Podręcznik użytkownika Anuluj

Raporty umów

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 13 lis 2023

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkownika
2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
3. Dodawanie użytkowników z katalogu
4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
12. Przełączanie tożsamości użytkownika
13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
15. Profile produktowe
16. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  3. Wysyłka zbiorcza
  4. Formularze internetowe
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  6. Obiegi pracy Power Automate
  7. Dokumenty w bibliotece
  8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  9. Ograniczona widoczność dokumentu
  10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  16. Przekaż podpisany dokument
  17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  19. Upoważnienie do podpisania
  20. Upoważnienie do wysyłania
  21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  23. Ustawianie domyślnego formatu daty
  24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  25. Uprawnienia administratora grupy
  26. Zastępowanie odbiorcy
  27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  29. Przystępne pliki PDF
  30. Nowy sposób tworzenia
  31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Odmowa podpisania
  8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Grupy odbiorców
  6. Wymagane pola
  7. Załączanie dokumentów
  8. Spłaszczenie pola
  9. Modyfikowanie umowy
  10. Nazwa umowy
  11. Języki
  12. Wiadomości prywatne
  13. Dopuszczalne typy podpisu
  14. Przypomnienia
  15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  16. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
  17. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  18. Ochrona zawartości
  19. Włączanie transakcji Notarize
  20. Wygasanie dokumentu
  21. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  22. Kolejność podpisywania
  23. Liquid Mode
  24. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  25. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  26. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Uruchom raporty dotyczące umów, aby lepiej zrozumieć trendy swoich umów w zakresie wskaźnika finalizacji umów, czasu trwania oraz tego, którzy użytkownicy i które obiegi pracy wydają się osiągać większe sukcesy.

Przegląd raportów dotyczących umów

Raporty dotyczące umów koncentrują się na wskaźnikach umów, takich jak wskaźniki finalizacji i czas trwania pełnego procesu podpisywania.

Korzystając z filtrów, można ocenić efektywność obiegów pracy i szablonów bibliotek, aby uzyskać wgląd w sposób, w jaki tworzenie szablonów może wpłynąć na skuteczność umów.

Strona wyboru raportów otwiera się z rozwiniętymi raportami umów

Umowa — przykłady wykresów

Wykres Sfinalizowane umowy ma postać zegarową i przedstawia procent umów, które osiągnęły status „Sfinalizowano” w ramach czasowych raportu.

Kafelki nad wykresem zawierają pełny podział wszystkich umów na podstawie ich bieżącego stanu w momencie wykonania raportu.

Wykres Średni czas do sfinalizowania ma postać zegarową i przedstawia średni czas, jaki upłynął od zakończenia cyklu podpisywania wszystkich umów, które osiągnęły status „Sfinalizowano” w ramach czasowych raportu.

Kafelki nad wykresem zawierają pełny podział wszystkich umów, które zmieniły status w ramach czasowych raportu na podstawie ich bieżącego stanu w momencie wykonania raportu.

Raport Umowy według przepływu pracy to zbiór wykresów słupkowych, gdzie każdy słupek ma oznaczone kolorami segmenty do definiowania bieżącego stanu umów zawartych w raporcie. Używany stan to bieżący stan podczas generowania raportu.

Oś X definiuje łączną liczbę umów z różnymi segmentami, pokazując względną objętość dla statusu oznaczonego kolorem.
Oś Y identyfikuje poszczególne obiegi pracy według nazwy. Jeśli lista obiegów pracy przekracza ilość dostępnego miejsca dla wykresu, nieuwzględnione na liście obiegi pracy zostaną połączone w słupek Wszystkie pozostałe.

Najedź wskaźnikiem na dowolny segment słupka, aby wyświetlić podsumowanie liczby umów dla tego obiegu pracy w tym stanie.

Raport Finalizacja umowy według obiegu pracy to wykres rozproszony, który umieszcza punkty na wykresie dla każdego obiegu pracy. Punkty są mapowane na podstawie procentu finalizacji i średniego czasu, jaki upłynął, zanim umowa uzyskała status „Sfinalizowana”.

Oś X definiuje wartość procentową umów, które uzyskały stan „Sfinalizowano” w ramach czasowych raportu.
Oś Y identyfikuje średni czas (w sekundach), jaki potrzebny był dla umów w celu zakończenia procesu podpisywania.

Najedź wskaźnikiem na dowolny punkt, aby wyświetlić podsumowanie liczby nazw obiegów pracy, procentu finalizacji i średniego czasu finalizacji umów dla obiegu pracy w ramach czasowych raportu.

Raport: Zakończenie umowy według przepływu pracy

Raport Tendencja czasu do zakończenia to wykres liniowy przedstawiający średni czas (w sekundach), jaki upłynął od uzyskania przez umowę stanu „Sfinalizowano” w danym dniu w ramach czasowych raportu.

