Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign
Nyheter
Kom igång
- Snabbstartsguide för administratörer
- Snabbstartsguide för användare
- För utvecklare
- Videosjälvstudiebibliotek
- Vanliga frågor och svar
Administrera
- Översikt av Admin Console
- Användarhantering
- Lägga till användare
- Skapa funktionsfokuserade användare
- Sök efter användare med etableringsfel
- Ändra namn/e-postadress
- Redigera en användares gruppmedlemskap
- Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
- Uppgradera en användare till en administratörsroll
- Användaridentitetstyper och SSO
- Byt användaridentitet
- Autentisera användare med MS Azure
- Autentisera användare med Google-federation
- Produktprofiler
- Inloggningsupplevelse
- Konto-/gruppinställningar
- Inställningsöversikt
- Globala inställningar
- Kontonivå och ID
- Ny mottagarupplevelse
- Arbetsflöden för självsignering
- Massutskick
- Webbformulär
- Anpassat arbetsflöde för utskick
- Power Automate-arbetsflöden
- Biblioteksdokument
- Samla formulärdata med avtal
- Begränsad dokumentsynlighet
- Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
- Inkludera en länk i e-postmeddelandet
- Inkludera en bild i e-postmeddelandet
- Filer som bifogas i e-post namnges som
- Bifoga granskningsrapporter till dokument
- Sammanfoga flera dokument till ett
- Hämta enskilda dokument
- Ladda upp ett signerat dokument
- Delegering för användare i mitt konto
- Tillåt att externa mottagare delegerar
- Behörighet att signera
- Behörighet att skicka
- Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
- Ange standardtidszon
- Ange standarddatumformat
- Användare i flera grupper (UMG)
- Behörigheter för gruppadministratörer
- Ersätt mottagare
- Granskningsrapport
- Översikt
- Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
- Inkludera påminnelser
- Inkludera visningshändelser
- Inkludera antal avtalssidor/bilagor
- I produktmeddelanden och -vägledning
- Åtkomliga PDF-filer
- Ny författarupplevelse
- Hälsovårdskund
- Kontoinställning
- Lägg till logotyp
- Anpassa företagets värdnamn/URL
- Lägg till företagsnamn
- URL för omdirigering efter avtal
- Signaturinställningar
- Väl formaterade signaturer
- Tillåt mottagare att signera efter
- Signerare får inte ändra sitt namn
- Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
- Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
- Navigera mottagare genom formulärfält
- Avböj att signera
- Tillåt stämpelarbetsflöden
- Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
- Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
- Visa meddelanden vid e-signering
- Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
- Begär IP-adress av undertecknare
- Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
- Digitala signaturer
- Elektroniska sigill
- Digital identitet
- Rapportinställningar
- Ny rapporteringsupplevelse
- Klassiska rapporteringsinställningar
- Säkerhetsinställningar
- Inställningar för enkel inloggning
- Inställningar för Kom ihåg mig
- Policy för inloggningslösenord
- Styrka för inloggningslösenord
- Webbsessionens varaktighet
- Typ av PDF-kryptering
- API
- Informationsåtkomst för användare och grupper
- Tillåtna IP-intervall
- Kontodelning
- Behörigheter för kontodelning
- Delningskontroller för avtal
- Verifiering av signeraridentitet
- Signeringslösenord för avtal
- Dokumentlösenordets styrka
- Blockera signerare efter geolokalisering
- Telefonautentisering
- Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
- Tillåt sidextrahering
- Dokumentlänkens förfallotid
- Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
- Tidsstämpel
- Skicka-inställningar
- Visa sidan Skicka efter inloggning
- Kräv mottagarnamn för att skicka
- Lås namnvärden för kända användare
- Tillåtna mottagarroller
- Tillåt e-vittnen
- Mottagargrupper
- Obligatoriska fält
- Bifoga dokument
- Förenkla fält
- Ändra avtal
- Avtalsnamn
- Språk
- Privata meddelanden
- Tillåtna signaturtyper
- Påminnelser
- Lösenordsskydd för signerade dokument
- Skicka avtalsmeddelande via
- Alternativ för identifiering av signerare
- Innehållsskydd
- Aktivera Notarize-transaktioner
- Förfallotid för dokument
- Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
- Signeringsordning
- Liquid Mode
- Anpassade arbetsflödeskontroller
- Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
- Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
- Meddelandemallar
- Bioläkemedelsinställningar
- Arbetsflödesintegrering
- Attesteringsinställningar
- Betalningsintegrering
- Signerarmeddelanden
- SAML-inställningar
- SAML-konfiguration
- Installera Microsoft Active Directory Federation Service
- Installera Okta
- Installera OneLogin
- Installera Oracle Identity Federation
- SAML-konfiguration
- Datastyrning
- Inställningar för tidsstämpling
- Externt arkiv
- Kontospråk
- E-postinställningar
- Migrera från echosign.com till adobesign.com
