Användarhandbok Avbryt

Diagram över avtalsrapport och dataexport

Sök
Adobe Sign

Adobe Sign

Öppna appen

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

  1. Förhandsversionsinformation
  2. Versionsinformation
  3. Viktiga meddelanden

Kom igång

  1. Snabbstartsguide för administratörer
  2. Snabbstartsguide för användare
  3. För utvecklare
  4. Videosjälvstudiebibliotek
  5. Vanliga frågor och svar

Administrera

  1. Översikt av Admin Console
  2. Användarhantering
    1. Lägga till användare
      1. Lägg till en användare
      2. Skapa användare i bulk
      3. Lägg till användare från din katalog
      4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
    2. Skapa funktionsfokuserade användare
      1. Tekniska konton - API-drivna
      2. Tjänstkonton - manuellt drivna
    3. Sök efter användare med etableringsfel
    4. Ändra namn/e-postadress
    5. Redigera en användares gruppmedlemskap
    6. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
    7. Uppgradera en användare till en administratörsroll
    8. Användaridentitetstyper och SSO
    9. Byt användaridentitet
    10. Autentisera användare med MS Azure
    11. Autentisera användare med Google-federation
    12. Produktprofiler
    13. Inloggningsupplevelse
  3. Konto-/gruppinställningar
    1. Inställningsöversikt
    2. Globala inställningar
      1. Kontonivå och ID
      2. Ny mottagarupplevelse
      3. Arbetsflöden för självsignering
      4. Massutskick
      5. Webbformulär
      6. Anpassat arbetsflöde för utskick
      7. Power Automate-arbetsflöden
      8. Biblioteksdokument
      9. Samla formulärdata med avtal
      10. Begränsad dokumentsynlighet
      11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
      12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
      13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
      14. Filer som bifogas i e-post namnges som
      15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
      16. Sammanfoga flera dokument till ett
      17. Hämta enskilda dokument
      18. Ladda upp ett signerat dokument
      19. Delegering för användare i mitt konto
      20. Tillåt att externa mottagare delegerar
      21. Behörighet att signera
      22. Behörighet att skicka
      23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
      24. Ange standardtidszon
      25. Ange standarddatumformat
      26. Användare i flera grupper (UMG)
        1. Uppgradera för att använda UMG
      27. Behörigheter för gruppadministratörer
      28. Ersätt mottagare
      29. Granskningsrapport
        1. Översikt
        2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
        3. Inkludera påminnelser
        4. Inkludera visningshändelser
        5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
      30. Transaktions-sidfot
      31. I produktmeddelanden och -vägledning
      32. Åtkomliga PDF-filer
      33. Ny författarupplevelse
      34. Hälsovårdskund
    3. Kontoinställning
      1. Lägg till logotyp
      2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
      3. Lägg till företagsnamn
      4. URL för omdirigering efter avtal
    4. Signaturinställningar
      1. Väl formaterade signaturer
      2. Tillåt mottagare att signera efter
      3. Signerare får inte ändra sitt namn
      4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
      5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
      6. Navigera mottagare genom formulärfält
      7. Starta om arbetsflöde för avtal
      8. Avböj att signera
      9. Tillåt stämpelarbetsflöden
      10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
      11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
      12. Visa meddelanden vid e-signering
      13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
      14. Begär IP-adress av undertecknare
      15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
    5. Digitala signaturer
      1. Översikt
      2. Hämta och signera med Acrobat
      3. Signera med molnsignaturer
      4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
      5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
    6. Elektroniska sigill
    7. Digital identitet
      1. Digital Identity Gateway
      2. Princip för identitetskontroll
    8. Rapportinställningar
      1. Ny rapporteringsupplevelse
      2. Klassiska rapporteringsinställningar
    9. Säkerhetsinställningar
      1. Inställningar för enkel inloggning
      2. Inställningar för Kom ihåg mig
      3. Policy för inloggningslösenord
      4. Styrka för inloggningslösenord
      5. Webbsessionens varaktighet
      6. Typ av PDF-kryptering
      7. API
      8. Informationsåtkomst för användare och grupper
      9. Tillåtna IP-intervall
      10. Kontodelning
      11. Behörigheter för kontodelning
      12. Delningskontroller för avtal
      13. Verifiering av signeraridentitet
      14. Signeringslösenord för avtal
      15. Dokumentlösenordets styrka
      16. Blockera signerare efter geolokalisering
      17. Telefonautentisering
      18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
      19. Tillåt sidextrahering
      20. Dokumentlänkens förfallotid
      21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
      22. Tidsstämpel
    10. Skicka-inställningar
      1. Visa sidan Skicka efter inloggning
      2. Kräv mottagarnamn för att skicka
      3. Lås namnvärden för kända användare
      4. Tillåtna mottagarroller
      5. Tillåt e-vittnen
      6. Mottagargrupper
      7. CC-mottagare
      8. Mottagarens avtalsåtkomst
      9. Obligatoriska fält
      10. Bifoga dokument
      11. Förenkla fält
      12. Ändra avtal
      13. Avtalsnamn
      14. Språk
      15. Privata meddelanden
      16. Tillåtna signaturtyper
      17. Påminnelser
      18. Lösenordsskydd för signerade dokument
      19. Skicka avtalsmeddelande via
      20. Alternativ för identifiering av signerare
        1. Översikt
        2. Signeringslösenord
        3. Engångslösenord via e-post
        4. Acrobat Sign-autentisering
        5. Telefonautentisering
        6. Molnbaserad digital signatur
        7. Kunskapsbaserad autentisering
        8. Myndighets-ID
        9. Rapporter över signeraridentitet
      21. Innehållsskydd
      22. Aktivera Notarize-transaktioner
      23. Förfallotid för dokument
      24. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
      25. Signeringsordning
      26. Liquid Mode
      27. Anpassade arbetsflödeskontroller
      28. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
      29. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
    11. Meddelandemallar
    12. Bioläkemedelsinställningar
      1. Översikt
      2. Kräv identitetsautentisering
      3. Anledningar till signering
    13. Arbetsflödesintegrering
    14. Attesteringsinställningar
    15. Betalningsintegrering
    16. Signerarmeddelanden
    17. SAML-inställningar
      1. SAML-konfiguration
      2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installera Okta
      4. Installera OneLogin
      5. Installera Oracle Identity Federation
    18. Datastyrning
    19. Inställningar för tidsstämpling
    20. Externt arkiv
    21. Kontospråk
    22. E-postinställningar
      1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
      2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
      3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
      4. Anpassa fälten Till och Kopia
      5. Aktivera meddelanden utan länkar
      6. Anpassa e-postmallar
    23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
    24. Konfigurera alternativ för mottagare
  4. Riktlinjer för lagstadgade krav
    1. Tillgänglighet
      1. Tillgänglighetsefterlevnad
      2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
      3. Skapa tillgängliga AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR-översikt
      2. Redigera bort en användare
      3. Redigera bort ett användaravtal    
    4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspaket
      2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
      3. Analys av delade ansvar
    5. Hälsovårdskunder
    6. Stöd för IVES
    7. Säkrade avtal
    8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
      1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
      2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
      3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Hämta flera avtal samtidigt
  6. Gör anspråk på din domän 
  7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

