Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie formularzy za pomocą narzędzi z funkcją przeciągania i upuszczania

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

  1. Informacje przed wydaniem
  2. Informacje o wydaniu
  3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

  1. Skrócona instrukcja dla administratorów
  2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
  3. Dla programistów
  4. Biblioteka samouczków wideo
  5. Często zadawane pytania

Administrowanie

  1. Przegląd Admin Console
  2. Zarządzanie użytkownikami
    1. Dodawanie użytkownika
    2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
    3. Dodawanie użytkowników z katalogu
    4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
    5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
      1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
      2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
    6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
    7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
    8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
    9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
    10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
    11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
    12. Przełączanie tożsamości użytkownika
    13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
    14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
    15. Profile produktowe
    16. Funkcja logowania 
  3. Ustawienia konta/grupy
    1. Przegląd ustawień
    2. Ustawienia globalne
      1. Poziom i identyfikator konta
      2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
      3. Wysyłka zbiorcza
      4. Formularze internetowe
      5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
      6. Obiegi pracy Power Automate
      7. Dokumenty w bibliotece
      8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
      9. Ograniczona widoczność dokumentu
      10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
      11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
      12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
      13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
      14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
      15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
      16. Przekaż podpisany dokument
      17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
      18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
      19. Upoważnienie do podpisania
      20. Upoważnienie do wysyłania
      21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
      22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
      23. Ustawianie domyślnego formatu daty
      24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
        1. Uaktualnianie do użycia UMG
      25. Uprawnienia administratora grupy
      26. Zastępowanie odbiorcy
      27. Raport kontroli
        1. Omówienie
        2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
        3. Uwzględnianie przypomnień
        4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
        5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
      28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
      29. Przystępne pliki PDF
      30. Nowy sposób tworzenia
      31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
    3. Konfiguracja konta
      1. Dodawanie logo
      2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
      3. Dodawanie nazwy firmy
      4. Przekierowanie adresu URL po umowie
    4. Preferencje dotyczące podpisu
      1. Dobrze sformatowane podpisy
      2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
      3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
      4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
      5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
      6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
      7. Odmowa podpisania
      8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
      9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
      10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
      11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
      12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
      13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
      14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
    5. Podpisy cyfrowe
      1. Omówienie
      2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
      3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
      4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
      5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
    6. Pieczęcie elektroniczne
    7. Tożsamość cyfrowa
      1. Brama cyfrowej tożsamości
      2. Zasady sprawdzania tożsamości
    8. Ustawienia raportu
      1. Nowy sposób raportowania
      2. Klasyczne ustawienia raportu
    9. Ustawienia zabezpieczeń
      1. Ustawienia pojedynczego logowania
      2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
      3. Zasady dotyczące hasła logowania
      4. Siła hasła logowania
      5. Czas trwania sesji internetowej
      6. Typ szyfrowania PDF
      7. API
      8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
      9. Dozwolone zakresy IP
      10. Udostępnianie konta
      11. Zezwolenia na udostępnianie konta
      12. Ustawienia udostępniania umów
      13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
      14. Hasło podpisywania umowy
      15. Siła hasła dokumentu
      16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
      17. Uwierzytelnianie telefoniczne
      18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
      19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
      20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
      21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
      22. Znacznik czasowy
    10. Ustawienia wysyłania
      1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
      2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
      3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
      4. Dozwolone role odbiorcy
      5. Grupy odbiorców
      6. Wymagane pola
      7. Załączanie dokumentów
      8. Spłaszczenie pola
      9. Modyfikowanie umowy
      10. Nazwa umowy
      11. Języki
      12. Wiadomości prywatne
      13. Dopuszczalne typy podpisu
      14. Przypomnienia
      15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
      16. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
      17. Opcje identyfikacji sygnatariusza
        1. Omówienie
        2. Hasło podpisywania
        3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
        4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
        5. Uwierzytelnianie telefoniczne
        6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
        7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
        8. Dokument tożsamości
        9. Raporty tożsamości sygnatariusza
      18. Ochrona zawartości
      19. Włączanie transakcji Notarize
      20. Wygasanie dokumentu
      21. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
      22. Kolejność podpisywania
      23. Liquid Mode
      24. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
      25. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
      26. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
    11. Szablony wiadomości
    12. Ustawienia Bio-Pharma
      1. Omówienie
      2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
      3. Powody podpisania
    13. Integracja obiegu pracy
    14. Ustawienia notarializacji
    15. Integracja płatności
    16. Wiadomości sygnatariusza
    17. Ustawienia SAML
      1. Konfiguracja SAML
      2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
      3. Instalacja usługi Okta
      4. Instalacja usługi OneLogin
      5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
    18. Zarządzanie danymi
    19. Ustawienia znacznika czasowego
    20. Archiwum zewnętrzne
    21. Języki konta
    22. Ustawienia poczty e-mail
      1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
      2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
      3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
      4. Dostosowywanie pól Do i DW
      5. Włączanie powiadomień bez łączy
      6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
    23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
    24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
  4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
    1. Dostępność
      1. Zgodność dostępności
      2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
      3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
    2. HIPAA
    3. RODO
      1. RODO — omówienie
      2. Poprawianie użytkownika
      3. Poprawianie umów użytkownika .  
    4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
      1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
      2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
      3. Analiza wspólnych obowiązków
    5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
    6. Obsługa IVES
    7. Umowy „archiwizowane”
    8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
      1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
      2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
      3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
  5. Zbiorcze pobieranie umów
  6. Przypisywanie domeny
  7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

