Användarhandbok Avbryt

Begränsa dokumentsynlighet för avtalsdeltagare

Sök
Adobe Sign

Adobe Sign

Öppna appen

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

  1. Förhandsversionsinformation
  2. Versionsinformation
  3. Viktiga meddelanden

Kom igång

  1. Snabbstartsguide för administratörer
  2. Snabbstartsguide för användare
  3. För utvecklare
  4. Videosjälvstudiebibliotek
  5. Vanliga frågor och svar

Administrera

  1. Översikt av Admin Console
  2. Användarhantering
    1. Lägga till användare
      1. Lägg till en användare
      2. Skapa användare i bulk
      3. Lägg till användare från din katalog
      4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
    2. Skapa funktionsfokuserade användare
      1. Tekniska konton - API-drivna
      2. Tjänstkonton - manuellt drivna
    3. Sök efter användare med etableringsfel
    4. Ändra namn/e-postadress
    5. Redigera en användares gruppmedlemskap
    6. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
    7. Uppgradera en användare till en administratörsroll
    8. Användaridentitetstyper och SSO
    9. Byt användaridentitet
    10. Autentisera användare med MS Azure
    11. Autentisera användare med Google-federation
    12. Produktprofiler
    13. Inloggningsupplevelse
  3. Konto-/gruppinställningar
    1. Inställningsöversikt
    2. Globala inställningar
      1. Kontonivå och ID
      2. Ny mottagarupplevelse
      3. Arbetsflöden för självsignering
      4. Massutskick
      5. Webbformulär
      6. Anpassat arbetsflöde för utskick
      7. Power Automate-arbetsflöden
      8. Biblioteksdokument
      9. Samla formulärdata med avtal
      10. Begränsad dokumentsynlighet
      11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
      12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
      13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
      14. Filer som bifogas i e-post namnges som
      15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
      16. Sammanfoga flera dokument till ett
      17. Hämta enskilda dokument
      18. Ladda upp ett signerat dokument
      19. Delegering för användare i mitt konto
      20. Tillåt att externa mottagare delegerar
      21. Behörighet att signera
      22. Behörighet att skicka
      23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
      24. Ange standardtidszon
      25. Ange standarddatumformat
      26. Användare i flera grupper (UMG)
        1. Uppgradera för att använda UMG
      27. Behörigheter för gruppadministratörer
      28. Ersätt mottagare
      29. Granskningsrapport
        1. Översikt
        2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
        3. Inkludera påminnelser
        4. Inkludera visningshändelser
        5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
      30. Transaktions-sidfot
      31. I produktmeddelanden och -vägledning
      32. Åtkomliga PDF-filer
      33. Ny författarupplevelse
      34. Hälsovårdskund
    3. Kontoinställning
      1. Lägg till logotyp
      2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
      3. Lägg till företagsnamn
      4. URL för omdirigering efter avtal
    4. Signaturinställningar
      1. Väl formaterade signaturer
      2. Tillåt mottagare att signera efter
      3. Signerare får inte ändra sitt namn
      4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
      5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
      6. Navigera mottagare genom formulärfält
      7. Starta om arbetsflöde för avtal
      8. Avböj att signera
      9. Tillåt stämpelarbetsflöden
      10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
      11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
      12. Visa meddelanden vid e-signering
      13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
      14. Begär IP-adress av undertecknare
      15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
    5. Digitala signaturer
      1. Översikt
      2. Hämta och signera med Acrobat
      3. Signera med molnsignaturer
      4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
      5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
    6. Elektroniska sigill
    7. Digital identitet
      1. Digital Identity Gateway
      2. Princip för identitetskontroll
