Podręcznik użytkownika Anuluj

Wysyłka zbiorcza za pomocą szablonu nadrzędnego

Szukaj
Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

Otwórz w Internecie

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

  1. Informacje przed wydaniem
  2. Informacje o wydaniu
  3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

  1. Skrócona instrukcja dla administratorów
  2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
  3. Dla programistów
  4. Biblioteka samouczków wideo
  5. Często zadawane pytania

Administrowanie

  1. Przegląd Admin Console
  2. Zarządzanie użytkownikami
    1. Dodawanie, edytowanie i przeglądanie aktywnych użytkowników
      1. Przeglądanie aktywnych użytkowników na karcie Użytkownicy
      2. Dodawanie użytkownika
      3. Zbiorcze dodawanie użytkowników
      4. Dodawanie użytkowników z katalogu
      5. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
    2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
      1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
      2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
    3. Przeglądanie użytkowników, którzy nie ukończyli weryfikacji
    4. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
    5. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
    6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
    7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
    8. Awansowanie użytkownika do roli administratora
    9. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
    10. Przełączanie tożsamości użytkownika
    11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
    12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
    13. Profile produktowe
    14. Funkcja logowania 
  3. Ustawienia konta/grupy
    1. Przegląd ustawień
    2. Ustawienia globalne
      1. Poziom i identyfikator konta
      2. Nowy interfejs odbiorcy
      3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
      4. Wysyłka zbiorcza
      5. Formularze internetowe
      6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
      7. Obiegi pracy Power Automate
      8. Dokumenty w bibliotece
      9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
      10. Ograniczona widoczność dokumentu
      11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
      12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
      13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
      14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
      15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
      16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
      17. Pobierz pojedyncze dokumenty
      18. Przekaż podpisany dokument
      19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
      20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
      21. Upoważnienie do podpisania
      22. Upoważnienie do wysyłania
      23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
      24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
      25. Ustawianie domyślnego formatu daty
      26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
        1. Uaktualnianie do użycia UMG
      27. Uprawnienia administratora grupy
      28. Zastępowanie odbiorcy
      29. Raport kontroli
        1. Omówienie
        2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
        3. Uwzględnianie przypomnień
        4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
        5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
      30. Stopka transakcji
      31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
      32. Przystępne pliki PDF
      33. Nowy sposób tworzenia
      34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
    3. Konfiguracja konta/Ustawienia kreowania marki
      1. Omówienie
      2. Dodawanie logo
      3. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
      4. Dodawanie nazwy firmy
      5. Przekierowanie adresu URL po umowie
    4. Preferencje dotyczące podpisu
      1. Dobrze sformatowane podpisy
      2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
      3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
      4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
      5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
      6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
      7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
      8. Odmowa podpisania
      9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
      10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
      11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
      12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
      13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
      14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
      15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
      16. Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania
    5. Podpisy cyfrowe
      1. Omówienie
      2. Pobierz i podpisz za pomocą programu Acrobat /content/help/en/sign/config/admin-managed-sharing.
      3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
      4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
      5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
    6. Pieczęcie elektroniczne
    7. Tożsamość cyfrowa
      1. Brama cyfrowej tożsamości
      2. Zasady sprawdzania tożsamości
    8. Ustawienia raportu
      1. Nowy sposób raportowania
      2. Klasyczne ustawienia raportu
    9. Ustawienia zabezpieczeń
      1. Ustawienia pojedynczego logowania
      2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
      3. Zasady dotyczące hasła logowania
      4. Siła hasła logowania
      5. Czas trwania sesji internetowej
      6. Typ szyfrowania PDF
      7. API
      8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
      9. Dozwolone zakresy IP
      10. Udostępnianie konta
      11. Zezwolenia na udostępnianie konta
      12. Ustawienia udostępniania umów
      13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
      14. Hasło podpisywania umowy
      15. Siła hasła dokumentu
      16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
      17. Uwierzytelnianie telefoniczne
      18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
      19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
      20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
      21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
      22. Znacznik czasowy
    10. Ustawienia wysyłania
      1. Pokaż stronę wysyłania po zalogowaniu
      2. Interfejsy tworzenia umów
      3. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
      4. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
      5. Dozwolone role odbiorcy
      6. Zezwól na e-osoby poświadczające
      7. Grupy odbiorców
      8. DW
      9. Wymagane pola
      10. Załączanie dokumentów
      11. Spłaszczenie pola
      12. Modyfikowanie umowy
      13. Nazwa umowy
      14. Języki
      15. Wiadomości prywatne
      16. Dopuszczalne typy podpisu
      17. Przypomnienia
      18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
      19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
      20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
        1. Omówienie
        2. Hasło podpisywania
        3. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
        4. Uwierzytelnianie telefoniczne
        5. Uwierzytelnianie przez WhatsApp
        6. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
        7. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
        8. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
        9. Dokument tożsamości
        10. Raporty tożsamości sygnatariusza
      21. Ochrona zawartości
      22. Włączanie transakcji Notarize
      23. Wygasanie dokumentu
      24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
      25. Kolejność podpisywania
      26. Liquid Mode
      27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
      28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
      29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
      30. Ograniczenie dostępu do umów współdzielonych
    11. Szablony wiadomości
      1. Przegląd szablonów wiadomości
      2. Tworzenie nowych szablonów wiadomości
      3. Edytowanie szablonów wiadomości
      4. Usuwanie szablonów wiadomości
    12. Ustawienia Bio-Pharma
      1. Omówienie
      2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
      3. Powody podpisania
    13. Integracja obiegu pracy
    14. Ustawienia notarializacji
    15. Integracja płatności
    16. Wiadomości sygnatariusza
    17. Ustawienia SAML
      1. Konfiguracja SAML
      2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
      3. Instalacja usługi Okta
      4. Instalacja usługi OneLogin
      5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
    18. Zarządzanie danymi
    19. Ustawienia znacznika czasowego
    20. Archiwum zewnętrzne
    21. Języki konta
    22. Ustawienia poczty e-mail
      1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
      2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
      3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
      4. Dostosowywanie pól Do i DW
      5. Włączanie powiadomień bez łączy
      6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
    23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
    24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
  4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
    1. Dostępność
      1. Zgodność dostępności
      2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
      3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
    2. HIPAA
    3. RODO
      1. RODO — omówienie
      2. Poprawianie użytkownika
      3. Poprawianie umów użytkownika .    
    4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
      1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
      2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
      3. Analiza wspólnych obowiązków
    5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
    6. Obsługa IVES
    7. Umowy „archiwizowane”
    8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
      1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
      2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
      3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
  5. Zbiorcze pobieranie umów
  6. Przypisywanie domeny 
  7. Łącza zgłaszania nadużycia
  8. Wymagania systemowe i ograniczenia
    1. Wymagania systemowe
    2. Limity transakcji

