Podręcznik użytkownika Anuluj

Włączanie powiadomień bez łączy

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 18 wrz 2024

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
9. Przełączanie tożsamości użytkownika
10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
12. Profile produktowe
13. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  31. Przystępne pliki PDF
  32. Nowy sposób tworzenia
  33. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Odmowa podpisania
  8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. Wymagane pola
  8. Załączanie dokumentów
  9. Spłaszczenie pola
  10. Modyfikowanie umowy
  11. Nazwa umowy
  12. Języki
  13. Wiadomości prywatne
  14. Dopuszczalne typy podpisu
  15. Przypomnienia
  16. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  17. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
  18. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  19. Ochrona zawartości
  20. Włączanie transakcji Notarize
  21. Wygasanie dokumentu
  22. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  23. Kolejność podpisywania
  24. Liquid Mode
  25. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  26. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  27. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Zezwalaj kontu lub grupie na dostarczanie wiadomości e-mail z umowami do odbiorców bez aktywnych łączy.

Omówienie

Administratorzy mogą skonfigurować swoje konto lub grupę tak, aby dostarczać wiadomości e-mail z umowami do odbiorców bez dołączania aktywnych hiperłączy. Zamiast tego odbiorca otrzymuje instrukcje w postaci zwykłego tekstu, zawierające adres URL i kod dostępu, które prowadzą do interaktywnej umowy. Oba szablony wiadomości e-mail — Sprawdź i podpisz i Przypomnienie — są aktualizowane po włączeniu tej funkcji.

Taka konfiguracja może być pożądana, gdy przepisy dotyczące zgodności wymagają, aby aktywne łącza nie były uwzględniane podczas udostępniania materiałów do podpisu.

Wprowadzenie kodu dostępu zastępuje jedynie czynność wybrania hiperłącza w tradycyjnym szablonie wiadomości e-mail. Po zweryfikowaniu kodu dostępu odbiorca musi zaakceptować warunki użytkowania, zakończyć konfigurowanie metody uwierzytelniania i wykonać czynności dla umowy tak jak w tradycyjnym procesie.

Powiadomienie bez łącza jest dostępne w nowej i klasycznej wersji interfejsu Poproś o podpis.

Dostępność:

Funkcja powiadomienia bez łącza jest dostępna dla planów licencyjnych dla firm i przedsiębiorstw.

Zakres konfiguracji:

Funkcję powiadomienia bez łącza można włączyć na poziomie konta i grupy.

Elementy sterujące dla tej funkcji można ocenić, przechodząc do menu Ustawienia wiadomości e-mail > Włącz powiadomienia bez łącza

Korzystanie

Gdy to ustawienie jest włączone, nie ma ono wpływu na nadawców. Wysyłają oni wiadomości, korzystając z tych samych procesów i obiegów pracy, co poprzednio. Jedyne zmiany dotyczą szablonu wiadomości e-mail dostarczonej do odbiorcy.

Odbiorcy uzyskują dostęp do umowy, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w wiadomości e-mail.

Dostarczana jest wiadomość e-mail z prośbą o sprawdzenie i podpisanie umowy.

W tej wiadomości e-mail znajdują się trzy kluczowe elementy:

A. Adres URL strony, która akceptuje kod dostępu
B. Adres e-mail odbiorcy
C. Kod dostępu

Uwaga:

Wiadomości e-mail z przypomnieniem mają podobny format — zawierają trzy elementy umożliwiające dostęp do umowy w formie tekstowej.
Skopiuj adres URL i wklej go na nowej karcie przeglądarki, aby otworzyć stronę Dostęp do dokumentu.
Wprowadź (skopiuj i wklej) adres e-mail odbiorcy i kod dostępu.

Wybierz opcję Prześlij.
Strona odświeży się i pojawi się przycisk Sprawdź i podpisz i opcjonalnie przycisk Oddeleguj (jeśli delegowanie jest włączone dla odbiorcy).
Wybranie przycisku Sprawdź i podpisz przekierowuje do środowiska podpisu elektronicznego, prosząc odbiorcę o zaakceptowanie warunków użytkowania lub wyzwalając uwierzytelnienie (w zależności od ustawień umowy).

Wybranie przycisku Oddeleguj otwiera stronę delegowania, umożliwiając odbiorcy prawidłowe oddelegowanie uprawnień do podpisania do innej strony.

Odbiorca wprowadza:
- Adres e-mail osoby, która ma wypełnić umowę
- Komunikat dla nowego delegata objaśniający w razie potrzeby umowę.
Po skonfigurowaniu delegowania odbiorca wybiera przycisk Oddeleguj, aby przeprowadzić proces delegowania.
Po zaakceptowaniu delegowania przez system wyświetlany jest komunikat o powodzeniu operacji.

Nowi delegaci otrzymają natychmiast wiadomość e-mail Sprawdź i podpisz z nowym kodem dostępu i wiadomością od delegatora.

Sprawdzone metody

Chociaż proces generowania kodu dostępu nie jest skomplikowany, wymaga on od odbiorcy więcej niż zwykłe wybranie hiperłącza. Klienci powinni włączać tę funkcję tylko w przypadku, gdy istnieją ku temu powody związane ze zgodnością.

Konfiguracja

Elementy sterujące dla tej funkcji można ocenić, przechodząc do E-mail -> Włącz powiadomienia bez łączy

Strona Ustawienia poczty e-mail z podświetlonymi kontrolkami Włącz powiadomienia bez łącza.

Gdy funkcja jest włączona, wiadomości e-mail wysyłane do odbiorców w związku z podpisaniem umowy nie będą zawierać aktywnych łączy, a zamiast tego będą zawierać adres URL i kod dostępu:

Treść wiadomości e-mail z zaznaczonym kodem dostępu do umowy.

Gdy funkcja jest wyłączona, wiadomości e-mail dostarczane do odbiorców w celu podpisania umowy zawierają aktywne łącza łączące odbiorcę z umową:

Wiadomość e-mail z zaznaczonymi aktywnymi łączami, które kierują odbiorcę do umowy.

Raport kontroli i lista operacji

Polecenie Raport kontroli jawnie identyfikuje wiadomości e-mail wysyłane z kodem dostępu:

Raport kontroli z zaznaczonymi zdarzeniami wysłanej wiadomości e-mail w celu pokazania tekstu kodu dostępu.

Uwaga:

Lista Aktywność dla umowy nie potwierdza, że umowa została wysłana z kodem dostępu.

Ważne kwestie

Po wyzwoleniu nowej wiadomości e-mail z przypomnieniem dla dowolnej umowy to ustawienie jest oceniane i wybierany jest właściwy szablon. Jeśli ustawienie ulegnie zmianie i zostaną wyzwolone nowe przypomnienia, nowa wartość ustawienia zostanie uwzględniona, a szablon powiązany z tą wartością zostanie dostarczony.
Powiadomienia bez łączy mogą być obsługiwane w niestandardowych szablonach wiadomości e-mail.
Konta, na których włączone są łącza zgłaszania nadużycia, znajdą odpowiednią wersję drukowaną adresu URL w stopce wiadomości e-mail.