Podręcznik użytkownika Anuluj

Konfigurowanie dostępu w celu tworzenia szablonów bibliotek wielokrotnego użytku

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 22 kwi 2025

Adobe Acrobat Sign

Otwórz w Internecie

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie, edytowanie i przeglądanie aktywnych użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Przeglądanie użytkowników, którzy nie ukończyli weryfikacji
4. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
5. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
8. Awansowanie użytkownika do roli administratora
9. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
10. Przełączanie tożsamości użytkownika
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
13. Profile produktowe
14. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. Stopka transakcji
  31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  32. Przystępne pliki PDF
  33. Nowy sposób tworzenia
  34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta/Ustawienia kreowania marki
  1. Omówienie
  2. Dodawanie logo
  3. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  4. Dodawanie nazwy firmy
  5. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
  8. Odmowa podpisania
  9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  16. Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobierz i podpisz za pomocą programu Acrobat /content/help/en/sign/config/admin-managed-sharing.
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Pokaż stronę wysyłania po zalogowaniu
  2. Interfejsy tworzenia umów
  3. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  4. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  5. Dozwolone role odbiorcy
  6. Zezwól na e-osoby poświadczające
  7. Grupy odbiorców
  8. DW
  9. Wymagane pola
  10. Załączanie dokumentów
  11. Spłaszczenie pola
  12. Modyfikowanie umowy
  13. Nazwa umowy
  14. Języki
  15. Wiadomości prywatne
  16. Dopuszczalne typy podpisu
  17. Przypomnienia
  18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
  20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    4. Uwierzytelnianie telefoniczne
    5. Uwierzytelnianie przez WhatsApp
    6. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    7. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    8. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    9. Dokument tożsamości
    10. Raporty tożsamości sygnatariusza
  21. Ochrona zawartości
  22. Włączanie transakcji Notarize
  23. Wygasanie dokumentu
  24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  25. Kolejność podpisywania
  26. Liquid Mode
  27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  30. Ograniczenie dostępu do umów współdzielonych
11. Szablony wiadomości
  1. Przegląd szablonów wiadomości
  2. Tworzenie nowych szablonów wiadomości
  3. Edytowanie szablonów wiadomości
  4. Usuwanie szablonów wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia
Wymagania systemowe i ograniczenia
1. Wymagania systemowe
2. Limity transakcji

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
1. Strona Wyślij (Redaguj)
  1. Przegląd znaków i funkcji
  2. Selektor grupy
  3. Dodawanie plików i szablonów
  4. Nazwa umowy
  5. Wiadomość globalna
  6. Termin sfinalizowania
  7. Przypomnienia
  8. Ochrona plików PDF hasłem
  9. Typ podpisu
  10. Lokalizacja odbiorcy
  11. Kolejność podpisywania przez odbiorców/obieg
  12. Role odbiorcy
  13. Uwierzytelnianie odbiorców
  14. Prywatna wiadomość dla odbiorcy
  15. Dostęp odbiorcy do umowy
  16. Strony DW
  17. Kontrola tożsamości
2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
3. Wysyłanie umów do innych osób
4. Podpisy pisemne
5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
6. Wysyłka zbiorcza
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
  1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Pola podpisu cyfrowego
    3. Pole inicjałów
    4. Pole imienia i nazwiska odbiorcy
    5. Pole adresu e-mail odbiorcy
    6. Pole daty podpisu
    7. Pole tekstowe
    8. Pole daty
    9. Pole liczbowe
    10. Pole wyboru
    11. Grupa pól wyboru
    12. Przycisk opcji
    13. Menu rozwijane
    14. Nakładka linku
    15. Pole płatności
    16. Załączniki
    17. Stempel uczestnictwa
    18. Numer transakcji
    19. Obraz
    20. Firma
    21. Tytuł
    22. Stempel
  2. Wygląd zawartości pola
  3. Weryfikacja pola
  4. Wartości zamaskowanych pól
  5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
  6. Pole obliczeniowe
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzanie umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Skonfiguruj dostęp dla użytkowników do tworzenia szablonów bibliotek wielokrotnego użytku i udostępniania ich grupie lub kontu.

Przegląd

Dla użytkowników, którzy często wysyłają wzorcowe umowy, możliwość tworzenia szablonu może oznaczać znaczne zwiększenie szybkości tworzenia umów i spójności wynikowej umowy po zastosowaniu podpisów.