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

  1. Opcje odbiorcy
    1. Anulowanie przypomnienia e-mail
    2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
      1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
      2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
      3. Odmowa podpisania umowy
      4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
      5. Ponowne uruchamianie umowy
      6. Pobieranie pliku PDF umowy
      7. Wyświetlanie historii umowy
      8. Wyświetlanie wiadomości umowy
      9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
      10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
      11. Nawigowanie po polach formularza
      12. Czyszczenie danych z pól formularza
      13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
      14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
      15. Przegląd informacji prawnych
      16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
  2. Wysyłanie umów  
    1. Strona Wyślij (Redaguj)
      1. Przegląd znaków i funkcji
      2. Selektor grupy
      3. Dodawanie plików i szablonów
      4. Nazwa umowy
      5. Wiadomość globalna
      6. Termin sfinalizowania
      7. Przypomnienia
      8. Ochrona plików PDF hasłem
      9. Typ podpisu
      10. Lokalizacja odbiorcy
      11. Kolejność podpisywania przez odbiorców/obieg
      12. Role odbiorcy
      13. Uwierzytelnianie odbiorców
      14. Prywatna wiadomość dla odbiorcy
      15. Dostęp odbiorcy do umowy
      16. Strony DW
      17. Kontrola tożsamości
    2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
    3. Wysyłanie umów do innych osób
    4. Podpisy pisemne
    5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
    6. Wysyłka zbiorcza
      1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
      2. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja szablonu nadrzędnego
      3. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja pliku CSV
      4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
      5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
      6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
  3. Tworzenie pól w dokumentach
    1. Środowisko tworzenia w aplikacji
      1. Automatyczne wykrywanie pól
      2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
      3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
      4. Rola Wstępne wypełnianie
      5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
      6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
      7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
    2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
    3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
      1. Tworzenie formularzy AcroForm
      2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
    4. Pola
      1. Typy pól
        1. Typowe typy pól
        2. Pola podpisu cyfrowego
        3. Pole inicjałów
        4. Pole imienia i nazwiska odbiorcy
        5. Pole adresu e-mail odbiorcy
        6. Pole daty podpisu
        7. Pole tekstowe
        8. Pole daty
        9. Pole liczbowe
        10. Pole wyboru
        11. Grupa pól wyboru
        12. Przycisk opcji
        13. Menu rozwijane
        14. Nakładka linku
        15. Pole płatności
        16. Załączniki
        17. Stempel uczestnictwa
        18. Numer transakcji
        19. Obraz
        20. Firma
        21. Tytuł
        22. Stempel
      2. Wygląd zawartości pola
      3. Weryfikacja pola
      4. Wartości zamaskowanych pól
      5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
      6. Pole obliczeniowe 
    5. Tworzenie często zadawanych pytań
  4. Podpisywanie umów
    1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
    2. Wypełnij i podpisz
    3. Podpis automatyczny
  5. Zarządzanie umowami
    1. Omówienie strony Zarządzaj
    2. Delegowanie umowy
    3. Zastępowanie odbiorców
    4. Ograniczona widoczność dokumentu 
    5. Anulowanie umowy 
    6. Tworzenie nowych przypomnień
    7. Przeglądanie przypomnień
    8. Anulowanie przypomnienia
    9. Dostęp do obiegów Power Automate
    10. Więcej operacji…
      1. Działanie wyszukiwania
      2. Wyświetlanie umowy
      3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
      4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
      5. Przesyłanie podpisanej umowy
      6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
      7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
      8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
      9. Dodawanie uwagi do umowy
      10. Udostępnianie indywidualnej umowy
      11. Anulowanie udostępniania umowy
      12. Pobieranie poszczególnych umów
      13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
      14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
      15. Pobieranie zawartości pola w umowie
  6. Raport kontroli
  7. Raportowanie i eksportowanie danych
    1. Omówienie
    2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
    3. Wykresy raportu
      1. Tworzenie nowego raportu
      2. Raporty dotyczące umów
      3. Raporty transakcji
      4. Raport aktywności dotyczących ustawień
      5. Edycja raportu
    4. Eksport danych 
      1. Tworzenie nowego eksportu danych
      2. Eksport danych formularza internetowego
      3. Edytowanie eksportu danych
      4. Odświeżanie zawartości eksportu danych
      5. Pobieranie eksportu danych
    5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
    6. Powielanie raportu/eksportu
    7. Planowanie raportu/eksportu
    8. Usuwanie raportu/eksportu
    9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

