Översikt över sidan Skicka

Granska inslagen på sidan Skicka, med notering om alla funktioner som visas i gränssnittet när ett avtal skapas.

Översikt

Sidan Skicka visar en procedurupplevelse där användaren tas genom kompositionsprocessen steg för steg. Det konfigurerade avtalet som beskrivs i den här artikeln är det vanligaste arbetsflödet som körs, och innehåller en mottagare och ett dokument.

Tillvalsfunktionerna beskrivs kort eftersom de visas, med länkar till dedikerade sidor som utforskar dessa funktioner på djupet.

Skapa ett avtal

Steg ett

Skapa ett nytt avtal börjar med att välja fliken Skicka i det övre navigeringsfältet och välja en fil som ska utgöra innehållsbasen för avtalet.

På den här sidan finns det två interaktiva element som ger ett överliggande fönster:

A. Gruppväljaren – den här rullgardinsmenyn är aktiverad för konton som har alternativet Användare i flera grupper aktiverat. Annars är rullgardinsmenyn nedtonad och otillgänglig.
Gruppväljaren låter en användare välja gruppen som avtalet skickas från. I rullgardinsmenyn visas endast de grupper som användaren är medlem i.
Om du ändrar gruppen uppdateras avtalsprocessen och alla konfigurationer ignoreras, så det är bäst att välja gruppen först. Alternativet att ändra gruppen förblir aktivt under hela avtalskonfigurationsprocessen.

B. Länken Välj filer – det här är bara en länk för att öppna det överliggande fönstret med filväljaren. Du kan inte dra och släppa filer i det här fältet. Markera länken!

C. Det överliggande fönstret med filväljaren – med filväljaren kan användaren välja filer antingen från sin dator eller från biblioteksmallarna under behörighet av den valda gruppen.
När du valde en fil från det lokala systemet gick processen vidare direkt till nästa steg.
Med mallar kan du välja att använda ett filter för senaste mallar eller granska hela mallbiblioteket. När du använder mallar kan flera mallar väljas. 

Steg två: 

När du har valt filerna uppdateras sidan automatiskt och de konfigurerbara elementen visas med de valda filerna importerade.

Det finns tre element med Avtalsinformation och fyra med Avtalsinställningar du kan manipulera.

Avtalsinformation – dessa element inkluderar filerna som används i avtalet och informationen som används för att konfigurera e-postmeddelandet som skickas till mottagarna.

D. Välj fler filer – med den här länken kan användaren lägga till fler filer i avtalet. Observera att det slutliga dokumentet är en sammanfogad PDF-fil av alla filer i den ordning som de visas i filfältet. Du kan klicka och dra filer för att ordna om dem.

E. Avtalsnamn – som standard ska fältet Avtalsnamn anta namnet på den första uppladdade filen. Fältet kan redigeras till vilket värde som helst som avsändaren kräver.
Avtalsnamnet infogas i ämnesraden i e-postmeddelandet som skickas till kunderna och är ett av de mest framträdande värdena som visas på sidan Hantera .

F. Meddelande – värdet Meddelande infogas i brödtexten i e-postmeddelandet som levereras till mottagarna. 

Avtalsinställningar – dessa inställningar är valfria element som stöder signeringsprocessen.

G. Tidsgräns för slutförande – det datum som visas identifierar när avtalet annulleras automatiskt. Detta värde kan inaktiveras så att avtalet aldrig avbryts automatiskt, aktiveras som ett standardvärde, konfigureras manuellt när avtalet skapas och ändras efter att avtalet har skickats på sidan Hantera .

H. Påminnelsefrekvens – påminnelsefrekvensen kan inaktiveras, aldrig skicka avtal, konfigureras med en standardupprepning på gruppnivå, manuellt konfigureras när avtalet skapas och tas bort eller expanderas på sidan Hantera efter att avtalet har skickats.

I. Lösenord – detta lösenord tillämpas på den slutgiltigt signerade PDF-filen. Lösenordet kan konfigureras så att det krävs när avtalet skapas eller tas bort från alternativen på gruppnivå. Observera att detta lösenord inte lagras i Acrobat Sign-systemet. Användarna måste behålla kunskapen om lösenordet genom sin interna process.