  1. Mottagaralternativ
    1. Avbryta en e-postpåminnelse
    2. Alternativ på e-signeringssidan
      1. Översikt över e-signeringssidan
      2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
      3. Avböj att signera ett avtal
      4. Delegera signeringsbehörighet
      5. Starta om avtalet
      6. Hämta en PDF-fil av avtalet
      7. Visa avtalshistoriken
      8. Visa avtalsmeddeladen
      9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
      10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
      11. Navigera formulärfälten
      12. Rensa data från formulärfälten
      13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
      14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
      15. Granska juridiska meddelanden
      16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
  2. Skicka avtal  
    1. Översikt över sidan Skicka
    2. Skicka ett avtal bara till dig själv
    3. Skicka ett avtal till andra
    4. Skriftliga signaturer
    5. Mottagarnas signeringsordning
    6. Massutskick
      1. Översikt över funktionen Massutskick
      2. Skicka massutskick - konfigurera en överordnad mall
      3. Skicka massutskick - konfigurera CSV-filen
      4. Avbryt en Massutskickstransaktion
      5. Lägg till påminnelser till Massutskick
      6. Rapportering för Massutskick
  3. Redigera in fält i dokument
    1. Redigeringsmiljö i appen
      1. Identifiera fält automatiskt
      2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
      3. Tilldela formulärfält till mottagare
      4. Förifyllningsrollen
      5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
      6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
      7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
    2. Skapa formulär och texttaggar
    3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
      1. Skapa AcroForm
      2. Skapa tillgängliga PDF-filer
    4. Fält
      1. Fälttyper
        1. Vanliga fälttyper
        2. Textbundna bilder
        3. Stämpelbilder
      2. Utseende på fältinnehåll
      3. Fältvalideringar
      4. Maskerade fältvärden
      5. Välj visa/dölj villkor
      6. Beräkningsfält 
    5. Vanliga frågor om redigering
  4. Signera avtal
    1. Signera avtal som har skickats till dig
    2. Fyll i och signera
    3. Självsignering
  5. Hantera avtal
    1. Översikt över sidan Hantera
    2. Delegera avtal
    3. Ersätt mottagare
    4. Begränsa dokumentsynlighet 
    5. Avbryta ett avtal 
    6. Skapa nya påminnelser
    7. Granska påminnelser
    8. Avbryta en påminnelse
    9. Åtkomst till Power Automate-flöden
    10. Fler åtgärder...
      1. Så här fungerar sökning
      2. Visa ett avtal
      3. Skapa en mall från ett avtal
      4. Dölja/visa avtal från vyn
      5. Överför signerat avtal
      6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
      7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
      8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
      9. Lägga till en anteckning i avtalet
      10. Dela ett enskilt avtal
      11. Sluta dela ett avtal
      12. Ladda ner ett enskilt avtal
      13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
      14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
      15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
  6. Granskningsrapport
  7. Rapportering och dataexporter
    1. Översikt
    2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
    3. Rapportdiagram
      1. Skapa en ny rapport
      2. Avtalsrapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Aktivitetsrapport för inställningar
      5. Redigera en rapport
    4. Dataexport 
      1. Skapa en ny dataexport
      2. Dataexport av webbformulär
      3. Redigera en dataexport
      4. Uppdatera innehållet för dataexport
      5. Hämta dataexporten
    5. Byt namn på en rapport/export
    6. Duplicera en rapport/export
    7. Schemalägg en rapport/export
    8. Ta bort en rapport/export
    9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