Szablony umożliwiają użytkownikowi wstępnie zdefiniowanie pól i lokalizacji podpisu, co zmniejsza (lub eliminuje) czas potrzebny na dostosowanie umowy dla każdego klienta.

Poświęcenie czasu na pełne zdefiniowanie szablonu z prawidłowo nazwanymi i potwierdzonymi polami ma wiele zalet, zwłaszcza jeśli eksport danych służy do zrozumienia trendów danych w formularzach.

Dostępność:

Szablony bibliotek są domyślnie włączone dla kont indywidualnych i licencjonowanych przez zespół

Plany licencyjne dla przedsiębiorstw mogą udostępniać użytkownikom tworzenie szablonów lub zachować tę możliwość tylko dla administratorów.

Zakres konfiguracji:

Funkcję tę można włączyć na poziomie konta i grupy.

Korzystanie

Gdy użytkownik ma dostęp do tworzenia szablonów bibliotek, na jego karcie Strona główna pojawi się kafelek Utwórz szablon wielokrotnego użytku.

Ten kafelek rozpoczyna proces konfiguracji, zapewniając dostęp do interfejsu, który akceptuje podstawowe pliki, na których ma zostać zbudowany szablon.

Strona główna z kafelkiem „Utwórz szablon wielokrotnego użytku”

Sprawdzone metody

W przypadku kont, które włączyły opcję Użytkownicy w wielu grupach, rozważ utworzenie jednej grupy przeznaczonej do tworzenia szablonów. Następnie podaj ograniczoną liczbę użytkowników z członkostwem w tej grupie, aby mogli zaprojektować dokumenty biblioteki wymagane przez inne grupy.

Umożliwienie każdemu tworzenia własnych szablonów otwiera drzwi do zależnych od użytkownika wersji wzorcowych dokumentów i braku kontroli wersji.
Ponadto, jeśli zbyt wielu użytkowników może tworzyć i udostępniać szablony, występuje ryzyko wielu wersji tego samego dokumentu i ogólnego zwiększenia rozmiaru biblioteki.
Posiadanie mniejszej dedykowanej grupy użytkowników projektujących wszystkie szablony ostatecznie zapewnia spójność w sposobie tworzenia szablonów w odniesieniu do konfiguracji pól, co znacznie poprawia raportowanie

Konfiguracja

Elementy sterujące tej funkcji można ocenić, przechodząc na stronę Ustawienia globalne > Dokumenty biblioteki.

Menu Ustawienia globalne z podświetlonymi elementami sterującymi Dokumenty biblioteki

Konfigurowalne opcje to:

Gdy ta opcja jest włączona dla grupy, opcja Utwórz szablon wielokrotnego użytku staje się widoczna na stronie głównej użytkownika.

Jeśli opcja jest wyłączona, kafelek Utwórz szablon wielokrotnego użytku jest ukryty. Nie ma to wpływu na istniejące szablony, zablokuje tylko tworzenie nowych szablonów.

Umożliwiając użytkownikom udostępnianie ich szablonów na konto, możesz wykorzystać zainwestowane wysiłki użytkownika w celu utworzenia własnych szablonów dla całej organizacji.

Gdy ta opcja jest wyłączona, użytkownicy niebędący administratorami mogą tworzyć umowy tylko dla siebie lub swoich grup.

Gdy to ustawienie jest włączone, administratorzy mogą udostępniać szablon wielu grupom, w tym grupom, których nie są członkami. Współdzielony szablon działa jako szablon nadrzędny, dostępny dla wszystkich przypisanych grup.Wszelkie aktualizacje szablonu nadrzędnego mają zastosowanie do wszystkich grup, które mają dostęp.

Gdy ta opcja jest wyłączona, administratorzy mogą przyznać użytkowanie tylko dla siebie, jednej grupy, której są członkami, lub organizacji.

Przykład szablonu na stronie Zarządzaj z otwartymi właściwościami szablonu i wyróżnioną opcją wielokrotnego wyboru grup.

Gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy niebędący administratorami mogą udostępniać utworzone szablony jednej lub kilku grupom w organizacji.Nie jest wymagane członkostwo w grupie.

Gdy ta funkcja jest wyłączona, użytkownicy niebędący administratorami mogą przyznawać dostęp tylko dla siebie, jednej z grup, których są członkami, lub organizacji.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?