  1. Formularze internetowe 
    1. Tworzenie formularza internetowego
    2. Edycja formularza internetowego
    3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
    4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
    5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
    6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
    7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
    8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
  2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
    1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
    2. Tworzenie szablonu biblioteki
    3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
    4. Zmiana typu szablonu biblioteki
    5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
    6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
    7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
  3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
  4. Obiegi pracy Power Automate 
    1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
    2. Włączanie integracji usługi Power Automate
    3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
    4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
    5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
    6. Aktywatory używane dla obiegów
    7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
    8. Zarządzanie obiegami
    9. Edycja obiegów
    10. Udostępnianie obiegów
    11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
    12. Usuwanie obiegów
    13. Przydatne szablony
      1. Tylko administrator
        1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
      2. Archiwizacja umowy
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
      3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
      4. Wyodrębnianie danych umowy
        1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
      5. Powiadomienia o umowach
        1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
        2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
        3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
        4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
      6. Generowanie umów
        1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
        2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
        3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
    1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
    2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
    3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
    4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
    5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
  6. Udostępnianie użytkowników i umów
    1. Udostępnianie użytkownika
    2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

  1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign dla Salesforce
  3. Acrobat Sign dla Microsoft
    1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
    2. Acrobat Sign dla Outlook
    3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign dla Teams
    5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
    6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
    7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint 
  4. Inne integracje
    1. Acrobat Sign dla ServiceNow
    2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
    5. Acrobat Sign dla NetSuite
    6. Acrobat Sign dla VeevaVault
    7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  5. Integracje zarządzane przez partnerów
  6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

  1. Interfejsy API REST 
    1. Dokumentacja metody
    2. SDK/podręcznik dla programistów
    3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API    
  2. Elementy webhook 
    1. Omówienie elementu webhook
    2. Konfiguracja nowego elementu webhook
    3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
    4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
    5. Usuwanie elementu webhook
    6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
    7. Elementy webhook w API
  3. Adres
    1. Przegląd Sandbox
    2. Połącz środowisko produkcyjne i Sandbox
    3. Rodzaje zasobów Sandbox

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

  1. Zasoby obsługi klienta 
  2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Wysyłka zbiorcza za pomocą szablonu nadrzędnego. 

Wyślij zbiorczo umożliwia utworzenie wielu umów „podrzędnych” dla jednego lub większej liczby odbiorców za pomocą „nadrzędnego” szablonu umowy skonfigurowanego przez nadawcę.

Szablon nadrzędny jest skonfigurowany w trzech częściach:

  • Definiowanie szczegółów umowy - Ustaw nazwę umowy, wiadomość globalną i pliki bazowe.
  • Definiowanie Ustawień umowy — dostosowanie ustawień, takich jak przypomnienia, data wygaśnięcia, hasło i lokalizacja.
  • Dodaj odbiorców - Wprowadź listę odbiorców na jeden z dwóch sposobów: 
    • Konfiguracja ręczna - Wpisz lub wklej każdego odbiorcę w pole tekstowe.
      • Konta Acrobat Pro mogą wprowadzać odbiorców tylko ręcznie, maksymalnie 50 odbiorców.
    • Przesyłanie CSV — przesyłanie listy odbiorców za pomocą pliku CSV.
      • Konta Acrobat Pro nie obsługują przesyłania plików CSV.
      • Pliki CSV można również wykorzystać do dostosowania każdej umowy podrzędnej.

Metoda dodawania odbiorców

Definiowanie szczegółów umowy i ustawień to ten sam proces, niezależnie od sposobu dodawania odbiorców. Jednak sposób, w jaki zamierzasz dodać odbiorców, ma daleko idące konsekwencje dla zakresu i opcji stosowanych w umowach podrzędnych.
Przed rozpoczęciem konfigurowania szablonu nadrzędnego Wysyłka zbiorcza należy wiedzieć, której metody chcesz użyć, aby dodać odbiorców. Jeśli chcesz skorzystać z opcji importu CSV, zdefiniuj swój plik CSV przed rozpoczęciem tworzenia szablonu.

Konfiguracja ręczna umożliwia:

  • Był tylko jeden odbiorca na umowę podrzędną, z opcjonalną kontrasygnatą nadawcy. Nie ma opcji dodania dodatkowych odbiorców zewnętrznych, przypisania innego kontrsygnatariusza ani przeniesienia kontrasygnaty do pozycji pierwszego podpisu.
  • Proces ręczny pozwala dodać do 50 indywidualnych odbiorców, generując maksymalnie 50 umów podrzędnych.

Ponadto wszystkie skonfigurowane szczegóły i ustawienia szablonu nadrzędnego mają zastosowanie do wszystkich umów podrzędnych. Są to:

  • rola odbiorcy;
  • metoda uwierzytelniania odbiorcy i wartość;
  • termin wygaśnięcia umów podrzędnych;
  • wiadomość globalna zawarta w powiadomieniu e-mail;
  • ustawienia regionalne służące dla obsługi odbiorcy.

Metoda importu CSV zapewnia kilka praktycznych ulepszeń w porównaniu z procesem ręcznym, np.:

  • Za pomocą jednej transakcji Wysyłki zbiorczej można skonfigurować maksymalnie 1000 umów podrzędnych.
  • Każda umowa podrzędna może obejmować do 100 odbiorców. Każdy odbiorca może mieć następujące elementy własne:
    • Rola
    • Typ uwierzytelniania (w tym e-mail (brak), uwierzytelnianie Acrobat Sign, telefon (SMS), hasło i uwierzytelnianie oparte na wiedzy)
    • Wartość uwierzytelniania
    • Prywatna wiadomość (do 1000 znaków)
  • Każda umowa podrzędna może być skonfigurowana tak, aby obejmowała: 
    • Niestandardową nazwę umowy
    • Niestandardową „wiadomość globalną” w wiadomości e-mail (do 10000 znaków)
    • Niestandardowe ustawienia regionalne
    • Niestandardową datę wygaśnięcia
    • Złożone struktury obiegu pracy (sekwencyjne, równoległe i hybrydowe obiegi podpisów)
Uwaga:

Nowy interfejs Wyślij zbiorczo nie obsługuje obecnie konfigurowania nadawcy do podpisywania w pierwszej kolejności przy użyciu opcji ręcznego dodawania odbiorców.

Funkcje i procesWysyłania masowego są dostępne przez wiele interfejsów, a Twoje doświadczenie będzie zależeć od zakupionej usługi.

  • Poziom Acrobat Standard nie ma dostępu do Wysyłania masowego.
  • Poziom Acrobat Pro nie ma bezpośredniego dostępu do konfiguracji dostępu i funkcji. 
    • Pozwala na utworzenie do 50 podrzędnych umów.
    • Umożliwia ustawienie przypomnień.
    • Konfiguruje hasło chroniące przed wyświetleniem ukończonej umowy.
  • Dla Acrobat Sign Solutions i Acrobat Sign for Government

Wybierz rodzaj używanej usługi z poniższych opcji:

Konfiguracja szablonu nadrzędnego

Zdefiniuj szczegóły umowy

  1. Zaloguj się jako użytkownik mający dostęp do funkcji Wysyłania masowego i najedź wskaźnikiem na menu rozwijane E-sign w górnym pasku nawigacyjnym.

  2. Wybierz Wyślij masowo.

    Menu rozwijane E-sign z wyróżnioną opcją Wyślij masowo

  3. Strona Wybierz pliki zostaje załadowana. 

    Przeciągnij plik do panelu lub wybierz jedną z dostępnych opcji z przycisku Wybierz pliki:

    • Z ostatnich - Lista najnowszych dokumentów, do których miałeś dostęp na swoim koncie Acrobat.
    • Z dokumentów - Lista plików PDF na karcie Dokumenty.
    • Z mojego komputera - Otwiera przeglądarkę lokalnego systemu, aby znaleźć i przesłać plik PDF.
    • Z szablonów podpisu elektronicznego - Lista szablonów podpisu elektronicznego utworzonych na Twoim koncie Acrobat.
    • Z innego konta magazynu - Otwiera listę zewnętrznych dysków sieciowych, które można podłączyć do konta Acrobat w celu zewnętrznego przechowywania.

  4. Po wybraniu pliku strona odświeża się, aby wyświetlić interfejs konfiguracji szczegółów umowy.

    • Wprowadź maksymalnie 50 adresów e-mail odbiorców. 
      • Naciśnij klawisz Enter, aby wprowadzić adres e-mail i rozpocząć nowy.
      • Każdy dodany adres e-mail wygeneruje osobną umowę podrzędną dla danego sygnatariusza.
    • Wybierz przycisk Dodaj mnie, jeśli Ty (nadawca) również musisz podpisać umowę.
      • Po dodaniu możesz przesunąć swój rekord odbiorcy w górę lub w dół, aby podpisać jako pierwszy lub ostatni.
    • Wybierz przycisk Dodaj DW, aby dodać osobę do wiadomości DW, która otrzyma kopię wszystkich ukończonych umów.
      • Do pola DW można dodać maksymalnie 11 adresów e-mail.
    Szablon Wyślij zbiorczo z wyróżnioną sekcją "Dodaj odbiorców"

  5. Przejrzyj załączone pliki. W razie potrzeby dodaj, usuń lub zmień kolejność plików. Uchwyt po lewej stronie nazwy pliku umożliwia przeciągnięcie go w górę lub w dół.

    Uwaga:

    Wszystkie pliki są łączone w jeden duży plik PDF w kolejności, w jakiej są wymienione po ukończeniu szablonu Wyślij zbiorczo.

    Szablon Wyślij zbiorczo z wyróżnioną sekcją "Dodaj pliki"

  6. Zdefiniuj szczegóły umowy. Są to:

    • Nazwa umowy - Jest używana w temacie wiadomości e-mail dostarczanej do odbiorców, więc ważne jest, aby była znacząca.
    • Wiadomość - Ta wiadomość jest dostarczana w treści wiadomości e-mail wysyłanej do każdego odbiorcy. Jest to okazja do przekazania wskazówek lub kontekstu umowy.
    Szablon Wyślij zbiorczo z wyróżnioną sekcją "Szczegóły umowy"

  7. Skonfiguruj Ustawienia umowy.Istnieją dwie opcje:

    • Dodaj przypomnienie - przypomnienie e-mail może być wysyłane do każdego odbiorcy, który nie ukończył podpisu, w regularnym cyklu, który wybierzesz.
    • Dodaj hasło dostępu - Ta opcja instaluje hasło w pliku PDF, które wymaga podania hasła przed wyświetleniem zawartości PDF.
    Szablon Wyślij zbiorczo z wyróżnioną sekcją "Ustawienia umowy"

  8. Po skonfigurowaniu szablonu i dodaniu wszystkich odbiorców naciśnij przycisk Dalej w prawym górnym rogu okna:

    Szablon wysyłania masowego z wyróżnionym przyciskiem „Dalej

  9. "Dokument będzie przetwarzany przez chwilę (łącząc wszystkie pliki) a następnie zostanie wyświetlony kompletny PDF w środowisku tworzenia pól.

    "Zaleca się włączenie zaawansowanej edycji jeśli jest dostępna.

    "Aby umieścić pola:

    1. "Wybierz jednego odbiorcę z listy rozwijanej ODBIORCY .
    2. "Przeciągnij i upuść poszczególne pola z listy pól po prawej stronie w odpowiednie miejsca w dokumencie.
      • "Pamiętaj, aby umieścić co najmniej jedno pole podpisu dla każdego odbiorcy umowy.
      • "Pola przypisane do aktualnie wybranego odbiorcy będą jasno widoczne na stronie. "Pola przypisane do innych uczestników będą wyszarzone.
    "Środowisko tworzenia pól z rozwiniętą listą Odbiorców i kilkoma umieszczonymi polami.

  10. "Po umieszczeniu wszystkich pól naciśnij przycisk Dalej w prawym górnym rogu okna.

  11. "Zostanie wyświetlony przegląd szablonu umowy, pokazujący wszystkie elementy umowy:

    "Strona przeglądu pokazująca skonfigurowane elementy szablonu.

  12. "Jeśli wszystko wygląda poprawnie, naciśnij przycisk Wyślij , aby dostarczyć umowy.

    "Zostanie wyświetlona strona po wysłaniu, dająca następujące options:

    • "Wyślij kolejny dokument masowo - rozpoczyna cały proces od nowa.
    • "Zarządzaj umowami - Otwiera kartę Dokumenty z wybranym Filtrem Wysyłki masowe .

    "Wybierz jedną z tych options lub naciśnij przycisk Zamknij w prawym górnym rogu okna.

    "Strona po wysłaniu.

Konfiguracja szablonu nadrzędnego

Zdefiniuj szczegóły umowy

  1. Zaloguj się jako użytkownik, który ma dostęp do funkcji Wyślij zbiorczo w grupie podstawowej i przejdź do strony głównej.

  2. Wybierz kafelek Wyślij zbiorczo.

    Jeśli kafelka nie ma, to znaczy, że grupa podstawowa użytkownika nie ma aktywnej opcji Wyślij zbiorczo.

    Strona główna z przykładem, gdy opcja Wyślij zbiorczo jest włączona lub wyłączona
    Skontaktuj się z administratorem usługi Acrobat Sign, aby zapewnić dostęp do funkcji Wyślij zbiorczo grupie podstawowej użytkownika.

    Jeśli zostanie wygenerowany błąd z komunikatem, że nie masz wystarczających uprawnień dostępu, grupa podstawowa użytkownika nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do funkcji Wyślij zbiorczo, ale użytkownik jest członkiem grupy z dostępem.

    Wyślij zbiorczo ręcznie
    Dostęp do interfejsu Wyślij zbiorczo wymaga włączenia tej funkcji w grupie podstawowej.

  3. Po załadowaniu interfejsu Wyślij zbiorczo:

    1. Wybierz grupę, z której mają być wysyłane umowy. Jeśli selektor grup nie jest dostępny, masz dostęp tylko do jednej grupy. Grupa definiuje:
      • szablony dostępne dla transakcji
      • opcje i wymagania dotyczące podpisu
      • zabezpieczenia zastosowane do umów 
    2. Wybierz przycisk Wybierz plik, aby wybrać plik, który będzie używany jako dokument podstawowy umowy. Plik można wybrać z poziomu:
      • Mój komputer. Wybranie pliku z komputera natychmiast przyspiesza proces konfiguracji. Jeśli chcesz użyć wielu plików, możesz zaznaczyć więcej plików po odświeżeniu strony.
      • Biblioteka szablonów. Wybranie opcji Szablon pozwala wybrać wiele plików z biblioteki poprzez zaznaczenie pola na liście. Po zaznaczeniu wszystkich plików wybierz przycisk Potwierdź, aby dodać je do transakcji. Biblioteka szablonów ma dwie karty: 
        • Szablony.Jest to lista wszystkich szablonów dostępnych dla użytkownika za pośrednictwem biblioteki szablonów grupy.
        • Ostatnie szablony. Jest to lista ostatnio używanych szablonów w bibliotece szablonów grupy.

     

    Sekcja szczegółów umowy w interfejsie Wyślij zbiorczo z podświetlonym selektorem plików
    W prawym górnym rogu okna może być włączone łącze, które umożliwia użytkownikom przejście do klasycznej wersji funkcji Wysyłka zbiorcza.

    Uwaga:

    Korzystając z szablonów, przed utworzeniem setek umów należy przetestować i zweryfikować, czy pola szablonu są prawidłowo przypisane i działają zgodnie z oczekiwaniami.

  4. Strona zostanie odświeżona, aby pokazać Szczegóły umowy.

    Istnieją trzy sekcje, które należy przejrzeć i edytować w razie potrzeby:

    • Pliki umowy — wybrane pliki lub szablony są już załączone. Jeśli potrzebujesz więcej załączonych plików, wybierz przycisk Wybierz więcej plików i dodaj pliki z komputera lokalnego lub biblioteki szablonów. 
      • W razie potrzeby można dodać pliki z obu źródeł.
      • Pliki wybrane z systemu lokalnego można dodawać tylko pojedynczo. Można wybrać wiele szablonów.
    • Nazwa umowy — nazwa umowy pojawia się w temacie wiadomości e-mail odbiorcy i jest wyświetlana w widocznym miejscu na stronie Zarządzaj. 
      • Domyślna nazwa umowy jest importowana z pierwszego załączonego pliku.
      • Nazwę umowy można edytować, klikając pole i wpisując ją.
    • Wiadomość — pole wiadomości zawiera domyślną wiadomość globalną wstawioną do treści wiadomości e-mail dla wszystkich odbiorców. Aby edytować pole wiadomości, kliknij je i zacznij pisać. Pola wiadomości mają do 10 000 znaków.
    Interfejs Wyślij zbiorczo pokazujący skonfigurowane szczegóły umowy


Skonfiguruj lub dostosuj Ustawienia umowy

Domyślne wartości Ustawień umowy są dziedziczone z ustawień grupy. Każde ustawienie można dostosować do celu szablonu.
W zależności od poziomu usług i ustawień na poziomie grupy mogą być dostępne różne opcje. Do najczęstszych należą:

Zweryfikuj lub skonfiguruj Termin zakończenia.

W zależności od charakteru umowy termin jej zawarcia może, ale nie musi być określony. 
W przypadku użycia:

  • Domyślny okres obowiązywania umów jest definiowany na poziomie grupy. Jeśli musisz często edytować tę wartość, porozmawiaj z administratorem, aby sprawdzić, czy można zmienić domyślną wartość. 
  • Nadawca może zmienić ten termin podczas tworzenia umowy (jeśli pozwalają na to ustawienia grupy).
  • Terminy mogą być modyfikowane na stronie Zarządzaj przez pierwotnego nadawcę (jeśli pozwalają na to ustawienia grupy).
  • Wewnętrzni sygnatariusze mogą zostać wykluczeni z anulowania terminu (jeśli taka jest konfiguracja w ustawieniach grupy).
  • Umowa automatycznie wygasa po przekroczeniu terminu i nie może zostać podpisana ani uzupełniona. Należy utworzyć nową umowę.

Edytuj Termin zakończenia, wybierając ikonę edycji Ustawienia umowy i wybierając nowy termin z kalendarza.

Panel ustawień umowy z podświetlonym kalendarzem terminów

Uwaga:

Wszystkie umowy wygasają po 365 dniach trwania, jeśli nie zostaną zakończone. Terminu wygaśnięcia nie można zmienić ani wyłączyć.

Sprawdź lub zmień Częstotliwość przypomnień.

Częstotliwość przypomnień definiuje cykl, w którym przypomnienia są wysyłane pocztą e-mail do aktualnie aktywnych odbiorców umowy. 

  • Domyślna iteracja przypomnienia jest zdefiniowana w ustawieniach grupy.
  • Domyślną wiadomość z przypomnieniem można skonfigurować w ustawieniach grupy.
  • Domyślne przypomnienie można edytować podczas tworzenia umowy (jeśli zezwalają na to ustawienia grupy).
  • Przypomnienia wywoływane codziennie mają 10-dniowy okres ważności. Wszystkie pozostałe przypomnienia mają 60-dniowy okres ważności. Długości ważności przypomnienia nie można zmienić.
  • Wiadomości e-mail z przypomnieniem są wysyłane o tej samej porze dnia, o której umowa została pierwotnie wysłana. 
  • Przypomnienia można skonfigurować na stronie Zarządzaj po wysłaniu umowy.
  • Odbiorcy są powiadamiani tylko wtedy, gdy są aktywnymi uczestnikami umowy. Nie są oni powiadamiani ani przed, ani po zawarciu umowy (z wyjątkiem powiadomienia końcowego zawierającego wypełniony plik PDF z umową).

Edytuj Częstotliwość przypomnień, wybierając ikonę edycji Ustawienia umowy i wybierając nową częstotliwość z listy rozwijanej.

Panel ustawień umowy z podświetlonym selektorem przypomnień

Dodaj hasło, aby wyświetlić ostateczny plik PDF.

Hasło wprowadzone w tym polu służy wyłącznie do wyświetlania pliku PDF.

  • Hasło do wyświetlenia ostatecznego pliku PDF umowy można skonfigurować jako pole wymagane, opcjonalne lub takie, którego nie można użyć w ustawieniach grupy.
  • Siła hasła (liczba znaków i złożoność) jest zdefiniowana w ustawieniach grupy.
  • Nie można zdefiniować domyślnej wartości hasła. Musi ją podać nadawca podczas tworzenia umowy.
  • Po dodaniu hasło to jest osadzane w pliku PDF jako parametr zabezpieczeń i nie można go usunąć bez podania hasła.
  • Hasło nie jest przechowywane nigdzie w systemie Acrobat Sign i nie może go odzyskać pomoc techniczna.

Aby ustawić zabezpieczenie hasłem podczas przeglądania pliku PDF umowy, wybierz ikonę edycji Ustawienia umowy i wpisz hasło w polu.

Panel ustawień umowy z podświetlonym polem hasła

Konfiguracja ochrony zawartości.

Ochrona zawartości instaluje zabezpieczenia umożliwiające przeglądanie umowy po jej zakończeniu. Do wyświetlenia umowy wymagana będzie ta sama metoda uwierzytelniania, która została skonfigurowana do początkowego podpisania umowy.

Panel ustawień umowy z podświetlonymi polami ochrony zawartości

Zweryfikuj lub wybierz nowy język lokalizacji dla wiadomości e-mail odbiorcy.

Wartość w polu Język wskazuje lokalizację wszystkich elementów szablonu Acrobat Sign, takich jak etykiety i instrukcje, w wiadomości e-mail od odbiorcy i na stronie podpisywania elektronicznego.

  • Domyślna lokalizacja jest zdefiniowana w ustawieniach grupy. 
  • Wartość domyślną można edytować (jeśli pozwalają na to ustawienia grupy).
  • Język lokalizacji jest odrębnym ustawieniem od ustawień interfejsu użytkownika. Możliwe jest ustawienie języka interfejsu użytkownika grupy na amerykański angielski, a domyślnego języka podpisywania grupy na japoński.

Edytuj Język odbiorcy, wybierając ikonę edycji Ustawienia umowy i wybierając nowy język z listy rozwijanej.

Panel ustawień umowy z podświetlonym selektorem języka


Dodaj odbiorców

Jak już wcześniej wspomniano, sposób, w jaki spodziewasz się dodać swoich odbiorców, jest kluczem do uzyskania najlepszych wyników.
Proces ręczny jest domyślnie wyświetlany po zainicjowaniu konfiguracji szablonu.

Wybierz metodę, której chcesz użyć, aby dodać odbiorców:

Używanie funkcji Wyślij zbiorczo za pomocą pliku .CSV w celu zaimportowania odbiorców i ich szczegółów

Możesz użyć pliku CSV, aby zaimportować adresy e-mail odbiorców i wprowadzić niestandardowe dane do pól w dokumentach wysyłanych do każdego odbiorcy. Możesz również spersonalizować treść wiadomości e-mail wysyłanej do poszczególnych odbiorców, prosząc o podpisanie dokumentów.

Skrót CSV oznacza dane oddzielone przecinkami (Comma-Separated Value). W programie Excel można zapisywać pliki w tym formacie.

