Användarhandbok Avbryt

Be om signaturer från andra

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

Kom igång

Administrera

Skicka, signera och hantera avtal

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

Integrera med andra produkter

Adobe Sign-utvecklare

Support och felsökning

Obs!

I den här artikeln beskrivs den nya upplevelsen Begär signaturer som används på sidan Skicka . (Utges i november 2023)

Den här nya upplevelsen är aktiverad som standard för enskilda konton och aktiveras av en administratör för alla andra tjänstenivåer. Fleranvändarkonton har också möjlighet att aktivera en växlingslänk som gör att användare kan växla mellan det klassiska och nya gränssnittet. Även om den nya upplevelsen har en majoritet av de funktioner som de flesta avsändare använder, så är den inte riktigt upp till paritet med den klassiska versionen.

Den klassiska processen för Sändning är fortfarande tillgänglig och kommer att förbli så tills upplevelsen tas ur bruk.

Skicka dokument för att samla in signaturer från en eller flera parter.

Översikt

Med Adobe Acrobat Sign är det enkelt att ladda upp dokument, lägga till fält och skicka dem för att samla in signaturer. 

I det här dokumentet beskrivs hur du skickar ett avtal genom att lägga till och ordna filer, lägga till och ordna mottagare, samt placera signaturfälten. Beroende på hur dina Acrobat Sign-grupper är konfigurerade kanske du inte har alla alternativ exponerade. Om du använder mallar eller konfigurerade filer kanske du inte behöver placera fält. När du skickar fler avtal är det en bra idé att kommunicera med administratören och rekommendera att du ändrar standardvärden för vissa funktioner eller skapar mallar för att minska tiden i enskilda konfigurationer. 

Att skapa ett nytt avtal är en upplevelse i fyra steg som ger avsändaren en steg-för-steg-process som är enkel att använda.

Konfigurera ett avtal

  1. Välj fliken Skicka  i det övre navigeringsfältet.

    Då startas den första fasen av processen automatiskt och filerna för avtalet samlas in.

  2. Välj rätt grupp som avtalet ska skickas från (om den är tillgänglig). Om gruppväljaren är nedtonad har du bara åtkomst till en grupp.

    Gruppväljaren är aktiv under hela konfigurationsprocessen så att du alltid kan ändra gruppen. Men:

    • om du ändrar gruppen försvinner alla dina konfigurationer, vilket kräver att du börjar om.
    • om du ändrar gruppen ändras inte logotypen på avsändarens skärm. De efterföljande e-postmeddelanden och signeringsprocessen använder rätt logotyp för gruppen som avtalet skickas från.
    Tips!

    Grupper ger åtkomst till mallar och arbetsflöden, så om du väljer rätt grupp i förskott får du åtkomst till de dokument som du använder oftast. Dessutom definierar grupper:

    • Standardvärdena som fylls i under kompositionsprocessen
    • Alternativ som är tillgängliga för mottagaren vid design 
    • Dokumentets säkerhet efter signeringscykeln är slutförd.

    Om du upptäcker att du lägger mycket tid på att konfigurera enskilda avtal på samma sätt, kan du arbeta med gruppadministratören för att fastställa rätt standardvärden där du kan.

  3. Dra och släpp en fil från ditt lokala system till fältet Lägg till fil eller välj länken Välj filer . Då öppnas filväljaren.

  4. Välj den fil du vill använda i avtalet, antingen från ditt lokala system, ditt mallbibliotek eller din synkroniserade drivrutin hos Microsoft OneDrive.

    • När du väljer en fil från ditt lokala system tas processen automatiskt vidare direkt till fas två.
    • Med hjälp av mallar kan du välja flera filer.
      • Klicka på Bekräfta om du använder mallar för att gå vidare till fas två.
    • Med molnlagring kan du välja flera filer från en användares anslutna konto hos OneDrive .
    Den första menyn Välj fil med det expanderade gränssnittet Välj fil som visas

  5. Den andra fasen när avtalet skapas är att slutföra eller verifiera avtalsinformationen och inställningarna.

    Börja med att se till att alla filer är bifogade till avtalet och i rätt ordning.
    Avtal med flera filer kombinerar alla filer till en PDF-fil. Den ordning i vilken filerna visas i filfältet anger i vilken ordning de visas i den slutliga PDF-filen.