  1. Opcje odbiorcy
    1. Anulowanie przypomnienia e-mail
    2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
      1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
      2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
      3. Odmowa podpisania umowy
      4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
      5. Ponowne uruchamianie umowy
      6. Pobieranie pliku PDF umowy
      7. Wyświetlanie historii umowy
      8. Wyświetlanie wiadomości umowy
      9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
      10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
      11. Nawigowanie po polach formularza
      12. Czyszczenie danych z pól formularza
      13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
      14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
      15. Przegląd informacji prawnych
      16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
  2. Wysyłanie umów  
    1. Omówienie strony Wyślij
    2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
    3. Wysyłanie umów do innych osób
    4. Podpisy pisemne
    5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
    6. Wysyłka zbiorcza
      1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
      2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
      3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
      4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
      5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
      6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
  3. Tworzenie pól w dokumentach
    1. Środowisko tworzenia w aplikacji
      1. Automatyczne wykrywanie pól
      2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
      3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
      4. Rola Wstępne wypełnianie
      5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
      6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
      7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
    2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
    3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
      1. Tworzenie formularzy AcroForm
      2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
    4. Pola
      1. Typy pól
        1. Typowe typy pól
        2. Obrazy w wierszu
        3. Obrazy stempli
      2. Wygląd zawartości pola
      3. Weryfikacja pola
      4. Wartości zamaskowanych pól
      5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
      6. Pole obliczeniowe
    5. Tworzenie często zadawanych pytań
  4. Podpisywanie umów
    1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
    2. Wypełnij i podpisz
    3. Podpis automatyczny
  5. Zarządzaj umowami
    1. Omówienie strony Zarządzaj
    2. Delegowanie umowy
    3. Zastępowanie odbiorców
    4. Ograniczona widoczność dokumentu
    5. Anulowanie umowy 
    6. Tworzenie nowych przypomnień
    7. Przeglądanie przypomnień
    8. Anulowanie przypomnienia
    9. Dostęp do obiegów Power Automate
    10. Więcej operacji…
      1. Działanie wyszukiwania
      2. Wyświetlanie umowy
      3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
      4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
      5. Przesyłanie podpisanej umowy
      6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
      7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
      8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
      9. Dodawanie uwagi do umowy
      10. Udostępnianie indywidualnej umowy
      11. Anulowanie udostępniania umowy
      12. Pobieranie poszczególnych umów
      13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
      14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
      15. Pobieranie zawartości pola w umowie
  6. Raport kontroli
  7. Raportowanie i eksportowanie danych
    1. Omówienie
    2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
    3. Wykresy raportu
      1. Tworzenie nowego raportu
      2. Raporty dotyczące umów
      3. Raporty transakcji
      4. Raport aktywności dotyczących ustawień
      5. Edycja raportu
    4. Eksport danych 
      1. Tworzenie nowego eksportu danych
      2. Edytowanie eksportu danych
      3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
      4. Pobieranie eksportu danych
    5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
    6. Powielanie raportu/eksportu
    7. Planowanie raportu/eksportu
    8. Usuwanie raportu/eksportu
    9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