  1. Webbformulär 
    1. Skapa ett webbformulär
    2. Redigera ett webbformulär
    3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
    4. Dölja/Visa ett webbformulär
    5. Hitta URL eller inbäddningskod 
    6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
    7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
    8. Ändra storlek på webbformulär
  2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
    1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Skapa en biblioteksmall
    3. Ändra namn på en biblioteksmall
    4. Ändra typ på en biblioteksmall
    5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
    6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
    7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
  3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
  4. Power Automate-arbetsflöden 
    1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
    2. Aktivera Power Automate-integreringen
    3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
    4. Spåra Power Automate-användningen
    5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
    6. Utlösare som används för flöden
    7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
    8. Hantera flöden
    9. Redigera flöden
    10. Dela flöden
    11. Inaktivera eller aktivera flöden
    12. Ta bort flöden
    13. Användbara mallar
      1. Endast administratör
        1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara alla slutförda dokument i Box
      2. Avtalsarkivering
        1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara slutförda dokument i Box
      3. Arkivering av webbformuläravtal
        1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
        2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
        3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
        4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
      4. Dataextrahering av avtal
        1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
      5. Avtalsmeddelanden
        1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
        2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
        3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
        4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
      6. Avtalsgenerering
        1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
        2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
        3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
  5. Anpassat arbetsflöde för sändning
    1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
    2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
    3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
    4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
    5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
  6. Dela användare och avtal
    1. Dela en användare
    2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

  1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
  2. Acrobat Sign för Salesforce
  3. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
    2. Acrobat Sign för Outlook
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign för Teams
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
  4. Övriga integreringar
    1. Acrobat Sign för ServiceNow
    2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign för Workday
    5. Acrobat Sign för NetSuite
    6. Acrobat Sign för VeevaVault
    7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  5. Partnerhanterade integreringar
  6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

  1. REST-API:er 
    1. Dokumentation av metoder
    2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
    3. Vanliga frågor om API:er  
  2. Webhookar 
    1. Webhook-översikt
    2. Konfigurera en ny webhook
    3. Visa eller redigera en webhook
    4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
    5. Ta bort en webhook
    6. Tvåvägs SSL-certifikat
    7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

  1. Kundsupportresurser 
  2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Översikt över dataexport och rapportdiagram

Den nya Rapportupplevelsen ger användare på tjänstenivåerna Enterprise och Business möjlighet att skapa, spara och hantera egna anpassade rapporter och dataexporter i en anpassad vy.

Rapporter är mallar som returnerar ett eller flera diagram med en sammanfattning av avtalsdata enligt användarens definition. Antalet och typen av rapporter som är tillgängliga för användaren bestäms av användarens behörighetsnivå i systemet och den behörighetsomfattning som tillämpas på användar-ID.

Dataexport är en metod för användare att extrahera specifika fältdata från avtal inom deras behörighetsområde. Användarna kan använda filter för att fokusera den returnerade datauppsättningen efter användare, grupp, arbetsflöde eller avtalsnamn.

I den uppsättning avtal som filtrerats kan användaren definiera de enskilda fält som ska exporteras till en CSV-fil och på så sätt minska exporten från de transaktionsdata som de inte behöver.

Exempel på dataexport

Rapporttyper omfattar:

  • Avtal (Alla användare) – avtalsrapporter returnerar värdena för avtalsaktivitet, som slutförandegrad, slutföradetid, arbetsflödesanvändning, volymtrender och trender för avsändare/grupp. Det finns elva diagram för Avtal.
  • Transaktionsförbrukning (under utveckling) – returnerar transaktionsvolymen via systemet efter användare, grupp, arbetsflöde eller övergripande volymtrend. Det finns fyra diagram för Transaktionsförbrukning.
  • Användare (under utveckling) – användarrapporter fokuserar på användarstatistik som skapade användare/grupper, användar-/grupptillväxttrender och användaraktivitet. Det finns sex diagram för Användare.
Obs!

Rapporttypen för Transaktion och användare inkluderas i den här dokumentationen för att öka medvetenheten, men är under utveckling och är inte tillgängliga i den aktuella versionen.

Exempel på rapportdiagram

Standardkontrollpanelen (översikt)

När den nya Rapportupplevelsen först öppnas, hämtas standardkontrollpanelen.

Kontrollpanelen läser automatiskt in en översikt över avtalstrafiken från de föregående sju dagarna. Den innehåller en sammanfattning överst och tre diagram som visar procentandelen slutförda avtal, den totala volymtrenden för avtal och den genomsnittliga tiden för att slutföra ett avtal.

Standardmålsida

Användaren har två knappar för att skapa nytt rapport-/exportinnehåll:

Knappar för att skapa nytt utdatainnehåll

  • Ny export – med en ny exportbegäran kan användaren definiera ett intervall av avtal och sedan exportera fältnivåvärden från dessa avtal.
    • t.ex. ett RSVP-formulär som är kopplat till ett evenemang där svaranden kan välja en måltid och ange särskilda överväganden
    • Den som har skapat webbformuläret kan sedan markera avtalen (filtreras efter webbformulärets namn) och extrahera fälten från formuläret (namn, måltidsinställningar, anteckningar osv.) till en CSV-fil
  • Ny rapport – med en ny rapport kan användaren skapa en kontrollpanel med avtalsdata som innehåller ett eller flera diagram. Olika diagramtyper används beroende på sammanhanget:
    • Slutförda avtal är ett ringdiagram
    • Trend för slutförandetid är ett linjediagram
    • Avtal per avsändare eller grupp är ett stolpdiagram
    • Slutförda avtal per avsändare är ett punktdiagram

Både export och rapporter gör att användaren kan spara mallen för framtida användning i sin personliga lista över exporter och rapporter.

