Användarhandbok Avbryt

Diagram över avtalsrapport och dataexport

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

Kom igång

Administrera

Skicka, signera och hantera avtal

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

Integrera med andra produkter

Adobe Sign-utvecklare

Support och felsökning

Översikt över dataexport och rapportdiagram

Den nya Rapportupplevelsen ger användare på tjänstenivåerna Enterprise och Business möjlighet att skapa, spara och hantera egna anpassade rapporter och dataexporter i en anpassad vy.

Rapporter är mallar som returnerar ett eller flera diagram med en sammanfattning av avtalsdata enligt användarens definition. Antalet och typen av rapporter som är tillgängliga för användaren bestäms av användarens behörighetsnivå i systemet och den behörighetsomfattning som tillämpas på användar-ID.

Dataexport är en metod för användare att extrahera specifika fältdata från avtal inom deras behörighetsområde. Användarna kan använda filter för att fokusera den returnerade datauppsättningen efter användare, grupp, arbetsflöde eller avtalsnamn.

I den uppsättning avtal som filtrerats kan användaren definiera de enskilda fält som ska exporteras till en CSV-fil och på så sätt minska exporten från de transaktionsdata som de inte behöver.

Exempel på dataexport

Rapporttyper omfattar:

  • Avtal (Alla användare) – avtalsrapporter returnerar värdena för avtalsaktivitet, som slutförandegrad, slutföradetid, arbetsflödesanvändning, volymtrender och trender för avsändare/grupp. Det finns elva diagram för Avtal.
  • Transaktionsförbrukning (under utveckling) – returnerar transaktionsvolymen via systemet efter användare, grupp, arbetsflöde eller övergripande volymtrend. Det finns fyra diagram för Transaktionsförbrukning.
  • Användare (under utveckling) – användarrapporter fokuserar på användarstatistik som skapade användare/grupper, användar-/grupptillväxttrender och användaraktivitet. Det finns sex diagram för Användare.
Obs!

Rapporttypen för Transaktion och användare inkluderas i den här dokumentationen för att öka medvetenheten, men är under utveckling och är inte tillgängliga i den aktuella versionen.

Exempel på rapportdiagram

Standardkontrollpanelen (översikt)

När den nya Rapportupplevelsen först öppnas, hämtas standardkontrollpanelen.

Kontrollpanelen läser automatiskt in en översikt över avtalstrafiken från de föregående sju dagarna. Den innehåller en sammanfattning överst och tre diagram som visar procentandelen slutförda avtal, den totala volymtrenden för avtal och den genomsnittliga tiden för att slutföra ett avtal.

Standardmålsida

Filtrera för export och rapporter

De flesta konton genererar tillräckligt med volym för att kräva en begränsning av avtalsdatauppsättningen för att endast returnera värdena för en viss tidsram, händelse eller arbetsström.

Både export och rapporter använder samma primära filtreringssystem för att begränsa antalet avtal som inkluderas i den returnerade datauppsättningen.

Du kan begränsa datauppsättningen genom att:

  • Datumintervall – begränsar den returnerade datauppsättningen till en tidsruta baserat på Skapad i avtalet
  • Arbetsflödesfilter – begränsar den returnerade datauppsättningen baserat på kända värden för arbetsströmmen i förhållande till avtalet.
    • Om inget filter har valts returneras alla avtal inom dataområdet.
    • Arbetsflödesfilter kan läggas till. Alla avtal som passar ett eller flera av filtren inkluderas i den returnerade datauppsättningen.
    • Filtreringskategorierna är:
      • Avsändare – filtrera baserat på avsändaren i ditt konto
      • Arbetsflöde – filter som baseras på det arbetsflöde som används för att skicka avtalet
      • Avtalsnamn – filtrera på avtalsnamnet. Passar avtal från webbformulär och andra källor som använder ett gemensamt avtalsnamn
      • Grupp – filtrera avtal baserat på de grupper som de skickades från
Filter för datum och objekt

När du väljer arbetsflödesfilter visas ett underfilter så att användaren uttryckligen kan välja bland värden inom den filtertyp som är känd för användaren (med hjälp av en listruta med flera val).

Användaren kan skriva en sträng i fältet för att skapa en lista med värden som matchar.

Flera värden kan väljas.

Underfilter för objekt

Dataexport

Dataexport är tillgänglig för alla användare och möjliggör export på fältnivå av avtalsdata.

Varje Export är en statisk hämtning av de data som är tillgängliga när exporten skapas. För att uppdatera data i en Export måste informationen först uppdateras.

Exporter kan skapas för att hämta data i kontexten för avtal, transaktionsförbrukning och användare.

Fältdata som exporteras väljs uttryckligen när exporten skapas och kan redigeras när som helst.

Rapportdiagram

Vilka rapportdiagram som är tillgängliga beror på användarens behörighetsnivå i Acrobat Sign-systemet.

