Gå till fliken Användare.
Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign
Nyheter
Kom igång
- Snabbstartsguide för administratörer
- Snabbstartsguide för användare
- Videosjälvstudiebibliotek
- Vanliga frågor och svar
Administrera
- Översikt av Admin Console
-
Användarhantering
- Lägga till användare
- Skapa funktionsfokuserade användare
- Sök efter användare med etableringsfel
- Ändra namn/e-postadress
- Redigera en användares gruppmedlemskap
- Uppgradera en användare till en administratörsroll
- Användaridentitetstyper och SSO
- Byt användaridentitet
- Autentisera användare med MS Azure
- Autentisera användare med Google-federation
- Produktprofiler
- Inloggningsupplevelse
-
Konto-/gruppinställningar
- Inställningsöversikt
-
Globala inställningar
- Ny mottagarupplevelse
- Arbetsflöden för självsignering
- Massutskick
- Webbformulär
- Power Automate-arbetsflöden
- Biblioteksdokument
- Samla formulärdata med avtal
- Begränsad dokumentsynlighet
- Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
- Inkludera en länk i e-postmeddelandet
- Inkludera en bild i e-postmeddelandet
- Filer som bifogas i e-post namnges som
- Bifoga granskningsrapporter till dokument
- Sammanfoga flera dokument till ett
- Hämta enskilda dokument
- Ladda upp ett signerat dokument
- Ange standardtidszon
- Användare i flera grupper (UMG)
- Behörigheter för gruppadministratörer
- Ersätt mottagare
- Granskningsrapport
- Transaktions-sidfot
- Hälsovårdskund
- Kontoinställning
-
Signaturinställningar
- Väl formaterade signaturer
- Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
- Navigera mottagare genom formulärfält
- Starta om arbetsflöde för avtal
- Avböj att signera
- Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
- Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
- Begär IP-adress av undertecknare
- Digitala signaturer
- Elektroniska sigill
- Digital identitet
-
Rapportinställningar
- Säkerhetsinställningar
-
Skicka-inställningar
- Kräv mottagarnamn för att skicka
- Lås namnvärden för kända användare
- Tillåtna mottagarroller
- Tillåt e-vittnen
- Mottagargrupper
- CC-mottagare
- Mottagarens avtalsåtkomst
- Förenkla fält
- Ändra avtal
- Privata meddelanden
- Tillåtna signaturtyper
- Påminnelser
- Skicka avtalsmeddelande via
- Alternativ för identifiering av signerare
- Innehållsskydd
- Signeringsordning
- Liquid Mode
- Bioläkemedelsinställningar
- Attesteringsinställningar
- Betalningsintegrering
- SAML-inställningar
- Datastyrning
- Inställningar för tidsstämpling
- Externt arkiv
- Kontospråk
- E-postinställningar
- Migrera från echosign.com till adobesign.com
- Konfigurera alternativ för mottagare
-
Riktlinjer för lagstadgade krav
- Tillgänglighet
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
- Hälsovårdskunder
- Stöd för IVES
- Säkrade avtal
- Överväganden mellan EU och Storbritannien
- Gör anspråk på din domän
- Länkar för att rapportera missbruk
Skicka, signera och hantera avtal
-
Mottagaralternativ
- Avbryta en e-postpåminnelse
-
Alternativ på e-signeringssidan
- Översikt över e-signeringssidan
- Öppna för att läsa avtalet utan fält
- Avböj att signera ett avtal
- Delegera signeringsbehörighet
- Hämta en PDF-fil av avtalet
- Visa avtalshistoriken
- Visa avtalsmeddeladen
- Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
- Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur
- Navigera formulärfälten
- Rensa data från formulärfälten
- Förstoring och navigering av e-signeringssidan
- Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
- Granska juridiska meddelanden
- Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
- Skicka avtal
-
Redigera in fält i dokument
- Redigeringsmiljö i appen
- Skapa formulär och texttaggar
- Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
- Fält
- Vanliga frågor om redigering
- Signera avtal
-
Hantera avtal
- Översikt över sidan Hantera
- Delegera avtal
- Ersätt mottagare
- Begränsa dokumentsynlighet
- Avbryta ett avtal
- Skapa nya påminnelser
- Granska påminnelser
- Avbryta en påminnelse
- Åtkomst till Power Automate-flöden
-
Fler åtgärder...
