Användarhandbok Avbryt

Schemalägg en export- eller diagramrapport

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

  1. Förhandsversionsinformation
  2. Versionsinformation
  3. Viktiga meddelanden

Kom igång

  1. Snabbstartsguide för administratörer
  2. Snabbstartsguide för användare
  3. För utvecklare
  4. Videosjälvstudiebibliotek
  5. Vanliga frågor och svar

Administrera

  1. Översikt av Admin Console
  2. Användarhantering
    1. Lägga till användare
      1. Lägg till en användare
      2. Skapa användare i bulk
      3. Lägg till användare från din katalog
      4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
    2. Skapa funktionsfokuserade användare
      1. Tekniska konton - API-drivna
      2. Tjänstkonton - manuellt drivna
    3. Sök efter användare med etableringsfel
    4. Ändra namn/e-postadress
    5. Redigera en användares gruppmedlemskap
    6. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
    7. Uppgradera en användare till en administratörsroll
    8. Användaridentitetstyper och SSO
    9. Byt användaridentitet
    10. Autentisera användare med MS Azure
    11. Autentisera användare med Google-federation
    12. Produktprofiler
    13. Inloggningsupplevelse
  3. Konto-/gruppinställningar
    1. Inställningsöversikt
    2. Globala inställningar
      1. Kontonivå och ID
      2. Ny mottagarupplevelse
      3. Arbetsflöden för självsignering
      4. Massutskick
      5. Webbformulär
      6. Anpassat arbetsflöde för utskick
      7. Power Automate-arbetsflöden
      8. Biblioteksdokument
      9. Samla formulärdata med avtal
      10. Begränsad dokumentsynlighet
      11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
      12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
      13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
      14. Filer som bifogas i e-post namnges som
      15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
      16. Sammanfoga flera dokument till ett
      17. Hämta enskilda dokument
      18. Ladda upp ett signerat dokument
      19. Delegering för användare i mitt konto
      20. Tillåt att externa mottagare delegerar
      21. Behörighet att signera
      22. Behörighet att skicka
      23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
      24. Ange standardtidszon
      25. Ange standarddatumformat
      26. Användare i flera grupper (UMG)
        1. Uppgradera för att använda UMG
      27. Behörigheter för gruppadministratörer
      28. Ersätt mottagare
      29. Granskningsrapport
        1. Översikt
        2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
        3. Inkludera påminnelser
        4. Inkludera visningshändelser
        5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
      30. Transaktions-sidfot
      31. I produktmeddelanden och -vägledning
      32. Åtkomliga PDF-filer
      33. Ny författarupplevelse
      34. Hälsovårdskund
    3. Kontoinställning
      1. Lägg till logotyp
      2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
      3. Lägg till företagsnamn
      4. URL för omdirigering efter avtal
    4. Signaturinställningar
      1. Väl formaterade signaturer
      2. Tillåt mottagare att signera efter
      3. Signerare får inte ändra sitt namn
      4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
      5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
      6. Navigera mottagare genom formulärfält
      7. Starta om arbetsflöde för avtal
      8. Avböj att signera
      9. Tillåt stämpelarbetsflöden
      10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
      11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
      12. Visa meddelanden vid e-signering
      13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
      14. Begär IP-adress av undertecknare
      15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
    5. Digitala signaturer
      1. Översikt
      2. Hämta och signera med Acrobat
      3. Signera med molnsignaturer
      4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
      5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
    6. Elektroniska sigill
    7. Digital identitet
      1. Digital Identity Gateway
      2. Princip för identitetskontroll
    8. Rapportinställningar
      1. Ny rapporteringsupplevelse
      2. Klassiska rapporteringsinställningar
    9. Säkerhetsinställningar
      1. Inställningar för enkel inloggning
      2. Inställningar för Kom ihåg mig
      3. Policy för inloggningslösenord
      4. Styrka för inloggningslösenord
      5. Webbsessionens varaktighet
      6. Typ av PDF-kryptering
      7. API
      8. Informationsåtkomst för användare och grupper
      9. Tillåtna IP-intervall
      10. Kontodelning
      11. Behörigheter för kontodelning
      12. Delningskontroller för avtal
      13. Verifiering av signeraridentitet
      14. Signeringslösenord för avtal
      15. Dokumentlösenordets styrka
      16. Blockera signerare efter geolokalisering
      17. Telefonautentisering
      18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
      19. Tillåt sidextrahering
      20. Dokumentlänkens förfallotid
      21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
      22. Tidsstämpel
    10. Skicka-inställningar
      1. Visa sidan Skicka efter inloggning
      2. Kräv mottagarnamn för att skicka
      3. Lås namnvärden för kända användare
      4. Tillåtna mottagarroller
      5. Tillåt e-vittnen
      6. Mottagargrupper
      7. CC-mottagare
      8. Mottagarens avtalsåtkomst
      9. Obligatoriska fält
      10. Bifoga dokument
      11. Förenkla fält
      12. Ändra avtal
      13. Avtalsnamn
      14. Språk
      15. Privata meddelanden
      16. Tillåtna signaturtyper
      17. Påminnelser
      18. Lösenordsskydd för signerade dokument
      19. Skicka avtalsmeddelande via
      20. Alternativ för identifiering av signerare
        1. Översikt
        2. Signeringslösenord
        3. Engångslösenord via e-post
        4. Acrobat Sign-autentisering
        5. Telefonautentisering
        6. Molnbaserad digital signatur
        7. Kunskapsbaserad autentisering
        8. Myndighets-ID
        9. Rapporter över signeraridentitet
      21. Innehållsskydd
      22. Aktivera Notarize-transaktioner
      23. Förfallotid för dokument
      24. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
      25. Signeringsordning
      26. Liquid Mode
      27. Anpassade arbetsflödeskontroller
      28. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
      29. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
    11. Meddelandemallar
    12. Bioläkemedelsinställningar
      1. Översikt
      2. Kräv identitetsautentisering
      3. Anledningar till signering
    13. Arbetsflödesintegrering
    14. Attesteringsinställningar
    15. Betalningsintegrering
    16. Signerarmeddelanden
    17. SAML-inställningar
      1. SAML-konfiguration
      2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installera Okta
      4. Installera OneLogin
      5. Installera Oracle Identity Federation
    18. Datastyrning
    19. Inställningar för tidsstämpling
    20. Externt arkiv
    21. Kontospråk
    22. E-postinställningar
      1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
      2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
      3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
      4. Anpassa fälten Till och Kopia
      5. Aktivera meddelanden utan länkar
      6. Anpassa e-postmallar
    23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
    24. Konfigurera alternativ för mottagare
  4. Riktlinjer för lagstadgade krav
    1. Tillgänglighet
      1. Tillgänglighetsefterlevnad
      2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
      3. Skapa tillgängliga AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR-översikt
      2. Redigera bort en användare
      3. Redigera bort ett användaravtal    
    4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspaket
      2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
      3. Analys av delade ansvar
    5. Hälsovårdskunder
    6. Stöd för IVES
    7. Säkrade avtal
    8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
      1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
      2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
      3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Hämta flera avtal samtidigt
  6. Gör anspråk på din domän 
  7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