Oś X definiuje oś czasu przedziału czasu raportu w regularnych przyrostach (przyrost definiowany przez żądany zakres danych).
Oś Y wskazuje średnią liczbę sekund, po jakiej umowy osiągnęły stan „Sfinalizowano” w ramach znacznika czasu na osi X.

Najedź wskaźnikiem na dowolną kropkę na wykresie, aby uzyskać podsumowanie, ile sekund średnio zabrało uzyskanie stanu „sfinalizowano” przez umowy sfinalizowane w danym dniu.

Tendencja rozmiaru umów jest grupą wykresów liniowych, w których każda oznaczona kolorem linia określa ostatni stan umowy.

Oś X przedstawia przedział czasu w regularnych przyrostach (przyrost definiowany przez żądany zakres danych), gdy stan umowy ulegał ostatnio zmianie.
Oś Y wskazuje liczbę umów, które zarejestrowały ostatnią zmianę stanu w przedziale czasu na osi X.

Najedź wskaźnikiem na dowolną kropkę na wykresie, aby uzyskać podsumowanie liczby umów zmienionych na dany stan i w danym dniu.

Raport Czas finalizacji umowy to szereg wykresów słupkowych przedstawiających liczbę umów, które zostały sfinalizowane w grupie pól czasowych.

Oś X określa czas zakończenia umów reprezentowanych przez pasek.
Oś Y identyfikuje liczbę sfinalizowanych umów.

Najedź wskaźnikiem na dowolny pasek, aby uzyskać podsumowanie liczby sfinalizowanych umów i czasu potrzebnego na ich sfinalizowanie.

Raport Umowy według nadawcy to zbiór wykresów słupkowych, gdzie każdy słupek ma oznaczone kolorami segmenty do definiowania bieżącego stanu umów zawartych w raporcie. Używany stan to bieżący stan podczas generowania raportu.

Oś X definiuje łączną liczbę umów z różnymi segmentami, pokazując względną objętość dla statusu oznaczonego kolorem.
Oś Y identyfikuje poszczególnych użytkowników usługi Acrobat Sign według adresu e-mail. Jeśli lista użytkowników przekracza wielkość dostępnego miejsca dla wykresu, nieuwzględnieni na liście użytkownicy zostaną połączeni w słupek Wszyscy pozostali.

Najedź wskaźnikiem na dowolny segment słupka, aby wyświetlić podsumowanie liczby umów dla tego użytkownika w tym stanie.

Wskazówka:

Jeśli chcesz wyodrębnić dane dla użytkowników, które nie są wypełnione na wykresie, możesz uzyskać dostęp do tabeli danych nieprzetworzonych, zaznaczając wielokropek w prawym górnym rogu wykresu i wybierając opcję Wyświetl tabelę danych z menu kontekstowego.

Raport Finalizacja umowy według nadawcy to wykres rozproszony, który umieszcza punkty na wykresie dla każdego użytkownika, który przesłał umowę. Punkty są mapowane na podstawie procentu finalizacji i średniego czasu, jaki upłynął, zanim umowa uzyskała status „Sfinalizowana”.

Oś X definiuje wartość procentową umów, które uzyskały stan „Sfinalizowano” w ramach czasowych raportu.
Oś Y identyfikuje średni czas (w sekundach), jaki potrzebny był dla umów w celu zakończenia procesu podpisywania.

Najedź wskaźnikiem na dowolny punkt, aby wyświetlić podsumowanie wartości procentowej finalizacji i średni czas finalizacji umów w ramach czasowych raportu dla każdego jednego użytkownika.

Raport Umowy według grupy to zbiór wykresów słupkowych, gdzie każdy słupek ma oznaczone kolorami segmenty do definiowania bieżącego stanu umów zawartych w raporcie. Używany stan to bieżący stan podczas generowania raportu.

Oś X definiuje łączną liczbę umów z różnymi segmentami, pokazując względną objętość dla statusu oznaczonego kolorem.
Oś Y identyfikuje poszczególne grupy Acrobat Sign według nazwy. Jeśli lista grup przekracza ilość dostępnego miejsca dla wykresu, nieuwzględnione na liście grupy zostaną połączone w słupek Wszystkie pozostałe.

Najedź wskaźnikiem na dowolny segment słupka, aby wyświetlić podsumowanie liczby umów dla tej grupy w tym stanie w czasie wykonania raportu.

Raport Finalizacja umowy według grupy to wykres rozproszony, który umieszcza punkty na wykresie dla każdej grupy, która przesłała umowę. Punkty są mapowane na podstawie procentu finalizacji i średniego czasu, jaki upłynął, zanim umowa uzyskała status „Sfinalizowana”.

Oś X definiuje wartość procentową umów, które uzyskały stan „Sfinalizowano” w ramach czasowych raportu.
Oś Y identyfikuje średni czas (w sekundach), jaki potrzebny był dla umów w celu zakończenia procesu podpisywania.

Najedź wskaźnikiem na dowolny punkt, aby wyświetlić podsumowanie wartości procentowej finalizacji i średni czas finalizacji umów w ramach czasowych raportu dla każdej dowolnej grupy.