  1. Formularze internetowe 
    1. Tworzenie formularza internetowego
    2. Edycja formularza internetowego
    3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
    4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
    5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
    6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
    7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
    8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
  2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
    1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
    2. Tworzenie szablonu biblioteki
    3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
    4. Zmiana typu szablonu biblioteki
    5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
    6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
    7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
  3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
  4. Obiegi pracy Power Automate
    1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
    2. Włączanie integracji usługi Power Automate
    3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
    4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
    5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
    6. Aktywatory używane dla obiegów
    7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
    8. Zarządzanie obiegami
    9. Edycja obiegów
    10. Udostępnianie obiegów
    11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
    12. Usuwanie obiegów
    13. Przydatne szablony
      1. Tylko administrator
        1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
      2. Archiwizacja umowy
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
      3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
      4. Wyodrębnianie danych umowy
        1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
      5. Powiadomienia o umowach
        1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
        2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
        3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
        4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
      6. Generowanie umów
        1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
        2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
        3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
    1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
    2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
    3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
    4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
    5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
  6. Udostępnianie użytkowników i umów
    1. Udostępnianie użytkownika
    2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

  1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign dla Salesforce
  3. Acrobat Sign dla Microsoft
    1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
    2. Acrobat Sign dla Outlook
    3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign dla Teams
    5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
    6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
    7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
  4. Inne integracje
    1. Acrobat Sign dla ServiceNow
    2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
    5. Acrobat Sign dla NetSuite
    6. Acrobat Sign dla VeevaVault
    7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  5. Integracje zarządzane przez partnerów
  6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

  1. Interfejsy API REST 
    1. Dokumentacja metody
    2. SDK/podręcznik dla programistów
    3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
  2. Elementy webhook 
    1. Omówienie elementu webhook
    2. Konfiguracja nowego elementu webhook
    3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
    4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
    5. Usuwanie elementu webhook
    6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
    7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

  1. Zasoby obsługi klienta 
  2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Środowisko tworzenia z funkcją przeciągania i upuszczania wewnątrz aplikacji jest dostępne na wszystkich poziomach usługi.

Korzystanie w aplikacji z narzędzi do tworzenia formularzy

Jednym z najbardziej przydatnych aspektów usługi Adobe Acrobat Sign jest możliwość tworzenia formularzy wielokrotnego użytku oraz nakładek formularzy uzupełnianych przez sygnatariuszy.

Poświęcenie czasu na przemyślenie procesu podpisywania i skrupulatne projektowanie formularzy pozwala w efekcie zaoszczędzić czas użytkownika oraz sygnatariuszy, zwiększyć łatwość interakcji sygnatariusza oraz uzyskać podpisane dokumenty w krótszym czasie.

Projektowanie formularza obejmuje cztery etapy, które zostały opisane poniżej:


Dokumenty wielokrotnego użytku czy nakładki z polami

Dokumenty wielokrotnego użytku czy nakładki z polami... Która opcja jest najbardziej odpowiednia?

Ostatecznie decyzja ta zależy od formularzy oraz sposobu sporządzania dokumentacji.

Jeżeli korzystasz z dokumentu wzorcowego, którego treść nie zmienia się, lepszym rozwiązaniem będzie utworzenie dokumentu wielokrotnego użytku.

Dotyczy to dokumentów takich jak formularze obciążeń karty kredytowej, formularze podatkowe, podania itp.

W tych przypadkach nie występuje unikalna zawartość związana z danym sygnatariuszem inna niż informacje wprowadzone przez niego w pola formularza.

Nakładka z polami formularza to warstwa z polami umieszczana na przesłanym formularzu/pliku. Stosuje się jak w przypadku formularza zawierającego zmienną zawartość. Dokładnie tak, jak w przypadku umowy najmu, gdzie informacje zawarte w treści dokumentu zmieniają się, ale pola dotyczące klienta pozostają stałe i znajdują się zawsze w tym samym miejscu.

W takim przypadku należy wygenerować nowy dokument, przesłać go do usługi, a następnie zastosować na nim warstwę z polami formularza.

Uwaga:

Do każdego pliku można zastosować więcej warstw z polami, dlatego też zgodnie z potrzebą można przygotować moduły warstw.


Role – Uczestnicy oraz ich identyfikacja

Role pozwalają określić, w jaki sposób strony (sygnatariusze, nadawca itd.) mogą wchodzić w interakcję z dokumentem/transakcją. W przypadku formularzy (szczególnie podpisywanych przez kilka osób) należy wiedzieć, w jaki sposób role wpływają na pola dostępne dla poszczególnych sygnatariuszy w danej umowie. 

Każde pole ma przypisaną rolę.  Tylko sygnatariusz o odpowiedniej roli może uzyskać dostęp do pól przypisanych do niej. 

Rozwiązanie to nie jest zbyt zawiłe, jednakże zastosowana w nim logika jest logiką komputerową, dlatego, by móc w pełni ją zrozumieć, należy odejść od typowego znaczenia niektórych słów, aby móc w pełni zrozumieć ten proces. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat ról.

Należy zrozumieć trzy kluczowe role:

Wstępnie wypełnione (przez nadawcę) – ta rola określa pola, które muszą zostać wypełnione przez nadawcę przed przekazaniem dokumentu do podpisu pierwszemu sygnatariuszowi.  Jeżeli do dokumentu na szybko wprowadzane są wartości stawek lub zniżek, wstępnie wypełnione pola mogą się przydać.

Wstępnie wypełnione pola mogą zostać wypełnione przez nadawcę tylko podczas próby wysłania dokumentu. Jeżeli w dokumencie znajdują się wymagane pola do wstępnego wypełnienia, dokumentu nie będzie można wysłać dopóki nie zostaną one uzupełnione.

Wstępnie wypełnionych pól nie można edytować po zakończeniu etapu wstępnego wypełniania. Żaden z następnych sygnatariuszy nie będzie mógł ich edytować. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu wstępnego wypełniania.

Uczestnik N (gdzie N oznacza rosnącą wartość począwszy od 1) – tutaj zaczynają się komplikacje...

Uczestnik 1 jest pierwszą osobą, na której adres e-mail wysłano dokument do podpisania lub zatwierdzenia. 

Uczestnik 2 to druga osoba zatwierdzająca lub podpisująca dokument

Należy pamiętać, że rola sygnatariusza oparta jest na kolejności, w jakiej wprowadzono adresy w polu Do: na karcie Wyślij.

Pierwszy adres e-mail w polu Do będzie Uczestnikiem 1. Drugi będzie Uczestnikiem 2 itd.

Proste, prawda?

Teraz, gdy znamy już proces wysyłania, można zauważyć, że na karcie Wyślij znajduje się dodatkowe pole wyboru oznaczone etykietą Muszę podpisać. Zaznaczenie go spowoduje dodanie nadawcy do kolejki podpisów. 

W przypadku opcji domyślnej, nadawca będzie ostatnim sygnatariuszem.

Jeżeli najpierw umowę musi podpisać dwóch klientów, będą oni odpowiednio Uczestnikiem 1 i Uczestnikiem 2, a nadawca będzie wówczas Uczestnikiem 3.

Jeśli zmienisz ustawienie, tak by nadawca podpisywał dokument jako pierwszy, będzie on Uczestnikiem 1, a klienci z powyższego przykładu odpowiednio Uczestnikami 2 i 3.

 

Teraz należy wziąć pod uwagę dokument wysyłany do trzech sygnatariuszy, przy założeniu, że podpisanie przez nich dokumentu ma się odbywać równolegle.  Wszystkie strony zostaną powiadomione jednocześnie, bez ustalonej kolejności w jakiej mają one złożyć swoje podpisy.  Kto będzie Uczestnikiem 1?

Krótka odpowiedź brzmi: prawdopodobnie pierwszy adres e-mail wprowadzony w polu Do

Nieco dłuższa odpowiedź brzmi: pierwszy adres e-mail w polu do (przy założeniu, że nie zaznaczono pola wyboru Muszę podpisać i nie zdefiniowano nadawcy jako pierwszego sygnatariusza).

 

Wszyscy – ta rola pozwala dowolnemu sygnatariuszowi uzyskać dostęp do danego pola, wliczając w to stronę dokonującą wstępnego wypełniania.

W przypadku wybrania roli Wszyscy każda z osób może dokonać edycji pola dopóki nie zostanie ono wypełnione.  Po jego wypełnieniu, zawartość pola zostaje zablokowana i żaden z kolejnych sygnatariuszy nie będzie mógł jej edytować.

Uwaga:

Jeżeli pole z ustawioną rolą Wszyscy będzie wymagane, pierwsza osoba uzyskująca dostęp do pola będzie musiała je wypełnić. W przypadku stosowania pól wstępnie wypełnionych zawsze będzie to strona wstępnie wypełniająca formularz, która pełnić będzie rolę Uczestnika 1.


Typy pól

Dostępne są różne typy pól. Wiele z nich ma ściśle określoną funkcję (np. pole Podpis), a niektóre z nich bardziej ogólną (np. Pole tekstowe).

Pola te zostały podzielony między pięć kart:

Pola podpisu – te pola są właściwymi polami podpisów i kluczowym elementem procesu składania podpisów elektronicznych.

Pola podpisu przechowują tylko wartość podpisu sygnatariusza. Jeżeli istnieje więcej pól podpisu dla danego sygnatariusza, konieczne będzie wypełnienie pierwszego z nich. Wystarczy, że sygnatariusz kliknie kolejne pola, aby zastosować do nich tą samą wartość.

Inicjały, tak samo jak inne pola podpisu, wystarczy wypełnić tylko raz, a następnie kliknąć pozostałe pola.

Bloki podpisu są tak naprawdę obiektami kontenerów przechowującymi wszystkie pola wymagane przez konto do zakończenia podpisywania.  Domyślnie blok podpisu zawiera tylko pole Podpis oraz pole adresu e-mail.  Opcjonalnie administrator konta może skonfigurować ustawienia podpisu tak, by wymagały podania wartości dla pól Tytuł i/lub Firma. JEŚLI te wartości są wymagane, zostaną one zawarte w bloku podpisu.

Pola informacji o sygnatariuszu – te pola gromadzą i wyświetlają informacje dotyczące sygnatariusza/podpisu.

Pola te mają za zadanie ułatwienie użytkownikom procesu ponownego podpisywania dokumentów w przyszłości.

Być może użytkownik ma własną stronę ustawień, na której zdefiniowane jego nazwisko, tytuł i nazwę firmy.

Pola też pozwalają wprowadzić te informacje dla profilu sygnatariusza.

Uwaga: pole Firma nie jest zwykłym polem wprowadzania nazwy firmy.  Do tego pola należy przypisać rolę, a wprowadzona w nim zawartość zostanie zachowana jako informacje o firmie dla roli uczestnika, z którą powiązano pole.

Jeśli dla danego uczestnika zostanie umieszczone pole Tytuł i/lub Firma, usługa zachowa wprowadzone w nich informacje jako informacje o tytule/firmie danego sygnatariusza i w przypadku podpisywania przez niego dokumentu zawierającego te pola uzupełni je automatycznie.

