Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign
Nyheter
Kom igång
- Snabbstartsguide för administratörer
- Snabbstartsguide för användare
- För utvecklare
- Videosjälvstudiebibliotek
- Vanliga frågor och svar
Administrera
- Översikt av Admin Console
- Användarhantering
- Lägga till användare
- Skapa funktionsfokuserade användare
- Sök efter användare med etableringsfel
- Ändra namn/e-postadress
- Redigera en användares gruppmedlemskap
- Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
- Uppgradera en användare till en administratörsroll
- Användaridentitetstyper och SSO
- Byt användaridentitet
- Autentisera användare med MS Azure
- Autentisera användare med Google-federation
- Produktprofiler
- Inloggningsupplevelse
- Konto-/gruppinställningar
- Inställningsöversikt
- Globala inställningar
- Kontonivå och ID
- Ny mottagarupplevelse
- Arbetsflöden för självsignering
- Massutskick
- Webbformulär
- Anpassat arbetsflöde för utskick
- Power Automate-arbetsflöden
- Biblioteksdokument
- Samla formulärdata med avtal
- Begränsad dokumentsynlighet
- Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet
- Inkludera en länk i e-postmeddelandet
- Inkludera en bild i e-postmeddelandet
- Filer som bifogas i e-post namnges som
- Bifoga granskningsrapporter till dokument
- Sammanfoga flera dokument till ett
- Hämta enskilda dokument
- Ladda upp ett signerat dokument
- Delegering för användare i mitt konto
- Tillåt att externa mottagare delegerar
- Behörighet att signera
- Behörighet att skicka
- Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
- Ange standardtidszon
- Ange standarddatumformat
- Användare i flera grupper (UMG)
- Behörigheter för gruppadministratörer
- Ersätt mottagare
- Granskningsrapport
- Transaktions-sidfot
- I produktmeddelanden och -vägledning
- Åtkomliga PDF-filer
- Ny författarupplevelse
- Hälsovårdskund
- Kontoinställning
- Lägg till logotyp
- Anpassa företagets värdnamn/URL
- Lägg till företagsnamn
- URL för omdirigering efter avtal
- Signaturinställningar
- Väl formaterade signaturer
- Tillåt mottagare att signera efter
- Signerare får inte ändra sitt namn
- Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
- Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
- Navigera mottagare genom formulärfält
- Starta om arbetsflöde för avtal
- Avböj att signera
- Tillåt stämpelarbetsflöden
- Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
- Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
- Visa meddelanden vid e-signering
- Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
- Begär IP-adress av undertecknare
- Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
- Digitala signaturer
- Elektroniska sigill
- Digital identitet
- Rapportinställningar
- Ny rapporteringsupplevelse
- Klassiska rapporteringsinställningar
- Säkerhetsinställningar
- Inställningar för enkel inloggning
- Inställningar för Kom ihåg mig
- Policy för inloggningslösenord
- Styrka för inloggningslösenord
- Webbsessionens varaktighet
- Typ av PDF-kryptering
- API
- Informationsåtkomst för användare och grupper
- Tillåtna IP-intervall
- Kontodelning
- Behörigheter för kontodelning
- Delningskontroller för avtal
- Verifiering av signeraridentitet
- Signeringslösenord för avtal
- Dokumentlösenordets styrka
- Blockera signerare efter geolokalisering
- Telefonautentisering
- Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
- Tillåt sidextrahering
- Dokumentlänkens förfallotid
- Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
- Tidsstämpel
- Skicka-inställningar
- Visa sidan Skicka efter inloggning
- Kräv mottagarnamn för att skicka
- Lås namnvärden för kända användare
- Tillåtna mottagarroller
- Tillåt e-vittnen
- Mottagargrupper
- CC-mottagare
- Mottagarens avtalsåtkomst
- Obligatoriska fält
- Bifoga dokument
- Förenkla fält
- Ändra avtal
- Avtalsnamn
- Språk
- Privata meddelanden
- Tillåtna signaturtyper
- Påminnelser
- Lösenordsskydd för signerade dokument
- Skicka avtalsmeddelande via
- Alternativ för identifiering av signerare
- Innehållsskydd
- Aktivera Notarize-transaktioner
- Förfallotid för dokument
- Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
- Signeringsordning
- Liquid Mode
- Anpassade arbetsflödeskontroller
- Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
- Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
- Meddelandemallar
- Bioläkemedelsinställningar
- Arbetsflödesintegrering
- Attesteringsinställningar
- Betalningsintegrering
- Signerarmeddelanden
- SAML-inställningar
- SAML-konfiguration
- Installera Microsoft Active Directory Federation Service
- Installera Okta
- Installera OneLogin
- Installera Oracle Identity Federation