  1. Mottagaralternativ
    1. Avbryta en e-postpåminnelse
    2. Alternativ på e-signeringssidan
      1. Översikt över e-signeringssidan
      2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
      3. Avböj att signera ett avtal
      4. Delegera signeringsbehörighet
      5. Starta om avtalet
      6. Hämta en PDF-fil av avtalet
      7. Visa avtalshistoriken
      8. Visa avtalsmeddeladen
      9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
      10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
      11. Navigera formulärfälten
      12. Rensa data från formulärfälten
      13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
      14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
      15. Granska juridiska meddelanden
      16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
  2. Skicka avtal  
    1. Översikt över sidan Skicka
    2. Skicka ett avtal bara till dig själv
    3. Skicka ett avtal till andra
    4. Skriftliga signaturer
    5. Mottagarnas signeringsordning
    6. Massutskick
      1. Översikt över funktionen Massutskick
      2. Skicka massutskick - konfigurera en överordnad mall
      3. Skicka massutskick - konfigurera CSV-filen
      4. Avbryt en Massutskickstransaktion
      5. Lägg till påminnelser till Massutskick
      6. Rapportering för Massutskick
  3. Redigera in fält i dokument
    1. Redigeringsmiljö i appen
      1. Identifiera fält automatiskt
      2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
      3. Tilldela formulärfält till mottagare
      4. Förifyllningsrollen
      5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
      6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
      7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
    2. Skapa formulär och texttaggar
    3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
      1. Skapa AcroForm
      2. Skapa tillgängliga PDF-filer
    4. Fält
      1. Fälttyper
        1. Vanliga fälttyper
        2. Textbundna bilder
        3. Stämpelbilder
      2. Utseende på fältinnehåll
      3. Fältvalideringar
      4. Maskerade fältvärden
      5. Välj visa/dölj villkor
      6. Beräkningsfält 
    5. Vanliga frågor om redigering
  4. Signera avtal
    1. Signera avtal som har skickats till dig
    2. Fyll i och signera
    3. Självsignering
  5. Hantera avtal
    1. Översikt över sidan Hantera
    2. Delegera avtal
    3. Ersätt mottagare
    4. Begränsa dokumentsynlighet 
    5. Avbryta ett avtal 
    6. Skapa nya påminnelser
    7. Granska påminnelser
    8. Avbryta en påminnelse
    9. Åtkomst till Power Automate-flöden
    10. Fler åtgärder...
      1. Så här fungerar sökning
      2. Visa ett avtal
      3. Skapa en mall från ett avtal
      4. Dölja/visa avtal från vyn
      5. Överför signerat avtal
      6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
      7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
      8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
      9. Lägga till en anteckning i avtalet
      10. Dela ett enskilt avtal
      11. Sluta dela ett avtal
      12. Ladda ner ett enskilt avtal
      13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
      14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
      15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
  6. Granskningsrapport
  7. Rapportering och dataexporter
    1. Översikt
    2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
    3. Rapportdiagram
      1. Skapa en ny rapport
      2. Avtalsrapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Aktivitetsrapport för inställningar
      5. Redigera en rapport
    4. Dataexport 
      1. Skapa en ny dataexport
      2. Dataexport av webbformulär
      3. Redigera en dataexport
      4. Uppdatera innehållet för dataexport
      5. Hämta dataexporten
    5. Byt namn på en rapport/export
    6. Duplicera en rapport/export
    7. Schemalägg en rapport/export
    8. Ta bort en rapport/export
    9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

