Podręcznik użytkownika Anuluj

Integracja Adobe Acrobat Sign z usługą Notarize

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Przegląd — integracja z Notarize

Adobe Acrobat Sign współpracuje z Notarize, Inc. w zakresie świadczenia usług notarialnych online.

Integracja usługi Acrobat Sign z usługą uwierzytelniania online firmy Notarize Inc. jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych dla usług na poziomie Business i Enterprise.

Określanie wymagań notarializacji dla uczestnika podczas tworzenia nowej umowy

Kiedy funkcja notarializacji jest włączona dla konta Acrobat Sign, nadawca może wybrać opcję Wymaga notarializacji, zaznaczając wielokropek po prawej stronie rekordu odbiorcy.

Opcja notarializacji jest dostępna tylko dla odbiorców z rolą Sygnatariusz.

Konfiguracja sygnatariusza Notarize

Uwaga:

Opcja uwzględnienia innych metod uwierzytelniania jest nadal dostępna, aby zweryfikować dostęp użytkownika do umowy przed sesją notarializacji online.

Gdy nadawca kliknie przycisk Dalej, na stronie Szczegóły notarializacji wymagane będą dodatkowe informacje:

Konfiguracja szczegółów notarializacji

Określ usługę notarialną

Opcje usług notarialnych dostępne dla nadawców są oparte na transakcjach Notarize włączonych dla nadawcy na podstawie konfiguracji zdefiniowanych przez administratora w ustawieniach wysyłania. Opcje usług notarialnych są określane na podstawie nabytych uprawnień do ofert Notarize. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania usług notarialnych do konta Acrobat Sign, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Adobe. 

  • Skorzystaj z usługi Notariusz na żądanie firmy Notarize, Inc. — opcja dostępna dla nadawców z możliwością korzystania z usługi Notariusz na żądanie.

Podczas korzystania z usługi Notariusz na żądanie nadawca ma możliwość określenia, że płatność za transakcję musi zostać dokonana przez sygnatariusza. Po zaznaczeniu tej opcji sygnatariusz zostanie poproszony przez Notarize o dokonanie płatności przed udostępnieniem wypełnionego dokumentu. Przydział transakcji Notarize dla usługi Notariusz na żądanie powiązany z kontem nadawcy nie zostaje pomniejszony, gdy sygnatariusz płaci Notarize, Inc. za transakcję.

  • Użyj notariusza wyznaczonego przez moją organizację — opcja dostępne dla nadawców z możliwością korzystania z usługiFirmowy notariusz świadczonej przez Notarize, Inc. 

Opcjonalnie podczas inicjowania wniosków o notarializację można podać adres e-mail notariusza firmowego.

Potwierdź pliki do notarializacji

Umożliwia nadawcom wybranie wszystkich lub niektórych dokumentów do oznaczenia jako wymagające notarializacji.

Dodatkowe opcje notarialne

Umożliwia nadawcom opcjonalne określenie harmonogramu spotkania i dodanie dodatkowych instrukcji dla notariusza.

Stan umów można śledzić za pośrednictwem Strony zarządzania programu Acrobat Sign. Gdy sygnatariusze wymagający notarializacji zakończą etap weryfikacji przed notarializacją i umowa zostanie wysłana do notarializacji, status umowy zmieni się na „Wysłana do notarializacji”.

Proces odbioru 

  1. Odbiorcy z rolą sygnatariusza notarialnego otrzymują wiadomość e-mail z prośbą o sprawdzenie zawartości umowy i wypełnienie wszystkich pól, które zostały dla nich umieszczone. Jeżeli skonfigurowana metoda uwierzytelniania jest inna, odbiorca musi spełnić to wymaganie uwierzytelniania przed wyświetleniem dokumentu.

    Pierwsze powiadomienie e-mail

    Uwaga:

    Podczas pierwszego sprawdzania dokumentu pola podpisu są pomijane.

    Wszystkie inne typy pól są dostępne dla odbiorcy w celu dostarczenia zawartości.

    Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól odbiorca jest proszony o kontynuowanie i zainicjowanie procesu notarializacji online w firmie Notarize, Inc.

    Stopka Notarize dla fazy wypełniania pola

    Uwaga:

    Kroki 2–12 odbywają się na platformie Notarize. Poniższe informacje są dostarczane przez firmę Notarize Inc. Zapoznaj się z dokumentacją firmy Notarize Inc., aby uzyskać dodatkowe informacje lub odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z usług Notarize.