- Så här fungerar sökning
- Visa ett avtal
- Skapa en mall från ett avtal
- Dölja/visa avtal från vyn
- Överför signerat avtal
- Ändra filer och fält i ett skickat avtal
- Redigera en mottagares autentiseringsmetod
- Lägg till eller ändra ett förfallodatum
- Lägga till en anteckning i avtalet
- Dela ett enskilt avtal
- Sluta dela ett avtal
- Ladda ner ett enskilt avtal
- Hämta de enskilda filerna i ett avtal
- Hämta granskningsrapporten för ett avtal
- Hämta fältinnehållet i ett avtal
- Granskningsrapport
- Rapportering och dataexporter
Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden
- Webbformulär
- Återanvändbara mallar
- Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
-
Power Automate-arbetsflöden
- Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
- Aktivera Power Automate-integreringen
- Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
- Spåra Power Automate-användningen
- Skapa ett nytt flöde (Exempel)
- Utlösare som används för flöden
- Importera flöden från utanför Acrobat Sign
- Hantera flöden
- Redigera flöden
- Dela flöden
- Inaktivera eller aktivera flöden
- Ta bort flöden
-
Användbara mallar
- Endast administratör
- Avtalsarkivering
- Arkivering av webbformuläravtal
- Dataextrahering av avtal
- Avtalsmeddelanden
- Avtalsgenerering
- Anpassat arbetsflöde för sändning
- Dela användare och avtal
Integrera med andra produkter
- Acrobat Sign för Salesforce
- Acrobat Sign för Microsoft
- Övriga integreringar
- Partnerhanterade integreringar
- Så skapar du en integreringsnyckel
Adobe Sign-utvecklare
- REST-API:er
- Webhookar
Support och felsökning
Översikt över dataexport och rapportdiagram
Den nya Rapportupplevelsen ger användare på tjänstenivåerna Enterprise och Business möjlighet att skapa, spara och hantera egna anpassade rapporter och dataexporter i en anpassad vy.
Rapporter är mallar som returnerar ett eller flera diagram med en sammanfattning av avtalsdata enligt användarens definition. Antalet och typen av rapporter som är tillgängliga för användaren bestäms av användarens behörighetsnivå i systemet och den behörighetsomfattning som tillämpas på användar-ID.
Dataexport är en metod för användare att extrahera specifika fältdata från avtal inom deras behörighetsområde. Användarna kan använda filter för att fokusera den returnerade datauppsättningen efter användare, grupp, arbetsflöde eller avtalsnamn.
I den uppsättning avtal som filtrerats kan användaren definiera de enskilda fält som ska exporteras till en CSV-fil och på så sätt minska exporten från de transaktionsdata som de inte behöver.
Rapporttyper omfattar:
- Avtal (Alla användare) – avtalsrapporter returnerar värdena för avtalsaktivitet, som slutförandegrad, slutföradetid, arbetsflödesanvändning, volymtrender och trender för avsändare/grupp. Det finns elva diagram för Avtal.
- Transaktionsförbrukning (under utveckling) – returnerar transaktionsvolymen via systemet efter användare, grupp, arbetsflöde eller övergripande volymtrend. Det finns fyra diagram för Transaktionsförbrukning.
- Användare (under utveckling) – användarrapporter fokuserar på användarstatistik som skapade användare/grupper, användar-/grupptillväxttrender och användaraktivitet. Det finns sex diagram för Användare.
Rapporttypen för Transaktion och användare inkluderas i den här dokumentationen för att öka medvetenheten, men är under utveckling och är inte tillgängliga i den aktuella versionen.
Standardkontrollpanelen (översikt)
När den nya Rapportupplevelsen först öppnas, hämtas standardkontrollpanelen.
