Podręcznik użytkownika Anuluj

Dostosowywanie opcji dla odbiorców na stronie podpisu elektronicznego

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 14 lis 2022

Adobe Sign

Otwórz w Internecie

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
9. Przełączanie tożsamości użytkownika
10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
12. Profile produktowe
13. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. Stopka transakcji
  31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  32. Przystępne pliki PDF
  33. Nowy sposób tworzenia
  34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
  8. Odmowa podpisania
  9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  16. Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. DW
  8. Dostęp do umowy odbiorcy
  9. Wymagane pola
  10. Załączanie dokumentów
  11. Spłaszczenie pola
  12. Modyfikowanie umowy
  13. Nazwa umowy
  14. Języki
  15. Wiadomości prywatne
  16. Dopuszczalne typy podpisu
  17. Przypomnienia
  18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
  20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    4. Uwierzytelnianie telefoniczne
    5. Uwierzytelnianie przez WhatsApp
    6. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    7. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    8. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    9. Dokument tożsamości
    10. Raporty tożsamości sygnatariusza
  21. Ochrona zawartości
  22. Włączanie transakcji Notarize
  23. Wygasanie dokumentu
  24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  25. Kolejność podpisywania
  26. Liquid Mode
  27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia
Wymagania systemowe i ograniczenia
1. Wymagania systemowe
2. Limity transakcji

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
1. Strona Wyślij (Redaguj)
  1. Przegląd znaków i funkcji
  2. Selektor grupy
  3. Dodawanie plików i szablonów
  4. Nazwa umowy
  5. Wiadomość globalna
  6. Termin sfinalizowania
  7. Przypomnienia
  8. Chroń pliki PDF hasłem
  9. Typ podpisu
  10. Lokalizacja odbiorcy
  11. Kolejność podpisywania przez odbiorców/obieg
  12. Role odbiorcy
  13. Uwierzytelnianie odbiorców
  14. Prywatna wiadomość dla odbiorcy
  15. Dostęp odbiorcy do umowy
  16. Strony DW
  17. Kontrola tożsamości
2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
3. Wysyłanie umów do innych osób
4. Podpisy pisemne
5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
6. Wysyłka zbiorcza
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
  1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Pola podpisu cyfrowego
    3. Pole inicjałów
    4. Pole imienia i nazwiska odbiorcy
    5. Pole adresu e-mail odbiorcy
    6. Pole daty podpisu
    7. Pole tekstowe
    8. Pole daty
    9. Pole liczbowe
    10. Pole wyboru
    11. Przycisk opcji
    12. Menu rozwijane
    13. Nakładka linku
    14. Pole płatności
    15. Załączniki
    16. Stempel uczestnictwa
    17. Numer transakcji
    18. Obraz
    19. Firma
    20. Tytuł
    21. Stempel
  2. Wygląd zawartości pola
  3. Weryfikacja pola
  4. Wartości zamaskowanych pól
  5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
  6. Pole obliczeniowe
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzanie umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie

Strona podpisu elektronicznego umożliwia odbiorcom korzystanie z szeregu opcji.

Kilka z tych opcji można kontrolować za pomocą ustawień z poziomu konta lub grupy (ustawienia na poziomie grupy zastępują ustawienia na poziomie konta).

Dostosowanie niektórych z nich wymaga kontaktu z menedżerem ds. sukcesów klienta.

Opcje na stronie podpisu elektronicznego

Używany interfejs ma pewien wpływ na to, kiedy ustawienia są dostępne i gdzie są umieszczane.

Poniższa zawartość jest przeznaczona głównie do korzystania za pośrednictwem Internetu.
Urządzenia przenośne (lub o wąskich proporcjach ekranu) przeniosą niektóre opcje znajdujące się w nagłówku lub stopce do menu Opcje.
Usunięcie „chrome” ze strony spowoduje przeniesienie części zawartości z nagłówka/stopki do menu Opcje i usunięcie innych.
- Wartość noChrome oznacza, że branding Adobe Acrobat Sign został usunięty ze strony. Jest to używane w aplikacjach, które osadzają strony Acrobat Sign w innym interfejsie.

Opcje kontrolowane przez administratorów klienta poprzez ustawienia interfejsu użytkownika

Opcje konfigurowalne dla odbiorców:

Opcja oddelegowania operacji przez odbiorcę jest dostępna za pośrednictwem opcji „Powinna podpisać inna osoba”:

Tę opcję można wyłączyć, wyłączając delegowanie.

Istnieją dwa elementy sterujące dotyczące delegowania, jeden dla odbiorców wewnętrznych, a drugi dla odbiorców zewnętrznych.

Oba można konfigurować na poziomie konta i grupy.

Elementy sterujące interfejsu użytkownika można znaleźć, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Delegacje dla użytkowników w moim koncie.

Opcja „Nie podpiszę cyfrowo” jest domyślnie włączona.

