Send samlet lar deg opprette flere «underordnede» avtaler for én eller flere mottakere ved hjelp av en «overordnet» avtalemal som er konfigurert av avsenderen.

Hovedmalen er konfigurert i tre deler:

Definere avtaleopplysningene - Angi avtalenavn, global melding og basisfiler.
Definerer avtaleinnstillingene – Juster innstillinger som påminnelser, utløpsdato, passord og språk.
Legg til mottakere - Skriv inn mottakerlisten på en av to måter:
- Manuell konfigurasjon - Skriv eller lim inn hver mottaker i tekstfeltet.
  - Acrobat Pro kontoer kan bare angi mottakere manuelt, med maksimalt 50 mottakere.
- CSV-opplasting – Last opp en mottakerliste ved hjelp av en CSV-fil.
  - Acrobat Pro-kontoer støtter ikke CSV-opplastinger.
  - CSV-filer kan også brukes til å tilpasse hver underordnede avtale.

Metode for å legge til mottakere

Definering av Avtaledetaljene og innstillingene er den samme prosessen uavhengig av hvordan du legger til mottakerne. Hvordan du har tenkt å legge til mottakere, har imidlertid stor påvirkning på omfanget og alternativene som er brukt på de underordnede avtalene.
Før du begynner å konfigurere en overordnet mal for Send samlet, må du vite og forstå hvilken metode du vil bruke for å legge til mottakerne. Hvis du vil benytte deg av CSV-importalternativene, kan du definere CSV-en før du begynner å bygge malen.

Den manuelle konfigurasjonen tillater:

Bare én mottaker per underordnede avtale, med en valgfri motsignatur fra avsenderen. Det er ikke et alternativ å legge til flere eksterne mottakere, tilordne en annen motunderskriver eller flytte motsignaturen til den første signaturposisjonen.
Opptil 50 individuelle mottakere kan legges til gjennom den manuelle prosessen som genererer opptil 50 underordnede avtaler.

I tillegg gjelder alle konfigurerte avtaledetaljer og innstillinger for overordnet mal for alle underordnede avtaler. Dette inkluderer følgende:

mottakerens rolle
mottakerens autentiseringsmetode og -verdi
tidsfristen for utløp av underordnede avtaler
den globale meldingen som er inkludert i e-postvarselet
den nasjonale innstillingen som brukes for mottakeropplevelsen

CSV-importmetoden gir flere praktiske forbedringer i forhold til den manuelle prosessen, slik som:

Opptil 1000 underordnede avtaler kan konfigureres gjennom én Send samlet-transaksjon.
Opptil 100 mottakere kan inkluderes i hver underordnede avtale. Hver mottaker kan ha sin egen:
- Rolle
- Autentiseringstype (inkludert e-post (ingen), Acrobat Sign-autentisering, telefon (SMS), passord og kunnskapsbasert autentisering)
- Autentiseringsverdi
- Privat melding (opptil 1000 tegn)
Hver underordnede avtale kan konfigureres til å inkludere:
- Egendefinert avtalenavn
- Egendefinert «global melding» i e-posten (opptil 10 000 tegn)
- Egendefinert lokalitet
- Egendefinert utløpsdato
- Komplekse arbeidsflytstrukturer (sekvensielle, parallelle og hybride signaturflyter)

Merk:

Det nye Send samlet-miljøet støtter for øyeblikket ikke konfigurasjon av avsender for å signere først ved hjelp av alternativet for å legge til mottakere manuelt.

Send i bulk-funksjonene og prosessen er tilgjengelige gjennom flere grensesnitt, og opplevelsen din vil være basert på tjenesten du har kjøpt.

Acrobat Standard-nivået har ikke tilgang til Send i bulk.
Acrobat Pro-nivået har ikke direkte tilgang til å konfigurere tilgang og funksjoner.
- Tillate opptil 50 underavtaler.
- Tillate at påminnelser settes opp.
- Konfigurere et passord for å beskytte visning av den fullførte avtalen.
For Acrobat Sign Solutions og Acrobat Sign for Government
- Ha tilgang til en mer detaljert manuell malkonfigurasjon.
- Ha tilgang til CSV-opplasting for å tilpasse individuelle underavtaler ytterligere.
- Ha kontroller for Send i bulk som kan aktiveres på konto- og gruppenivåer.

Vennligst velg typen tjeneste du bruker fra alternativene nedenfor:

Konfigurer den overordnede malen

Definer avtaledetaljene

Logg inn med en bruker som har tilgang til Send i bulk-funksjonen og hold musepekeren over E-sign-rullegardinmenyen i toppnavigeringslinjen.
Velg Send i bulk.
Velg filer-siden lastes inn.