- Konfigurera alternativ för mottagare
- Riktlinjer för lagstadgade krav
- Tillgänglighet
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
- Hälsovårdskunder
- Stöd för IVES
- Säkrade avtal
- Överväganden mellan EU och Storbritannien
- Hämta flera avtal samtidigt
- Gör anspråk på din domän
- Länkar för att rapportera missbruk
Skicka, signera och hantera avtal
- Mottagaralternativ
- Avbryta en e-postpåminnelse
- Alternativ på e-signeringssidan
- Översikt över e-signeringssidan
- Öppna för att läsa avtalet utan fält
- Avböj att signera ett avtal
- Delegera signeringsbehörighet
- Starta om avtalet
- Hämta en PDF-fil av avtalet
- Visa avtalshistoriken
- Visa avtalsmeddeladen
- Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
- Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur
- Navigera formulärfälten
- Rensa data från formulärfälten
- Förstoring och navigering av e-signeringssidan
- Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
- Granska juridiska meddelanden
- Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
- Skicka avtal
- Redigera in fält i dokument
- Redigeringsmiljö i appen
- Skapa formulär och texttaggar
- Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
- Fält
- Vanliga frågor om redigering
- Signera avtal
- Hantera avtal
- Översikt över sidan Hantera
- Delegera avtal
- Ersätt mottagare
- Begränsa dokumentsynlighet
- Avbryta ett avtal
- Skapa nya påminnelser
- Granska påminnelser
- Avbryta en påminnelse
- Åtkomst till Power Automate-flöden
- Fler åtgärder...
- Så här fungerar sökning
- Visa ett avtal
- Skapa en mall från ett avtal
- Dölja/visa avtal från vyn
- Överför signerat avtal
- Ändra filer och fält i ett skickat avtal
- Redigera en mottagares autentiseringsmetod
- Lägg till eller ändra ett förfallodatum
- Lägga till en anteckning i avtalet
- Dela ett enskilt avtal
- Sluta dela ett avtal
- Ladda ner ett enskilt avtal
- Hämta de enskilda filerna i ett avtal
- Hämta granskningsrapporten för ett avtal
- Hämta fältinnehållet i ett avtal
- Granskningsrapport
- Rapportering och dataexporter
- Översikt
- Bevilja användare åtkomst till rapportering
- Rapportdiagram
- Dataexport
- Byt namn på en rapport/export
- Duplicera en rapport/export
- Schemalägg en rapport/export
- Ta bort en rapport/export
- Kontrollera transaktionsanvändning
Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden
- Webbformulär
- Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar)
- Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
- Power Automate-arbetsflöden
- Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
- Aktivera Power Automate-integreringen
- Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
- Spåra Power Automate-användningen
- Skapa ett nytt flöde (Exempel)
- Utlösare som används för flöden
- Importera flöden från utanför Acrobat Sign
- Hantera flöden
- Redigera flöden
- Dela flöden
- Inaktivera eller aktivera flöden
- Ta bort flöden
- Användbara mallar
- Endast administratör
- Avtalsarkivering
- Spara dina slutförda dokument i SharePoint
- Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
- Spara alla slutförda dokument på Google Drive
- Spara alla slutförda dokument i DropBox
- Spara slutförda dokument i Box
- Arkivering av webbformuläravtal
- Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
- Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
- Spara dina slutförda dokument i Google Drive
- Spara slutförda webbformulärdokument i Box
- Dataextrahering av avtal
- Avtalsmeddelanden
- Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
- Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
- Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
- Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
- Avtalsgenerering
- Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
- Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
- Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
- Anpassat arbetsflöde för sändning
- Dela användare och avtal
Integrera med andra produkter
- Översikt över Acrobat Sign-integreringar
- Acrobat Sign för Salesforce
- Acrobat Sign för Microsoft
- Övriga integreringar
- Partnerhanterade integreringar
- Så skapar du en integreringsnyckel
Adobe Sign-utvecklare
- REST-API:er
- Webhookar
Support och felsökning
Översikt över Massutskick
Med funktionen Massutskick (SiB) kan användare skapa en överordnad mall för engångsbruk för ett avtal och tillhandahålla en lista över mottagare. Ett underordnat avtal genereras för varje mottagarpost när transaktionen från Massutskick skickas. Upp till 1 000 underordnade transaktioner kan utföras och alla underordnade avtal är diskreta avtal och autonoma i den mån som de andra avtalen genereras.
Men eftersom alla underordnade avtal skapas från samma överordnade mall kan användarna granska den överordnade transaktionen från Massutskick på sidan Hantera och granska den övergripande statusen för de underordnade avtalen.
Det finns två metoder för att lägga till listan över mottagarposter i mallen:
- Manuellt – i det här fallet skriver avsändaren in (eller klistrar in) manuellt i användarens e-postadresser.
- Detta alternativ begränsar antalet mottagare till en extern mottagare,
- Avsändaren kan inkluderas som en valfri mottagare när den externa mottagaren har signerat.
- Filuppladdning av kommaavgränsade värden (CSV) – CSV-filen är ett kalkylblad där varje rad är en mottagarpost och de olika kolumnerna definierar egenskaper för avtalet, som var och en kan anpassas till avtalets mottagare. Detta ger avsändaren mycket större kontroll över hur avtalet kan anpassas för mottagarna. Fördelarna med CSV-filmetoden är:
- Du kan ha flera mottagare. (Upp till 100 per avtal.)
- Anpassning per mottagare:
- Mottagarens namn
- Roll
- Autentiseringsmetod
- Meddelande till privat mottagare
- Anpassningar på avtalsnivå:
- Avtalsnamn
- Lokalisering
- Meddelande om globalt avtal
- Förfallotid
- Signaturflöde
- Anpassade kopplingsfält där CSV-filen infogar ett värde i ett fält i avtalet, vilket gör att mottagarspecifika detaljer kan läggas till i avtalet, som en gatuadress, en lista över varor eller tjänster, priser och rabatter.
Tillgänglighet:
Skicka i Bulk finns för licensplanerna Acrobat Pro och Acrobat Sign Solutions.
Konfigurationsomfattning:
Kontrollerna för Massutskick kan aktiveras på konto- och gruppnivå.
Rapportering för Massutskick
Det finns flera alternativ för att generera rapportdata för de avtal som ingår i Massutskick. Vilket alternativ som används beror på vilken typ av information du vill samla in.
All rapportering som är uttryckligen knuten till det överordnade objektet i Massutskick kan nås på sidan Hantera genom att välja filtret Massutskick och sedan öppna de specifika överordnade mallar i Massutskick som du vill granska.
Om du bara vill granska den grundläggande slutförandegraden eller gå ner i detalj för att hitta ett enskilt avtal finns sammanfattningstabellen Avtal tillgänglig i listan Åtgärder.
En utskrivbar tabell över alla underordnade avtal kan genereras med hjälp av åtgärden Visa aktivitetsrapport.
En CSV-baserad definition av avtalet, tillsammans med indata på fullständig fältnivå per mottagare, finns tillgänglig genom att använda åtgärden Hämta formulärfältdata.
Standardrapporteringsmiljön kan producera utskrivbara tabeller och grafer och tillhandahålla data på fältnivå i CSV-format.
När du initialt laddar upp en CSV-fil för att importera mottagarna kommer eventuella formateringsfel i element som hanteras av Acrobat Sign att utlösa en fellänk på mallkonfigurationssidan.
Välj fel-länken för att visa listan med fel efter radnummer i CSV-filen:
Alla CSV-formateringsfel måste korrigeras innan transaktionen massutskick kan skickas och genereringen av underordnade avtal kan påbörjas.
Vissa fel upptäcks inte som problem under CSV-uppladdningsprocessen, men de upptäcks när underordnade avtal genereras. Till exempel att tilldela en roll eller autentiseringsmetod till en mottagare som står i konflikt med gruppinställningarna. Dessa körtidsfel loggas i en felrapport som du kan hämta från sidan Hantera genom att välja åtgärden Hämta felrapport för den överordnade mallen:
Systemet lägger till en rad i felloggen med mottagarens radinformation när fel upptäcks.
Bearbetningen av CSV-filen återupptas och genererar ett underordnat avtal för varje rad i CSV-filen som inte utlöser ett fel.
Mottagare som identifieras i felrapporten måste få avtalet skickat till sig på nytt i en ny transaktion.
Ingen öppen varning skickas till avsändaren för körtidsfel.
Avsändare bör alltid kontrollera den nedladdningsbara rapporten för den överordnade mallen efter att genereringen av underordnade avtal är klar.
Den överordnade mallen innehåller en sammanfattningstabell i listan Åtgärder för alla underordnade avtal. Tabellen identifierar antalet avtal i varje status.
När du klickar i sammanfattningstabellen öppnas en sorterbar vy över de enskilda underordnade avtalen. Posterna i sammanfattningstabellen är aktiva länkar till avtalen, vilket gör det enkelt att manipulera enskilda avtal efter behov.
Alternativet Visa aktivitetsrapport i listan Åtgärder innehåller en Exekveringsrapport för dokument. Den här rapporten innehåller en mer detaljerad (och utskrivbar) sammanfattning av underordnade avtal efter status.
Aktiviteten Hämta formulärfältdata hämtar fältdata för alla underordnade avtal som skapas av den överordnade mallen.
Varje rad i CSV-filen representerar en avtalspost. Posten är strukturerad för att ge:
- All mottagarinformation först:
- Mottagarens namn (hämtas när signaturen används)
- Mottagarens e-postadress
- Mottagarroll
- Autentiseringsmetod och värde för mottagare
- Privat meddelande för mottagare
- Avtalsinformationen efter mottagarens information:
- E-postmeddelanden från kopiemottagare
- Språk
- Påminnelseinformation
- Information om förfallodatum
- Avtalsnamn
- Globalt meddelande för avtal
- Signaturordning
- Anpassade fältdata visas efter avtalsfälten. Detta inkluderar alla fält i dokumentmallen eller som har skapats i dokumenten.
- Anpassade fält visas alfabetiskt baserat på fältnamnet.
- Avtals-ID är det sista fältet.
Standardrapportering för avtal visar de underordnade avtalen, men tolkar dem bara som vanliga avtal. Ingen bredare relation tolkas i termer av vissa avtal som är relaterade via en mall för överordnade avtal.
Om du använder namnfiltret kan du generera rapporter baserade på det värdet om du använder unika namnkonventioner i dina kampanjer för Massutskick.
Kunder som använder Massutskick mycket kan välja att dedikera en grupp till syftet. Detta gör att mottagarupplevelsen kan finjusteras och att rapporter kan filtrera avtal baserat på gruppen.
Bästa praxis
Använd väl testade mallar för dina grunddokument. Detta är särskilt viktigt om du har flera mottagare. Några testomgångar på fältnivå för att säkerställa att fälten är korrekt tilldelade och att hämta rätt innehåll med användbara valideringar tar betydligt mindre tid än att avbryta hundratals enskilda avtal.
Använd meningsfulla fältnamn när du skapar mallar så att rapporterna returnerar meningsfulla kolumnrubriker.
Konfigurationsöverväganden med avseende på Datastyrning
Massutskick har en egenskap som kallas ”sammanslagning” som anger hur många meddelanden avsändaren får med avseende på antalet underordnade avtal som skapats av SiB-mallen. Standardvärdet är tre, vilket innebär att avsändaren endast meddelas om tre eller färre underordnade avtal genereras. Inställningen för sammanslagning visas inte för kunder och kan bara ändras av Acrobat Signs supportteam.
Datarstyrning anger hur snart ett avtal tas bort från Acrobat Sign-systemet när det når en slutlig status (Slutfört, Avbrutet eller Utgånget).
Kunder som behöver interagera med slutförda avtal som skickas via processen Massutskick kan vilja utöka antalet sammanslagningar (möjligen till ett ”obegränsat” värde) för att säkerställa att de får meddelanden om att de underordnade avtalen har slutförts innan de tas bort automatiskt från systemet av Datastyrningen.
Det kan vara värt att undersöka Power Automate-integreringen för att automatisera alla aktiviteter efter slutförandet för att minska både användarnas manuella arbete och skydda mot situationer där avtal kan försvinna på grund av regler för datastyrning.
Bra att veta
- Det nya gränssnittet för Massutskick är fortfarande under utveckling och fler alternativ förväntas i framtida versioner (t.ex. ytterligare autentiseringsmetoder, avtalsdefinierade kopiemottagare, avtalsdefinierade påminnelser).
- Alternativet där Avsändaren signerar först, som finns i den klassiska versionen av Massutskick , finns för närvarande inte i den nya versionen, men förväntas i en framtida version för den manuella processen. Kunder som använder CSV-uppladdningsmetoden måste lägga till avsändaren till CSV-filen som mottagare i varje post där avsändaren måste signera.
- Om du ändrar gruppväljaren ändras inte logotypen på avsändarens sida. Den efterföljande e-postadressen och signeringsprocessen använder rätt logotyp för gruppen som avtalet skickas från.
- Att avbryta alla underordnade avtal för en Massutskickstransaktion på (överordnad) mallnivå är endast möjlig om inga underordnade avtal har signerats. Om underordnade avtal signeras tas aktiviteten Avbryt bort från mallens gränssnitt och befintliga avtal måste avbrytas på avtalsnivå.
- CSV-filalternativet har många valfria fält, men endast en e-post krävs. Genom att bekanta sig med CSV-processen blir de mer avancerade fältalternativen (som att slå samman fält) mindre överväldigande och de mer värdefulla möjligheterna som erbjuds med CSV-filen öppnas upp.
Adobe MAX
Kreativitetskonferensen
14–16 okt i Miami Beach och online
Adobe MAX
Kreativitetskonferensen
14–16 okt i Miami Beach och online