Podręcznik użytkownika Anuluj

Kopiowanie i edytowanie udostępnionego szablonu

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 6 kwi 2022

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
9. Przełączanie tożsamości użytkownika
10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
12. Profile produktowe
13. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. Stopka transakcji
  31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  32. Przystępne pliki PDF
  33. Nowy sposób tworzenia
  34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
  8. Odmowa podpisania
  9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. DW
  8. Dostęp do umowy odbiorcy
  9. Wymagane pola
  10. Załączanie dokumentów
  11. Spłaszczenie pola
  12. Modyfikowanie umowy
  13. Nazwa umowy
  14. Języki
  15. Wiadomości prywatne
  16. Dopuszczalne typy podpisu
  17. Przypomnienia
  18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
  20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  21. Ochrona zawartości
  22. Włączanie transakcji Notarize
  23. Wygasanie dokumentu
  24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  25. Kolejność podpisywania
  26. Liquid Mode
  27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Biblioteka szablonów Adobe Acrobat Sign zawiera trzy amerykańskie dokumenty podatkowe, które stanowią przykłady możliwych do utworzenia formularzy. Są one całkowicie poprawne i dostępne do użytku, ale użytkownicy nie mogą ich edytować, ponieważ są one współdzielone przez wszystkie konta. Poniższy artykuł opisuje proces zapisywania szablonu Acrobat Sign w osobistej bibliotece, co umożliwi edycję pól według własnego uznania i udostępnienie dokumentu do lokalnego konta. Ten proces jest oparty na szablonach pól formularza, dlatego jest on przydatny tylko w przypadku planów usługi na poziomie Team, Business i Enterprise.

Omówienie

Tworzenie kopii szablonu z biblioteki zajmuje około 2–3 minut i zapewni Ci wersję dokumentu, która będzie w pełni pod Twoją kontrolą.

Przed rozpoczęciem poniższego procesu przydatne może być uzyskanie wersji PDF formularza IRS przeznaczonego do powielenia ze strony internetowej IRS.gov. Formularze te są regularnie zmieniane przez rząd, w związku z czym upewnij się, że masz najnowszą wersję.

Po uzyskaniu formularza w formacie PDF proces obejmuje dwa szybkie kroki:

Skopiuj szablon, wysyłając umowę
Uaktualnij właściwości szablonu, aby udostępnić dokument innym osobom (opcjonalnie)

Ponadto na dole tego artykułu opisane są czynności pozwalające przesłać nową wersję formularza bazowego, a następnie zastosować na niej nakładkę pól.

Uwaga:

W przypadku kont wykorzystujących interfejs API należy pamiętać, że każdy szablon ma inny identyfikator dokumentu, jeżeli zatem powielasz używany szablon z biblioteki Acrobat Sign, musisz zaktualizować identyfikator dokumentu w wywołaniach API, aby móc korzystać z nowej kopii.

Kopiowanie szablonu

Aby skopiować szablon, należy wysłać umowę z wykorzystaniem istniejącego szablonu Acrobat Sign w środowisku tworzenia dokumentów i zapisać kopię w trakcie procesu.

Przejdź do strony Wyślij usługi Acrobat Sign i rozpocznij umowę
Skonfiguruj umowę dla dwóch odbiorców.
- Odbiorcy nie muszą być prawidłowi, ponieważ umowa nie będzie podpisywana, a jedynie kopiowana
- Umowa zostanie wysłana, więc dobrym pomysłem jest użycie znanego „nierzeczywistego” adresu e-mail
  
  np.: noreply@mojaDomena.com
Uwaga:

Określeni są dwaj odbiorcy, ponieważ kopiowany szablon zawiera pola dla dwóch odbiorców. Jeżeli skonfigurujesz umowę tylko dla jednego odbiorcy, zaimportowane zostaną pola wyłącznie dla pierwszego odbiorcy.
Dołącz szablon Acrobat Sign, który chcesz skopiować.
- Wybierz tylko jeden szablon na raz
- Na poniższym przykładzie używamy I-9, ale wszystkie szablony działają w ten sam sposób
Zaznacz pole obok opcji Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, a następnie kliknij przycisk Dalej
- Zostanie otwarte środowisko tworzenia wyświetlające formularz
Po otwarciu środowisku tworzenia:
- Zaznacz pole Zapisz w bibliotece dokumentów
- Kliknij przycisk Wyślij
Wyświetlone zostanie okno z prośbą o podanie nazwy nowego szablonu zapisywanego w osobistej bibliotece dokumentów.
- Możesz zachować tę samą nazwę lub dowolnie ją zmienić
- Po ustawieniu nazwy szablonu kliknij przycisk Zapisz i wyślij
Po kliknięciu przycisku Zapisz i wyślij dokument zostanie zapisany w Twojej osobistej bibliotece.
- Umowa zostanie również wysłana do podpisania, co nie powinno mieć żadnego wpływu, jeśli wcześniej zdefiniowano „bezpieczny” adres e-mail

Aktualizacja właściwości szablonu

Kopia formularza znajduje się już w osobistej bibliotece, ale by mogły go używać inne osoby, należy rozszerzyć zasięg dostępu.

