Propojení prostředí Sandbox a produkčního prostředí služby Acrobat Sign

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

1. Poznámky před vydáním
2. Poznámky k vydání
3. Důležitá oznámení

Začínáme

1. Stručný návod pro správce
2. Stručný návod pro uživatele
3. Knihovna výukových videí
4. Časté dotazy

Správa

1. Přehled konzole Admin Console
2. Správa uživatelů
   1. Přidání uživatelů
      1. Přidání uživatele
      2. Hromadné přidání uživatelů
      3. Přidání uživatelů z adresáře
      4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
   2. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
      1. Technické účty – řízené rozhraním API
      2. Účty služeb – řízené ručně
   3. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
   4. Změna jména/e-mailové adresy
   5. Úprava členství uživatele ve skupině
   6. Povýšení uživatele do role správce
   7. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
   8. Přepnutí identity uživatele
   9. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
   10. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
   11. Profily produktů
   12. Prostředí pro přihlášení 
3. Nastavení účtu/skupiny
   1. Přehled nastavení
   2. Globální nastavení
      1. Nové prostředí příjemce
      2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
      3. Hromadné odeslání
      4. Webové formuláře
      5. Pracovní postupy služby Power Automate
      6. Dokumenty knihovny
      7. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
      8. Omezená viditelnost dokumentu
      9. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
      10. Přidání odkazu do e-mailu
      11. Přidání obrázku do e-mailu
      12. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
      13. Připojení sestav auditů k dokumentům
      14. Sloučení více dokumentů do jednoho
      15. Stažení jednotlivých dokumentů
      16. Nahrání podepsaného dokumentu
      17. Nastavení časového pásma
      18. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
          1. Upgrade na použití UMG
      19. Oprávnění správce skupiny
      20. Nahrazení příjemce
      21. Sestava auditu
          1. Přehled
          2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
          3. Zahrnutí událostí zobrazení
          4. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
      22. Zápatí transakce
      23. Zákazník ve zdravotnictví
   3. Nastavení účtu
      1. Přidání loga
      2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti   
      3. Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
   4. Preference podpisu
      1. Dobře formátované podpisy
      2. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
      3. Procházení příjemců mezi poli formuláře
      4. Restart pracovního postupu dohody
      5. Odmítnutí podepsat
      6. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
      7. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
      8. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   5. Digitální podpisy
      1. Přehled
      2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
      3. Podepisování cloudovými podpisy
      4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
      5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
   6. Elektronické pečeti
   7. Digitální identita
      1. Brána k ověření digitální identity
      2. Zásady kontroly identity
   8. Nastavení sestav
   9. Nastavení zabezpečení
      1. Povolení rozsahů IP
      2. Sdílení účtů
      3. Ovládací prvky sdílení dohod
      4. Ověření identity podepisujícího
      5. Síla hesla dokumentu
      6. Blokování podepisujících podle geografického umístění
      7. Povolení vyjmutí stránek
      8. Vypršení platnosti odkazu na dokument
      9. Časové razítko
   10. Nastavení odeslání
       1. Vyžádání jména příjemce při odesílání
       2. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
       3. Povolené role příjemce
       4. Povolení elektronických osvědčujících
       5. Skupiny příjemců
       6. Kopie
       7. Přístup příjemce k dohodě
       8. Slučování polí
       9. Změny dohod
       10. Soukromé zprávy
       11. Povolené typy podpisů
       12. Připomenutí
       13. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
       14. Odeslání oznámení o dohodě
       15. Možnosti identifikace podepisujícího
           1. Přehled
           2. Heslo pro podpis
           3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
           4. Ověřování službou Acrobat Sign
           5. Telefonické ověření
           6. Cloudový digitální podpis
           7. Ověření založené na znalostech
           8. Průkaz totožnosti
           9. Sestavy totožnosti podepisujících
       16. Ochrana obsahu
       17. Ukončení platnosti dokumentu
       18. Pořadí podepisování
       19. Liquid Mode
   11. Nastavení pro biofarmacii
       1. Přehled
       2. Vynucení ověření identity
       3. Důvody podepsání
   12. Nastavení služby Notarize
   13. Integrace plateb
   14. Nastavení protokolu SAML
       1. Konfigurace SAML
   15. Správa dat
   16. Nastavení časového razítka
   17. Externí archiv
   18. Jazyky účtů
   19. Nastavení e-mailů
       1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
       2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
       3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
       4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
       5. Povolení oznámení bez odkazů
       6. Přizpůsobení e-mailových šablon
   20. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
   21. Konfigurace možností pro příjemce
4. Pokyny pro regulační požadavky
   1. Dostupnost
      1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
      2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
      3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
   2. HIPAA
   3. GDPR
      1. Přehled GDPR
      2. Redigování uživatele
      3. Redigování dohod uživatele    
   4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
      1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
      2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
      3. Analýza sdílených odpovědností
   5. Zákazníci ve zdravotnictví
   6. Podpora IVES
   7. Ukládání dohod do trezoru
   8. Hlediska EU/Spojeného království
      1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
      2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
      3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
5. Nárokování domény 
6. Odkazy na nahlášení zneužití