- SAML-konfiguration
- Datastyrning
- Inställningar för tidsstämpling
- Externt arkiv
- Kontospråk
- E-postinställningar
- Migrera från echosign.com till adobesign.com
- Konfigurera alternativ för mottagare
- Riktlinjer för lagstadgade krav
- Tillgänglighet
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
- Hälsovårdskunder
- Stöd för IVES
- Säkrade avtal
- Överväganden mellan EU och Storbritannien
- Hämta flera avtal samtidigt
- Gör anspråk på din domän
- Länkar för att rapportera missbruk
Skicka, signera och hantera avtal
- Mottagaralternativ
- Avbryta en e-postpåminnelse
- Alternativ på e-signeringssidan
- Översikt över e-signeringssidan
- Öppna för att läsa avtalet utan fält
- Avböj att signera ett avtal
- Delegera signeringsbehörighet
- Starta om avtalet
- Hämta en PDF-fil av avtalet
- Visa avtalshistoriken
- Visa avtalsmeddeladen
- Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
- Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur
- Navigera formulärfälten
- Rensa data från formulärfälten
- Förstoring och navigering av e-signeringssidan
- Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
- Granska juridiska meddelanden
- Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
- Skicka avtal
- Redigera in fält i dokument
- Redigeringsmiljö i appen
- Skapa formulär och texttaggar
- Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
- Fält
- Vanliga frågor om redigering
- Signera avtal
- Hantera avtal
- Översikt över sidan Hantera
- Delegera avtal
- Ersätt mottagare
- Begränsa dokumentsynlighet
- Avbryta ett avtal
- Skapa nya påminnelser
- Granska påminnelser
- Avbryta en påminnelse
- Åtkomst till Power Automate-flöden
- Fler åtgärder...
- Så här fungerar sökning
- Visa ett avtal
- Skapa en mall från ett avtal
- Dölja/visa avtal från vyn
- Överför signerat avtal
- Ändra filer och fält i ett skickat avtal
- Redigera en mottagares autentiseringsmetod
- Lägg till eller ändra ett förfallodatum
- Lägga till en anteckning i avtalet
- Dela ett enskilt avtal
- Sluta dela ett avtal
- Ladda ner ett enskilt avtal
- Hämta de enskilda filerna i ett avtal
- Hämta granskningsrapporten för ett avtal
- Hämta fältinnehållet i ett avtal
- Granskningsrapport
- Rapportering och dataexporter
- Översikt
- Bevilja användare åtkomst till rapportering
- Rapportdiagram
- Dataexport
- Byt namn på en rapport/export
- Duplicera en rapport/export
- Schemalägg en rapport/export
- Ta bort en rapport/export
- Kontrollera transaktionsanvändning
Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden
- Webbformulär
- Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar)
- Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
- Power Automate-arbetsflöden
- Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
- Aktivera Power Automate-integreringen
- Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
- Spåra Power Automate-användningen
- Skapa ett nytt flöde (Exempel)
- Utlösare som används för flöden
- Importera flöden från utanför Acrobat Sign
- Hantera flöden
- Redigera flöden
- Dela flöden
- Inaktivera eller aktivera flöden
- Ta bort flöden
- Användbara mallar
- Endast administratör
- Avtalsarkivering
- Spara dina slutförda dokument i SharePoint
- Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
- Spara alla slutförda dokument på Google Drive
- Spara alla slutförda dokument i DropBox
- Spara slutförda dokument i Box
- Arkivering av webbformuläravtal
- Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
- Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
- Spara dina slutförda dokument i Google Drive
- Spara slutförda webbformulärdokument i Box
- Dataextrahering av avtal
- Avtalsmeddelanden
- Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
- Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
- Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
- Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
- Avtalsgenerering
- Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
- Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
- Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
- Anpassat arbetsflöde för sändning
- Dela användare och avtal
Integrera med andra produkter
- Översikt över Acrobat Sign-integreringar
- Acrobat Sign för Salesforce
- Acrobat Sign för Microsoft
- Övriga integreringar
- Partnerhanterade integreringar
- Så skapar du en integreringsnyckel
Adobe Sign-utvecklare
- REST-API:er
- Webhookar
Support och felsökning
Översikt över dataexport och rapportdiagram
Den nya Rapportupplevelsen ger användare på tjänstenivåerna Enterprise och Business möjlighet att skapa, spara och hantera egna anpassade rapporter och dataexporter i en anpassad vy.