Det är bara exporter som tillåter användaren att hämta en CSV-fil med de data som begärs.

Den vänstra listen på skärmen innehåller länkar som visar innehållet i användarens rapporter och dataexporter. Listen har upp till fem klickbara länkar:

Snabblänkar

Översikt – visar avtalsdata för användaren under de föregående sju kalenderdagarna. Laddar i huvudsak om standardinstrumentpanelen på målsidan.

Rapporttyper – de tre typerna av rapporter (Avtal, Transaktionsförbrukning och Användare) har var och en sin klickbara länk för att öppna den fullständiga listan över rapporter för den rapporttypen. Observera att rapporter alltid samlar in aktuella data för filterinställningarna (t.ex. de senaste 30 dagarna) när de öppnas för visning.

  • Siffran efter rapporttypen anger det totala antalet rapporter som är tillgängliga för den typen.
  • Rapporter visas med de senast ändrade överst.
  • Varje rapporttyp har två standardrapporter som alltid finns överst i listan och som inte kan tas bort:
    • {Type} för veckan – visar en sammanställning av alla tillgängliga typspecifika diagram för de föregående sju dagarna.
    • {Type} för månaden – visar en sammanställning av alla tillgängliga typspecifika diagram för de föregående 30 dagarna.

Varje rapporttyp i listan har samma sidformat med tre kolumner:

  • Rapportnamn – det namn som angavs av rapportskaparen.
  • Skapad – tid-/datumstämpel för när rapporten skapades. Tidszonsförskjutningen baseras på den inställda tidszonen för användarens primära grupp.
  • Senast visad – anger tids-/datumstämpel för när rapporten senast visades.
Om du för musen över en rapporspost visas en Öppna -knapp som kan användas som en snabbåtgärd för att visa rapporten.
Dessutom finns det flera alternativ för att hantera rapporten. Du når dem genom att markera ellipsen längst till höger om posten. Dessa alternativ är:
  • Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas med ett nytt namn (efter behov).
  • Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
  • Ta bort – tar bort rapporten. Denna åtgärd är oåterkallelig.
  • Öppna – öppnar rapporten för visning.
    • Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Öppna.
    • Du kan även redigera konfigurationen för en öppen rapport och spara den under det befintliga namnet.
      • Om ett nytt namn önskas bör rapporten dupliceras först.
Rapportalternativ

Exporter (N) – visar en lista över alla dataexporter som har skapats och sparats av användaren. Observera att en dataexport är en statisk rapport när den har genererats och måste uppdateras explicit för att informationen ska uppdateras.

Layouten för sidan Exporterahar fem kolumner:

  • Exportnamn – exportnamnet som definierats av användaren när det skapades.
  • Status – mallens aktuella status. När en export skapas för första gången kan kompileringen av data ta lite tid.
    • Klar – när exporten är helt genomförd visas statusen Klar. Endast exporter med status Klar kan laddas ned.
    • När en export fortfarande pågår, visas ett bearbetningsfält tills exporten är Klar.
  • Datatyp – identifierar vilken typ av data som exporten innehåller (Avtal, Transaktionsförbrukning eller Användare)
  • Skapad datum – tid-/datumstämpel för när rapporten skapades. Tidszonsförskjutningen baseras på den inställda tidszonen för användarens primära grupp.
  • Senast visad – anger tid-/datumstämpeln när rapporten senast öppnades. Tidsstämpeln kräver inte att exporten ändras och sparas om för att uppdateras.

Observera att två snabbåtgärdsknappar visas när du för musen över en exportpost: Öppna och Hämta.

Dessutom finns det flera alternativ för att hantera rapporten. Du når dem genom att markera ellipsen längst till höger om posten. Dessa alternativ är:

  • Uppdatera – uppdaterar innehållet som ingår i exporten till de senaste data. Om rapporten inte har uppdaterats visas tidigare data.
  • Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas efter behov.
  • Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
  • Ta bort – tar bort exportdata. Denna åtgärd är oåterkallelig.
  • Ladda ner – hämtar en CSV-fil med exportinnehållet. Användaren uppmanas att ange ett filnamn före hämtningen.
    • Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Hämta.
  • Öppna – öppnar exporten för omkonfiguration av de fältvärden som ska inkluderas i CSV-filen.
    • Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Öppna.
Alternativ för Exportera

Visningsfasen innehåller rapportsammanfattning och diagram:  

Visa steg

Längst ned på sidan finns en bläddringslista över de senast använda/skapade rapporterna, med de senaste överst.  

De två standardrapporterna (per rapporttyp) fästs högst upp i listan och kan inte redigeras, bytas namn på eller tas bort. De är:

  • {Rapporttyp} för månaden – skapar en fullständig kontrollpanelsvy över den inloggade användarens avtalsdata för de föregående 30 kalenderdagarna.
  • {Rapporttyp} för veckan – identisk med ovanstående rapport, förutom att tidsrymden endast omfattar de föregående sju kalenderdagarna.
Snabbknappar för senaste rapporter

Om du för musen över en rapport- eller exportpost visas snabbåtgärdsknapparna:

  • Öppna – beroende på posttyp (Rapport eller Exportera):
    • Med rapporter öppnas en vy av rapporten. Rapportdiagrammet och filtren kan ändras och porten sparas med den nya konfigurationen.
    • Exporter öppnar fältkonfigurationen för exporten, vilket gör att exporten kan konfigureras om och sparas.
  • Ladda ner (Endast export) – köar en hämtbar CSV-fil.