Dra en fil inn i panelet eller velg et av alternativene som er tilgjengelige fra Velg filer-knappen:
- Fra nylige - En liste over de nyeste dokumentene du har åpnet i Acrobat-kontoen din.
- Fra dokumenter - En liste over PDF-filene på Dokumenter-fanen din.
- Fra Min datamaskin - Åpner en nettleser for det lokale systemet ditt for å finne og laste opp en PDF.
- Fra e-signeringsmaler - En liste over e-signeringsmalene du har opprettet i Acrobat-kontoen din.
- Fra en annen lagringskonto - Åpner en liste over tredjeparts nettverksstasjoner som du kan koble til Acrobat-kontoen din for ekstern lagring.
Når en fil er valgt, oppdateres siden for å vise konfigurasjonsgrensesnittet for avtaleopplysningene.
- Skriv inn opptil 50 e-postadresser til mottakere.
  
  Trykk på returtasten for å legge inn e-postadressen og begynne på en ny.
  
  Hver e-postadresse som legges til, vil generere en separat underavtale for den enkelte underskriveren.
- Velg knappen Legg til meg hvis du (avsenderen) også må signere avtalen.
  
  Når du er lagt til, kan du flytte mottakerposten din opp eller ned for å signere først eller sist.
- Velg knappen Legg til kopi for å legge til en kopimottaker som vil motta en kopi av alle fullførte avtaler.
  
  Opptil 11 e-postadresser kan legges til i kopimottakerfeltet.
Gå gjennom de vedlagte filene. Legg til, fjern eller endre rekkefølgen på filene etter behov. Håndtaket helt til venstre for filnavnet gjør det mulig å dra filen opp eller ned.

Merk:

Alle filer slås sammen til én stor PDF-fil, i den rekkefølgen de er oppført etter at malen for Masseutsendelse er fullført.
Definer avtaleopplysningene. Dette inkluderer følgende:
- Avtalenavn - Dette brukes i emnelinjen i e-posten som sendes til mottakerne, så et meningsfullt navn er viktig.
- Melding - Denne meldingen leveres i innholdet i e-posten som sendes til hver mottaker. Dette er en mulighet til å gi veiledning eller kontekst for avtalen.
Konfigurer Avtaleinnstillinger.Det er to alternativer:
- Legg til en påminnelse - en påminnelse kan sendes på e-post til alle mottakere som ikke har fullført signeringen sin, i en regelmessig syklus du velger.
- Legg til et tilgangspassord - Dette alternativet installerer et passord i PDF-filen som ber om et passord før PDF-innholdet vises.
Når malen er konfigurert og alle mottakere er lagt til, velg knappen Neste øverst til høyre i vinduet:
Dokumentet vil behandles et øyeblikk (slår sammen alle filene) og deretter vise den fullstendige PDF-en i feltredigeringsmiljøet.

Det anbefales å aktivere Avansert redigering hvis tilgjengelig.

For å plassere felt:
1. Velg én mottaker fra MOTTAKERE -rullegardinmenyen.
2. Dra og slipp de individuelle feltene fra listen over felt til høyre inn i dokumentet der det passer.
  
  Sørg for å plassere minst ett signaturfelt for hver mottaker av avtalen.
  
  Felt tildelt den valgte mottakeren vil være lyse på siden. Felt tildelt andre deltakere vil være nedtonet.
Når alle felt er plassert, velg knappen Neste øverst til høyre i vinduet.
En gjennomgang av avtalemalen presenteres, som viser alle avtalens elementer:
Hvis alt ser riktig ut, velg Send for å levere avtalene.

En side etter sending vil bli presentert, som gir deg følgende alternativer:
- Send et annet dokument i bulk - starter hele prosessen på nytt.
- Administrer avtaler - Åpner Dokumenter -fanen din med Bulk-sendinger Filter valgt.
Velg et av disse alternativene, eller knappen Lukk øverst til høyre i vinduet.

Konfigurer den overordnede malen

Definer avtaledetaljene

Logg på med en bruker som har tilgang til Send samlet-funksjonen aktivert i den primære gruppen, og gå til Start-siden.
Velg flisen Send samlet.

Hvis flisen ikke finnes, har ikke brukerens primærgruppe Send samlet aktivert.

Kontakt Acrobat Sign-administratoren for å gi tilgang til Send samlet-funksjonen for brukerens primærgruppe.

Hvis en feil genereres som hevder at du ikke har tilstrekkelig tilgang, så er ikke brukerens primærgruppe konfigurert til å tillate tilgang Send samlet, men brukeren er medlem av en gruppe med tilgang.

