Användarhandbok Avbryt

Tillåt olika mottagarroller

Sök
Adobe Sign

Adobe Sign

Öppna appen

 

Användarhandbok för Adobe Acrobat Sign

Nyheter

  1. Förhandsversionsinformation
  2. Versionsinformation
  3. Viktiga meddelanden

Kom igång

  1. Snabbstartsguide för administratörer
  2. Snabbstartsguide för användare
  3. För utvecklare
  4. Videosjälvstudiebibliotek
  5. Vanliga frågor och svar

Administrera

  1. Översikt av Admin Console
  2. Användarhantering
    1. Lägga till användare
      1. Lägg till en användare
      2. Skapa användare i bulk
      3. Lägg till användare från din katalog
      4. Lägg till användare från MS Azure Active Directory
    2. Skapa funktionsfokuserade användare
      1. Tekniska konton - API-drivna
      2. Tjänstkonton - manuellt drivna
    3. Sök efter användare med etableringsfel
    4. Ändra namn/e-postadress
    5. Redigera en användares gruppmedlemskap
    6. Redigera en användares gruppmedlemskap via gruppgränssnittet
    7. Uppgradera en användare till en administratörsroll
    8. Användaridentitetstyper och SSO
    9. Byt användaridentitet
    10. Autentisera användare med MS Azure
    11. Autentisera användare med Google-federation
    12. Produktprofiler
    13. Inloggningsupplevelse 
  3. Konto-/gruppinställningar
    1. Inställningsöversikt
    2. Globala inställningar
      1. Kontonivå och ID
      2. Ny mottagarupplevelse
      3. Arbetsflöden för självsignering
      4. Massutskick
      5. Webbformulär
      6. Anpassat arbetsflöde för sändning
      7. Power Automate-arbetsflöden
      8. Biblioteksdokument
      9. Samla formulärdata med avtal
      10. Begränsad dokumentsynlighet
      11. Bifoga en PDF-kopia av det signerade avtalet 
      12. Inkludera en länk i e-postmeddelandet
      13. Inkludera en bild i e-postmeddelandet
      14. Filer som bifogas i e-post namnges som
      15. Bifoga granskningsrapporter till dokument
      16. Sammanfoga flera dokument till ett
      17. Hämta enskilda dokument
      18. Ladda upp ett signerat dokument
      19. Delegering för användare i mitt konto
      20. Tillåt att externa mottagare delegerar
      21. Behörighet att signera
      22. Behörighet att skicka
      23. Behörighet att lägga till elektroniska stämplar
      24. Ange standardtidszon
      25. Ange standarddatumformat
      26. Användare i flera grupper (UMG)
        1. Uppgradera för att använda UMG
      27. Behörigheter för gruppadministratörer
      28. Ersätt mottagare
      29. Granskningsrapport
        1. Översikt
        2. Tillåt icke-autentiserad åtkomst på sidan för transaktionsverifiering
        3. Inkludera påminnelser
        4. Inkludera visningshändelser
        5. Inkludera antal avtalssidor/bilagor
      30. Transaktions-sidfot
      31. I produktmeddelanden och -vägledning
      32. Åtkomliga PDF-filer
      33. Ny författarupplevelse
      34. Hälsovårdskund
    3. Kontoinställning
      1. Lägg till logotyp
      2. Anpassa företagets värdnamn/URL    
      3. Lägg till företagsnamn
      4. URL för omdirigering efter avtal
    4. Signaturinställningar
      1. Väl formaterade signaturer
      2. Tillåt mottagare att signera efter
      3. Signerare får inte ändra sitt namn
      4. Tillåt att mottagare kan använda sin sparade signatur
      5. Anpassade användningsvillkor och konsumentsekretess
      6. Navigera mottagare genom formulärfält
      7. Starta om arbetsflöde för avtal
      8. Avböj att signera
      9. Tillåt stämpelarbetsflöden
      10. Kräv att signerare tillhandahåller sin titel eller sitt företag
      11. Tillåt att signerare skriver ut och gör en skriftlig signatur
      12. Visa meddelanden vid e-signering
      13. Kräv att signerare gör signaturer och initialer med en mobil enhet
      14. Begär IP-adress av undertecknare
      15. Exkludera företagsnamn och titel från deltagandestämplar
      16. Använd adaptiv skalning av signatur
    5. Digitala signaturer
      1. Översikt
      2. Hämta och signera med Acrobat
      3. Signera med molnsignaturer
      4. Inkludera metadata för identitetsleverantörer
      5. Begränsade leverantörer av molnsignaturer
    6. Elektroniska sigill
    7. Digital identitet
      1. Digital Identity Gateway
      2. Princip för identitetskontroll
    8. Rapportinställningar
      1. Ny rapporteringsupplevelse