    8. Rapportinställningar
      1. Ny rapporteringsupplevelse
      2. Klassiska rapporteringsinställningar
    9. Säkerhetsinställningar
      1. Inställningar för enkel inloggning
      2. Inställningar för Kom ihåg mig
      3. Policy för inloggningslösenord
      4. Styrka för inloggningslösenord
      5. Webbsessionens varaktighet
      6. Typ av PDF-kryptering
      7. API
      8. Informationsåtkomst för användare och grupper
      9. Tillåtna IP-intervall
      10. Kontodelning
      11. Behörigheter för kontodelning
      12. Delningskontroller för avtal
      13. Verifiering av signeraridentitet
      14. Signeringslösenord för avtal
      15. Dokumentlösenordets styrka
      16. Blockera signerare efter geolokalisering
      17. Telefonautentisering
      18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
      19. Tillåt sidextrahering
      20. Dokumentlänkens förfallotid
      21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
      22. Tidsstämpel
    10. Skicka-inställningar
      1. Visa sidan Skicka efter inloggning
      2. Kräv mottagarnamn för att skicka
      3. Lås namnvärden för kända användare
      4. Tillåtna mottagarroller
      5. Tillåt e-vittnen
      6. Mottagargrupper
      7. CC-mottagare
      8. Mottagarens avtalsåtkomst
      9. Obligatoriska fält
      10. Bifoga dokument
      11. Förenkla fält
      12. Ändra avtal
      13. Avtalsnamn
      14. Språk
      15. Privata meddelanden
      16. Tillåtna signaturtyper
      17. Påminnelser
      18. Lösenordsskydd för signerade dokument
      19. Skicka avtalsmeddelande via
      20. Alternativ för identifiering av signerare
        1. Översikt
        2. Signeringslösenord
        3. Engångslösenord via e-post
        4. Acrobat Sign-autentisering
        5. Telefonautentisering
        6. Molnbaserad digital signatur
        7. Kunskapsbaserad autentisering
        8. Myndighets-ID
        9. Rapporter över signeraridentitet
      21. Innehållsskydd
      22. Aktivera Notarize-transaktioner
      23. Förfallotid för dokument
      24. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
      25. Signeringsordning
      26. Liquid Mode
      27. Anpassade arbetsflödeskontroller
      28. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
      29. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
    11. Meddelandemallar
    12. Bioläkemedelsinställningar
      1. Översikt
      2. Kräv identitetsautentisering
      3. Anledningar till signering
    13. Arbetsflödesintegrering
    14. Attesteringsinställningar
    15. Betalningsintegrering
    16. Signerarmeddelanden
    17. SAML-inställningar
      1. SAML-konfiguration
      2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installera Okta
      4. Installera OneLogin
      5. Installera Oracle Identity Federation
    18. Datastyrning
    19. Inställningar för tidsstämpling
    20. Externt arkiv
    21. Kontospråk
    22. E-postinställningar
      1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
      2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
      3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
      4. Anpassa fälten Till och Kopia
      5. Aktivera meddelanden utan länkar
      6. Anpassa e-postmallar
    23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
    24. Konfigurera alternativ för mottagare
  4. Riktlinjer för lagstadgade krav
    1. Tillgänglighet
      1. Tillgänglighetsefterlevnad
      2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
      3. Skapa tillgängliga AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR-översikt
      2. Redigera bort en användare
      3. Redigera bort ett användaravtal    
    4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspaket
      2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
      3. Analys av delade ansvar
    5. Hälsovårdskunder
    6. Stöd för IVES
    7. Säkrade avtal
    8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
      1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
      2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
      3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Hämta flera avtal samtidigt
  6. Gör anspråk på din domän 
  7. Länkar för att rapportera missbruk