Dessutom finns det flera vanliga alternativ för att hantera de senaste exporterna/rapporterna som du når genom att välja ellipsen längst till höger i posten. Dessa alternativ är:

  • Uppdatera (Endast export) – uppdaterar innehållet som ingår i exporten till de senaste data. Om rapporten inte uppdateras visas tidigare data.
  • Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas efter behov.
  • Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
  • Ta bort – tar bort exportdata. Denna åtgärd är oåterkallelig.
  • Ladda ner (Endast export) – hämtar en CSV-fil med exportinnehållet. Användaren uppmanas att ange ett filnamn före hämtningen.
    • Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Hämta.
  • Öppna – funktionerna är desamma som snabbåtgärdsknapparna. Beroende på posttyp (Rapport eller Exportera):
    • Rapporter öppnar en redigerbar vy av rapporten.
    • Exporter öppnar den redigerbara fältkonfigurationen för exporten.

Filtrera för export och rapporter

De flesta konton genererar tillräckligt med volym för att kräva en begränsning av avtalsdatauppsättningen för att endast returnera värdena för en viss tidsram, händelse eller arbetsström.

Både export och rapporter använder samma primära filtreringssystem för att begränsa antalet avtal som inkluderas i den returnerade datauppsättningen.

Du kan begränsa datauppsättningen genom att:

  • Datumintervall – begränsar den returnerade datauppsättningen till en tidsruta baserat på Skapad i avtalet
  • Arbetsflödesfilter – begränsar den returnerade datauppsättningen baserat på kända värden för arbetsströmmen i förhållande till avtalet.
    • Om inget filter har valts returneras alla avtal inom dataområdet.
    • Arbetsflödesfilter kan läggas till. Alla avtal som passar ett eller flera av filtren inkluderas i den returnerade datauppsättningen.
    • Filtreringskategorierna är:
      • Avsändare – filtrera baserat på avsändaren i ditt konto
      • Arbetsflöde – filter som baseras på det arbetsflöde som används för att skicka avtalet
      • Avtalsnamn – filtrera på avtalsnamnet. Passar avtal från webbformulär och andra källor som använder ett gemensamt avtalsnamn
      • Grupp – filtrera avtal baserat på de grupper som de skickades från
Filter för datum och objekt

När du väljer arbetsflödesfilter visas ett underfilter så att användaren uttryckligen kan välja bland värden inom den filtertyp som är känd för användaren (med hjälp av en listruta med flera val).

Användaren kan skriva en sträng i fältet för att skapa en lista med värden som matchar.

Flera värden kan väljas.

Underfilter för objekt

Dataexport

Dataexport är tillgänglig för alla användare och möjliggör export på fältnivå av avtalsdata.

Varje Export är en statisk hämtning av de data som är tillgängliga när exporten skapas. För att uppdatera data i en Export måste informationen först uppdateras.

Exporter kan skapas för att hämta data i kontexten för avtal, transaktionsförbrukning och användare.

Fältdata som exporteras väljs uttryckligen när exporten skapas och kan redigeras när som helst.

Rapportdiagram

Vilka rapportdiagram som är tillgängliga beror på användarens behörighetsnivå i Acrobat Sign-systemet.

För närvarande tillgängliga diagram:

  • Elva diagram för Avtal
Under utveckling:
  • Fyra diagram för Transaktionsförbrukning
  • Sex diagram för Användare
Rapporttyp Diagram
 Användare Gruppadministratörer Kontoadministratörer
Avtal Slutförda avtal Ja Ja Ja
Avtal Genomsnittlig slutförandetid Ja Ja Ja
Avtal Avtal efter arbetsflöde Ja Ja Ja
Avtal Avtalsslutförande efter arbetsflöde Ja Ja Ja
Avtal Trend för slutförandetid Ja Ja Ja
Avtal Avtalsvolymens trend Ja Ja Ja
Avtal Tid för slutförande av avtal Ja Ja Ja
Avtal Avtal efter avsändare Nej* Ja Ja
Avtal Slutförda avtal per avsändare Nej* Ja Ja
Avtal Avtal efter grupp Nej** Nej** Ja
Avtal Slutförda avtal per grupp Nej** Nej** Ja
         
Under utveckling
Transaktionsförbrukning Transaktionsvolymens trend Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter avsändare Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter grupp Nej** Nej** Ja
Transaktionsförbrukning Transaktioner efter arbetsflöde Nej** Nej** Ja
Användare Användare skapad per dag Nej Nej Ja
Användare Grupper skapade per dag Nej Nej Ja
Användare Användare totalt över tid Nej Nej Ja
Användare Grupper totalt över tid Nej Nej Ja
Användare Unika avsändare per dag Nej Nej Ja
Användare Användarinloggningsaktivitet Nej Nej Ja

*Dessa rapporter aktiveras om användare ges åtkomst till data från grupper som de är medlemmar i.