      2. Klassiska rapporteringsinställningar
    9. Säkerhetsinställningar
      1. Inställningar för enkel inloggning
      2. Inställningar för Kom ihåg mig
      3. Policy för inloggningslösenord
      4. Styrka för inloggningslösenord
      5. Webbsessionens varaktighet
      6. Typ av PDF-kryptering
      7. API
      8. Informationsåtkomst för användare och grupper
      9. Tillåtna IP-intervall
      10. Kontodelning
      11. Behörigheter för kontodelning
      12. Delningskontroller för avtal
      13. Verifiering av signeraridentitet
      14. Signeringslösenord för avtal
      15. Dokumentlösenordets styrka
      16. Blockera signerare efter geolokalisering
      17. Telefonautentisering
      18. Kunskapsbaserad autentisering (KBA)
      19. Tillåt sidextrahering
      20. Dokumentlänkens förfallotid
      21. Överför ett klientcertifikat för webhookar/återanrop
      22. Tidsstämpel
    10. Sändningsinställningar
      1. Visa sidan Skicka efter inloggning
      2. Kräv mottagarnamn för att skicka
      3. Lås namnvärden för kända användare
      4. Tillåtna mottagarroller
      5. Tillåt e-vittnen
      6. Mottagargrupper
      7. CC-mottagare
      8. Mottagarens avtalsåtkomst
      9. Obligatoriska fält
      10. Bifoga dokument
      11. Förenkla fält
      12. Ändra avtal
      13. Avtalsnamn
      14. Språk
      15. Privata meddelanden
      16. Tillåtna signaturtyper
      17. Påminnelser
      18. Lösenordsskydd för signerade dokument
      19. Skicka avtalsmeddelande via
      20. Alternativ för identifiering av signerare
        1. Översikt
        2. Signeringslösenord
        3. Kunskapsbaserad autentisering
        4. Telefonautentisering
        5. WhatsApp-autentisering
        6. Engångslösenord via e-post
        7. Acrobat Sign-autentisering
        8. Molnbaserad digital signatur
        9. Myndighets-ID
        10. Rapporter över signeraridentitet
      21. Innehållsskydd
      22. Aktivera Notarize-transaktioner
      23. Förfallotid för dokument
      24. Förhandsgranska, placera signaturer och lägg till fält
      25. Signeringsordning
      26. Liquid Mode
      27. Anpassade arbetsflödeskontroller
      28. Uppladdningsalternativ för e-signeringssidan
      29. Bekräftelseadress för omdirigering efter signering
    11. Meddelandemallar
    12. Bioläkemedelsinställningar
      1. Översikt
      2. Kräv identitetsautentisering
      3. Anledningar till signering
    13. Arbetsflödesintegrering
    14. Attesteringsinställningar
    15. Betalningsintegrering
    16. Signerarmeddelanden
    17. SAML-inställningar
      1. SAML-konfiguration
      2. Installera Microsoft Active Directory Federation Service
      3. Installera Okta
      4. Installera OneLogin
      5. Installera Oracle Identity Federation
    18. Datastyrning
    19. Inställningar för tidsstämpling
    20. Externt arkiv
    21. Kontospråk
    22. E-postinställningar
      1. Sidhuvuds- och sidfotsbilder för e-post
      2. Tillåt sidfötter för enskilda användares e-postmeddelanden
      3. Anpassa e-postmeddelandet med begäran om signatur
      4. Anpassa fälten Till och Kopia
      5. Aktivera meddelanden utan länkar
      6. Anpassa e-postmallar
    23. Migrera från echosign.com till adobesign.com
    24. Konfigurera alternativ för mottagare
  4. Riktlinjer för lagstadgade krav
    1. Tillgänglighet
      1. Tillgänglighetsefterlevnad
      2. Skapa tillgängliga formulär med Acrobat Desktop
      3. Skapa tillgängliga AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR-översikt
      2. Redigera bort en användare
      3. Redigera bort ett användaravtal    
    4. 21 CFR del 11 och EudraLex bilaga 11
      1. 21 CRF del 11 valideringspaket
      2. 21 CFR och EudraLex bilaga 11 handbok
      3. Analys av delade ansvar
    5. Hälsovårdskunder
    6. Stöd för IVES
    7. Säkrade avtal
    8. Överväganden mellan EU och Storbritannien
      1. Gränsöverskridande transaktioner och eIDAS mellan EU och Storbritannien
      2. HMLR-krav för elektroniskt signerade handlingar
      3. Brexits inverkan på lagstiftningen om e-signaturer i Storbritannien
  5. Hämta flera avtal samtidigt
  6. Gör anspråk på din domän 
  7. Länkar för att rapportera missbruk
  8. Systemkrav och begränsningar
    1. Systemkrav
    2. Transaktionsbegränsningar