Skicka, signera och hantera avtal

  1. Mottagaralternativ
    1. Avbryta en e-postpåminnelse
    2. Alternativ på e-signeringssidan
      1. Översikt över e-signeringssidan
      2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
      3. Avböj att signera ett avtal
      4. Delegera signeringsbehörighet
      5. Starta om avtalet
      6. Hämta en PDF-fil av avtalet
      7. Visa avtalshistoriken
      8. Visa avtalsmeddeladen
      9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
      10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
      11. Navigera formulärfälten
      12. Rensa data från formulärfälten
      13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
      14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
      15. Granska juridiska meddelanden
      16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
  2. Skicka avtal  
    1. Översikt över sidan Skicka
    2. Skicka ett avtal bara till dig själv
    3. Skicka ett avtal till andra
    4. Skriftliga signaturer
    5. Mottagarnas signeringsordning
    6. Massutskick
      1. Översikt över funktionen Massutskick
      2. Skicka massutskick - konfigurera en överordnad mall
      3. Skicka massutskick - konfigurera CSV-filen
      4. Avbryt en Massutskickstransaktion
      5. Lägg till påminnelser till Massutskick
      6. Rapportering för Massutskick
  3. Redigera in fält i dokument
    1. Redigeringsmiljö i appen
      1. Identifiera fält automatiskt
      2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
      3. Tilldela formulärfält till mottagare
      4. Förifyllningsrollen
      5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
      6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
      7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
    2. Skapa formulär och texttaggar
    3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
      1. Skapa AcroForm
      2. Skapa tillgängliga PDF-filer
    4. Fält
      1. Fälttyper
        1. Vanliga fälttyper
        2. Textbundna bilder
        3. Stämpelbilder
      2. Utseende på fältinnehåll
      3. Fältvalideringar
      4. Maskerade fältvärden
      5. Välj visa/dölj villkor
      6. Beräkningsfält 
    5. Vanliga frågor om redigering
  4. Signera avtal
    1. Signera avtal som har skickats till dig
    2. Fyll i och signera
    3. Självsignering
  5. Hantera avtal
    1. Översikt över sidan Hantera
    2. Delegera avtal
    3. Ersätt mottagare
    4. Begränsa dokumentsynlighet 
    5. Avbryta ett avtal 
    6. Skapa nya påminnelser
    7. Granska påminnelser
    8. Avbryta en påminnelse
    9. Åtkomst till Power Automate-flöden
    10. Fler åtgärder...
      1. Så här fungerar sökning
      2. Visa ett avtal
      3. Skapa en mall från ett avtal
      4. Dölja/visa avtal från vyn
      5. Överför signerat avtal
      6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
      7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
      8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
      9. Lägga till en anteckning i avtalet
      10. Dela ett enskilt avtal
      11. Sluta dela ett avtal
      12. Ladda ner ett enskilt avtal
      13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
      14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
      15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
  6. Granskningsrapport
  7. Rapportering och dataexporter
    1. Översikt
    2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
    3. Rapportdiagram
      1. Skapa en ny rapport
      2. Avtalsrapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Aktivitetsrapport för inställningar
      5. Redigera en rapport
    4. Dataexport 
      1. Skapa en ny dataexport
      2. Dataexport av webbformulär
      3. Redigera en dataexport
      4. Uppdatera innehållet för dataexport
      5. Hämta dataexporten
    5. Byt namn på en rapport/export
    6. Duplicera en rapport/export
    7. Schemalägg en rapport/export
    8. Ta bort en rapport/export
    9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

  1. Webbformulär 
    1. Skapa ett webbformulär
    2. Redigera ett webbformulär
    3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
    4. Dölja/Visa ett webbformulär
    5. Hitta URL eller inbäddningskod 
    6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
    7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
    8. Ändra storlek på webbformulär
  2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
    1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Skapa en biblioteksmall
    3. Ändra namn på en biblioteksmall
    4. Ändra typ på en biblioteksmall
    5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
    6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
    7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
  3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
  4. Power Automate-arbetsflöden 
    1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
    2. Aktivera Power Automate-integreringen
    3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
    4. Spåra Power Automate-användningen
    5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
    6. Utlösare som används för flöden
    7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
    8. Hantera flöden
    9. Redigera flöden
    10. Dela flöden
    11. Inaktivera eller aktivera flöden
    12. Ta bort flöden
    13. Användbara mallar
      1. Endast administratör
        1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara alla slutförda dokument i Box
      2. Avtalsarkivering
        1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara slutförda dokument i Box
      3. Arkivering av webbformuläravtal
        1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
        2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
        3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
        4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
      4. Dataextrahering av avtal
        1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
      5. Avtalsmeddelanden
        1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
        2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
        3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
        4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
      6. Avtalsgenerering
        1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
        2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
        3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
  5. Anpassat arbetsflöde för sändning
    1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
    2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
    3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
    4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
    5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
  6. Dela användare och avtal
    1. Dela en användare
    2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