Tilgang til Send samlet-grensesnittet krever at brukeren har funksjonen aktivert i sin primærgruppe.
Når Send samlet grensesnittbelastninger:
1. Velg gruppen som avtalene skal sendes fra. Hvis gruppevelgeren ikke er tilgjengelig, har du bare tilgang til én gruppe. Gruppen definerer:
  
  malene som er tilgjengelige for transaksjonen
  
  signaturalternativer og krav
  
  sikkerheten som er anvendt på avtalene
2. Velg knappen med Velg fil for å velge filen som skal brukes som basisdokument for avtalen. Du kan velge en fil fra:
  
  Min datamaskin. Når du velger en fil fra datamaskinen, utføres konfigurasjonsprosessen umiddelbart. Hvis du må bruke flere filer, kan du velge flere filer etter at siden er oppdatert.
  
  Malbibliotek. Ved å velge fra alternativet for Mal, kan du velge flere filer fra biblioteket ved å merke av i boksen i listen. Når alle filene er merket, klikker du på Bekreft -knappen for å legge dem til i transaksjonen. Malbiblioteket har to faner:
  
  Maler. Dette er en liste over alle maler som er tilgjengelige for brukeren gjennom gruppens malbibliotek.
  
  Nylige maler. Dette er en liste over de sist brukte malene i gruppens malbibliotek.
En lenke kan være aktivert i øvre høyre hjørne av vinduet, slik at brukere kan bytte til den klassiske versjonen av Send samlet-funksjonen.

Merk:

Når du bruker maler, er det viktig at du tester og bekrefter at malfeltene er riktig tildelt og fungerer som forventet, før du oppretter hundrevis av avtaler.
Siden oppdateres for å vise Avtaledetaljer.

Det er tre deler å gå gjennom og redigere etter behov:
- Avtalefiler – de valgte filene eller malene er allerede vedlagt. Hvis du vil legge ved flere filer, velger du knappen Velg flere filer og legger til filer fra den lokale datamaskinen eller malbiblioteket.
  
  Filer kan legges til fra begge kildene etter behov.
  
  Filer som velges fra det lokale systemet, kan bare legges til én om gangen. Flere maler kan velges.
- Avtalenavn – Navnet på avtalen vises på emnelinjen i mottakerens e-post og vises tydelig på Behandle-siden.
  
  Standard avtalenavn importeres fra den første vedlagte filen.
  
  Avtalenavnet kan redigeres ved å klikke i feltet og skrive.
- Melding – Meldingsfeltet inneholder den standard globale meldingen som settes inn i meldingsteksten for alle mottakerne. Hvis du vil redigere meldingsfeltet, klikker du på feltet og begynner å skrive. Meldingsfeltene inneholder opptil 10 000 tegn.

Konfigurer eller juster avtaleinnstillingene

Standardverdiene for Avtaleinnstillingene arves fra gruppeinnstillingene. Hver innstilling kan justeres for å imøtekomme formålet med malen.
Ulike alternativer kan inkluderes basert på innstillingene for tjenestenivå og gruppenivå. Nedenfor er de vanligste:

Bekreft eller konfigurer Tidsfrist for fullføring.

Avhengig av avtalenes natur kan du bruke eller ikke bruke en tidsfrist for avtalen.
Dersom det brukes:

Standard levetid for avtaler defineres på gruppenivå. Hvis du må redigere denne verdien ofte, kan du snakke med administratoren din for å se om standardverdien kan justeres.
Avsenderen kan endre denne tidsfristen under avtalesammensetningen (hvis gruppeinnstillingene tillater det).
Tidsfrister kan endres på Behandle-siden av den opprinnelige avsenderen (hvis gruppeinnstillingene tillater det).
Interne underskrivere kan ekskluderes fra kanselleringen av tidsfristen (hvis konfigurert til å gjøre dette i gruppeinnstillingene).
Avtalen utløper automatisk når tidsfristen er overskredet og ikke kan signeres eller fullføres. En ny avtale må opprettes.

Rediger Tidsfrist for fullføring ved å merke av i Avtaleinnstillinger rediger-ikonet og velg en ny tidsfrist fra kalenderen.

Panelet for avtaleinnstillinger med tidsfristkalenderen uthevet

Merk:

Alle avtaler utløper etter å ha pågått i 365 dager hvis de ikke fullføres. Denne utløpsfristen kan ikke endres eller undertrykkes.

Bekreft eller endre Hyppighet for påminnelser.

Påminnelseshyppigheten definerer syklusen når påminnelser sendes til gjeldende aktive mottakere for avtalen.