Skicka, signera och hantera avtal

  1. Mottagaralternativ
    1. Avbryta en e-postpåminnelse
    2. Alternativ på e-signeringssidan
      1. Översikt över e-signeringssidan
      2. Öppna för att läsa avtalet utan fält
      3. Avböj att signera ett avtal
      4. Delegera signeringsbehörighet
      5. Starta om avtalet
      6. Hämta en PDF-fil av avtalet
      7. Visa avtalshistoriken
      8. Visa avtalsmeddeladen
      9. Konvertera från en elektronisk till en skriftlig signatur
      10. Konvertera från en skriftlig till en elektronisk signatur 
      11. Navigera formulärfälten
      12. Rensa data från formulärfälten
      13. Förstoring och navigering av e-signeringssidan
      14. Ändra språket som används i avtalsverktygen och informationen
      15. Granska juridiska meddelanden
      16. Justera cookiepreferenser för Acrobat Sign
  2. Skicka avtal  
    1. Sidan Skicka (slå samman)
      1. Översikt över landmärken och funktioner
      2. Gruppväljare
      3. Lägger till filer och mallar
      4. Avtalsnamn
      5. Globalt meddelande
      6. Tidsgräns för slutförande
      7. Påminnelser
      8. Lösenordsskydda PDF-filen
      9. Signaturtyp
      10. Mottagarens plats
      11. Mottagarens signaturordning/-flöde
      12. Mottagarroller
      13. Mottagarautentisering
      14. Privat meddelande till mottagaren
      15. Mottagarens avtalsåtkomst
      16. Parterna som får en kopia
      17. Identitetskontroll
    2. Skicka ett avtal bara till dig själv
    3. Skicka ett avtal till andra
    4. Skriftliga signaturer
    5. Mottagarnas signeringsordning
    6. Massutskick
      1. Översikt över funktionen Massutskick
      2. Skicka massutskick - konfigurera en överordnad mall
      3. Skicka massutskick - konfigurera CSV-filen
      4. Avbryt en Massutskickstransaktion
      5. Lägg till påminnelser till Massutskick
      6. Rapportering för Massutskick
  3. Redigera in fält i dokument
    1. Redigeringsmiljö i appen
      1. Identifiera fält automatiskt
      2. Dra och släpp fält med redigeringsmiljön
      3. Tilldela formulärfält till mottagare
      4. Förifyllningsrollen
      5. Tillämpa fält med en återanvändbar fältmall
      6. Överföra fält till en ny biblioteksmall
      7. Uppdaterad redigeringsmiljö när avtal skickas
    2. Skapa formulär och texttaggar
    3. Skapa formulär med Acrobat (AcroForms)
      1. Skapa AcroForm
      2. Skapa tillgängliga PDF-filer
    4. Fält
      1. Fälttyper