Kontrollpanelen läser automatiskt in en översikt över avtalstrafiken från de föregående sju dagarna. Den innehåller en sammanfattning överst och tre diagram som visar procentandelen slutförda avtal, den totala volymtrenden för avtal och den genomsnittliga tiden för att slutföra ett avtal.
Filtrera för export och rapporter
De flesta konton genererar tillräckligt med volym för att kräva en begränsning av avtalsdatauppsättningen för att endast returnera värdena för en viss tidsram, händelse eller arbetsström.
Både export och rapporter använder samma primära filtreringssystem för att begränsa antalet avtal som inkluderas i den returnerade datauppsättningen.
Du kan begränsa datauppsättningen genom att:
- Datumintervall – begränsar den returnerade datauppsättningen till en tidsruta baserat på Skapad i avtalet
- Arbetsflödesfilter – begränsar den returnerade datauppsättningen baserat på kända värden för arbetsströmmen i förhållande till avtalet.
- Om inget filter har valts returneras alla avtal inom dataområdet.
- Arbetsflödesfilter kan läggas till. Alla avtal som passar ett eller flera av filtren inkluderas i den returnerade datauppsättningen.
- Filtreringskategorierna är:
- Avsändare – filtrera baserat på avsändaren i ditt konto
- Arbetsflöde – filter som baseras på det arbetsflöde som används för att skicka avtalet
- Avtalsnamn – filtrera på avtalsnamnet. Passar avtal från webbformulär och andra källor som använder ett gemensamt avtalsnamn
- Grupp – filtrera avtal baserat på de grupper som de skickades från
- Avsändare – filtrera baserat på avsändaren i ditt konto
- Om inget filter har valts returneras alla avtal inom dataområdet.
När du väljer arbetsflödesfilter visas ett underfilter så att användaren uttryckligen kan välja bland värden inom den filtertyp som är känd för användaren (med hjälp av en listruta med flera val).
Användaren kan skriva en sträng i fältet för att skapa en lista med värden som matchar.
Flera värden kan väljas.
Dataexport
Dataexport är tillgänglig för alla användare och möjliggör export på fältnivå av avtalsdata.
Varje Export är en statisk hämtning av de data som är tillgängliga när exporten skapas. För att uppdatera data i en Export måste informationen först uppdateras.
Exporter kan skapas för att hämta data i kontexten för avtal, transaktionsförbrukning och användare.
Fältdata som exporteras väljs uttryckligen när exporten skapas och kan redigeras när som helst.
Rapportdiagram
Vilka rapportdiagram som är tillgängliga beror på användarens behörighetsnivå i Acrobat Sign-systemet.
För närvarande tillgängliga diagram:
- Elva diagram för Avtal
- Fyra diagram för Transaktionsförbrukning
- Sex diagram för Användare
Rapporttyp | Diagram |
Användare | Gruppadministratörer | Kontoadministratörer |
---|---|---|---|---|
Avtal | Slutförda avtal | Ja | Ja | Ja |
Avtal | Genomsnittlig slutförandetid | Ja | Ja | Ja |
Avtal | Avtal efter arbetsflöde | Ja | Ja | Ja |
Avtal | Avtalsslutförande efter arbetsflöde | Ja | Ja | Ja |
Avtal | Trend för slutförandetid | Ja | Ja | Ja |
Avtal | Avtalsvolymens trend | Ja | Ja | Ja |
Avtal | Tid för slutförande av avtal | Ja | Ja | Ja |
Avtal | Avtal efter avsändare | Nej* | Ja | Ja |
Avtal | Slutförda avtal per avsändare | Nej* | Ja | Ja |
Avtal | Avtal efter grupp | Nej** | Nej** | Ja |
Avtal | Slutförda avtal per grupp | Nej** | Nej** | Ja |
Under utveckling |
||||
Transaktionsförbrukning | Transaktionsvolymens trend | Nej** | Nej** | Ja |
Transaktionsförbrukning | Transaktioner efter avsändare | Nej** | Nej** | Ja |
Transaktionsförbrukning | Transaktioner efter grupp | Nej** | Nej** | Ja |
Transaktionsförbrukning | Transaktioner efter arbetsflöde | Nej** | Nej** | Ja |
Användare | Användare skapad per dag | Nej | Nej | Ja |
Användare | Grupper skapade per dag | Nej | Nej | Ja |
Användare | Användare totalt över tid | Nej | Nej | Ja |
Användare | Grupper totalt över tid | Nej | Nej | Ja |
Användare | Unika avsändare per dag | Nej | Nej | Ja |
Användare | Användarinloggningsaktivitet | Nej | Nej | Ja |
*Dessa rapporter aktiveras om användare ges åtkomst till data från grupper som de är medlemmar i.