Standard påminnelsesgjentakelse defineres i gruppeinnstillingene.
En standardpåminnelse kan konfigureres i gruppeinnstillingene.
Standardpåminnelsen kan redigeres under avtalesammensetning (hvis det er tillatt i gruppeinnstillingene).
Påminnelser som utløses hver dag, har en livssyklus på 10 dager. Alle andre påminnelser har en livssyklus på 60 dager. Påminnelseslevetiden kan ikke endres.
Påminnelser sendes på samme tidspunkt på dagen avtalen sendes.
Utløpsdatoer kan endres på Behandle-siden etter at avtalen er sendt.
Mottakere varsles bare når de er de aktive deltakerne i avtalen. De varsles ikke før eller etter (med unntak av det endelige varselet som inneholder den fullførte PDF-avtalen).

Rediger Hyppighet for påminnelser ved å velge Avtaleinnstillinger-redigeringsikonet og velg en ny frekvens fra nedtrekksmenyen.

Avtaleinnstillinger-panelet med påminnelsesvelgeren uthevet

Legg til et passord for å vise den endelige PDF-filen.

Passordet som angis i dette feltet, er bare for visning av PDF-en.

Passordet for å vise den endelige PDF-en med avtalen kan konfigureres som et obligatorisk felt, et valgfritt felt eller et avslått felt i gruppeinnstillingene.
Passordstyrken (antall tegn og kompleksitet) defineres i gruppeinnstillingene.
En standard passordverdi kan ikke defineres. Den må angis av avsenderen under avtalesammensetningen.
Når passordet legges til, bygges det inn i PDF-en som en sikkerhetsparameter og kan ikke fjernes uten passordet.
Passordet lagres ikke i Acrobat Sign-systemet, og kan ikke gjenopprettes av kundestøtten.

Hvis du vil angi passordsikkerhet ved visning av PDF-avtalen, velger du Avtaleinnstillinger-redigeringsikonet og skriv inn et passord i feltet.

Avtaleinnstillinger-panelet med passordfeltet uthevet

Konfigurer Innholdsbeskyttelse.

Innholdsbeskyttelse installerer sikkerhet for å vise avtaleavtalen etter at den er fullført. Avtalen krever den samme autentiseringsmetoden for visning som er konfigurert til først å signere avtalen.

Avtaleinnstillinger-panelet med innholdsbeskyttelsesfeltene uthevet

Verifiser eller velg et nytt lokaliseringsspråk for mottakerens e-postadresse.

Språk-verdien angir lokaliseringen for alle Acrobat Sign-malelementer som etiketter og instruksjoner, i mottaker-e-posten og på e-signeringssiden.

Standardlokaliseringen defineres i gruppeinnstillingene.
Standardverdien kan redigeres (hvis gruppeinnstillingene tillater det)
Lokaliseringsspråket er en annen innstilling enn brukerens innstillinger for brukergrensesnittet. Det er mulig å angi gruppens brukergrensesnittspråk til amerikansk engelsk og gruppens standard signeringsspråk til japansk.

Rediger Språk for mottaker ved å velge Avtaleinnstillinger-redigeringsikonet og velg et nytt språk fra nedtrekksmenyen.

Avtaleinnstillinger-panelet med språkvelgeren uthevet

Legg til mottakere

Som nevnt tidligere, er måten du forventer å legge til mottakerne dine på, avgjørende for å få det beste resultatet.
Som standard presenteres den manuelle prosessen når malkonfigurasjonen startes.

Velg metoden du vil bruke for å legge til mottakere:

Send samlet ved å bruke en CSV-fil til å importere mottakere og detaljer om disse

Du kan bruke en CSV-fil til å importere mottakernes e-postadresser og flette tilpassede data til felter i dokumentet for hver mottaker. Du kan også tilpasse teksten i e-postmeldingen som sendes til hver underskriver for å be om at de signerer dokumentet.

.CSV står for Comma-Separated Value (kommadelt verdi), og Excel-filer kan lagres i dette formatet.

Merk:

Denne videoen viser hvordan du setter opp og bruker en CSV-fil i en Send samlet-transaksjon. Den viser også hvordan du sporer statusen for alle dokumenter som ble sendt i Send samlet-transaksjonen.

Sette opp CSV-filen

Før du setter opp CSV-filen, må du vite navnene på feltene i dokumentet. Dette gjøres på ulike måter, avhengig av hvordan du la til feltene i dokumentet:

Hvis dokumentet ble opprettet med tagger (tekst eller PDF), bruker du feltnavnet du definerte i taggen. har for eksempel feltnavnet Address1.
Hvis du brukte dra-og-slipp-miljøet, redigerer du dokumentet og dobbeltklikker på feltet. Navnet på feltet vises øverst i egenskapsvinduet.