        1. Vanliga fälttyper
        2. Fält för e-signatur
        3. Fält för initialer
        4. Fält för mottagarens namn
        5. Fält för mottagarens e-postadress
        6. Fält för signeringsdatum
        7. Textfält
        8. Datumfält
        9. Sifferfält
        10. Kryssruta
        11. Alternativknapp
        12. Rullgardinsmeny
        13. Länköverlagring
        14. Betalningsfält
        15. Bilagor
        16. Deltagandestämpel
        17. Transaktionsnummer
        18. Bild
        19. Företag
        20. Titel
        21. Stämpel
      2. Utseende på fältinnehåll
      3. Fältvalideringar
      4. Maskerade fältvärden
      5. Välj visa/dölj villkor
      6. Beräkningsfält 
    5. Vanliga frågor om redigering
  4. Signera avtal
    1. Signera avtal som har skickats till dig
    2. Fyll i och signera
    3. Självsignering
  5. Hantera avtal
    1. Översikt över sidan Hantera
    2. Delegera avtal
    3. Ersätt mottagare
    4. Begränsa dokumentsynlighet 
    5. Avbryta ett avtal 
    6. Skapa nya påminnelser
    7. Granska påminnelser
    8. Avbryta en påminnelse
    9. Åtkomst till Power Automate-flöden
    10. Fler åtgärder...
      1. Så här fungerar sökning
      2. Visa ett avtal
      3. Skapa en mall från ett avtal
      4. Dölja/visa avtal från vyn
      5. Överför signerat avtal
      6. Ändra filer och fält i ett skickat avtal
      7. Redigera en mottagares autentiseringsmetod
      8. Lägg till eller ändra ett förfallodatum
      9. Lägga till en anteckning i avtalet
      10. Dela ett enskilt avtal
      11. Sluta dela ett avtal
      12. Ladda ner ett enskilt avtal
      13. Hämta de enskilda filerna i ett avtal
      14. Hämta granskningsrapporten för ett avtal
      15. Hämta fältinnehållet i ett avtal
  6. Granskningsrapport
  7. Rapportering och dataexporter
    1. Översikt
    2. Bevilja användare åtkomst till rapportering
    3. Rapportdiagram
      1. Skapa en ny rapport
      2. Avtalsrapporter
      3. Transaktionsrapporter
      4. Aktivitetsrapport för inställningar
      5. Redigera en rapport
    4. Dataexport 
      1. Skapa en ny dataexport
      2. Dataexport av webbformulär
      3. Redigera en dataexport
      4. Uppdatera innehållet för dataexport
      5. Hämta dataexporten
    5. Byt namn på en rapport/export
    6. Duplicera en rapport/export
    7. Schemalägg en rapport/export
    8. Ta bort en rapport/export
    9. Kontrollera transaktionsanvändning

