Podaj zrozumiałą nazwę obiegu, aby można było ją zidentyfikować później.
Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
-
Ustawienia globalne
- Nowy interfejs odbiorcy
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Stopka transakcji
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
-
Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
-
Ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
-
Ustawienia wysyłania
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Zezwól na e-osoby poświadczające
- Grupy odbiorców
- DW
- Dostęp do umowy odbiorcy
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Ustawienia Bio-Pharma
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Ustawienia SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Akcje kontekstowe na stronie Zarządzanie w celu automatyzacji obiegów pracy
Konta z włączonymi elementami sterującymi integracji Power Automate będą wyświetlać odpowiednie kontekstowo akcje dla umów W toku i Zakończone na stronie Zarządzaj.
Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik wykonał kroki w celu włączenia integracji. Po zaznaczeniu elementu sterującego akcje zostają ujawnione.
Gdy funkcja Power Automate jest jawnie wyłączona dla konta
Jeśli funkcja Power Automate jest jawnie wyłączona dla konta, użytkownicy niebędący administratorami nie będą widzieć akcji Power Automate na stronie Zarządzaj.
Administratorzy będą widzieć działania we wszystkich przypadkach.
Umowy W toku
Dwa działania są dostępne dla umów W toku na stronie Zarządzaj. Działania są ujawniane, gdy użytkownik wykona polecenie:
- Najedź kursorem na wielokropek obok filtra umowy W toku, a działanie Automatyzacja powiadomień zostanie wyświetlone.
- To działanie jest stosowane do wszystkich umów obecnie na stronie Zarządzaj ze statusem W toku.
- Obieg jest stosowany tylko do istniejących umów i jest stały do momentu, gdy każda umowa osiągnie stan końcowy (ukończona, anulowana, odrzucona lub wygasła).
- Wybierz umowę indywidualną, aby otworzyć panel kontekstowy Działania po prawej stronie. Panel kontekstowy Działania zawiera akcję Konfiguracja powiadomień.
- To działanie ułatwia tworzenie obiegu powiadomień dla maksymalnie 20 umów ze statusem W toku. Wybierz umowy, które mają zostać uwzględnione, zaznaczając pole obok umowy przed wybraniem działania na panelu po prawej stronie i skonfigurowaniem obiegu.
- Obieg jest powiązany z inną umową i nie ma zastosowania do żadnej innej umowy. Inne umowy mogą włączyć własne obiegi dotyczące umowy.
Uwzględnienie tej samej umowy w wielu obiegach powiadomień spowoduje, że użytkownik będzie otrzymywał wiele powiadomień.
Wybranie jednego z działań odświeża panel po prawej stronie, aby wyświetlić listę szablonów obiegu, jakich użytkownik może użyć w trybie gotowym lub jako podstawy do zaprojektowania własnego obiegu niestandardowego.
Umowy Ukończone
Dwa działania są dostępne dla umów ukończonych na stronie Zarządzaj. Działania są ujawniane, gdy użytkownik wykona polecenie:
- Najedź kursorem na wielokropek obok filtra umowy ukończonej, a wyświetli się działanie Automatyzacja archiwizacji.
- To działanie ułatwia tworzenie obiegu do archiwizacji wszystkich umów w miarę aktualizacji ich stanu na „Ukończona”.
- Ten obieg nie jest stosowany do umów już w stanie Ukończona po utworzeniu obiegu. Obieg uruchamiają tylko nowo ukończone umowy.
- Obieg jest trwały i będzie działać zgodnie z przeznaczeniem, dopóki nie zostanie zatrzymany.
- To działanie ułatwia tworzenie obiegu do archiwizacji wszystkich umów w miarę aktualizacji ich stanu na „Ukończona”.
- Wybierz umowę indywidualną, aby otworzyć panel kontekstowy Działania po prawej stronie. Panel Działania zawiera działanie Archiwizuj umowę.
- To działanie wyzwala obieg archiwizacji dla maksymalnie 20 wybranych umów ze statusem Ukończona. Wybierz umowy, które mają zostać uwzględnione, zaznaczając pole obok umowy przed wybraniem działania na panelu po prawej stronie i skonfigurowaniem obiegu.
- Obieg jest aktywowany tylko dla wybranej umowy i nie ma zastosowania do żadnej innej umowy.
Wybranie jednego z działań odświeża panel po prawej stronie, aby wyświetlić listę szablonów obiegu, jakich użytkownik może użyć w trybie gotowym lub jako podstawy do zaprojektowania własnego obiegu niestandardowego.
Konfiguracja obiegu
Po wybraniu obiegu należy wykonać minimalną liczbę konfiguracji, aby podać niestandardowe wartości (np. nazwę obiegu, adres e-mail docelowy itd.) i upewnić się, że obieg może pomyślnie wykonać proces.
-
-
Pamiętaj, aby podać poświadczenia uwierzytelniania dla każdej usługi zawartej w obiegu.
Każda usługa wymagająca uwierzytelnienia jest wymieniona, a po prawidłowym skonfigurowaniu obok niej zostanie wyświetlony zielony znacznik wyboru.Jeśli usługa jeszcze nie została uwierzytelniona, kliknij łącze Uprawnienia pod nazwą usługi i wprowadź wymagane informacje.
-
Kliknij przycisk Dalej u dołu panelu po prawej stronie, aby przejść do konfiguracji.
-
Wpisz dowolny żądany dodatkowy adres e-mail. Informacje te mogą się różnić w zależności od wybranego obiegu.
-
Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz obieg.