    Om fler filer ska läggas till kan du dra och släppa dem i fältet Lägg till fil eller välja länken Välj fler filer för att öppna filväljaren.

    Ordna om filer genom att klicka och dra filen till rätt plats i fillistan.

  6. Verifiera eller uppdatera Avtalsnamnet.

    Avtalsnamnet fylls först i med namnet på den första filen som ska bifogas avtalet.

    Du kan ändra detta fält till valfritt värde genom att klicka i fältet och skriva.  
    Tänk på att avtalsnamnet infogas i ämnesraden i mottagarens e-postmeddelande och är det mest framträdande fältet som visas på sidan Hantera .

  7. Uppdatera fältet Meddelande.

    Meddelandefältet fylls i brödtexten i e-postmeddelandet som skickas till alla mottagare. Detta bör vara ett globalt välkomstmeddelande, en uppsättning instruktioner eller det du tycker förmedlas bäst till alla mottagare. 

    • Meddelanden är begränsade till 10 000 tecken
    • Tjänstenivåerna Storföretag och Företag tillåter att meddelandetext används för aktiva länkar. 
      • Meddelandetexten som är synlig på sidan E-signering och Hantera av ett avtal innehåller klickbara länkar.
      • Länkformat som konverteras automatiskt:
        • Fullständigt kvalificerade URL:er: https://adobe.com
        • URL:er som endast innehåller domänen: adobe.com
        • URL:er som innehåller en sökväg: adobe.com/foo
        • URL:er med fråge- och hash-parametrar: adobe.com/foo?bar=1#baz
        • E-postadresser: echosign@adobe.com
      • URL-länkar öppnar en ny webbläsarflik för mottagaren när de markeras.
      • E-postlänkar öppnar ett nytt e-postmeddelande med det lokala systemets e-postklient. Fältet Till: fylls i automatiskt med e-postadressen.

     

    Processen för att skapa avtal med avsnittet Avtalsinformation markerat

  8. Konfigurera avtalsinställningarna.

    Obs!

    Andra alternativ kan vara tillgängliga i avsnittet Avtalsinställningar beroende på hur kontot är konfigurerat eller om integrerade tjänster är tillgängliga (t.ex. om kontot är konfigurerat för e-valv, finns det ett alternativ för att aktivera valvet eller inte).

  9. Fas tre – lär dig mer om signaturcykeln och lägg till mottagare.

    Mottagaravsnittet definierar signaturcykeln, deltagarna som ingår i avtalet, hur de förväntas interagera med avtalet och hur de visas i avtalets granskningslogg. Det är enklare än det låter, men det kräver att du förstår vilket signaturflöde du förväntar dig (t.ex. kundundertecknare > intern kontrasignering > internt godkännande av chef > certifierad mottagare vid etablering).

    När du har förstått signaturflödet kan du börja lägga till mottagare.

  10. Ställ in signaturflödet – sekventiellt eller parallellt.

    Signaturflödet dikteras av kryssrutan Mottagarna måste logga in i ordning.

    • När detta alternativ är kontrollerat observeras ett sekventiellt flöde. Mottagarna meddelas en i taget när avtalet flyttas genom signaturcykeln för mottagarposter. Avtalet slutförs när den sista mottagaren slutför sin åtgärd.
      • Hybriddirigering kräver ett sekventiellt flöde.
      • Använd ett sekventiellt flöde om du inte är säker eller känner att ett hybridflöde kan behövas.
    • Om rutan inte är markerad används ett parallellt flöde. Alla mottagare meddelas samtidigt och avtalet slutförs när alla mottagare har signerat.
  11. Definiera din mottagarpost.