  2. Odbiorca natychmiast otrzymuje drugą wiadomość e-mail z firmy Notarize, Inc., z informacją, że należy rozpocząć sesję notarialną.

    Uwaga:

    Jeśli transakcje Notarize mają wielu odbiorców, otrzymają oni wiadomość e-mail z firmy Notarize, Inc. po zakończeniu przeglądania umowy przez wszystkich odbiorców.

    To łącze otwiera sesję z systemem Notarize. 

  3. Zostanie otwarte okno ze stroną docelową Notarize.

    Odbiorca klika przycisk Uzyskaj notarializację i zostaje przekierowany do ekranu wprowadzania, gdzie należy wpisać nazwę, jaka jest podana w jego dokumencie tożsamości:

  4. Zostanie wyświetlony obraz umowy do przejrzenia przez odbiorcę.

    Kliknięcie opcji Zakończono przeglądanie przenosi odbiorcę do następnego etapu:

  5. Następuje weryfikacja łączności audio i wideo, a odbiorca jest proszony o zezwolenie na dostęp po wyświetleniu monitu:

  6. Po potwierdzeniu połączenia odbiorca jest proszony o:

    • Potwierdzenie pełnego imienia i nazwiska

    • Podanie daty urodzenia

    • Podanie swojego amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego (co najmniej cztery ostatnie cyfry)

    • Podanie adresu domowego

  7. Odbiorca zostaje poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez udzielenie odpowiedzi na pięć pytań w ciągu najwyżej dwóch minut.

    • Jeśli odpowiedź odbiorcy jest nieprawidłowa lub trwa dłużej niż dwie minuty, proces weryfikacji kończy się niepowodzeniem.
    • Odbiorca otrzymuje jeszcze jedną szansę na udzielenie odpowiedzi na pięć kolejnych pytań. Jeśli druga próba będzie nieudana, sesja się nie powiedzie i odbiorca nie będzie mógł ponowić próby przez 24 godziny.
  8. Po pomyślnym przejściu przez proces weryfikacji obejmujący pięć pytań odbiorca zostaje poproszony o dostarczenie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

    Odbiorca ma możliwość wykonania zdjęć za pomocą urządzenia mobilnego lub skorzystania z przeglądarki internetowej i kamery internetowej:

    Po wybraniu metody odbiorca jest proszony o zadeklarowanie, jakiego typu dokumentu używa.

    Odbiorca jest następnie proszony o zrobienie zdjęć swojego dokumentu: 

  9. Podczas gromadzenia obrazów odbiorca jest proszony o wprowadzenie numeru dokumentu wraz z pozostałymi danymi osobowymi.

  10. Odbiorca zostaje następnie połączony z aktywnym notariuszem publicznym. Proces kontaktowania się z notariuszem i akceptowania przez niego sesji może potrwać minutę lub dwie.

    Gdy notariusz zaakceptuje sesję, zostanie wyświetlony dokument umowy z widocznymi polami podpisu. Dokument pozostaje zablokowany, aż notariusz będzie gotowy do bycia świadkiem składania podpisu.

    Podczas sesji notariusz i odbiorca mogą widzieć dokument oraz siebie nawzajem, a komunikacja ustna jest dozwolona.

    Notariusz zatwierdza dokumenty i wydaje dokument do podpisania przez odbiorcę.

  11. Odbiorca wybiera styl podpisu i stosuje go do dokumentu.

  12. Po potwierdzeniu złożenia podpisu notariusz składa pieczęć notarialną i sesja podpisywania zostaje pomyślnie zakończona.

  13. Po zakończeniu transakcji otrzymasz powiadomienie z usługi Acrobat Sign.

    W przypadku użytkowników z kontem Acrobat Sign wypełnione dokumenty i rejestr kontrolny można pobrać ze Strony zarządzania programu Acrobat Sign.

    Uwaga:

    Poszczególne znotarializowane dokumenty można pobrać z sekcji załączników scalonego pliku PDF.

Wykorzystanie transakcji Notarize

Uwaga:

Ta sekcja dotyczy tylko klientów, którzy zakupili przydział transakcji Notarize lub subskrypcję Notarize za pośrednictwem firmy Adobe.

Śledź dostępne transakcje:

Aby monitorować liczbę transakcji Notarize lub subskrypcję dla konta:

  1. Przejdź do Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Włącz następujące transakcje notarialne

  2. Kliknij łącze Śledź wykorzystanie:

Śledź wykorzystanie

„Transakcja Notarize” ma miejsce przy każdym skorzystaniu z usługi Notarize do rozpoczęcia spotkania z notariuszem, na którym notariusz jest w stanie dokonać notarializacji dla co najmniej jednego sygnatariusza. 