För närvarande tillgängliga diagram:

  • Elva diagram för Avtal
Under utveckling:
  • Fyra diagram för Transaktionsförbrukning
  • Sex diagram för Användare
Rapporttyp Diagram
Användare Gruppadministratörer Kontoadministratörer
Avtal Slutförda avtal Ja Ja Ja
Avtal Genomsnittlig slutförandetid Ja Ja Ja
Avtal Avtal efter arbetsflöde Ja Ja Ja
Avtal Avtalsslutförande efter arbetsflöde Ja Ja Ja
Avtal Trend för slutförandetid Ja Ja Ja
Avtal Avtalsvolymens trend Ja Ja Ja
Avtal Tid för slutförande av avtal Ja Ja Ja
Avtal Avtal efter avsändare Nej* Ja Ja
Avtal Slutförda avtal per avsändare Nej* Ja Ja
Avtal Avtal efter grupp Nej** Nej** Ja
Avtal Slutförda avtal per grupp Nej** Nej** Ja
         
Under utveckling
Transaktionsförbrukning Transaktionsvolymens trend Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter avsändare Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter grupp Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter arbetsflöde Nej** Nej** Ja
Användare Användare skapad per dag Nej Nej Ja
Användare Grupper skapade per dag Nej Nej Ja
Användare Användare totalt över tid Nej Nej Ja
Användare Grupper totalt över tid Nej Nej Ja
Användare Unika avsändare per dag Nej Nej Ja
Användare Användarinloggningsaktivitet Nej Nej Ja

*Dessa rapporter aktiveras om användare ges åtkomst till data från grupper som de är medlemmar i.

** Dessa rapporter aktiveras om användaren får åtkomst till data för hela kontot.

Diagramformat

Alla diagram har samma layout och funktioner:

  1. Namnet på det sparade diagrammet visas överst
  2. De filter som används för att generera diagrammet visas. Alla filter kan redigeras:
    • Alla diagram – dikterar vilka diagram som visas. Ett eller flera diagram kan läggas till och originalet kan tas bort.
    • Datumintervall – datumomfånget för avtalen som används för att generera diagrammet kan uppdateras.
    • Filter – lägg till eller ändra filtret för Arbetsflöde, Avsändare, Avtalsnamn eller Grupp.
  3. Den numeriska sammanfattningen av avtal baserat på status.
  4. Det grafiska diagrammet.
  5. Tabelldata – ger åtkomst till:
    • Visa diagramdetaljer – en större bild av bara själva diagrammet.
    • Visa datatabell – en tabellbaserad representation av diagrammet.
    • Visa rådata – en tabell med en lista över de enskilda avtal som används för att generera diagrammet.
Obs!

Att redigera och spara en befintlig rapport tillåter inte att rapporten byter namn under den nya konfigurationen.

Om du vill skapa en ny variant av en rapport, Duplicera rapporten först och namnge kopian i enlighet med den nya rapportens karaktär.

Diagramlayout

Stolpdiagram, linjediagram och punktdiagram visar detaljer när pekaren placeras över ett diagramdataelement.

Diagramdataelement

Avtal diagramexempel

Transaktionsförbrukning diagramexempel (under utveckling)

Användare diagramexempel (under utveckling)

Tilldela användarbehörighet för att få åtkomst till rapportdata

I den nya rapporteringsmiljön kan användaråtkomst till rapportdata bara konfigureras av en administratör på kontonivå via gränssnittet Användare i administratörsmenyn:

  1. Gå till fliken Användare.

  2. Identifiera/välj användaren du vill redigera.

  3. Välj Rapportalternativ i åtgärdslistan högst upp i användarlistan.

  4. Ett överlägg visar alternativen för användaren:

    • Användarens egna data och alla data från grupper som användaren administrerar – beviljar åtkomst till användarens avtal och alla avtal relaterade till de grupper där användaren identifieras som gruppadministratör.
      • Om användaren inte är gruppadministratör har hen bara åtkomst till sina egna avtal.
    • Användarens egna data och alla data från grupper som användaren är medlem i – beviljar åtkomst till användarens avtal och alla avtal relaterade till de grupper där användaren identifieras som en medlem.
    • Data för hela kontot – beviljar åtkomst till alla avtal från alla grupper.
      • Krävs för att köra rapporter och exporter för transaktionsförbrukning.
  5. Spara konfigurationen.

    Åtkomsten uppdateras för användaren i realtid.

    Behörighetsområden för användare

Obs!

Den nya miljön involverar inte inställningarna i Kontoinställningar > Rapportinställningar.

Skapa export

Dataexport gör det möjligt att hämta data från slutförda avtal utan att behöva bläddra igenom kolumner med data som inte är relevanta för dina behov just nu.

Det är här som ett användbarbart Namn -värde till dina fält lönar sig.

Så här skapar du en ny dataexport:

  1. Klicka på Ny export

  2. Välj typ av dataexport.

    Typ av dataexport

  3. Definiera filtren:

    • Välj ett datumintervall för exporten (utvärderas baserat på avtalets senaste ändringsdatum).
    • Du kan lägga till ett eller flera arbetsflödesfilter för att begränsa datauppsättningen till att endast omfatta målavtal.
      • Om inga filter väljs returneras alla avtalsdata inom det valda datumintervallet.
                