J. Språk – det här värdet definierar vilken lokalisering som tillämpas på e-postmallen som levereras till mottagaren. Observera att endast mallinnehållet som tillhandahålls av Acrobat Sign-systemet är lokaliserat. Värdena Avtalsnamn, Meddelande och innehållet i de bifogade filerna översätts inte. Standardvärdet kan konfigureras på gruppnivå och justeras när ett nytt avtal skapas.

När avtalet har konfigurerats väljer du knappen Lägg till mottagare för att gå vidare i processen.

Steg tre:

När knappen Lägg till mottagare väljs uppdateras sidan för att inkludera mottagaravsnittet.

Varje rad identifierar en mottagare i signeringsprocessen och varje mottagare konfigureras som en unik enhet för sin specifika åtgärd. Det spelar ingen roll om samma e-postadress används flera gånger. Mottagarens konfiguration kan vara en annan och den konfigurationen tillämpas under det steget i signaturcykeln.
Om till exempel fem mottagare är konfigurerade och den första, tredje och femte mottagaren använder samma e-postadress, kan var och en av dessa mottagare konfigureras med olika roller och autentiseringsmetoder, som tillämpas när avtalet går in i det första, tredje och femte steget i signaturcykeln.

Det finns tre olika funktioner i mottagaravsnittet:

Signaturcykelns flöde:

K. Mottagarens signaturordning – när den här rutan är markerad måste mottagarna signera i en sekventiell ordning. Varje mottagare meddelas bara när det är deras tur att komma åt avtalet och avtalet slutförs när den sista mottagaren slutför sin åtgärd.
Om rutan är avmarkerad används en parallell signaturcykel. Alla mottagare meddelas samtidigt och avtalet slutförs när alla mottagare har slutfört sin åtgärd.

Mottagarkonfigurationen:

L. Signeringsindex – det här numret syns bara när en sekventiell signaturcykel väljs. Siffran anger i vilken ordning mottagarna kommer åt avtalet. Mottagarna kan ordnas om genom att klicka på upp- eller nedpilarna bredvid indexnumret.

M. Roll – mottagarens roll har en viss inverkan på hur en mottagare kan interagera med avtalet, men påverkar främst hur inloggningen i systemet visar vad mottagaren förväntas göra (signerare, godkännare, formulärifyllare osv.) Roller kan inte ändras efter att avtalet har skickats.

N. E-postadress – e-postadressen är den viktigaste databiten för att leverera avtalet till mottagaren. En personlig adressbok behåller e-postadresserna från tidigare skickade avtal, och en lista med matchande e-postalternativ fylls i när avsändaren börjar skriva i fältet. Du kan undvika att ange fel e-postadress genom att ändra mottagaren på sidan Hantera .

O. Autentiseringsmetod – ett standardvärde för mottagarens autentiseringsmetod importeras från gruppinställningarna och kan vara redigerbart under dispositionen om gruppinställningarna tillåter det. Endast autentiseringsmetoder som är aktiverade för gruppen fylls i på rullgardinsmenyn. Autentiseringsmetoder kan redigeras på sidan Hantera .

P. Privat meddelande – endast synligt om alternativet Privata meddelanden har aktiverats. Ett privat meddelande läggs till i e-postmeddelandet för den enskilda mottagaren och är valfritt tillgängligt för dem i e-signeringsmiljön.

F. Radera mottagarpost – om du väljer ikonen Radera tas mottagarposten bort, de återstående mottagarna komprimeras och signeringsindexet sorteras om.

Tillagda deltagare som inte ingår i signaturcykeln:

R. Lägg till kopia – valet av länken Lägg till kopia öppnar ett inmatningsfält för att lägga till högst elva e-postadresser som meddelas när avtalet är slutfört.

Genom att välja plusikonen läggs en annan mottagare till vid behov.

När alla mottagare har lagts till och konfigurerats kan avsändaren välja att skicka avtalet direkt eller förhandsgranska avtalet i redigeringsmiljön. I programmets redigeringsmiljö kan fält placeras med en klicka-och-placera-metod. Det rekommenderas i allmänhet att placera minst ett signaturfält för var och en av mottagarna med en signerarroll.