Odesílání, podepisování a správa dohod

1. Možnosti příjemce
   1. Zrušení e-mailového připomenutí
   2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
      1. Přehled stránky elektronického podpisu
      2. Otevření pro čtení dohody bez polí
      3. Odmítnutí podepsání dohody
      4. Delegování podpisového oprávnění
      5. Stažení PDF dohody
      6. Zobrazení historie dohody
      7. Zobrazení zpráv dohody
      8. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
      9. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
      10. Navigace v polích formuláře
      11. Vymazání dat z polí formuláře
      12. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
      13. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
      14. Přehled právních upozornění
      15. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
2. Odesílání dohod  
   1. Stránka Odeslat (Vytvořit)
      1. Přehled značek a funkcí
      2. Termín dokončení
      3. Ochrana PDF heslem
   2. Odeslání dohody pouze sami sobě
   3. Odeslání dohody ostatním
   4. Vlastnoruční podpisy
   5. Pořadí podepisování příjemců
   6. Hromadné odeslání
      1. Přehled funkce Hromadné odeslání
      2. Hromadné odeslání – konfigurace vzorové šablony
      3. Hromadné odeslání – konfigurace souboru CSV
      4. Zrušení transakce hromadného odeslání
      5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
      6. Sestavy pro hromadné odeslání
3. Vytváření polí v dokumentech
   1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
      1. Automatická detekce pole
      2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
      3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
      4. Role Předvyplnění
      5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
      6. Převedení polí do nové šablony knihovny
      7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
   2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
   3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
      1. Vytvoření formuláře AcroForm
      2. Vytváření přístupných souborů PDF
   4. Pole
      1. Typy polí
         1. Běžné typy polí
         2. Vložené obrázky
         3. Obrázky razítek
      2. Vzhled obsahu pole
      3. Ověření pole
      4. Hodnoty maskovaných polí
      5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
      6. Počítaná pole 
   5. Časté dotazy k vytváření
4. Podepisování dohod
   1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
   2. Vyplnění a podepsání
   3. Podepsání sám sebou
5. Správa dohod
   1. Přehled stránky Správa
   2. Delegování dohod
   3. Nahrazení příjemců
   4. Omezení viditelnosti dokumentu 
   5. Zrušení dohody 
   6. Vytváření nových připomenutí
   7. Kontrola připomenutí
   8. Zrušení připomenutí
   9. Přístup k postupům modulu Power Automate
   10. Další akce...
       1. Jak vyhledávání funguje
       2. Zobrazení dohody
       3. Vytvoření šablony z dohody
       4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
       5. Nahrání podepsané dohody
       6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
       7. Úprava způsobu ověření příjemce
       8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
       9. Přidání poznámky do dohody
       10. Sdílení jednotlivé dohody
       11. Zrušení sdílení dohody
       12. Stažení jednotlivé dohody
       13. Stažení jednotlivých souborů dohody
       14. Stažení sestavy auditu dohody
       15. Stažení obsahu pole dohody
6. Sestava auditu
7. Tvorba sestav a export dat
   1. Přehled
   2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
   3. Grafy sestav
      1. Vytvoření nové sestavy
      2. Sestavy dohod
      3. Sestavy transakcí
      4. Sestavy aktivity nastavení
      5. Úprava sestavy
   4. Exporty dat 
      1. Vytvoření nového exportu dat
      2. Export dat z webového formuláře
      3. Úprava exportu dat
      4. Aktualizace obsahu exportu dat
      5. Stažení exportu dat
   5. Přejmenování sestavy/exportu
   6. Duplikování sestavy/exportu
   7. Plánování sestavy/exportu
   8. Odstranění sestavy/exportu

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

1. Webové formuláře 
   1. Tvorba webového formuláře
   2. Úprava webového formuláře
   3. Zakázání/povolení webového formuláře
   4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
   5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
   6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
   7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
   8. Změna velikosti webového formuláře
2. Opakovaně použitelné šablony
   1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
   2. Vytvoření šablony knihovny
   3. Změna názvu šablony knihovny
   4. Změna typu šablony knihovny
   5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
   6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
   7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
4. Pracovní postupy služby Power Automate 
   1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
   2. Povolení integrace modulu Power Automate
   3. Kontextové akce na stránce Správa
   4. Sledování využívání modulu Power Automate
   5. Vytvoření nového postupu (příklady)
   6. Aktivační události používané pro postupy
   7. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
   8. Správa postupů
   9. Úpravy postupů
   10. Sdílení postupů
   11. Zakázání nebo povolení postupů
   12. Odstranění postupů
   13. Užitečné šablony
       1. Pouze správce
          1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
          2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
          3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
          4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
          5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
       2. Archivace dohody
          1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
          2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
          3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
          4. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
       3. Archivace dohod webových formulářů
          1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
       4. Extrahování dat dohody
          1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
       5. Oznámení o dohodě
          1. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
       6. Vygenerování dohody
          1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
   2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
   3. Úpravy pracovního postupu odeslání
   4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
   5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
6. Sdílení uživatelů a dohod
   1. Sdílení uživatele
   2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

1. Služba Adobe Sign pro Salesforce
2. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
   1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
   2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
   3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
   4. Služba Acrobat Sign pro Teams
   5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
   6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
   7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
   8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
3. Další integrace
   1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
   2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
   3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
   4. Služba Acrobat Sign pro Workday
   5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
   6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
   7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
4. Integrace spravované partnery
5. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

1. Rozhraní API REST 
   1. Dokumentace metod
   2. Příručka pro SDK/vývojáře
   3. Časté dotazy k rozhraní API    
2. Webhooky 
   1. Přehled webhooků
   2. Konfigurace nového webhooku
   3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
   4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
   5. Odstranění webhooku
   6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
   7. Webhooky v rozhraní API
3. Prostředí Sandbox
   1. Přehled prostředí Sandbox
   2. Propojení produkčního prostředí a prostředí Sandbox
   3. Typy datových zdrojů prostředí Sandbox

Podpora a řešení problémů

1. Zdroje zákaznické podpory 
2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků