Användarhandbok Avbryt

Samla formulärdata med avtal

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

Kom igång

Administrera

Skicka, signera och hantera avtal

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

Integrera med andra produkter

Adobe Sign-utvecklare

Support och felsökning

Översikt

Det är inte ovanligt att en avsändare av ett avtal är den primära kontakten för en kunds dokument-/signaturprocess. Det innebär ofta att de behöver tillgång till den information kunden tillhandahåller i dokumentet.

Kontrollgruppen Samla in formulärdata med avtal tillhandahåller den sändande agenten:

  • Möjlighet att se mottagarnas fältinmatning när de arbetar sig igenom formuläret i realtid. Detta kan vara användbart om undertecknaren kommunicerar med mottagaren för att hjälpa till att lägga till korrekt information i varje fält.
  • En CSV-rapport med allt fältinnehåll när avtalet är klart. Användbart om avsändarna är skyldiga att samla in och rapportera om data som härrör från de avtal de har skickat.
Obs!

Kontrollerna för insamling av formulärdata ger endast tillgång till fältdata för avsändaren av ett avtal. Inga andra deltagare i avtalet har dessa alternativ tillgängliga.

Tillgänglighet:

Kontrollerna för att samla in formulärfältsdata och exponera dem för avsändaren är tillgängliga för licensplanerna Acrobat Sign Solutions.

Konfigurationsomfattning:

Funktionen kan aktiveras på både konto- och gruppnivå.

Så här används det

Det finns två kontroller:

  • Bifoga en CSV-fil med formulärdata till avsändarens e-postmeddelande med signerat avtal Den här inställningen behöver bara konfigureras på gruppnivå för att avsändaren ska få CSV-filen bifogad eller inte. Avsändaren behöver inte (och får inte) interagera direkt med alternativet att bifoga CSV-filen.
  • Avsändare kan se uppgfiter från formulärfält när mottagarna fyller i dem – Detta är en dynamisk vy av endast fälten i ett dokument och det innehåll som den aktuella mottagaren har lagt till i dem. Avsändaren kan komma åt denna vy från sidan Hantera och se vilket innehåll som varje fält fylls med. 
  1. Logga in på Acrobat Sign som avsändaren.

  2. Gå till sidan Hantera och välj det aktuella avtalet.

    Detta exponerar panelen Åtgärder till höger om avtalslistan.

  3. Mottagarlistan finns under listan med åtgärder.

    Varje mottagare som har lagt till fältinnehåll i avtalet visar en ikon till höger om sin mottagarpost.

    • Om ingen ikon syns har mottagaren inte angett någon fältinformation ännu.
    • Om bara pennikonen finns där håller mottagaren på att fylla i sin fältinformation.
    • Om en bocksymbol finns bredvid pennsymbolen har mottagaren slutfört sin interaktion med avtalet

    Välj den mottagare som du vill granska.

    Sidan Hantera med information om mottagaren expanderad och knappen Visa framsteg markerad.

    Obs!

    Visning av fältuppgifterna blir tillgängligt efter att mottagaren har angett sitt första värde i formuläret. Fram till dess är knappen Visa förlopp (och ikonen) dold.
    Detta betyder endast att mottagaren inte har lagt till något fältinnehåll, inte att mottagaren inte har läst avtalet.

    Signatur- och signaturrelaterade fält (som titel, företag, namn, e-postadress och signaturdatum) klassas inte som formulärfält i den här sammanhanget, så de visas inte och om bara signaturrelaterade fält finns, visas knappen Visa förlopp och ikonen kommer inte att exponeras.

  4. Tryck på knappen Visa förlopp eller Visa formulärdata.

    Detta öppnar ett överliggande fönster som visar en rullande lista med fält med formulärfältets namn till vänster och det aktuella fältvärdet till höger:

    Listan över fält med deras aktuella värden exponerade

    Obs!

    Mottagaren kan inte interagera med eller redigera fältinnehållet. Detta är en skrivskyddad vy av fältvärdena.

  5. När du är klar klickar du på Ok för att stänga det överliggande fönstret.

Bästa praxis

Innan du aktiverar dessa kontroller bör du vara mycket medveten om vilken typ av information du samlar in om avtalen och förstå om det är en bra praxis att exponera denna information för avtalets avsändare. Om du samlar in privat information eller faktureringsinformation kanske det inte är bästa praxis att exponera denna information för avsändare.

Viktigt:

Det fältinnehåll som exponeras för avsändarna är inte maskerat, även om fältet är avsett att maskera fältinnehållet. Detta är en metod för att leverera omaskerat fältinnehåll till den interna användare (avsändare) som kan behöva den informationen.

Konfiguration

För att granska och redigera funktionskontrollerna:

  1. Logga in som administratör, gå till fliken Kontoinställningar och välj undermenyfliken Globala inställningar .
Adminstratörsmenyn ”Globala inställningar” med inställningen ”Samla in formulärdata för avtal” markerad.

De konfigurerbara alternativen är:

Bra att veta

  • Maskerade fältvärden maskeras inte för avsändaren om dessa kontroller är aktiverade.
  • Alternativet att Visa formulärdata förblir tillgängligt efter att avtalet har slutförts:
Mottagarlistan för ett slutfört avtal som markerar ikonerna Visa formulärdata

  • Upphävda eller utgångna avtal behåller inte fältdata.
  • Signatur- och signaturrelaterade fält klassas inte som ”formulärfält” i det här sammanhanget. De kommer inte att finnas i fältlistan, eller orsaka att knappen eller ikonen Visa förloppet visas.
  • Om en mottagare ersätts i signaturflödet visar den ersatta mottagaren inte något förlopp eftersom fältdata förloras när de ersätts. Om en ny mottagare läggs till som en alternativ signerare, kommer ursprungliga mottagarens förlopp fortfarande att vara synlig.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?