    Mottagaren definieras i en rad (en post) som innehåller flera konfigurerbara alternativ. Det går bra att använda samma e-postadress i mer än en mottagarpost (t.ex. en familj som har tre undertecknare men delar samma e-postadress). I Acrobat Sign behandlas varje mottagarpost som en unik deltagare.

    Så här definierar du en mottagare:

    • Ange mottagarens e-postadress.
      • När du skriver in e-postadressen visas en rullgardinslista som visar adresserna i din adressbok, som matchar det du har skrivit. Du kan när som helst välja en e-postadress från den här listan för att komplettera adressen i mottagarfältet.
    • Tilldela en roll. Roller ger sammanhang och tydlighet i instruktionerna till mottagaren och på granskningsrapporten. Vissa roller begränsar mottagaraktiviteten (till exempel Delegerare roller, som bara kan delegera).
    • Välj leveransmetod. Signaturlänkar kan levereras via E-post eller SMS till en smartphone – eller både och. Observera att SMS-leverans är en premiumtjänst och måste betalas i förskott.
      • Om SMS väljs måste avsändaren ange telefonnumret till mottagaren.
    Avsnittet Lägg till mottagare med alla rullgardinsmenyer expanderade

    Obs!

    Det finns några konfigurerbara kontroller som kan infoga ett Namn-fält i posten bredvid e-postadressen. Dessa fält kan vara obligatoriska, och när de är det, visas en asterisk bredvid fältetiketten för att ange önskad status.

  12. Ange Mottagarinställningar.

    Avsnittet ”Lägg till mottagare” med alternativet ”Mottagarinställningar” markerat

  13. Lägg eventuellt till ytterligare mottagare och justera deras ordning.

    Om du har fler än en mottagare i ditt signaturflöde lägger du till dem genom att välja plusikonen precis under mottagarlistan. 

    Mottagarposter kan läggas till som:

    • Jag själv – lägger till avsändaren som nästa mottagarpost.
    • Enskild användare – en diskret mottagare som identifieras genom sin e-postadress.
    • Grupp – antingen en mottagargrupp eller en parallell signaturgrupp (används för att definiera hybridsigneringsflöden).
    • Elektroniskt sigill – Om avsändaren har tillgång till att placera elektroniska sigill är alternativet synligt och kan placeras precis som en mänsklig mottagare skulle göra.
    • Kopiemottagare – med det här alternativet läggs en användare till som en kopierad deltagare. Kopiemottagare interagerar inte med avtalet. De meddelas om det när det har slutförts.

    Definiera varje mottagarpost med e-post, roll, autentiseringsmetod och privat meddelande efter behov.

    En mottagarpost kan tas bort genom att markera papperskorgen längst till höger i posten.

  14. Justera signaturordningen efter behov.

    Om du har valt ett sekventiellt signaturflöde visas det numeriska signeringsindexet precis före rollväljaren i mottagarposten.

    Om du vill justera mottagarposten använder du uppåt- och nedåtpilarna för att flytta mottagarposten uppåt eller nedåt i mottagarlistan. Signeringsindexet uppdateras därefter.

    Avsnittet Lägg till mottagare med ikonen Lägg till mottagare och pilar för mottagarjustering markerade

    Obs!

    Kopiemottagarna deltar inte i signaturcykeln. De meddelas endast när avtalet har slutförts.

  15. Förhandsgranska avtalet och lägg till signaturfält.

    När alla mottagare har lagts till väljer du knappen Förhandsgranska och lägg till fält för att öppna redigeringsmiljön.

    Om du använder mallar med dokument med fält som redan har konfigurerats och du är säker på att fältplaceringen mappas korrekt till mottagarlistan kan du välja Skicka nu för att skicka avtalet omedelbart.

  16. Fas fyra – redigering

    Obs!

    Att lägga till fält i ett dokument (redigeringsfält eller helt enkelt ”redigera”) är ett mer komplicerat ämne än vad som tillåts i den här artikeln. Nedanstående är en komprimerad version av processen.