Transakcja Notarize może obejmować od jednego do ośmiu sygnatariuszy.  

Raport kontroli

Pomyślne zdarzenie notarializacji jest rejestrowane w raporcie kontroli Acrobat Sign w oddzielnej sekcji, która obejmuje zdarzenia podczas notarializacji zgłoszone przez firmę Notarize, Inc.

Raport kontroli transakcji notarialnych

Dołączony raport uwzględnia tylko zaangażowane strony (zidentyfikowane na podstawie nazwy i adresu e-mail) wraz ze statusem zdarzenia (powodzenie/niepowodzenie) zgłoszonym przez Notarize Inc. Ten dodatek jest częścią raportu kontroli i zostaje usunięty z systemu poprzez realizowanie wszelkich innych działań, które czyszczą raport kontroli (RODO, przechowywanie).

Rejestr kontrolny Notarize jest również dołączony do poszczególnych znotarializowanych dokumentów.

Opcje konfiguracji

Wymagania wstępne

Usługa notarializacji musi być włączona na poziomie konta, aby można było udostępnić grupom indywidualne transakcje Notarize.

Przed włączeniem integracji z Notarize trzeba uzyskać klucz API Notarize dostarczany przez aplikację Notarize.

Klucz API Notarize zostaje zweryfikowany przed wysłaniem umowy do uwierzytelnienia. Wysyłanie i aktualizowanie umowy po znotarializowaniu jest zablokowane (generuje błąd), jeśli:

  • konto jest wygasłym kontem próbnym Notarize,
  • mapowanie konta Notarize do klucza API zostanie dezaktywowane,
  • klucz interfejsu API Notarize jest nieprawidłowy,
  • klucz interfejsu API Notarize został wyłączony.

JAK UZYSKAĆ KLUCZ API

Instrukcje uzyskiwania klucza API można znaleźć w dokumentacji dotyczącej Notarize

 

Włączanie Ustawień notarialnych dla konta

Dostęp do usługi notarialnej jest przyznawany na poziomie konta. 

Zaloguj się jako administrator na poziomie konta i wybierz kolejno Ustawienia konta > Notarializacja Ustawienia.

Dostępne jest jedno ustawienie konfigurowalne: Włącz integrację z Notarize.

Włączenie tego ustawienia powoduje wypełnienie karty Ustawienia wysyłania opcjami udostępniającymi Transakcje Notarize użytkownikom.  

Włączanie Ustawień notarialnych dla konta

Gdy usługa notarialna jest włączona na poziomie konta, wszystkie grupy wypełniają jedno lub więcej ustawień opcjonalnych na karcie Ustawienia wysyłania. Wyświetlane ustawienia będą zależeć od typów transakcji Notarize dostępnych dla konta:

Włączanie dostępu użytkownika dla grupy

Uwaga:

Jeśli na stronie Ustawienia wysyłania nie widać transakcji Notarize, sprawdź, czy są włączone ustawienia na poziomie konta.

Integracje programu Acrobat Sign obsługujące transakcje Notarize

  • Integracja z oprogramowaniem firmy Microsoft
    • Word
    • PowerPoint
    • Zespoły
    • SharePoint
  • Acrobat Desktop

Ograniczenia / niezgodne funkcje

  • Lokalizacja — tylko w języku angielskim (USA)
  • Funkcja integracji z Notarize nie jest dostępna dla usług Niestandardowy obieg pracy, Podpis automatyczny oraz Formularze internetowe.
  • Podpisy cyfrowe nie są obsługiwane w transakcjach obejmujących notarializację.
  • Opcja Ograniczona widoczność dokumentu jest niekompatybilna z notarializacją i zostanie pominięta, jeśli będzie włączona.
  • W przypadku umów notarializowanych opcja zachowania odrębności dokumentów nie jest dostępna.
  • Pola płatności nie mogą być używane dla uczestników wymagających notarializacji.
  • Scenariusz współmałżonka (dwóch sygnatariuszy nie może użyć tego samego adresu e-mail) w umowach, w tym notarializacja.
  • Z jednej transakcji Acrobat Sign można zainicjować wielu sygnatariuszy wymagających notarializacji, ale wszyscy sygnatariusze muszą dołączyć do równoczesnej sesji notarialnej na platformie Notarize.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?