  1. Webbformulär 
    1. Skapa ett webbformulär
    2. Redigera ett webbformulär
    3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
    4. Dölja/Visa ett webbformulär
    5. Hitta URL eller inbäddningskod 
    6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
    7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
    8. Ändra storlek på webbformulär
  2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
    1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Skapa en biblioteksmall
    3. Ändra namn på en biblioteksmall
    4. Ändra typ på en biblioteksmall
    5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
    6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
    7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
  3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
  4. Power Automate-arbetsflöden 
    1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
    2. Aktivera Power Automate-integreringen
    3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
    4. Spåra Power Automate-användningen
    5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
    6. Utlösare som används för flöden
    7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
    8. Hantera flöden
    9. Redigera flöden
    10. Dela flöden
    11. Inaktivera eller aktivera flöden
    12. Ta bort flöden
    13. Användbara mallar
      1. Endast administratör
        1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara alla slutförda dokument i Box
      2. Avtalsarkivering
        1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara slutförda dokument i Box
      3. Arkivering av webbformuläravtal
        1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
        2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
        3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
        4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
      4. Dataextrahering av avtal
        1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
      5. Avtalsmeddelanden
        1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
        2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
        3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
        4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
      6. Avtalsgenerering
        1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
        2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
        3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
  5. Anpassat arbetsflöde för sändning
    1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
    2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
    3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
    4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
    5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
  6. Dela användare och avtal
    1. Dela en användare
    2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

  1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
  2. Acrobat Sign för Salesforce
  3. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
    2. Acrobat Sign för Outlook
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign för Teams
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
  4. Övriga integreringar
    1. Acrobat Sign för ServiceNow
    2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign för Workday
    5. Acrobat Sign för NetSuite
    6. Acrobat Sign för VeevaVault
    7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  5. Partnerhanterade integreringar
  6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

  1. REST-API:er 
    1. Dokumentation av metoder
    2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
    3. Vanliga frågor om API:er  
  2. Webhookar 
    1. Webhook-översikt
    2. Konfigurera en ny webhook
    3. Visa eller redigera en webhook
    4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
    5. Ta bort en webhook
    6. Tvåvägs SSL-certifikat
    7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

  1. Kundsupportresurser 
  2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Översikt

I den nya rapporteringsmiljön kan kunderna konfigurera sina rapporter/exporter så att de uppdateras regelbundet och sedan skicka det uppdaterade innehållet via e-post, till sig själva och till en valfri lista över andra användare.

Konfigurera schemat så att körning sker varje dag, vecka eller månad. Det går dessutom att uppdatera direkt med alternativet Skicka nu. Rapporten/exporten skickas till en ad hoc-mottagarlista.

Användaren som anger schemat kan inkludera vem som helst i sitt Acrobat Sign-konto. De inkluderade användarna får ett e-postmeddelande från Acrobat Sign med en länk för att antingen Öppna en rapport eller Hämta en dataexport. Mottagaren måste autentisera med sitt Acrobat Sign-konto för att informationen ska skickas.

Schemalägg rapport och Skicka nu-alternativ

Viktigt:

Rapportscheman skapas med ägarens behörighet, vilket innebär att användare på kontonivå kan skapa rapporter som innehåller alla kontodata och sedan dela rapporten med användare som inte är administratörer.

Alla användare kan skapa scheman för sina rapporter och exporter med följande begränsningar:

  • Endast ett schema får anges för en rapport/export.
  • Avtalsrapporter stöder bara de föregående 60 månadernas data.

Så här skapar du ett nytt schema:

  1. Klicka på ellipsen för att öppna åtgärdsmenyn eller håll pekaren över avtalsposten och välj ikonen Schemalägg för att öppna schemagränssnittet.