Rapporter är mallar som returnerar ett eller flera diagram med en sammanfattning av avtalsdata enligt användarens definition. Antalet och typen av rapporter som är tillgängliga för användaren bestäms av användarens behörighetsnivå i systemet och den behörighetsomfattning som tillämpas på användar-ID.
Dataexport är en metod för användare att extrahera specifika fältdata från avtal inom deras behörighetsområde. Användarna kan använda filter för att fokusera den returnerade datauppsättningen efter användare, grupp, arbetsflöde eller avtalsnamn.
I den uppsättning avtal som filtrerats kan användaren definiera de enskilda fält som ska exporteras till en CSV-fil och på så sätt minska exporten från de transaktionsdata som de inte behöver.
Rapporttyper omfattar:
- Avtal (Alla användare) – avtalsrapporter returnerar värdena för avtalsaktivitet, som slutförandegrad, slutförandetid, arbetsflödesanvändning, volymtrender och trender för avsändare/grupp. Det finns elva diagram för Avtal.
- Transaktionsförbrukning (alla användare) – returnerar transaktionsvolymen via systemet efter användare, grupp, arbetsflöde eller övergripande volymtrend. Det finns fyra diagram för Transaktionsförbrukning.
- Användare (under utveckling) – användarrapporter fokuserar på användarstatistik som skapade användare/grupper, användar-/grupptillväxttrender och användaraktivitet. Det finns sex diagram för Användare.
- Aktivitetsgranskning för inställningar (endast administratörer) – administratörer har åtkomst till att köra en särskild rapport som returnerar aktiviteten på inställningsnivån för deras användare, grupp eller hela kontot, beroende på administratörens behörighetsnivå.
Rapporttypen för användare inkluderas i den här dokumentationen för att öka medvetenheten, men är under utveckling och är inte tillgänglig i den aktuella versionen.
När du har loggat in väljer du Rapporter i huvudmenyn på startskärmen.
Standardkontrollpanelen (översikt)
När den nya Rapportupplevelsen först öppnas, hämtas standardkontrollpanelen.
Kontrollpanelen läser automatiskt in en översikt över avtalstrafiken från de föregående sju dagarna. Den innehåller en sammanfattning överst och tre diagram som visar procentandelen slutförda avtal, den totala volymtrenden för avtal och den genomsnittliga tiden för att slutföra ett avtal.
Användaren har två knappar för att skapa nytt rapport-/exportinnehåll:
- Ny export – med en ny exportbegäran kan användaren definiera ett intervall av avtal och sedan exportera fältnivåvärden från dessa avtal.
- t.ex. ett RSVP-formulär som är kopplat till ett evenemang där svaranden kan välja en måltid och ange särskilda överväganden
- Den som har skapat webbformuläret kan sedan markera avtalen (filtreras efter webbformulärets namn) och extrahera fälten från formuläret (namn, måltidsinställningar, anteckningar osv.) till en CSV-fil
- Ny rapport – med en ny rapport kan användaren skapa en kontrollpanel med avtalsdata som innehåller ett eller flera diagram. Olika diagramtyper används beroende på sammanhanget:
- Slutförda avtal är ett ringdiagram
- Trend för slutförandetid är ett linjediagram
- Avtal per avsändare eller grupp är ett stolpdiagram
- Slutförda avtal per avsändare är ett punktdiagram
- Slutförda avtal är ett ringdiagram
Både export och rapporter gör att användaren kan spara mallen för framtida användning i sin personliga lista över exporter och rapporter.
Det är bara exporter som tillåter användaren att hämta en CSV-fil med de data som begärs.
Den vänstra listen på skärmen innehåller länkar som visar innehållet i användarens rapporter och dataexporter. Listen har upp till fem klickbara länkar:
Översikt – visar avtalsdata för användaren under de föregående sju kalenderdagarna. Laddar i huvudsak om standardinstrumentpanelen på målsidan.
