Översikt
Möjligheten för en mottagare att avvisa ett avtal kan konfigureras på konto- eller gruppnivå. När detta alternativ är aktiverat finns det verktyg tillgängliga som kan användas för att stänga feedbackslingan för varför avtalet avvisades.
Möjligheten att tillåta avvisning och samla in en anpassad anledning till avvisningen är tillgänglig för alla tjänstenivåer.
Alternativen för att definiera en egen lista över avvisningsanledningar och visa avvisningsknappen i sidfotsbanderollen är bara tillgängliga på Enterprise-tjänstenivå.
Så här fungerar det
När gruppen eller kontot har aktiverat funktionsuppsättningen för att avvisa avtal, infogas alternativet Avvisa signering på menyn Alternativ på e-signeringssidan:
Om en mottagare väljer att avvisa sin åtgärd, visas en lista med fördefinierade anledningar och/eller ett alternativ för att ange en egen anpassad anledning till avvisningen (beroende på hur funktionsuppsättningen är konfigurerad):
När avtalet har avvisats, avbryts avtalet och avtalets upphovsman meddelas.
Aktivitets- och revideringsrapportsposter
Åtgärden att avvisa ett avtal registreras i transaktionsposten på två platser:
- Avtalets post Aktivitet
- Den Revideringsrapport som härrör från transaktionen
Kommentaren som används för avvisning visas bara i listan Aktivitet, inte i revideringsrapporten.
Återskapa avvisningsanledningarna
Anledningen till att ett avtal avvisats kan granskas, antingen i avtalet i avsnittet Aktivitet (enligt beskrivningen ovan) eller genom att köra en rapport som innehåller avtalet.
Kolumnerna Anledning till nekande, mottagare visas efter enskilda mottagaruppgifter:
Konfigurationsalternativ
Individual-, Business- och Small Business-kunder kan tillåta avvisningsalternativet och kräva att en anpassad anledning anges.
- Eftersom det inte finns någon lista över anledningar tillgänglig för de här tjänstenivåerna, samlas en anpassad anledning in
På Enterprise-tjänstenivå innehåller funktionsuppsättningen för avvisningsanledningar fem konfigurerbara alternativ.
- Tillåt signerare att avvisa är det primära aktiveringsalternativet och måste aktiveras för att få tillgång till de fyra andra alternativen
Tillåta signerare att avvisa
Om du aktiverar den här inställningen på den översta nivån, infogas alternativet för att kunna avvisa avtalet och samtidigt avbryta det, för de flesta mottagarroller.
- Mottagare som tilldelats rollen certifierad mottagare exkluderas uttryckligen och alternativet att tillåta dem att avvisa måste konfigureras separat av Success eller Support.
Godkännare: Aktivera avvisningsknappen
När det här alternativet är aktiverat, visas knappen Avvisa/Acceptera i sidfoten på e-signeringssidan för mottagare med rollen Godkännare.
- Alternativet Avvisa signering finns fortfarande i Alternativ-menyn
Kräva att signerare uppger en orsak
När alternativet Kräv att signerare uppger en orsak är aktiverat, visas en lista med anledningar till avvisandet:
Avvisningsanledningen konfigureras av konto-/gruppadministratören och minst en anledning måste definieras, eller så genereras ett fel:
Om du vill skapa en ny avvisningsanledning klickar du på plusikonen för att visa överlägget Skapa:
Tre saker krävs för att definiera avvisningsanledningen:
- Anledningsnamnet för Avvisa signering – Anledningspostens nominella namn.
- Anges för att underlätta sortering av anledningar som kan vara på flera språk
- Anledningstexten för Avvisa signering – Den faktiska texten som infogas i posten Aktivitet och i rapporteringsfältet.
- Texten till anledningen kan innehålla högst 255 tecken
- Mottagaren ser den fullständiga texten i fönstret
- Språk – Endast anledningar med ett språkvärde som matchar signerarens miljö visas. Om du skickar avtal där franska har valts kommer bara anledningar på franska att vara valbara.
- En anpassad anledning tillåts om det inte finns en förvald anledning på lämpligt språk
När anledningen är korrekt konfigurerad klickar du på Spara.
Anledningen är omedelbart tillgänglig för alla signerare.
Om du vill redigera eller ta bort en anledning från listan, kan du markera den genom att klicka på den.
Åtgärderna Redigera och Ta bort visas överst till vänster i avsnittet:
Tillåta signerare ange en anpassad anledning
Om funktionen för anpassad anledning aktiveras, får mottagaren möjlighet att ange en egen anledning manuellt:
Visa kombinerad lista med anledningar till att avvisa från konto och grupp
Alternativet att kombinera avvisningsanledningar på både kontonivå och gruppnivå är bara tillgängligt när du konfigurerar kontrollerna på gruppnivå.
Genom att utnyttja det här alternativet kan du skapa en kärnuppsättning universella avvisningsanledningar på kontonivå och sedan lägga till särskilda skäl på gruppnivå som utformats speciellt för innehåll som genereras från den gruppen.
Bra att veta …
Rollen certifierad mottagare utelämnas uttryckligen från kontrolluppsättningen för avvisningsanledningar. Kunder som vill tillåta att certifierade mottagare kan avvisa ett avtal, måste kontakta sina Success- eller Support-kontakt för att få alternativet aktiverat.
Logga in på ditt konto