výběr skupiny
- Hromadné vytváření uživatelů se vrátí k předchozí syntaxi
-
Nastavení verzí stránky budou obnovena do předchozího stavu
- Pokud jste před aktualizací účet nenastavili tak, aby používal nejnovější verze stránek Domů, Správa a Vlastní pracovní postup, váš účet se vrátí k přesné té samé sadě konfigurací stránek jako před aktualizací
- Pokud jste před aktualizací účet nenastavili tak, aby používal nejnovější verze stránek Domů, Správa a Vlastní pracovní postup, váš účet se vrátí k přesné té samé sadě konfigurací stránek jako před aktualizací
-
Uživatelé neztrácí přístup k žádné položce, kterou vytvořili (dohody, šablony knihoven, webové formuláře)
- Všechny položky budou vždy propojené se svým vlastníkem bez ohledu na příslušnost ke skupině
-
Vytvořené dohody tímto nejsou dotčeny a budou dokončeny běžným způsobem
- Změna stavu skupiny vlastníka nemá žádný vliv na odeslané dohody
- Vlastník dohody se nezmění a parametry dohody se uzamykají ve chvíli, kdy je dohoda odeslána
-
Integrace budou pracovat stejně jako před aktualizací na funkci UMG
- Integrace služby Acrobat Sign v současné době nezohledňují uživatele ve více skupinách, takže návrat služby Acrobat Sign zpět na jednotlivé uživatele se uskuteční bez povšimnutí ze strany integrací
- Aktivity uživatele nejsou dotčeny
- U odeslaných dohod dojde k dokončení běžným způsobem