    Skapa ett nytt schema

  2. Konfigurera schemat:

    • Schemafrekvens – beroende på vilken frekvensupprepning du väljer kan ytterligare alternativ vara tillgängliga:
      • Dagligen – rapporten/exporten körs vid samma tidpunkt som när rapporten skapades. Varje dag.
      • Veckovis – med det här alternativet väljer du veckodag. Rapporten körs på den valda dagen vid samma tidpunkt som när rapporten skapades.
      • Månadsvis – med det här alternativet väljer du dag i månaden. Rapporten körs på den valda kalenderdagen vid samma tidpunkt som när rapporten skapades.
    • Vem vill du skicka det till? – Listan över mottagare av rapporten/exporten.
      • Välj +Lägg till mig för att lägga till dig själv i listan.
      • Ange e-postadressen för övriga användare i ditt Acrobat Sign-konto.
        • Ett felmeddelande visas om du lägger till en e-postadress som inte finns i kontot.
    • Inkludera ett meddelande – ange valfritt meddelande i e-postmeddelandet till alla mottagare.

    Spara när du är klar.

    Schemagränssnitt

    När schemat är på plats blåmarkeras ikonen Schemalägg och visas genomgående i listan över rapporter/exporter.

    Ikoner för schemalagda rapporter

    En enkel e-postmall skickas till alla mottagare med en länk för att hämta exportdata eller öppna ett rapportdiagram när schemat körs.

    Mottagaren måste autentisera med sitt Acrobat Sign-konto för att ta emot innehållet.

     

    Exempel på e-post för schemalagda rapporter

Endast upphovsmannen som skapade schemat kan redigera det. Detta omfattar att lägga till och ta bort användare.

Om du vill redigera befintligt schema väljer du antingen den blå ikonen för rapporten/exporten eller ellipsen för att öppna menyn Åtgärder och väljer sedan Redigera schema.

Redigera ett rapportschema

Gränssnittet Schemalägg öppnas och samtliga delar är redigeringsbara.

Spara konfigurationen när den är klar.

Redigera schemat och spara

Endast upphovsmannen som skapade schemat kan ta bort det.

Om du vill ta bort ett schema väljer du antingen den blå ikonen för rapporten/exporten eller ellipsen för att öppna menyn Åtgärder och väljer sedan Redigera schema.

Redigera ett rapportschema

Gränssnittet Schemalägg öppnas. Knappen Ta bort finns längst ned till vänster på panelen.

Schemalägg rapport

Ett meddelande om du verkligen vill ta bort schemat visas när du klickar på Ta bort.

Klicka på Ta bort för att slutföra borttagningen.

Schemalägg rapport

Skicka nu är en ad hoc-begäran om att uppdatera rapporten/exporten och skicka den till en lista över definierade mottagare som ingår eller inte inkluderats i den schemalagda rapporten (om en schemalagd rapport finns).

Få åtkomst till alternativet Skicka nu genom att klicka ellipsen för att öppna menyn Åtgärder och välj sedan Skicka nu.

Välj alternativet Skicka nu i menyn

Konfigurationsfönstret öppnas när du väljer Skicka nu.

Konfigurera alternativ för Skicka nu:

  • Vem vill du skicka det till? – Listan över mottagare av rapporten/exporten.
    • Välj +Lägg till mig för att lägga till dig själv i listan.
    • Ange e-postadressen för övriga användare i ditt Acrobat Sign-konto.
      • Ett felmeddelande visas om du lägger till en e-postadress som inte finns i kontot.
  • Inkludera ett meddelande – ange valfritt meddelande i e-postmeddelandet till alla mottagare.

Välj Skicka när det är klart.

Konfiguration av Skicka det nu

Saker att tänka på ...

  • Endast ett schema per rapport/export går att konfigurera.
  • Scheman för rapporter/exporter kan endast skapas, redigeras och avbrytas av upphovsmannen.
  • Rapporter/exporter skapa med behörigheten för den användare som skapar rapporten/exporten. Administratörsdata visas på kontonivå om kontoadministratörer delar rapporter med användare som inte är administratörer.
  • Rapporter/exporter kan schemaläggas dagligen, veckovis eller månadsvis. Körningen utförs vid samma tidpunkt som när schemat sparades.
  • Schemalagda rapporter/exporter är begränsade till 100 e-postmeddelanden per dag och användare.
  • Endast användare inom samma Acrobat Sign-konto kan inkluderas i schemats e-postdistribution.
  • Endast användare i e-postaviseringslistan får se innehållet i rapporten/exporten.
  • När e-postlänken öppnas måste användaren autentisera sig på Acrobat Sign-systemet.
  • E-postlänkar inaktiveras efter sju dagar från den tidpunkt då e-postmeddelandet levererades.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?