Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
-
Ustawienia globalne
- Nowy interfejs odbiorcy
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Stopka transakcji
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
-
Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
-
Ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
-
Ustawienia wysyłania
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Zezwól na e-osoby poświadczające
- Grupy odbiorców
- DW
- Dostęp do umowy odbiorcy
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Ustawienia Bio-Pharma
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Ustawienia SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Zaprojektuj niestandardową stronę Kompozytor za pomocą funkcji Projektowanie niestandardowego obiegu pracy.
Na kontach przedsiębiorstwa wszyscy użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe strony Kompozytor za pomocą funkcji Projektowanie niestandardowego obiegu prac y, jeśli jest włączona.
Niestandardowe strony Kompozytor obejmują pozycje od prostych spersonalizowanych szablonów — w tym szczegóły podpisów, czasy wygaśnięcia, wiadomości osobiste itd. — po złożone, wielopodpisowe hybrydowe obiegi pracy, które wymuszają ścisłą zgodność z zasadami firmy.
- Administratorzy kont mogą tworzyć obiegi pracy dla całego konta lub dla określonych grup.
- Administratorzy grupy mogą tworzyć obiegi pracy dla przypisanych grup.
- Użytkownicy z właściwymi uprawnieniami mogą tworzyć osobiste obiegi pracy i udostępniać je grupom.
Uzyskiwanie dostępu do funkcji Projektowanie niestandardowego obiegu pracy:
- Przejdź do karty Obiegi pracy na górnym pasku nawigacyjnym.
- Wybierz opcję Niestandardowe obiegi pracy z menu po lewej stronie, aby wyświetlić dostępne obiegi pracy.
- Wybierz opcję Utwórz obieg pracy, aby rozpocząć tworzenie nowego.
Po otwarciu nowego obiegu pracy nagłówek Projektowanie obiegu pracy pojawi się pod logo.
W górnej części strony znajdują się następujące wskaźniki i elementy sterujące:
-
Wskaźnik stanu — pokazuje bieżący stan obiegu pracy:
- Wersja robocza/Nieaktywny — oznakowany jako „Wersja robocza”.
- Aktywny — oznakowany jako „Aktywny”.
- Nazwa obiegu pracy — wyświetla nazwę obiegu pracy (np. Nowy obieg pracy).
- Klonowanie obiegu pracy — tworzy kopię obiegu pracy z nową nazwą.
- Usuń obieg pracy — usuwa obieg pracy z konta.
- Zamknij — wychodzi z obiegu pracy. Polecenie pojawia się, jeśli są niezapisane zmiany.
- Zapisz — zapisuje wszystkie zmiany.
-
Aktywuj/Dezaktywuj — przełącza stan obiegu pracy:
- Aktywowany — obieg pracy jest oznaczony jako „Aktywny” i jest dostępny dla przypisanych użytkowników, grup lub organizacji.
- Dezaktywowany — obieg pozostaje w stanie „Wersja robocza” i jest dostępny tylko dla właściciela lub administratora.
Tworzenie obiegu pracy wymaga skonfigurowania następujących szczegółów:
- Informacje o obiegu pracy — nazwa obiegu pracy, dodawanie niestandardowych instrukcji dla nadawców i przypisywanie uprawnień.
- Informacje o umowie — dostosuj sposób wyświetlania szczegółów umowy na niestandardowej stronie Kompozytor.
- Odbiorcy — zdefiniuj kolejność podpisywania, dodając sygnatariuszy i odbiorców innych typów.
- Wiadomości e-mail — określ powiadomienia e-mail dla różnych uczestników na każdym etapie procesu podpisywania.
- Dokumenty — Wybierz dokumenty, które mają zostać zawarte w obiegu pracy.
- Pola danych wejściowych nadawcy — dodaj pola, aby nadawcy mogli wprowadzić informacje przed wysłaniem umowy. Te dane wejściowe są włączane do umowy przed dotarciem do sygnatariuszy i osób zatwierdzających.
Wszystkie dane skonfigurowane w funkcji Projektowanie obiegu pracy pomagają w automatyzacji niestandardowej strony Kompozytor, co ogranicza ręczne wprowadzanie danych przez nadawców. Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*), a pola opcjonalne można dostosować lub zostawić puste.
Celem jest wstępne wypełnienie jak największej liczby informacji, dzięki czemu proces wysyłania będzie szybszy, łatwiejszy i mniej podatny na błędy.
Ustawienia i właściwości zdefiniowane w niestandardowym obiegu pracy zastępują ustawienia na poziomie grupy lub konta. Dotyczy to wszystkich konfigurowalnych elementów obiegu pracy.
Na przykład jeśli ustawienie na poziomie grupy określa pięciodniowy czas wygaśnięcia dokumentu, ale szablon obiegu pracy określa trzydniowy termin zakończenia, umowa wygaśnie za trzy dni.
Po przygotowaniu do wdrożenia obiegu pracy wybierz opcję Aktywuj, aby udostępnić go.
Podczas testów ustaw dla opcji Kto może używać tego obiegu pracy wartość Tylko ja, aby mieć gwarancję, że wszystkie konfiguracje działają zgodnie z oczekiwaniami.
Po upewnieniu się, że obieg pracy został skonfigurowany prawidłowo, zaktualizuj opcję Kto może używać tego obiegu pracy do odpowiedniego ustawienia produkcji i Zapisz zmiany.