Rapporttyper – de tre typerna av rapporter (Avtal, Transaktionsförbrukning och Användare) har var och en sin klickbara länk för att öppna den fullständiga listan över rapporter för den rapporttypen. Observera att rapporter alltid samlar in aktuella data för filterinställningarna (t.ex. de senaste 30 dagarna) när de öppnas för visning.
- Siffran efter rapporttypen anger det totala antalet rapporter som är tillgängliga för den typen.
- Rapporter visas med de senast ändrade överst.
- Varje rapporttyp har två standardrapporter som alltid finns överst i listan och som inte kan tas bort:
- {Type} för veckan – visar en sammanställning av alla tillgängliga typspecifika diagram för de föregående sju dagarna.
- {Type} för månaden – visar en sammanställning av alla tillgängliga typspecifika diagram för de föregående 30 dagarna.
- {Type} för veckan – visar en sammanställning av alla tillgängliga typspecifika diagram för de föregående sju dagarna.
Varje rapporttyp i listan har samma sidformat med fyra kolumner:
- Rapportnamn – det namn som angavs av rapportskaparen.
- Aktiva ikoner – om rapporten har ett konfigurerat schema visas en blå kalenderikon.
- Skapad – tid-/datumstämpel för när rapporten skapades. Tidszonsförskjutningen baseras på den inställda tidszonen för användarens primära grupp.
- Senast visad – anger tids-/datumstämpel för när rapporten senast visades.
- Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas med ett nytt namn (efter behov).
- Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
- Ta bort – tar bort rapporten. Denna åtgärd är oåterkallelig.
- Öppna – öppnar rapporten för visning.
- Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Öppna.
- Du kan även redigera konfigurationen för en öppen rapport och spara den under det befintliga namnet.
- Om ett nytt namn önskas bör rapporten dupliceras först.
- Om ett nytt namn önskas bör rapporten dupliceras först.
- (Redigera) schema – öppnar gränssnittet för att skapa ett nytt schema eller för att redigera ett befintligt schema.
- Skicka nu – öppnar gränssnittet så att en kopia av rapporten omedelbart kan skickas med e-post.
Exporter (N) – visar en lista över alla dataexporter som har skapats och sparats av användaren. Observera att en dataexport är en statisk rapport när den har genererats och måste uppdateras explicit för att informationen ska uppdateras.
Layouten för sidan Exporterahar sex kolumner:
- Exportnamn – exportnamnet som definierats av användaren när det skapades.
- Aktiva ikoner – två ikoner kan visas:
- Redigera schema – om exporten har ett konfigurerat schema visas en blå kalenderikon.
- Hämta – om en dataexport har en export klar visas en hämtningsikon.
- Status – mallens aktuella status. När en export skapas för första gången kan kompileringen av data ta lite tid.
- Klar – när exporten är helt genomförd visas statusen Klar. Endast exporter med status Klar kan laddas ned.
- När en export fortfarande pågår, visas ett bearbetningsfält tills exporten är Klar.
- Klar – när exporten är helt genomförd visas statusen Klar. Endast exporter med status Klar kan laddas ned.
- Datatyp – identifierar vilken typ av data som exporten innehåller (Avtal, Transaktionsförbrukning eller Användare)
- Skapad datum – tid-/datumstämpel för när rapporten skapades. Tidszonsförskjutningen baseras på den inställda tidszonen för användarens primära grupp.
- Senast visad – anger tid-/datumstämpeln när rapporten senast öppnades. Tidsstämpeln kräver inte att exporten ändras och sparas om för att uppdateras.
Observera att när du för musen över en exportpost visas knappen Öppna som en snabbåtgärd.
Dessutom finns det flera alternativ för att hantera rapporten. Du når dem genom att markera ellipsen längst till höger om posten. Dessa alternativ är:
- Uppdatera – uppdaterar innehållet som ingår i exporten till de senaste data. Om rapporten inte har uppdaterats visas tidigare data.
- Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas efter behov.
- Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
- Ta bort – tar bort exportdata. Denna åtgärd är oåterkallelig.
- Öppna –öppnar exporten för omkonfiguration av de fältvärden som ska inkluderas i CSV-filen.
- Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Öppna.
- (Redigera) schema – öppnar gränssnittet för att skapa ett nytt schema eller redigera ett befintligt schema.
- Hämta – hämtar en CSV-fil med exportinnehållet. Användaren uppmanas att ange ett filnamn före hämtningen.
- Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Hämta.
- Skicka nu – öppnar gränssnittet så att en kopia av rapporten eller exporten skickas direkt via e-post.