** Dessa rapporter aktiveras om användaren får åtkomst till data för hela kontot.

Diagramformat

Alla diagram har samma layout och funktioner:

  1. Namnet på det sparade diagrammet visas överst
  2. De filter som används för att generera diagrammet visas. Alla filter kan redigeras:
    • Alla diagram – dikterar vilka diagram som visas. Ett eller flera diagram kan läggas till och originalet kan tas bort.
    • Datumintervall – datumomfånget för avtalen som används för att generera diagrammet kan uppdateras.
    • Filter – lägg till eller ändra filtret för Arbetsflöde, Avsändare, Avtalsnamn eller Grupp.
  3. Den numeriska sammanfattningen av avtal baserat på status.
  4. Det grafiska diagrammet.
  5. Tabelldata – ger åtkomst till:
    • Visa diagramdetaljer – en större bild av bara själva diagrammet.
    • Visa datatabell – en tabellbaserad representation av diagrammet.
    • Visa rådata – en tabell med en lista över de enskilda avtal som används för att generera diagrammet.
Obs!

Att redigera och spara en befintlig rapport tillåter inte att rapporten byter namn under den nya konfigurationen.

Om du vill skapa en ny variant av en rapport, Duplicera rapporten först och namnge kopian i enlighet med den nya rapportens karaktär.

Diagramlayout

Stolpdiagram, linjediagram och punktdiagram visar detaljer när pekaren placeras över ett diagramdataelement.

Diagramdataelement

Avtal diagramexempel

Rapport: Slutförda avtal

Rapport: Genomsnittlig slutförandetid

Rapport: Avtal efter arbetsflöde

Rapport: Avtalsslutförande efter arbetsflöde

Rapport: Trend för slutförandetid

Rapport: Trend för avtalsvolym

Rapport: Tid för slutförande av avtal

Rapport: Avtal per avsändare

Rapport: Slutförda avtal per avsändare

Rapport: Avtal efter grupp

Rapport: Slutförda avtal per grupp

Transaktionsförbrukning diagramexempel (under utveckling)

Rapport: Trend för transaktionsvolym

Rapport: Transaktioner per avsändare

Rapport: Transaktioner per grupp

Rapport: Transaktioner efter arbetsflöde

Användare diagramexempel (under utveckling)

Rapport: Användare skapad per dag

Grupper skapade per dag

Användare totalt över tid

Grupper totalt över tid

Unika avsändare per dag

Användarinloggningsaktivitet

Tilldela användarbehörighet för att få åtkomst till rapportdata

I den nya rapporteringsmiljön kan användaråtkomst till rapportdata bara konfigureras av en administratör på kontonivå via gränssnittet Användare i administratörsmenyn:

  1. Gå till fliken Användare.

  2. Identifiera/välj användaren du vill redigera.

  3. Välj Rapportalternativ i åtgärdslistan högst upp i användarlistan.

  4. Ett överlägg visar alternativen för användaren:

    • Användarens egna data och alla data från grupper som användaren administrerar – beviljar åtkomst till användarens avtal och alla avtal relaterade till de grupper där användaren identifieras som gruppadministratör.
      • Om användaren inte är gruppadministratör har hen bara åtkomst till sina egna avtal.
    • Användarens egna data och alla data från grupper som användaren är medlem i – beviljar åtkomst till användarens avtal och alla avtal relaterade till de grupper där användaren identifieras som en medlem.
    • Data för hela kontot – beviljar åtkomst till alla avtal från alla grupper.
      • Krävs för att köra rapporter och exporter för transaktionsförbrukning.

  5. Spara konfigurationen.

    Åtkomsten uppdateras för användaren i realtid.

    Behörighetsområden för användare

Obs!

Den nya miljön involverar inte inställningarna i Kontoinställningar > Rapportinställningar.

Skapa export

Dataexport gör det möjligt att hämta data från slutförda avtal utan att behöva bläddra igenom kolumner med data som inte är relevanta för dina behov just nu.

Det är här som ett användbarbart Namn -värde till dina fält lönar sig.

Så här skapar du en ny dataexport:

  1. Klicka på Ny export

  2. Välj typ av dataexport.

    Typ av dataexport

  3. Definiera filtren:

    • Välj ett datumintervall för exporten (utvärderas baserat på avtalets senaste ändringsdatum).
    • Du kan lägga till ett eller flera arbetsflödesfilter för att begränsa datauppsättningen till att endast omfatta målavtal.
      • Om inga filter väljs returneras alla avtalsdata inom det valda datumintervallet.
                

  4. När filtret är korrekt konfigurerat klickar du på Välj kolumner i fönstrets övre högra hörn

    Konfigurera exportfilter

  5. Välj de fält som du vill exportera till CSV-filen

    • Varje markerat fält är en kolumn i tabellen
    • Varje rad i tabellen representerar en mottagarpost
      • Avtal med flera mottagare kan ha flera rader.