Zezwolenie odbiorcy na odrzucenie umowy można wyłączyć, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe.

Usuń zaznaczenie pola Zezwalaj odbiorcom na odrzucanie i Zapisz.

Opcja konwersji transakcji podpisu elektronicznego na proces podpisu pisemnego jest domyślnie wyłączona.

Opcja umożliwiająca odbiorcom konwertowanie obiegu pracy podpisów elektronicznych na obieg podpisów pisemnych można włączyć, wybierając kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe.

Zaznacz pole wyboru Zezwalaj sygnatariuszom na drukowanie, umieszczanie podpisów pisemnych i wysyłanie.
Kliknij przycisk Zapisz.

Opcje funkcji Konwertuj na podpis pisemny

Komunikaty są dostępne w menu Opcje aplikacji mobilnych.

Użytkownicy sieci Web znajdą wiadomość w górnej części po prawej stronie, aktywowaną przez kliknięcie dymka.

Nie można przenieść wiadomości, ale można usunąć tę opcję.

Aby usunąć opcję wiadomości w aplikacji, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Preferencje dotyczące podpisu > Ustawienia dodatkowe.

Usuń zaznaczenie pola Pokaż wiadomość odbiorcom podczas składania podpisu elektronicznego.
Kliknij przycisk Zapisz.

Poniższe opcje nie mają obecnie elementów sterujących w interfejsie administratora.

Jednak konta na poziomie korporacyjnym mogą kontaktować się z działem pomocy technicznej, aby dostosować ustawienia od zaplecza.

Ta opcja otwiera widok PDF umowy w jej aktualnym stanie.

Opcja Przeczytaj umowę nie jest dostępna w przypadku wąskich proporcji ekranu, wersji mobilnej i wersji noChrome.

Ta opcja czyści całą zawartość pola dodaną przez odbiorcę, przywracając stan oryginalny umowy w momencie otwarcia przez bieżącego odbiorcę.

Umożliwia odbiorcy pobranie wersji umowy w formacie PDF w wyświetlonej formie.

Znak praw autorskich (oraz kilka przydatnych łączy do obsługi produktu Acrobat Sign) znajduje się na dole okna przeglądarki internetowej.

Okno o wąskich proporcjach zawiera tę zawartość w menu Opcje.

Prawa autorskie — wąskie proporcje ekranu

Podczas korzystania z urządzeń przenośnych i wersji noChrome w menu Opcje zawarte są tylko informacje o prawach autorskich.

Opcje niekonfigurowalne

Niektóre opcje nie mogą być konfigurowane:

Ta opcja wyświetla historię głównych wydarzeń umowy.

Historia wyświetlania nie jest dostępna podczas korzystania z urządzeń o wąskich proporcjach ekranu i w wersji noChrome.
Aplikacje mobilne umożliwiają wyświetlenie historii umowy przed otwarciem strony podpisu elektronicznego.

Pozycja menu Informacje prawne zawiera zebrane informacje prawne dla aplikacji Acrobat Sign, w tym:

Warunki użytkowania
Zasady ochrony prywatności
Preferencje dotyczące plików cookie
Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych
Informacje innych firm

Wybranie z menu opcji Informacje prawne powoduje wyświetlenie nakładki z pewnymi szczegółowymi informacjami oraz łączami do zewnętrznych stron zawierających bardziej szczegółowe informacje.

Uwaga:

Klienci korzystający z wersji osadzonej (noChrome) strony podpisu elektronicznego używają wersji panelu Informacje prawne zawierającej łącza do stron, które nie zawierają żadnych innych aktywnych łączy.

Umożliwia odbiorcy zmianę ustawień regionalnych interfejsu Acrobat Sign.

Użytkownicy sieci Web mogą znaleźć narzędzie wyboru ustawień regionalnych w stopce okna.

Podczas korzystania z urządzeń mobilnych, o wąskich proporcjach ekranu i noChrome opcja wyboru ustawień regionalnych zostaje przeniesiona do menu Opcje.

Ustawienia regionalne — wąskie proporcje ekranu

Opcja podpisu elektronicznego jest dostępna tylko w menu Opcje, jeśli:

umowa została pierwotnie wysłana do podpisu elektronicznego;
w menu Opcje odbiorca wybrał opcję Wydrukuj, podpisz i przekaż.

Jeśli odbiorca, który wybrał opcję Drukuj dokument, powróci do menu Opcje, opcja Podpisz elektronicznie umożliwia mu powrót do procesu podpisywania elektronicznego.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Dostosowywanie opcji dla odbiorców na stronie podpisu elektronicznego

Omówienie

Opcje kontrolowane przez administratorów klienta poprzez ustawienia interfejsu użytkownika

Opcje niekonfigurowalne

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Udostępnij tę stronę

Zapytaj społeczność

Skontaktuj się z nami