    Redigeringsmiljön med klicka och placera försöker automatiskt att identifiera fält och placera dem intelligent. Hur framgångsrik denna process är beror på den underliggande dokumentstrukturen.

    • Alla placerade fält är textfält som standard.
    • Alla placerade fält tilldelas som standard till den första mottagaren.
    • Det är troligt att det kommer att finnas några fält som måste tas bort, flyttas, ändra deras storlek, tilldelas på nytt eller ändras till en ny fälttyp.

    Börja med att rensa bort alla automatiskt placerade fält och placera sedan nya fält efter behov.

    Radera oönskade fält.

    1. Klicka i fältet för att aktivera snabbmenyn.
    2. Välj pilikonen.
    Redigeringsmiljön med ett valt fält som visar raderingsikonen

    Flytta fält som behöver flyttas.

    Håll pekaren över fältet tills du ser fyrpunktspilen och klicka och dra fältet till rätt plats.

    Redigeringsmiljön med ett valt fält som visar fyrpunktspilen

    Ändra storlek på fälten efter behov.

    Markera fältet, håll pekaren över en kant eller ett hörn tills du ser tvåpunktspilen och klicka/dra sedan fältets kant till önskad fältstorlek.

    Redigeringsmiljön med ett valt fält som visar tvåpunktspilen.

    Ändra fältets mottagartilldelning (när det finns flera mottagare).

    Adobe Sign-systemet måste veta vilka fält som ska göras tillgängliga för mottagarna. Detta görs genom att tilldela varje fält till en mottagare (eller Alla, men du måste uttryckligen identifiera Alla som mottagare). Som tidigare nämnts tilldelas automatiskt identifierade fält den första mottagaren.

    Redigeringsmiljön med ett valt fält som visar åtgärden Ändra mottagare

    Observera att fälten för varje mottagare är färgkodade för den mottagaren, vilket gör fältidentifieringen enklare.

    • När mottagarlistan öppnas i det övre vänstra hörnet visas alla mottagare med en färgkodad punkt bredvid sin e-postadress.
    • Det valda mottagarfältet visar färgen i ramen runt mottagarens namn/e-postadress.
    • De fält som visas i den vänstra panelen antar färgen (något blekt) för den valda mottagaren.
    Redigeringsmiljön som visar listan över mottagare och deras respektive fält färgkodade.

    Ändra fälttypen efter behov.

    Eftersom alla automatiskt upptäckta fält är fält för Text , kan du behöva ändra vissa fält till fält för Signatur .

    Redigeringsmiljön med ett valt fält som visar åtgärden Ändra fälttyp

    Placera eventuella obligatoriska fält.

    Se till att alla mottagare som behöver tillämpa en signatur på dokumentet har ett signaturfält tilldelat.

    Så här placerar du ett fält:

    1. Välj rätt mottagare från mottagarväljaren.
    2. Välj det fält som ska placeras i listan över fält på den vänstra panelen. E-signatur i det här fallet.
    3. Klicka på det dokument där du vill placera fältet.
    4. Justera fältplacering och storlek efter behov.
    5. Välj nästa mottagare och placera upprepa processen tills alla fält har placerats.
    Redigeringsmiljön med ett signaturfält placerat på signaturraden

    Tips!

    Det kan ta lång tid att skapa ad hoc-formulär varje gång du skickar ett avtal.

    Om du har malldokument du skickar ofta är det en god investering att vara noga med att skapa biblioteksmallar för att eliminera redigeringsprocessen när avtal skapas.

    Mallar kan skapas från skickade avtal på sidan Hantera

  17. Spara eller Skicka avtalet.

    Att spara avtalet sparar all fältkonfiguration och lagrar avtalet i ett Utkastläge på sidan Hantera .

    När du skickar avtalet startas signeringsprocessen genom att ett e-postmeddelande skickas till den första mottagaren (eller alla mottagare om ett parallellt signaturflöde har valts).

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?