Pole nazwiska sygnatariusza będzie zawierać zapisaną czcionką wersję zawartości wprowadzonej przez sygnatariusza w polu podpisu. To pole formularza pozostanie puste do momentu złożenia podpisu. Następnie zostanie ono uzupełnione.

Należy traktować to pole tak samo, jak miejsce, w którym na wielu formularzach znajduje się miejsce na wydrukowanie imienia i nazwiska.

Pole (adres) E-mail zostanie automatycznie uzupełnione za pomocą adresu e-mail sygnatariusza. Adres e-mail jest znaną wartością, więc można ją wprowadzić w tym polu.

Uwaga: podobnie jak w przypadku pól Tytuł i Firma, nie należy używać tego pola do zbierania adresów e-mail.  Aby pobrać adres e-mail, należy skorzystać z Pola tekstowego (patrz poniżej).

Data — to pole pokazuje datę momentu złożenia podpisu przez danego uczestnika.  Nie jest to pole służące do wprowadzania daty.  Jeżeli konieczne jest wprowadzanie, należy skorzystać z Pola tekstowego.

Pola danych – pola danych umożliwiają zbieranie informacji o dokumencie, które wykraczają poza identyfikację sygnatariusza.  Są to narzędzia służące do gromadzenia informacji od klientów i są najczęściej stosowanym typem pól.

Pola tekstowe są typowymi polami wprowadzania zawartości wymaganej od sygnatariusza. Informacje takie jak dane kart kredytowych, adresy, numery telefonów, notatki lub opisy... Wszystko to, czego trzeba do zawarcia umowy.

Pola typu Lista rozwijana przydają się, gdy klient musi wybrać jedną z dostępnych opcji.

Pola wyboru pozwalają klientowi na wybór wszystkich tych opcji, które mają zastosowanie w jego przypadku

Przyciski opcji są przeciwieństwem pól wyboru i służą do przedstawiania szeregu opcji, z których sygnatariusz może wybrać tylko jedną.

Więcej pól – karta ta w zasadzie nie zawiera pól danych. Zawarto na niej jednak opcje związane z załącznikami oraz możliwością definiowania miejsca docelowego hiperłącza w dokumencie.

Stemple — te typy pól wypełniane są przez usługę Acrobat Sign w celu pokazania danych transakcji, które zwykle nie znajdują się na dokumencie.

Stempel uczestnictwa pokazuje nazwisko, czas oraz adres e-mail dla uczestnika (roli), do którego przypisano dane pole.

Pole Nr transakcji służy do wyświetlania numeru transakcji (przydatne w przypadku wystąpienia problemów i konieczności wyśledzenia transakcji przez dział obsługi technicznej).

Uwaga:

Pola mają również dużą liczbę właściwości, które można konfigurować. Jeśli chcesz poznać dostępne opcje, zapoznaj się z tym obszernym artykułem.


Narzędzia Układ / Wyrównanie

Po umieszczeniu wszystkich pól na swoim miejscu ostatnim krokiem jest ich wyrównanie w celu nadania formularzowi przejrzystego i profesjonalnego wyglądu.

Na lewym skraju wstążki pola widoczna jest ikona linijki.  Kliknij ją, aby wyświetlić narzędzie wyrównywania.

Wybierz jedno pole, które ma posłużyć za wzór, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL (lub Command) i zaznacz drugie pole.  Podświetlone zostaną ikony, których użycie spowoduje wyrównanie pól zgodnie z małą linią widoczną na ikonie.  Na przykład pierwsza ikona pokazuje linię znajdująca się u góry dwóch pól, więc pola zostaną wyrównane względem ich górnych krawędzi.

Opcje funkcji Rozmiar umożliwiają wybór wielu pól, a następnie dopasowanie ich do jednego rozmiaru.

Pierwsza ikona dostosowuje wysokość pól, druga ich szerokość, zaś trzecia ikona powoduje dopasowanie obu wymiarów. Rozmiar pól zostanie zmieniony tak, by odpowiadał rozmiarowi pierwszego zaznaczonego pola.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online