  1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
  2. Acrobat Sign för Salesforce
  3. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
    2. Acrobat Sign för Outlook
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign för Teams
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
  4. Övriga integreringar
    1. Acrobat Sign för ServiceNow
    2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign för Workday
    5. Acrobat Sign för NetSuite
    6. Acrobat Sign för VeevaVault
    7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  5. Partnerhanterade integreringar
  6. Så skapar du en integreringsnyckel

Adobe Sign-utvecklare

  1. REST-API:er 
    1. Dokumentation av metoder
    2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
    3. Vanliga frågor om API:er  
  2. Webhookar 
    1. Webhook-översikt
    2. Konfigurera en ny webhook
    3. Visa eller redigera en webhook
    4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
    5. Ta bort en webhook
    6. Tvåvägs SSL-certifikat
    7. Webhookar i API:n

Support och felsökning

  1. Kundsupportresurser 
  2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Översikt

Med inställningarna för Begränsad dokumentvisibilitet (LDV) kan ett avtal innehålla flera filer som är selektivt synliga för mottagarna beroende på vilka inställningar som är aktiverade och hur avtalet är konfigurerat.

Exempel på användningsområden är:

  • Försäljningsavtal som kräver intern översyn eller godkännande innan de skickas till kunden.
  • Dokumentation för nyanställda ska skickas efter att offertbrevet har accepterats.
  • HR-dokument som kräver intern behandling utanför den ursprungliga undertecknarens räckvidd.

Här är en snabb video som visar användning på avancerad nivå:

Tillgänglighet:

Begränsad dokumentsynlighet är endast tillgänglig för licensplanen för storföretag.

Konfigurationsomfattning:

LDV kan aktiveras på konto- och gruppnivå.

Begränsad dokumentsynlighet innehåller flera särskilda villkor:

Användare och användar-ID

  • Användare är en allmän term för alla som har åtkomst till Adobe Acrobat Sign via direkt inloggning, federerad autentisering eller integration. En användare kan ha flera e-postadresser som de använder för att autentisera med Acrobat Sign (en användare kan alltså ha flera användar-ID).
  • Ett Användar-ID är ett specifikt, autentiserat objekt i Adobe Acrobat Sign. Det faktiska ID:et är ett systemtilldelat nummer som säkerställer att ett unikt objekt (en användare) identifieras. Användar-ID är ofta lika med en e-postadress eftersom båda är unika värden i systemet, men en användare kan ändra sin e-postadress utan att ändra användar-ID.  Alla resurser är logiskt knutna till det användar-ID som de skapats av.

Interna och externa parter

  • Interna parter är användar-ID:n som tillhör samma Acrobat Sign-konto som avsändarens användar-ID.
    • Det är värt att notera att användare i samma företag kan tillhöra olika Acrobat Sign-konton. Acrobat Sign gör inga antaganden baserade på e-postdomäner eller företagsnamn. Den enda relevanta relationen är om ett användar-ID är relaterat till samma konto-ID.
  • Externa parter identifierar alla användar-ID som inte medlem av kontot för avsändarens användar-ID. 
    • Om en användares e-postadress inte finns i listan över användare för kontor, är det per definition en extern användare.

Så här fungerar dokumentsynlighet

LDV-regler kan aktiveras på konto- och gruppnivå.

LDV-regler visar bara det filinnehåll som uttryckligen har tilldelats en viss mottagare.

Filinnehåll tilldelas en mottagare genom att minst ett fält tilldelas mottagaren.