    De tillgängliga fälten listas i fyra kategorier:

    • Avtal – fält som hör till avtalstransaktionen
      • Avtalets externa ID – externa ID läggs till via API eller integrering.
      • Avtalsstatus – slutfört, Pågår, Utgånget osv.
      • Avtalsnamn – det namn som angavs för avtalet när det skapades
      • Avtals-ID – det interna Acrobat Sign-ID som har tilldelats transaktionen.
      • Skapad – tid/datum-stämpeln då avtalet skapades
      • Transaktionsdatum –
      • Senaste händelsedatum – sista gången avtalet ändrades
      • Arbetsflöde – ID-numret för det arbetsflöde som användes för att skicka avtalet
      • Typ – den typ av mall som används för att skapa avtalet
    • Signerare – fält som är relevanta för avtalets mottagare
      • Signerarens förnamn – förnamnsvärdet som indata från mottagaren
      • Signerarens efternamn – efternamnsvärdet som indata från mottagaren
      • Signerarens e-postadress – mottagarens e-postvärde
      • Signerarkonto – mottagarens konto-ID (om det finns ett)
    • Avsändare
      • Avsändarens förnamn – den avsändande användarens förnamn
      • Avsändarens efternamn – den avsändande användarens efternamn
      • Avsändarens e-postadress – den avsändande användarens e-postadress
      • Avsändarkonto – den avsändande användarens konto-ID
    • Formulärfält – det här är de anpassade fälten som har skapats i avtalen.
     
    Markera fält

    Så här lägger du till fält i den exporterade datauppsättningen:

    • Välj en kategori och klicka en gång på ett fält för att markera det
    • Klicka på Lägg till länk överst i kolumnen (eller pil till höger) för att lägga till fältet i listan över returnerade värden
      • Om du behöver ta bort ett fält från den returnerade datauppsättningen markerar du det med ett enda klick och klickar sedan på Ta bort överst i kolumnen (eller klicka på vänsterpilen)

    Möjligheten att Markera alla fält är tillgänglig i båda kolumnerna och markerar alla tillgängliga fält i kolumnen som ska flyttas efter behov.

  6. När de data på fältnivå som ska exporteras är definierade klickar du på Spara.

  7. Ange ett Filnamn för dataexporten och klicka på Spara.

    Det här filnamnet används för att identifiera exporten på filtersidan för Export.

    Namnge exporten i filterlistan

  8. Sidan uppdateras till Export -filter med den nya dataexporten överst.

    Statuskolumnen visar att exporten håller på att skapas under en viss tid. Om datauppsättningen är ganska stor kan det ta några sekunder.

    Exportskapande

  9. När exportstatusen konverteras till Klar, för musen över exportposten och välj Ladda ner snabbåtgärd (eller välj Ladda ner på menyn Åtgärder).

    Hämta exporten

  10. Ange ett Filnamn för den hämtade CSV-filen.

    Detta är det faktiska namnet på filen efter att den har hämtats.

    Angav ett hämtat filnamn

  11. Klicka på Hämta

    Ett meddelande visas och CSV-filen hämtas till ditt lokala system.

    Hämta CSV-filen

  12. Den hämtade CSV-filen namnges enligt definitionen med de markerade fälten:

    Hämtade CSV

Skapa rapporter

Med avtalsrapporter kan användaren skapa en vy över avtal inom en angiven tidsram och visa den i en numerisk sammanfattningstabell med minst ett diagram (diagramtypen beror på vilken rapport du kör).

Så här skapar du en ny avtalsrapport:

  1. Välj Ny rapport

  2. Välj en rapporttyp.

    Välj rapporttyp

  3. Markera ett eller flera diagram för rapporten.  

    Klicka på Fortsätt.

    Markera diagrammen

  4. Definiera filtren för rapporten.

    Klicka på Visa rapport.

    Definiera filtren

  5. Sidan uppdateras och rapporten visas med filtren listade överst.

    Klicka på Spara.

    Rapport med filter visas

  6. Ange ett Rapportnamn och klicka på Spara.

    Det här rapportnamnet används för att identifiera rapporten på sidan Rapportfilter.

    Spara rapporten i posten för systemrapporter

  7. Sidan uppdateras till standardkontrollpanelen Översikt och ett meddelande om att rapporten har sparats visas.

    Bekräftelsemeddelande

    Du kan när som helst gå tillbaka till rapportfiltret för den rapporttyp du använde och öppna rapporten för att visa den med aktuella data.

    Öppna rapport

Stödfunktion

Öppna en rapport för att visa eller redigera diagrammet

  1. Logga in på Acrobat Sign som ägarkonto och gå till filtret Rapporttyp (Avtal, Transaktionsförbrukning eller Användare).

    Du kan även få åtkomst till rapporten i sektionen Senaste rapporter längst ned i kontrollpanelens förvalda Översikt.

  2. För muspekaren över den rapportpost som du vill visa/redigera och klicka på Öppna -knappen.

    Du kan också klicka på ellipsen till höger om rapportposten och välja Öppna i menyn.

    Öppna rapportposten

  3. Rapporten öppnas, och diagrammet och de valda filtren visas.

    • Rapporter uppdaterar alltid rapportinnehållet när de öppnas baserat på de filter som används.
    • Du kan fritt justera de valda filtren inklusive markerade diagram.

  4. När du är klar sparar du ändringarna.

    Konfigurera rapporten

  5. Meddelandet Rapporten har sparats indikerar att rapporten har uppdaterats.

    Bekräftelsemeddelande

    Obs!

    När du sparar en rapportändring kan du inte byta namn på rapporten.

Redigera en export för att konfigurera de exporterade fälten på nytt

Så här redigerar du fälten som ingår i en konfigurerad export:

  1. Logga in på Acrobat Sign som ägarkonto och gå till filtret Export.

    Du kan även få åtkomst till exporten i sektionen Senaste rapporter längst ner i kontrollpanelens förvalda Översikt.