Når du vet navnene på feltene i dokumentet, åpner du eksemplet på Send samlet-sendesiden eller oppretter en Excel-fil.

Merk:

Det må være minst to unike e-postadresser i CSV-filen.

Avsenderens e-postadresse kan ikke være i CSV-filen.
Antallet transaksjoner som kan genereres ved hjelp av Send samlet-funksjonen er begrenset basert på servicenivået:
- Enterprise- og forretnings-nivåkunder kan generere opptil 300 transaksjoner
- Acrobat Pro med avansert e-signatur for team og Adobe Acrobat Sign Professional -kunder kan generere opptil 50 transaksjoner
- Acrobat Pro med avansert e-signatur kan generere opptil 50 transaksjoner
- Team-prøveversjoner kan generere opptil fem transaksjoner
- Enterprise-prøveversjoner kan generere opptil tre transaksjoner

Den første raden er feltnavnene og informasjonstaggene. For tilpassede felter du har lagt til, legger du til feltnavnene i kolonneoverskriften.

Informasjonstaggene er som følger:

• _es_signer_email (obligatorisk): Underskriverens e-postadresse

• _es_signer_name (valgfritt): Underskriverens navn brukt i signaturen

• _es_signer_fullname (valgfritt): Underskriverens navn som vises i dokumentet

• _es_signer_company (valgfritt): Underskriverens firma

• _es_signer_title (valgfritt): Underskriverens tittel

• _es_agreement_message (valgfritt): Teksten i e-postmeldingen som sendes til underskriveren.

De andre navnene (telefon og postnummer) er de tilpassede feltene vi har lagt til i dokumentet.
Den neste raden fylles ut med informasjon spesifikk for underskriverne. Her har vi satt inn e-postadresser, fullt navn, firmanavn, tittel, tilpasset melding og annen informasjon for de tilpassede feltene.
Til slutt lagrer du filen som en .CSV-fil (kommaatskilt)(*.csv) i det lokale systemet.
- Kunder som bruker dobbeltbytetegn må lagre CSV-filen i formatet CSV UTF-8 (kommaatskilt)(*.csv).

Sende ved hjelp av CSV

Når du har opprettet CSV-filen, klikker du på Send samlet på Hjem-siden.
Klikk på koblingen Importer mottakere og flett felter fra fil på Send samlet-sendesiden for å bruke CSV-filen til sending.
Klikk på Last opp.
Finn og legg ved CSV-filen du vil bruke.
Konfigurer de andre alternativene slik du ønsker:
- Bekreftelse av identitet – Angi dette for å bruke godkjenning med to faktorer
- Jeg må signere – Kryss av for dette hvis du (avsenderen) må kontrasignere dokumentene.
- Avtalenavn – Navnet på avtalen slik det vises på Behandle-siden.
- Beskjed – Den globale meldingen som er inkludert i Vennligst signer-meldingen (hvis ikke en annen melding importeres eksplisitt med CSV-filen).
- Språk – Hvilket språk skal brukes i meldingen og instruksjonene på skjermen.
- Angi en utløpsdato for dette dokumentet (valgfritt) – Definerer et antall dager avtalen gjelder for før den utløper automatisk.
- Angi passord for å åpne signert PDF (valgfritt) – Definerer et passord som skal brukes til å sikre dokumentet.
- Forhåndsvisning, signaturplassering eller bruk av skjemafelt – Tillater at avsenderen setter inn felt i malen.
Klikk på Neste når du er ferdig
Merk:

En Send samlet-avtale i en Forhåndsutfyll- eller Utkast-tilstand utløper automatisk 24 timer etter opprettelsestidspunktet.

Legger til automatisk dokumentutløp

Automatisk dokumentutløp tillater konfigurasjon på konto- og gruppenivå. Utløp kan defineres for en standard tidsbegrensning med en valgfri innstilling for å la avsender redigere standardverdien.

Dokumentutløp måles i hele dager (24-timers intervaller) som starter når avtalen er opprettet. Hvis du for eksempel oppretter en avtale som skal utløpe om 3 dager, utløper den nøyaktig 72 timer etter at den er sendt (hvis ikke fullført).

Hver mottaker må fullføre signeringsprosessen før tidsfristen. Avtalen utløper automatisk hvis den ikke er fullført før tidsfristen.

Merk:

Konto- eller gruppeadministrator kan konfigurere dokumentutløp til å ignorere tidsfristen for utløp hvis gjenstående mottakere er interne (medunderskrivere).

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Send samlet ved å bruke en overordnet mal