Avancerade avtalsfunktioner och arbetsflöden

  1. Webbformulär 
    1. Skapa ett webbformulär
    2. Redigera ett webbformulär
    3. Inaktivera/aktivera ett webbformulär
    4. Dölja/Visa ett webbformulär
    5. Hitta URL eller inbäddningskod 
    6. Förifyll webbformulärfält med URL-parametrar
    7. Spara ett webbformulär för att slutföra senare
    8. Ändra storlek på webbformulär
  2. Återanvändbara mallar (Biblioteksmallar) 
    1. Amerikanska myndighetsformulär i Acrobat Sign-biblioteket
    2. Skapa en biblioteksmall
    3. Ändra namn på en biblioteksmall
    4. Ändra typ på en biblioteksmall
    5. Ändra behörighetsnivån för en biblioteksmall
    6. Kopiera, redigera och spara en delad mall
    7. Hämta sammanställda fältdata för en biblioteksmall
  3. Överför ägarskap av webbformulär och biblioteksmallar
  4. Power Automate-arbetsflöden 
    1. Översikt över Power Automate-integreringen och inkluderade rättigheter
    2. Aktivera Power Automate-integreringen
    3. Åtgärder i kontexten på sidan Hantera
    4. Spåra Power Automate-användningen
    5. Skapa ett nytt flöde (Exempel)
    6. Utlösare som används för flöden
    7. Importera flöden från utanför Acrobat Sign
    8. Hantera flöden
    9. Redigera flöden
    10. Dela flöden
    11. Inaktivera eller aktivera flöden
    12. Ta bort flöden
    13. Användbara mallar
      1. Endast administratör
        1. Spara alla slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara alla slutförda dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara alla slutförda dokument i Box
      2. Avtalsarkivering
        1. Spara dina slutförda dokument i SharePoint
        2. Spara dina färdiga dokument på OneDrive för företag
        3. Spara alla slutförda dokument på Google Drive
        4. Spara alla slutförda dokument i DropBox
        5. Spara slutförda dokument i Box
      3. Arkivering av webbformuläravtal
        1. Spara slutförda webbformulärdokument i SharePoint-biblioteket
        2. Spara slutförda webbformulärdokument i OneDrive för företag
        3. Spara dina slutförda dokument i Google Drive
        4. Spara slutförda webbformulärdokument i Box
      4. Dataextrahering av avtal
        1. Extrahera formulärfältdata från ditt signerade dokument och uppdatera Excel-blad
      5. Avtalsmeddelanden
        1. Skicka anpassade e-postmeddelanden med avtalsinnehållet och det signerade avtalet
        2. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i en Teams-kanal
        3. Få dina Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Slack
        4. Få Adobe Acrobat Sign-aviseringar i Webex
      6. Avtalsgenerering
        1. Generera dokument från Power App-formulär och Word-mall, skicka för signering
        2. Generera avtal från en Word-mall i OneDrive och hämta signaturen
        3. Generera avtal för vald Excel-rad, skicka för granskning och signering
  5. Anpassat arbetsflöde för sändning
    1. Översikt av anpassat arbetsflöde för sändning
    2. Skapa ett nytt arbetsflöde för sändning
    3. Redigera ett arbetsflöde för sändning
    4. Aktivera eller inaktivera ett arbetsflöde för sändning
    5. Skicka ett avtal med ett arbetsflöde för sändning
  6. Dela användare och avtal
    1. Dela en användare
    2. Dela avtal

Integrera med andra produkter

  1.  Översikt över Acrobat Sign-integreringar 
  2. Acrobat Sign för Salesforce
  3. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
    2. Acrobat Sign för Outlook
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign för Teams
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
  4. Övriga integreringar
    1. Acrobat Sign för ServiceNow
    2. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign för Workday
    5. Acrobat Sign för NetSuite
    6. Acrobat Sign för VeevaVault
    7. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
  5. Partnerhanterade integreringar
  6. Så skapar du en integreringsnyckel

Acrobat Sign-utvecklare

  1. REST-API:er 
    1. Dokumentation av metoder
    2. SDK/Användarhandbok för utvecklare
    3. Vanliga frågor om API:er    
  2. Webhookar 
    1. Webhook-översikt
    2. Konfigurera en ny webhook
    3. Visa eller redigera en webhook
    4. Inaktivera eller återaktivera en webhook
    5. Ta bort en webhook
    6. Tvåvägs SSL-certifikat
    7. Webhookar i API:n
  3. Sandlåda
    1. Översikt över sandlådan
    2. Länka produktionen och sandlådan
    3. Resurstyper för sandlåda

Support och felsökning

  1. Kundsupportresurser 
  2. Storföretagsresurser för kundframgång 

Mottagarroller när dokument skickas

I Adobe Acrobat Sign på företags- och storföretagsnivå kan du välja att expandera rollerna för mottagare av avtal utöver enbart undertecknare, för att bättre matcha deras arbetsflödeskrav. Rollerna som kan aktiveras är:

  • Signerare (aktiverat för alla kunder)
  • Godkännare (endast Small Business, Business och Enterprise)
  • Accepterande (endast Enterprise)
  • Certifierad mottagare (endast Enterprise)
  • Formulärifyllare (endast Small Business, Business och Enterprise)
  • Delegerande (endast Enterprise)
  • Elektroniska stämplar (endast storföretag)

När det här alternativet är aktiverat kan rollen konfigureras individuellt för varje mottagare med signerare som standardvärde.