  2. Håll muspekaren över den exportpost som du vill redigera och klicka på Öppna -knappen.

    Du kan också klicka på ellipsen till höger om exportposten och välja Öppna i menyn

    Öppna exportposten

  3. Exporten öppnas i gränssnittet för fältval.

    Du kan fritt justera de markerade fälten och filtren.

  4. När du är klar sparar du ändringarna.

    Konfigurera filtren

  5. Sidan uppdateras och återgår till filtret Exportera.

    Meddelandet Export sparad indikerar att exporten har uppdaterats.

    Bekräftelsemeddelande

Uppdatera en export

När en exportpost skapas förblir de insamlade uppgifterna tillgängliga för senare hämtning.  Om du vill visa nya data måste du uppdatera exportposten innan du hämtar den.

  1. Logga in på Acrobat Sign som ägarkonto och gå till filtret Export.

    Du kan även få åtkomst till exporten i sektionen Senaste rapporter längst ner i kontrollpanelens förvalda Översikt.

  2. Klicka på ellipsen till höger om exportposten som du vill uppdatera och välj Uppdatera i menyn.

    Välj Uppdatera

  3. Sidan uppdateras och återgår till filtret Exportera.

    • Meddelandet Hämtningen förbereds indikerar att exporten har uppdaterats och att den nya CSV-filen har skapats.
    • Exportens Status kommer att ange att uppgifterna samlas in.
    Exportera skapad fil

  4. När statusen anges som Klart kan CSV-filen hämtas.

  5. Håll musen över exportposten och välj snabbåtgärden Hämta för att hämta den uppdaterade CSV-filen.

    Export klar

Hämta en CSV-exportfil

  1. Logga in på Acrobat Sign som ägarkonto och gå till filtret Export.

    Du kan även få åtkomst till exporten i sektionen Senaste rapporter längst ner i kontrollpanelens förvalda Översikt.

  2. Håll muspekaren över den exportpost som du vill redigera och klicka på knappen Hämta.

    Du kan också klicka på ellipsen till höger om exportposten och välja Hämta i menyn

    Öppna exportposten

  3. Ge den hämtade CSV-filen ett filnamn.

    Detta är det faktiska namnet på filen efter att den har hämtats.

    Angav ett hämtat filnamn

  4. Klicka på Hämta

    Ett meddelande visas och CSV-filen hämtas till ditt lokala system.

    Hämta CSV-filen

  5. Den hämtade CSV-filen namnges enligt definitionen med de markerade fälten:

    Hämtade CSV

Duplicera en export eller en rapport

För att klona en befintlig rapport:

  1. Logga in på Acrobat Sign som ägarkonto och gå till filtren Exportera eller  Rapporttyp (Avtal, Transaktionsförbrukning eller Användare).

    Du kan även få åtkomst till exporten/rapporten i sektionen Senaste rapporter längst ned i kontrollpanelens förvalda Översikt.

  2. Leta reda på rapporten som du vill duplicera och klicka på ellipsen till höger om posten.

    Välj Duplicera i den rullgardinsmenyn som visas.

  3. Ett överlägg med rapportens aktuella namn visas.

    Uppdatera namnet efter behov och klicka på Duplicera.

    Duplicera rapporten

  4. Sidan uppdateras för att visa den nya posten i postlistan.

    Högst upp på sidan visas ett meddelande om att posten har duplicerats, samt namnet på den nya posten.

    Duplicering klar

Byta namn på en export eller rapport

  1. Logga in på Acrobat Sign som ägarkonto och gå till filtren Exportera eller  Rapporttyp (Avtal, Transaktionsförbrukning eller Användare).

    Du kan även få åtkomst till exporten/rapporten i sektionen Senaste rapporter längst ned i kontrollpanelens förvalda Översikt.

  2. Klicka på ellipsen till höger om posten som du vill byta namn på och markera Byt namn i menyn.

    Byt namn på kontroller

  3. En popup-panel med rapportens aktuella namn visas.

    Uppdatera namnet efter behov och klicka på Byt namn.

    Uppdatera postnamn

  4. Sidan uppdateras för att visa det uppdaterade namnet i postlistan.

    Högst upp på sidan visas ett meddelande om att namnet ändrats från det tidigare namnet till det nya.

    Meddelande om namnändrad post


Ta bort en export eller rapport

Ta bort en rapport:

  1. Logga in på Acrobat Sign som ägarkonto och gå till filtren Exportera eller  Rapporttyp (Avtal, Transaktionsförbrukning eller Användare).

    Du kan även få åtkomst till exporten/rapporten i sektionen Senaste rapporter längst ned i kontrollpanelens förvalda Översikt.

  2. Leta reda på rapporten som du vill radera och klicka på ellipsen till höger om posten.

    Välj Ta bort i rullgardinsmenyn som visas.

  3. En överläggspanel med rapportens aktuella namn visas. Klicka på Ta bort.

    Ta bort rapporten

  4. Sidan uppdateras för att visa listan utan den borttagna posten.

    Ett meddelande om att posten har tagits bort visas längst upp på sidan.

    Meddelande om slutförd borttagning

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Snabblänkar

Visa alla dina planer Hantera dina planer
Visa snabblänkar
Dölj snabblänkar

Juridiska meddelanden    |    Onlinesekretesspolicy