Visningsfasen innehåller rapportsammanfattning och diagram:
Längst ned på sidan finns en bläddringslista över de senast använda/skapade rapporterna, med de senaste överst.
De två standardrapporterna (per rapporttyp) fästs högst upp i listan och kan inte redigeras, bytas namn på eller tas bort. De är:
- {Rapporttyp} för månaden – skapar en fullständig kontrollpanelsvy över den inloggade användarens avtalsdata för de föregående 30 kalenderdagarna.
- {Rapporttyp} för veckan – identisk med ovanstående rapport, förutom att tidsrymden endast omfattar de föregående sju kalenderdagarna.
Om du för musen över en rapport- eller exportpost visas snabbåtgärdsknapparna:
- Öppna – beroende på posttyp (Rapport eller Exportera):
- Med rapporter öppnas en vy av rapporten. Rapportdiagrammet och filtren kan ändras och porten sparas med den nya konfigurationen.
- Exporter öppnar fältkonfigurationen för exporten, vilket gör att exporten kan konfigureras om och sparas.
- Med rapporter öppnas en vy av rapporten. Rapportdiagrammet och filtren kan ändras och porten sparas med den nya konfigurationen.
- Ladda ner (Endast export) – köar en hämtbar CSV-fil.
Dessutom finns det flera vanliga alternativ för att hantera de senaste exporterna/rapporterna som du når genom att välja ellipsen längst till höger i posten. Dessa alternativ är:
- Uppdatera (Endast export) – uppdaterar innehållet som ingår i exporten till de senaste data. Om rapporten inte uppdateras visas tidigare data.
- Duplicera – skapar en kopia av rapporten som sedan kan redigeras och sparas efter behov.
- Byt namn – öppnar ett redigeringsfält för att ändra namnet på rapporten.
- Ta bort – tar bort exportdata. Denna åtgärd är oåterkallelig.
- Ladda ner (Endast export) – hämtar en CSV-fil med exportinnehållet. Användaren uppmanas att ange ett filnamn före hämtningen.
- Samma funktioner som snabbåtgärdsknappen Hämta.
- Öppna – funktionerna är desamma som snabbåtgärdsknapparna. Beroende på posttyp (Rapport eller Exportera):
- Rapporter öppnar en redigerbar vy av rapporten.
- Exporter öppnar den redigerbara fältkonfigurationen för exporten.
Filtrera för export och rapporter
De flesta konton genererar tillräckligt med volym för att kräva en begränsning av avtalsdatauppsättningen för att endast returnera värdena för en viss tidsram, händelse eller arbetsström.
Både export och rapporter använder samma primära filtreringssystem för att begränsa antalet avtal som inkluderas i den returnerade datauppsättningen.
Du kan begränsa datauppsättningen genom att:
- Datumintervall – begränsar den returnerade datauppsättningen till en tidsruta baserat på Skapad i avtalet
- Arbetsflödesfilter – begränsar den returnerade datauppsättningen baserat på kända värden för arbetsströmmen i förhållande till avtalet.
- Om inget filter har valts returneras alla avtal inom dataområdet.
- Arbetsflödesfilter kan läggas till. Alla avtal som passar ett eller flera av filtren inkluderas i den returnerade datauppsättningen.
- Filtreringskategorierna är:
- Avsändare – Filtrerar baserat på de avsändande användarna i ditt konto.
- Arbetsflöde – Filtrerar baserat på det arbetsflöde som används för att skicka avtalet.
- Avtalsnamn – filtrera på avtalsnamnet. Passar bra för avtal från webbformulär och andra källor som använder ett gemensamt avtalsnamn.
- Grupp – Filtrerar avtal baserat på den eller de grupper som de skickades från.
- Status– Ett avtals aktuella status (ARKIVERAT, AVBRUTET, SLUTFÖRT, UTKAST, UTGÅTT, PÅGÅENDE).
- Avsändare – Filtrerar baserat på de avsändande användarna i ditt konto.
- Om inget filter har valts returneras alla avtal inom dataområdet.
När du väljer arbetsflödesfilter visas ett underfilter så att användaren uttryckligen kan välja bland värden inom den filtertyp som är känd för användaren (med hjälp av en listruta med flera val).
Användaren kan skriva en sträng i fältet för att skapa en lista med värden som matchar.
Flera värden kan väljas.
