Send aftaler i massevis med Send i massevis


Send i massevis ved at bruge en .CSV-fil til at importere modtagerne og deres detaljer

Du kan bruge en CSV-fil til at importere dine modtageres mailadresser og flette brugerdefinerede data til felter i dokumentet for hver modtager. Du kan også brugerdefinere mailmeddelelsen til hver enkelt underskriver, hvor du beder dem om at underskrive dokumentet.

.CSV er en forkortelse for Comma-Separated Value, og du kan gemme Excel-filer i dette format.

Bemærk:

Denne video viser, hvordan du konfigurerer og bruger en .CSV-fil i en Send i massevis-transaktion. Den viser også, hvordan du kan spore statussen på alle dokumenter, der er sendt under Send i massevis-transaktionen. 


Konfiguration af din .CSV

Før du konfigurerer din .CSV, er det nødvendigt at kende navnene på felterne i dit dokument. Der er en anden måde at gøre dette på, afhængigt af hvordan du har føjet felter til dokumentet:

  • Hvis dokumentet blev oprettet med tags (tekst eller PDF), skal du bruge det feltnavn, du definerede i tagget. {{Address1_es_:signer1}} har feltnavnet Address1.
  • Hvis du brugte træk og slip-miljøet, skal du redigere dit dokument og dobbeltklikke på feltet. Feltets navn findes øverst i det pågældende egenskabsvindue.

Når du kender navnene på felterne i dit dokument, kan du enten åbne eksemplet, der er på Send i massevis-afsendelsessiden, eller oprette en Excel-fil.

Bemærk:
  • Der skal være minimum to entydige mailadresser i din CSV-fil.
  • Afsenderens mailadresse kan ikke være i CSV-filen.
  • Antallet af transaktioner, der kan genereres ved hjælp af funktionen Send i massevis er begrænset ud fra serviceniveau:
    • Kunder på niveauerne Enterprise og Business kan generere op til 300 transaktioner
    • Kunder, der har Acrobat Pro med avanceret e-sign til teams og Adobe Acrobat Sign Professional, kan generere op til 50 transaktioner
    • Acrobat Pro med avanceret e-sign kan generere op til 50 transaktioner
    • Prøverversioner til teams kan generere op til fem transaktioner
    • Prøveversioner til virksomheder kan generere op til tre transaktioner
  1. Den første række er feltnavnene og oplysningstagsene. Når det gælder de brugerdefinerede felter, du har tilføjet, skal du føje feltnavnet til kolonneoverskriften.

    Oplysningstagsene er som følger:

    _es_signer_email (obligatorisk) underskriverens mailadresse

    _es_signer_name (valgfrit) underskriverens navn, der bruges signaturen

    _es_signer_fullname (valgfrit) underskriverens navn, der vises i dokumentet

    _es_signer_company (valgfrit) underskriverens firma

    _es_signer_title (valgfrit) underskriverens titel

    _es_agreement_message (valgfrit) den meddelelse, der medtages i den mail, der sendes til underskriveren.

    De andre navne, der bruges (telefon og postnummer), er brugerdefinerede felter, vi har føjet til dokumentet.

    Oplysningstags i CSV

  2. Den næste række udfyldes med oplysninger, der er specifikke for underskriverne. Her indstiller vi mailadressen, firmanavnet, titlen, den brugerdefinerede meddelelse og andre oplysninger til vores brugerdefinerede felter.

    Oplysninger om underskriver udfyldt

  3. Gem til sidst filen som .CSV-fil (*.csv) på dit lokale system.

    • Kunder, der bruger dobbeltbyte tegn, skal gemme CSV-filen i formatet CSV UTF-8 (*.csv)
    Lagring af CSV på dit lokale system


Afsendelse med .CSV

  1. Når du har oprettet din .CSV, skal du klikke på Send i massevis på siden Hjem.

    Send Mega Sign fra Hjem-side

  2. På afsendelsessiden Send i massevis skal du klikke på linket Importér modtagere, og flet felter fra filer for at bruge din .CSV-fil til afsendelse.

    Importer modtagere, og flet felter fra fil

  3. Klik på Upload.

    Upload

  4. Find og vedhæft den CSV-fil, du vil bruge.

  5. Konfigurer de andre indstillinger som ønsket:

    • Bekræftelse af identitet – Indstil dette for at anvende godkendelse med dobbeltfaktor
    • Jeg skal underskrive – Markér dette felt, hvis du (afsenderen) skal medunderskrive dokumenterne.
    • Aftalenavn – Aftalens navn, som den vises på siden Administrer.
    • Besked – Den globale besked, der er inkluderet i mailen Underskriv (hvis ingen anden besked eksplicit importeres med .csv-filen).
    • Sprog – Sproget, der skal benyttes i mailen og skærminstruktionerne.
    • Indstil en udløbsdato for dette dokument (valgfri) Definerer det antal dage, hvor aftalen forbliver gennemførlig, før den automatisk udløber.
    • Angiv adgangskode for at åbne underskrevne PDF-filer (Valgfri) - Definerer en adgangskode, der beskytter det underskrevne dokument.
    • Eksempel, sæt signaturer, eller tilføj formularfelter – Tillader afsenderen at placere felter i skabelonen.

    Når du er færdig, skal du klikke på Næste

    Vælg indstillinger, og send

    Bemærk:

    En Send i masse-aftale, der efterlades i Forudfyldt eller kladde-tilstand udløber automatisk 24 timer efter oprettelsestidspunktet.

Tilføjer automatisk udløb af dokument

Automatisk udløb af dokument muliggør konfiguration af konto- og gruppeniveau. Udløb kan defineres som en standardiseret tidsgrænse med en valgfri indstilling, der tillader afsenderen at redigere standardværdien.

Dokumentets udløb måles i hele dage (intervaller på 24 timer) med start, når aftalen oprettes.  Hvis du f.eks. konfigurerer en aftale til at udløbe om tre dage, udløber aftalen nøjagtigt 72 timer efter, at aftalen er sendt (hvis den ikke er afsluttet).

Hver modtager skal gennemføre signaturprocessen inden deadline. Enhver individuel aftale, der ikke er afsluttet inden fristen, udløber automatisk.

Angiv udløbsdato

Bemærk:

Konto- eller gruppeadministratoren kan konfigurere dokumentets udløb til at ignorere udløbsfristen, hvis de resterende modtagere er interne (modunderskrivere).

Adobe-logo

Log ind på din konto