  • LDV är filbaserad, inte sidbaserad. Om en fil har 40 sidor och mottagaren har ett fält på en sida, kan mottagaren se alla 40 sidor i filen.
  • Om filen inte innehåller några fält för mottagaren kommer hela filen att exkluderas från mottagarens vy.
  • Om det finns fyra filer och mottagaren behöver se alla fyra måste minst ett fält användas på en av sidorna i varje fil.
  • Om kontroll på sidnivå krävs måste filen delas upp i enskilda filer där varje fil innehåller en sida.
Exempel på LDV

I exemplet till höger finns det två signerare och två dokument i ett avtal.

Signerare 1 ser båda dokumenten eftersom det finns ett fält tilldelat i båda dokumenten (fält 1 och fält 2)

Signerare 2 ser bara dokument 2 eftersom hen inte har ett tilldelat fält i dokument 1. 

  • Dokument 2 är synligt eftersom fält 3 har tilldelats signerare 2.
Obs!

Det finns två förutsättningar för LDV-regler:

  • Det måste finnas fler än en mottagare
    • Mottagarna inkluderar användare som lagts till i signatur-/godkännandeprocessen
    • Kopiemottagare räknas inte som mottagare.    
  • Det måste finnas fler än en fil i avtalet
    • Filer är de bilagor som används för att skapa avtalet (.doc, .xls, .pdf, .png osv.)

Om något av ovanstående krav inte är uppfyllt, upphör regler för LDV att gälla för det avtalet.

Konfiguration

Kontrollerna för den här funktionen kan bedömas genom att navigera till Globala inställningar > Begränsad dokumentsynlighet

Fliken Globala inställningar som visar LDV-kontrollerna.

Undertecknare ser endast filer som innehåller signaturer, initialer eller datainmatningsfält som tilldelats dem är den rotkontroll som möjliggör LDV-upplevelsen och uppsättningen underordnade kontroller. Om denna kontroll är inaktiverad, är LDV som helhet inaktiverad i mottagarupplevelsen.

Alla mottagare och kopiemottagare ser alla filer hela tiden.

LDV är inaktiverat

Deltagare

Under signeringsprocessen

När avtalet har slutförts

Avsändare

Alla dokument

Alla dokument

Interna mottagare

Alla dokument

Alla dokument

Externa mottagare

Alla dokument

Alla dokument

Intern kopia

Alla dokument

Alla dokument

Extern kopia

Alla dokument

Alla dokument

Extern arkivmottagare

Ej tillämpligt

Alla dokument

Efter aktivering av rot LDV-kontrollen finns det ytterligare tre konfigurationer för att styra synligheten beroende på vilken upplevelse du föredrar:

När endast Signerare kommer endast att se filer som innehåller signatur, initialer eller datapostfält som tilldelats dem är aktiverat:

  • Avsändaren kan se allt filinnehåll hela tiden
  • Mottagarna kan bara se de filer som de uttryckligen ingår i vid signering och efter det att avtalet har slutförts
  • Kopiemottagare kan inte se något filinnehåll.
LDV är aktiverat

Deltagare

Vid signering

Slutfört avtal

Avsändare

Alla dokument

Alla dokument

Interna mottagare

Tilldelade dokument

Tilldelade dokument

Externa mottagare

Tilldelade dokument

Tilldelade dokument

Intern kopia

Ingen

Ingen

Extern kopia

Ingen

Ingen

Extern arkivmottagare

Ej tillämpligt

Alla dokument

När Signerare och kopiemottagare i mitt konto kan se alla filer är aktiverat:

  • Alla interna användar-ID:n (i förhållande till avsändaren) kan se allt filinnehåll.
  • Externa mottagare kan endast se filinnehållet som de har tilldelats, under signering och efter det att avtalet har slutförts.
  • Externa kopiemottagare ser inget filinnehåll.
Med LDV kan interna ombud se alla filer