  4. När filtret är korrekt konfigurerat klickar du på Välj kolumner i fönstrets övre högra hörn

    Konfigurera exportfilter

  5. Välj de fält som du vill exportera till CSV-filen

    • Varje markerat fält är en kolumn i tabellen
    • Varje rad i tabellen representerar en mottagarpost
      • Avtal med flera mottagare kan ha flera rader.

    De tillgängliga fälten listas i fyra kategorier:

    • Avtal – fält som hör till avtalstransaktionen
      • Avtalets externa ID – externa ID läggs till via API eller integrering.
      • Avtalsstatus – slutfört, Pågår, Utgånget osv.
      • Avtalsnamn – det namn som angavs för avtalet när det skapades
      • Avtals-ID – det interna Acrobat Sign-ID som har tilldelats transaktionen.
      • Skapad – tid/datum-stämpeln då avtalet skapades
      • Transaktionsdatum –
      • Senaste händelsedatum – sista gången avtalet ändrades
      • Arbetsflöde – ID-numret för det arbetsflöde som användes för att skicka avtalet
      • Typ – den typ av mall som används för att skapa avtalet
    • Signerare – fält som är relevanta för avtalets mottagare
      • Signerarens förnamn – förnamnsvärdet som indata från mottagaren
      • Signerarens efternamn – efternamnsvärdet som indata från mottagaren
      • Signerarens e-postadress – mottagarens e-postvärde
      • Signerarkonto – mottagarens konto-ID (om det finns ett)
    • Avsändare
      • Avsändarens förnamn – den avsändande användarens förnamn
      • Avsändarens efternamn – den avsändande användarens efternamn
      • Avsändarens e-postadress – den avsändande användarens e-postadress
      • Avsändarkonto – den avsändande användarens konto-ID
    • Formulärfält – det här är de anpassade fälten som har skapats i avtalen.
     
    Markera fält

    Så här lägger du till fält i den exporterade datauppsättningen:

    • Välj en kategori och klicka en gång på ett fält för att markera det
    • Klicka på Lägg till länk överst i kolumnen (eller pil till höger) för att lägga till fältet i listan över returnerade värden
      • Om du behöver ta bort ett fält från den returnerade datauppsättningen markerar du det med ett enda klick och klickar sedan på Ta bort överst i kolumnen (eller klicka på vänsterpilen)

    Möjligheten att Markera alla fält är tillgänglig i båda kolumnerna och markerar alla tillgängliga fält i kolumnen som ska flyttas efter behov.

  6. När de data på fältnivå som ska exporteras är definierade klickar du på Spara.

  7. Ange ett Filnamn för dataexporten och klicka på Spara.

    Det här filnamnet används för att identifiera exporten på filtersidan för Export.

    Namnge exporten i filterlistan

  8. Sidan uppdateras till Export -filter med den nya dataexporten överst.

    Statuskolumnen visar att exporten håller på att skapas under en viss tid. Om datauppsättningen är ganska stor kan det ta några sekunder.

    Exportskapande

  9. När exportstatusen konverteras till Klar, för musen över exportposten och välj Ladda ner snabbåtgärd (eller välj Ladda ner på menyn Åtgärder).

    Hämta exporten

  10. Ange ett Filnamn för den hämtade CSV-filen.

    Detta är det faktiska namnet på filen efter att den har hämtats.

    Angav ett hämtat filnamn

  11. Klicka på Hämta

    Ett meddelande visas och CSV-filen hämtas till ditt lokala system.

    Hämta CSV-filen

  12. Den hämtade CSV-filen namnges enligt definitionen med de markerade fälten:

    Hämtade CSV

Skapa rapporter

Med avtalsrapporter kan användaren skapa en vy över avtal inom en angiven tidsram och visa den i en numerisk sammanfattningstabell med minst ett diagram (diagramtypen beror på vilken rapport du kör).

Så här skapar du en ny avtalsrapport:

  1. Välj Ny rapport

  2. Välj en rapporttyp.

    Välj rapporttyp

  3. Markera ett eller flera diagram för rapporten.  

    Klicka på Fortsätt.

    Markera diagrammen

  4. Definiera filtren för rapporten.

    Klicka på Visa rapport.

    Definiera filtren

  5. Sidan uppdateras och rapporten visas med filtren listade överst.

    Klicka på Spara.

    Rapport med filter visas

  6. Ange ett Rapportnamn och klicka på Spara.

    Det här rapportnamnet används för att identifiera rapporten på sidan Rapportfilter.

    Spara rapporten i posten för systemrapporter

  7. Sidan uppdateras till standardkontrollpanelen Översikt och ett meddelande om att rapporten har sparats visas.

    Bekräftelsemeddelande

    Du kan när som helst gå tillbaka till rapportfiltret för den rapporttyp du använde och öppna rapporten för att visa den med aktuella data.

    Öppna rapport

Stödfunktion

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?