** Dessa rapporter aktiveras om användaren får åtkomst till data för hela kontot.
Diagramformat
Alla diagram har samma layout och funktioner:
- Namnet på det sparade diagrammet visas överst
- De filter som används för att generera diagrammet visas. Alla filter kan redigeras:
- Alla diagram – dikterar vilka diagram som visas. Ett eller flera diagram kan läggas till och originalet kan tas bort.
- Datumintervall – datumomfånget för avtalen som används för att generera diagrammet kan uppdateras.
- Filter – lägg till eller ändra filtret för Arbetsflöde, Avsändare, Avtalsnamn eller Grupp.
- Alla diagram – dikterar vilka diagram som visas. Ett eller flera diagram kan läggas till och originalet kan tas bort.
- Den numeriska sammanfattningen av avtal baserat på status.
- Det grafiska diagrammet.
- Tabelldata – ger åtkomst till:
- Visa diagramdetaljer – en större bild av bara själva diagrammet.
- Visa datatabell – en tabellbaserad representation av diagrammet.
- Visa rådata – en tabell med en lista över de enskilda avtal som används för att generera diagrammet.
Att redigera och spara en befintlig rapport tillåter inte att rapporten byter namn under den nya konfigurationen.
Om du vill skapa en ny variant av en rapport, Duplicera rapporten först och namnge kopian i enlighet med den nya rapportens karaktär.
Stolpdiagram, linjediagram och punktdiagram visar detaljer när pekaren placeras över ett diagramdataelement.
Avtal diagramexempel
Transaktionsförbrukning diagramexempel (under utveckling)
Användare diagramexempel (under utveckling)
-
Ett överlägg visar alternativen för användaren:
- Användarens egna data och alla data från grupper som användaren administrerar – beviljar åtkomst till användarens avtal och alla avtal relaterade till de grupper där användaren identifieras som gruppadministratör.
- Om användaren inte är gruppadministratör har hen bara åtkomst till sina egna avtal.
- Om användaren inte är gruppadministratör har hen bara åtkomst till sina egna avtal.
- Användarens egna data och alla data från grupper som användaren är medlem i – beviljar åtkomst till användarens avtal och alla avtal relaterade till de grupper där användaren identifieras som en medlem.
- Data för hela kontot – beviljar åtkomst till alla avtal från alla grupper.
- Krävs för att köra rapporter och exporter för transaktionsförbrukning.
- Användarens egna data och alla data från grupper som användaren administrerar – beviljar åtkomst till användarens avtal och alla avtal relaterade till de grupper där användaren identifieras som gruppadministratör.
Den nya miljön involverar inte inställningarna i Kontoinställningar > Rapportinställningar.
Skapa export
Dataexport gör det möjligt att hämta data från slutförda avtal utan att behöva bläddra igenom kolumner med data som inte är relevanta för dina behov just nu.
Det är här som ett användbarbart Namn -värde till dina fält lönar sig.
Så här skapar du en ny dataexport:
-
Klicka på Ny export
-
Välj typ av dataexport.
-
Definiera filtren:
- Välj ett datumintervall för exporten (utvärderas baserat på avtalets senaste ändringsdatum).
- Du kan lägga till ett eller flera arbetsflödesfilter för att begränsa datauppsättningen till att endast omfatta målavtal.
- Om inga filter väljs returneras alla avtalsdata inom det valda datumintervallet.
- Om inga filter väljs returneras alla avtalsdata inom det valda datumintervallet.
