Käyttöopas Peruuta

Luo mukautettu laatimissivu mukautetun työnkulun suunnittelutoiminnon avulla

 

Adobe Acrobat Sign -opas

Uudet ominaisuudet

Aloita käyttö

Hallinnoi

Sopimusten lähetys, allekirjoitus ja hallinta

Edistyneet sopimustoiminnot ja -työnkulut

Muihin tuotteisiin integrointi

Acrobat Sign Developer

Tuotetuki ja vianetsintä

Suunnittele mukautettu Laadi-sivu, jossa on Mukautettu työnkulun suunnittelutoiminto.

Yritystileissä kaikki käyttäjät voivat luoda mukautettuja Laadi-sivuja käyttämällä Mukautettua työnkulun suunnittelutoimintoa , jos se käytössä.

Mukautetut Laadi-sivut voivat vaihdella yksinkertaisista, personoiduista laatimismalleista – mukaan lukien allekirjoitustiedot, vanhentumisajat, henkilökohtaiset viestit ja niin edelleen – monimutkaisiin, usean allekirjoituksen hybridityönkulkuihin, jotka varmistavat yrityksen käytäntöjen tiukan noudattamisen.

  • Tilin järjestelmänvalvojat voivat luoda työnkulkuja koko tilille tai tietyille ryhmille.
  • Ryhmän järjestelmänvalvojat voivat luoda työnkulkuja määritetyille ryhmilleen.
  • Käyttäjät, joilla on oikeat käyttöoikeudet, voivat luoda ja jakaa henkilökohtaisia työnkulkuja ryhmiensä kanssa.

Mukautetun työnkulun suunnittelutoiminnon käyttäminen:

  1. Siirry Työnkulut-välilehdelle ylänavigointipalkissa.
  2. Valitse Mukautetut työnkulut vasemmasta valikosta nähdäksesi käytettävissä olevat työnkulut.
  3. Aloita uuden työnkulun määrittäminen valitsemalla Luo työnkulku.
Mukautettu työnkulku -luettelo, jossa on korostettuna Luo työnkulku -painike.

Kun avaat uuden työnkulun, Työnkulun suunnittelutoiminto -otsikko näkyy logon alla.

Sivun yläreunasta löydät useita ilmaisimia ja säätimiä:

  1. Tilan ilmaisin – Näyttää työnkulun nykyisen tilan:
    • Luonnos/ei-aktiivinen – Merkitty ”Luonnokseksi”.
    • Aktiivinen – Merkitty ”Aktiiviseksi”.
  2. Työnkulun nimi – Näyttää työnkulun nimen (esim. Uusi työnkulku).
  3. Kloonaa työnkulku – Luo työnkulusta kopion uudella nimellä.
  4. Poista työnkulku – Poistaa työnkulun tililtä.
  5. Sulje – Poistuu työnkulusta. Näkyviin tulee kehote, jos muutoksia ei ole tallennettu.
  6. Tallenna – Tallentaa kaikki muutokset.
  7. Aktivoi/deaktivoi – Vaihtaa työnkulun tilan:
    • Aktivoitu – Työnkulku on merkitty aktiiviseksi, ja se on määritettyjen käyttäjien, ryhmien tai organisaation käytettävissä.
    • Deaktivoitu – Työnkulku pysyy Luonnos-tilassa ja on vain omistajan tai järjestelmänvalvojan käytettävissä.
Työnkulun suunnittelutoiminnon pääpalkki, jossa toiminnot on numeroitu

Työnkulun luominen edellyttää seuraavien tietojen määrittämistä:

  • Työnkulun tiedot – Nimeä työnkulku, lisää mukautettuja ohjeita lähettäjille ja määritä käyttöoikeudet.
  • Sopimustiedot – Mukauta, miten sopimustiedot näkyvät mukautetulla Laadi-sivulla.
  • Vastaanottajat – Määritä allekirjoitusjärjestys lisäämällä allekirjoittajia ja muita vastaanottajatyyppejä.
  • Sähköpostit – Määritä sähköposti-ilmoitukset eri osallistujille allekirjoitusprosessin jokaisessa vaiheessa.
  • Dokumentit – Valitse työnkulkuun sisällytettävät dokumentit.
  • Lähettäjän syöttökentät – Lisää kenttiä lähettäjille tietojen syöttämiseksi ennen sopimuksen lähettämistä. Tämä syöte sulautuu sopimukseen ennen kuin se saavuttaa allekirjoittajat ja hyväksyjät.

Kaikki Työnkulun suunnittelutoiminnossa määritetty auttaa automatisoimaan mukautettua Laadi-sivua, mikä vähentää lähettäjien manuaalista syöttöä. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*), ja valinnaiset kentät voidaan mukauttaa tai jättää tyhjiksi.

Tavoitteena on esitäyttää mahdollisimman paljon tietoa, mikä tekee lähetysprosessista nopeamman, helpomman ja vähemmän alttiin virheille.

Huomautus:

Mukautetussa työnkulussa määritetyt asetukset ja ominaisuudet ylittävät kaikki ryhmä-/tilitason asetukset. Tämä koskee kaikkia työnkulun määritettävissä olevia elementtejä.

Esimerkiksi jos ryhmätason asetus asiakirjan vanhentumiselle on viisi päivää ja työnkulkumallissa määritetään kolmen päivän valmistumisen määräaika, sopimus vanhenee kolmen päivän kuluttua.

Kun työnkulku on täysin määritetty, valitse Tallenna tallentaaksesi muutokset.

Kun olet valmis ottamaan työnkulun käyttöön, valitse Aktivoi ottaaksesi sen käyttöön.

Vihje:

Aseta testauksen aikana Kuka voi käyttää tätä työnkulkua -kohtaan Vain minä varmistaaksesi, että kaikki kokoonpanot toimivat odotetulla tavalla.

Kun olet varma, että työnkulku on määritetty oikein, päivitä Kuka voi käyttää tätä työnkulkua sopivaan tuotantoasetukseen ja Tallenna tekemäsi muutokset.

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?