För att aktivera/inaktivera rollalternativ loggar du in som kontoadministratör och navigerar till: Kontoinställningar > Skicka-inställningar > Tillåtna mottagarroller

Tillåtna roller

Signerare måste göra minst en signatur i avtalet. Det här är standardrollen för mottagare. Varje signerare av en transaktion måste minst ha ett tilldelat, obligatoriskt fält för signering. Om systemet inte hittar något signaturfält för signeraren, skapas automatiskt ett signaturblock i slutet av dokumentet.

Utseendet på ett signaturblock är en bra indikator på om ett signaturfält har tilldelats korrekt.

Godkännare behöver inte signera eller använda något av fälten. Allt som en godkännare behöver göra är att ange sitt namn innan han/hon skickar transaktionen vidare till signeraren. Fält kan tilldelas till godkännare och om dessa fält är obligatoriska så måste de fyllas i.

Godkännarrollen fungerar bra i situationer när någon behöver godkänna ett dokument innan det skickas vidare till signeraren.

Accepterande parter är mekaniskt sett samma som godkännare eftersom de inte behöver skriva sin signatur, men om formulärfält har tilldelats dem är de tillgängliga som förväntat.

Rollen som accepterande är praktisk när mottagaren måste bekräfta att avtalet accepteras utan att formellt godkänna innehållet.

Certifierade mottagare kan inte ha formulärfält tilldelade. Under signeringsprocessen uppmanas de att delegera, avvisa eller bekräfta avtalet.

  • Vid delegering överförs rollen som certifierad mottagare till personen som delegerats
  • Avtalet avbryts om det avvisas
  • Om avtalet bekräftas fortsätter signeringsprocessen

Obs!

Mottagare som tilldelats rollen Certifierad mottagare är uttryckligen uteslutna från att avböja ett avtal.
Öppna ett ärende hos Acrobat Signs kundsupport och be dem konfigurera möjligheten att tillåta Certifierade mottagare att avböja.

Avsett för kunder som behöver fylla i formulärinnehåll under signeringsprocessen, men har inte system för att programmatiskt skapa anpassade dokument eller push-överföra fältinnehållet från en databas till ett formulär.

Formulärifyllare kan definieras under en signeringscykel men behöver inte lägga till en signatur av något slag. Alla fälttyper kan tilldelas till en formulärifyllare, inklusive signaturfält om så önskas.

Rollen som delegerande är utformad för arbetsflöden som kräver att en person bestämmer vem som är rätt person att signera eller godkänna dokumentet.

Den här rollen ersätter inte alternativet där signerare/godkännare ad hoc kan delegera sitt deltagande. I stället används den här rollen när en mänsklig kontrollpunkt eller ett dirigeringsalternativ behövs i ett arbetsflöde där avtal måste initieras utan att den fullständiga mottagarlistan är känd i förväg. 

När rollen för delegerande är vald finns det ytterligare en ikon/meny.  På den underordnade menyn kan du välja vilken roll som ska delegeras.  Signeraren är standard.

Du kan inte delegera till rollen som delegerande.

Elektroniska sigill (e-sigill) ger samma juridiska giltighet som ett företags gummistämpel på papper, där ingen enskild signerares äkthet förmedlas. Den största skillnaden mellan en stämpel och en signatur är att en signatur är avsedd för individer/fysiska personer medan en stämpel används av en juridisk person (företag eller organisation) och kan användas av mer än en person eller ett system under den juridiska personens kontroll eller övervakning.

För att exponera alternativet för elektronisk försegling krävs ytterligare konfigurationssteg som kan granskas här >.

Elektroniskt sigill

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Snabblänkar

Visa alla dina planer Hantera dina planer
Visa snabblänkar
Dölj snabblänkar

Juridiska meddelanden         Onlineintegritetspolicy