Deltagare

Vid signering

Slutfört avtal

Avsändare

Alla dokument

Alla dokument

Interna mottagare

Alla dokument

Alla dokument

Externa mottagare

Tilldelade dokument

Tilldelade dokument

Intern kopia

Alla dokument

Alla dokument

Extern kopia

Ingen

Ingen

Extern arkivmottagare

Ej tillämpligt

Alla dokument

När Signerare och kopiemottagare kan se alla filer när de får det signerade avtalet är aktiverat:

  • Mottagarna ser bara tilldelat filinnehåll under signeringsprocessen
  • Kopiemottagare ser inget filinnehåll under signeringsprocessen

När avtalet har slutförts kan alla mottagare och kopiemottagare se allt filinnehåll.

LDV visar alla filer när de är klara

Deltagare

Vid signering

Slutfört avtal

Avsändare

Alla dokument

Alla dokument

Interna mottagare

Tilldelade dokument

Alla dokument

Externa mottagare

Tilldelade dokument

Alla dokument

Intern kopia

Ingen

Alla dokument

Extern kopia

Ingen

Alla dokument

Extern arkivmottagare

Ej tillämpligt

Alla dokument

Den här konfigurationen aktiverar LDV-regler och tillåter att alla interna användar-ID:n (i förhållande till avsändaren) visar allt filinnehåll under signeringsprocessen.

När avtalet är klart kan alla användare visa allt filinnehåll

Med LDV kan interna ombud se alla filer

Deltagare

Vid signering

Slutfört avtal

Avsändare

Alla dokument

Alla dokument

Interna mottagare

Alla dokument

Alla dokument

Externa mottagare

Tilldelade dokument

Alla dokument

Intern kopia

Alla dokument

Alla dokument

Extern kopia

Ingen

Alla dokument

Extern arkivmottagare

Ej tillämpligt

Alla dokument

Om du planerar att acceptera skriftliga signaturer bör du aktivera det här alternativet, men tänk på att LDV-reglerna inte gäller när en skriftlig signatur är inblandad.

I samtliga fall upphävs LDV-reglerna för avtalet när en skriftlig signatur är inblandad.

LDV för skriftlig signatur

Deltagare

Vid signering

Slutfört avtal

Avsändare

Alla dokument

Alla dokument

Interna mottagare

Alla dokument

Alla dokument

Externa mottagare

Alla dokument

Alla dokument

Intern kopia

Alla dokument

Alla dokument

Extern kopia

Alla dokument

Alla dokument

Extern arkivmottagare

Ej tillämpligt

Alla dokument

Använda LDV med REST API v6

Avsändaren kan använda REST API v6 för att uttryckligen bevilja dokumentsynlighet.

REST API v6-anrop ignorerar alla inställningar för dokumentsynlighet i användargränssnittet, eftersom API-anropet åsidosätter inställningar på konto-/gruppnivå.

Det enda överförda beteendet är att avsändaren måste ange en dokumentetikett om ett formulärfält anges för en viss mottagare. 

Slutpunkten POST /agreements REST API v6 har tre parametrar som kan användas för att styra dokumentsynlighet.

AgreementInfo

Parameternamn

Typ

Obligatoriskt

Beskrivning

documentVisibilityEnabled

Boolesk

Nej

Valfri parameter för dokumentsynlighet för avtalet. Den här parametern måste anges och ställas in på true för att dokumentsynlighet ska aktiveras.


ParticipantSetInfo

Parameternamn

Typ

Obligatoriskt

Beskrivning

visiblePages

Sträng[]

Nej

En lista över FileInfo.label som ska vara synliga för deltagare i den här deltagaruppsättningen.


CcInfo

Parameternamn

Typ

Obligatoriskt

Beskrivning

visiblePages

Sträng[]

Nej

En lista över FileInfo.label som ska vara synliga för deltagare i den här CC-filen.