Kliknij łącze Zarządzaj w górnej części okna, aby otworzyć stronę Zarządzaj

Na stronie zarządzania pojawią się dwa nowe wpisy:
- Wysłana fikcyjna umowa w sekcji Wysłane do podpisania
- Szablon dokumentu w sekcji Szablony biblioteki
Uwaga:

Na tym etapie zaleca się anulowanie i usunięcie fikcyjnej umowy, która była wykorzystana do skopiowania szablonu.
Kliknij łącze Edytuj szablon dla szablonu dokumentu
- Spowoduje to uruchomienie środowiska tworzenia
Po otwarciu środowiska tworzenia rozwiń sekcję Właściwości szablonu w prawym górnym rogu okna.

Z tego miejsca możesz:
- Zmienić nazwę szablonu
- Zmienić TYP SZABLONU (zalecane jest wybranie opcji Oba)
- Zmienić, w razie potrzeby, zakres dostępu (KTO MOŻE KORZYSTAĆ) na grupę lub całą organizację
Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać dostosowane właściwości szablonu.
- Po poprawnym zapisaniu szablonu zostanie otwarta strona z komunikatem o powodzeniu

Gratulacje! Szablon Acrobat Sign został prawidłowo skopiowany do Twojego konta osobistego!

Tworzenie innej wersji dokumentu za pomocą istniejącej nakładki pól

W przypadku klientów, którzy chcą wysłać nową wersję formularza (które zmieniają się regularnie), możesz szybko utworzyć nowy szablon dokumentu i zastosować wypełnioną nakładkę z istniejącego szablonu.

Dwa kroki obejmują:

Przesłanie nowego formularza
Stosowanie nakładki pól

W tym celu potrzebujesz kopii tej wersji dokumentu, dla której chcesz zastosować nakładkę pól. W przypadku dokumentów IRS możesz pobrać je ze strony internetowej IRS.gov.

Musisz również być właścicielem szablonu, który zostanie użyty jako nakładka pól dla nowego formularza.

Przesyłanie formularza

Przejdź do strony głównej w usłudze Acrobat Sign
Kliknij przycisk Utwórz szablon wielokrotnego użytku
- Spowoduje to otwarcie strony Utwórz szablon biblioteki
Po otwarciu strony Utwórz szablon biblioteki:
- Wpisz nazwę szablonu nowego szablonu.
  
  Najlepiej, aby nazwa jednoznacznie identyfikowała szablon. Nazwę można później zmienić
- Prześlij nowy plik, na podstawie którego tworzysz nowy szablon dokumentu
- Kliknij przycisk Wyświetl podgląd i dodaj pola
  
  Spowoduje to uruchomienie środowiska tworzenia

Stosowanie nakładki pól

Po otwarciu środowisku tworzenia:
- Kliknij listę rozwijaną Szablony pola znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu
- Wybierz szablon, który chcesz zastosować
Po wybraniu szablonu kliknij przycisk Zastosuj

Podczas stosowania nakładki pól dokument będzie przez krótki czas przetwarzany.

Po zakończeniu pracy formularz zostanie odświeżony i wyświetlone zostaną zastosowane pola
Jeśli struktura strony była bardzo podobna (w przypadku formularzy IRS zwykle tak jest), rozmieszczenie pól powinno być bardzo wyrównywane.

Warto jednak poświęcić parę minut, aby przejrzeć szablon i upewnić się, że pola są prawidłowo ułożone.

To dobry moment, aby dostosować pola i ich właściwości, tak aby lepiej spełniały Twoje wymagania.

Po zakończeniu pracy kliknij przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu, aby zapisać szablon dokumentu.

Po zapisaniu dokumentu nowy szablon pojawi się na stronie Zarządzaj w sekcji Szablony
Dokument należy przetestować wewnętrznie, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli masz pewność, że formularz jest poprawny:
- Edytuj nowy szablon na stronie Zarządzaj
- Wybierz ostateczną nazwę szablonu, która będzie wyświetlana
- Zmień Właściwości szablonu, aby przyznać do niego dostęp Twojej grupie/organizacji
Uwaga:

Opcjonalnie zmień zakres dostępu we Właściwościach szablonu starszej wersji formularza na Tylko ja, zachowując go bez zmian, na wypadek gdyby konieczny okazał się powrót do starego szablonu