- Välj ett datumintervall för exporten (utvärderas baserat på avtalets senaste ändringsdatum).
-
När filtret är korrekt konfigurerat klickar du på Välj kolumner i fönstrets övre högra hörn
-
Välj de fält som du vill exportera till CSV-filen
- Varje markerat fält är en kolumn i tabellen
- Varje rad i tabellen representerar en mottagarpost
- Avtal med flera mottagare kan ha flera rader.
- Avtal med flera mottagare kan ha flera rader.
De tillgängliga fälten listas i fyra kategorier:
- Avtal – fält som hör till avtalstransaktionen
- Avtalets externa ID – externa ID läggs till via API eller integrering.
- Avtalsstatus – slutfört, Pågår, Utgånget osv.
- Avtalsnamn – det namn som angavs för avtalet när det skapades
- Avtals-ID – det interna Acrobat Sign-ID som har tilldelats transaktionen.
- Skapad – tid/datum-stämpeln då avtalet skapades
- Transaktionsdatum –
- Senaste händelsedatum – sista gången avtalet ändrades
- Arbetsflöde – ID-numret för det arbetsflöde som användes för att skicka avtalet
- Typ – den typ av mall som används för att skapa avtalet
- Avtalets externa ID – externa ID läggs till via API eller integrering.
- Signerare – fält som är relevanta för avtalets mottagare
- Signerarens förnamn – förnamnsvärdet som indata från mottagaren
- Signerarens efternamn – efternamnsvärdet som indata från mottagaren
- Signerarens e-postadress – mottagarens e-postvärde
- Signerarkonto – mottagarens konto-ID (om det finns ett)
- Signerarens förnamn – förnamnsvärdet som indata från mottagaren
- Avsändare
- Avsändarens förnamn – den avsändande användarens förnamn
- Avsändarens efternamn – den avsändande användarens efternamn
- Avsändarens e-postadress – den avsändande användarens e-postadress
- Avsändarkonto – den avsändande användarens konto-ID
- Avsändarens förnamn – den avsändande användarens förnamn
- Formulärfält – det här är de anpassade fälten som har skapats i avtalen.
Så här lägger du till fält i den exporterade datauppsättningen:
- Välj en kategori och klicka en gång på ett fält för att markera det
- Klicka på Lägg till länk överst i kolumnen (eller pil till höger) för att lägga till fältet i listan över returnerade värden
- Om du behöver ta bort ett fält från den returnerade datauppsättningen markerar du det med ett enda klick och klickar sedan på Ta bort överst i kolumnen (eller klicka på vänsterpilen)
Möjligheten att Markera alla fält är tillgänglig i båda kolumnerna och markerar alla tillgängliga fält i kolumnen som ska flyttas efter behov.
-
När de data på fältnivå som ska exporteras är definierade klickar du på Spara.
-
Ange ett Filnamn för dataexporten och klicka på Spara.
Det här filnamnet används för att identifiera exporten på filtersidan för Export.
-
Sidan uppdateras till Export -filter med den nya dataexporten överst.
Statuskolumnen visar att exporten håller på att skapas under en viss tid. Om datauppsättningen är ganska stor kan det ta några sekunder.
-
När exportstatusen konverteras till Klar, för musen över exportposten och välj Ladda ner snabbåtgärd (eller välj Ladda ner på menyn Åtgärder).
-
Ange ett Filnamn för den hämtade CSV-filen.
Detta är det faktiska namnet på filen efter att den har hämtats.
-
Klicka på Hämta
Ett meddelande visas och CSV-filen hämtas till ditt lokala system.
-
Den hämtade CSV-filen namnges enligt definitionen med de markerade fälten:
Skapa rapporter
Med avtalsrapporter kan användaren skapa en vy över avtal inom en angiven tidsram och visa den i en numerisk sammanfattningstabell med minst ett diagram (diagramtypen beror på vilken rapport du kör).
Så här skapar du en ny avtalsrapport:
-
Välj Ny rapport
-
Ange ett Rapportnamn och klicka på Spara.
Det här rapportnamnet används för att identifiera rapporten på sidan Rapportfilter.