HTTP-statuskod

HTTP-statuskod

Orsak

Beskrivning

400

INVALID_PARTICIPANT_SET_VISIBLE_PAGE_LABEL

En eller flera synliga sidetiketter i deltagaruppsättningen är ogiltiga.

400

INVALID_CC_VISIBLE_PAGE_LABEL

En eller flera synliga sidetiketter i CC är ogiltiga.

403

DOCUMENT_VISIBILITY_DISABLED

Aktiverad dokumentsynlighet är inställd på false och därför kan inte filinformationsindex anges för någon deltagaruppsättning eller CC.

Slutpunkten GET /agreements/{agreementId} REST API v6 kan användas för att hämta relationen mellan deltagare och dokument

AgreementInfo

Parameternamn

Typ

Beskrivning

documentVisibilityEnabled

Boolesk

Om det är true aktiveras dokumentsynlighet för det här avtalet.


ParticipantSetInfo

Parameternamn

REST-objekt

Beskrivning

visiblePages

Sträng[]

En lista över FileInfo.label som ska vara synliga för deltagare i den här deltagaruppsättningen.


CcInfo

Parameternamn

REST-objekt

Beskrivning

visiblePages

Sträng[]

En lista över FileInfo.label som ska vara synliga för deltagare i den här CC-filen.

Om GET /agreements/{agreementId} rapporterar status som AVBRUTEN kan det bero på ett eller flera ogiltiga parametervärden för dokumentsynlighet.

Använd GET /agreements/{agreementId}/events för att hämta felorsak.

Felmeddelande

Villkor

fileInfoIndex <FileInfo index> saknas i någon av de participantSets som innehåller <participant email>

<label> måste anges som visiblePages för deltagaren <participant email>

Ovanstående fel loggas med Event.type-värdet AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM och Event.comment.

Bra att veta

Begränsad dokumentsynlighet och certifikat för digitala signaturer är inte kompatibla.

När LDV är aktiverat tas det digitala signaturobjektet bort från redigeringsmiljön i appen.

Om ett avtal med ett fält för en digital signatur skickas med LDV-regler aktiverade, kommer ett fel att utlösas:

Det digitala signaturfältet <field name> stöds inte på grund av begränsad dokumentsynlighet.

Om ett användar-ID kan visa filen som innehåller bilagefältet har hen även behörighet att visa innehållet i den bifogade filen.

Att ersätta en mottagare fungerar på samma sätt som vanligt med ett undantag:

  • Avtalets avsändare kan inte ersätta sig själv som en listad mottagare med en icke-signerande roll och Signerare och kopiemottagare i mitt konto kan se alla filer är inaktiverat.

Om Signerare och kopiemottagare i mitt konto kan se alla filer är aktiverat:

  • Interna mottagare kan bara delegera till en annan intern användare
  • Externa mottagare kan inte delegera till en intern användare
    • Om du försöker göra det genereras felmeddelandet ”Kontoadministratören tillåter inte delegering till den här personen”.

Filerna och fälten kan redigeras (med funktionen Ändra avtal) så länge som avtalet inte har visats av en deltagare.

LDV är rollagnostiskt.  

Om du har en mottagare som inte signerar måste mottagaren ha minst ett fält i varje fil som du vill att hen ska ha åtkomst till.

Om en mottagare inte har några synliga filer (eftersom inga fält har placerats) utlöses ett fel: 

Deltagaren <email> (<participant role>) har inget synligt dokument

Massutskick fungerar på samma sätt som andra avtal. 

När ett avtal skickas måste det finnas minst ett obligatoriskt (inte valfritt eller villkorligt) signaturfält för varje mottagare med en signeringsroll.

Om en eller flera signerare inte har ett obligatoriskt signaturfält läggs en extra sida till i slutet av avtalet och ett signaturblock läggs till för varje signerare (och alla signerare kan se den sista sidan).

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Snabblänkar

Visa alla dina planer Hantera dina planer
Visa snabblänkar
Dölj snabblänkar

Juridiska meddelanden         Onlinesekretesspolicy