Uwaga:

Ten film pokazuje, jak skonfigurować plik .CSV oraz jak używać go w transakcjach typu Wyślij zbiorczo. Pokazuje on także sposób śledzenie stanu wszystkich dokumentów w transakcji Wyślij zbiorczo. 


Konfiguracja pliku .CSV

Przed skonfigurowaniem pliku .CSV konieczna jest znajomość nazw pól w dokumencie. Sposób konfiguracji może różnić się w zależności od pól dodanych do dokumentu:

  • Jeżeli dokument stworzono za pomocą znaczników (tekstowych lub PDF), skorzystaj z nazwy zdefiniowanej w znaczniku. Na przykład znacznik zawiera nazwę Address1.
  • W przypadku korzystania ze środowiska pozwalającego na przeciąganie i upuszczanie, otwórz edycję dokumentu i kliknij dwukrotnie żądane pole. Nazwa pola wyświetlana jest u góry okna właściwości.

Gdy znasz już nazwy wszystkich pól w dokumencie, otwórz przykładowy plik znajdujący się na stronie wysyłania funkcji Wyślij zbiorczo lub utwórz plik programu Excel.

Uwaga:
  • W pliku CSV muszą znajdować się co najmniej dwa różne adresy e-mail.
  • Adres e-mail nadawcy nie może znajdować się w pliku CSV.
  • Liczba transakcji, które można wygenerować przy użyciu funkcji Wyślij zbiorczo jest ograniczona w zależności od poziomu usługi:
    • Klienci usługi na poziomie Enterprise i Business mogą wygenerować maks. 300 transakcji
    • Klienci usługi Acrobat Pro z zaawansowaną funkcją podpisu elektronicznego dla zespołów i Adobe Acrobat Sign Professional mogą wygenerować maks. 50 transakcji
    • Klienci usługi Acrobat Pro z zaawansowaną funkcją podpisu elektronicznego mogą wygenerować maks. 50 transakcji
    • Klienci usługi wersja próbna dla zespołu mogą wygenerować maks. 5 transakcji
    • Klienci usługi wersja próbna Enterprise mogą wygenerować maks. 3 transakcje

  1. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól i znaczniki informacji. Aby dodać własne pola, dodaj ich nazwy jako nagłówki kolumn.

    Znaczniki informacyjne zostały opisane poniżej:

    • _es_signer_email (wymagany) oznacza adres e-mail sygnatariusza;

    • _es_signer_name (opcjonalny) oznacza imię i nazwisko sygnatariusza wykorzystane w podpisie;

    • _es_signer_fullname (opcjonalny) oznacza imię i nazwisko sygnatariusza widoczne na dokumencie;

    • _es_signer_company (opcjonalny) oznacza nazwę firmy sygnatariusza;

    • _es_signer_title (opcjonalny) oznacza tytuł sygnatariusza;

    • _es_agreement_message (opcjonalny) oznacza wiadomość zawartą w treści wiadomości e-mail wysłanej do sygnatariusza.

    Pozostałe użyte nazwy (telefon i kod pocztowy) są nazwami niestandardowych pól dodanych do dokumentu.

    Znaczniki informacyjne w pliku CSV

  2. Następne wiersze wypełniane są informacjami dotyczącymi sygnatariuszy. Tutaj można ustawić adresy e-mail, imiona i nazwiska, nazwy firm, tytuły, własne wiadomości i inne informacje zawarte w niestandardowych polach.

    Wprowadzone dane sygnatariusza

  3. Zapisz plik w systemie lokalnym, korzystając z rozszerzenia .CSV (rozdzielane przecinkami) (*.csv).

    • Klienci używający znaków dwubajtowych muszą zapisać plik CSV w formacie CSV UTF-8 (rozdzielane przecinkami) (*.csv).
    Zapis w postaci pliku CSV w systemie lokalnym


Wysyłanie z wykorzystaniem pliku .CSV

  1. Po utworzeniu pliku .CSV kliknij przycisk Wyślij zbiorczo na stronie głównej.

    Wyślij umowę Mega Sign ze Strony głównej

  2. Na stronie wysyłania funkcji Wyślij zbiorczo kliknij łącze Importuj odbiorców i scal pola z pliku, aby skorzystać z pliku .CSV do celów wysyłania.

    Importowanie odbiorców i scalanie pola z pliku

  3. Kliknij przycisk Wyślij.

    Przekaż

  4. Znajdź i załącz plik CSV, którego chcesz użyć.

  5. Skonfiguruj pozostałe opcje według potrzeb:

    • Weryfikacja tożsamości – umożliwia zastosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego
    • Muszę podpisać – zaznacz to pole, jeśli jako nadawca musisz kontrasygnować dokumenty.
    • Nazwa umowy – nazwa umowy wyświetlana na stronie Zarządzaj.
    • Wiadomość – wiadomość globalna zawarta w wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie (jeśli żadna inna wiadomość nie została zaimportowana z plikiem .csv).
    • Język – język wiadomości e-mail i instrukcji wyświetlanych na ekranie.
    • Ustaw datę wygaśnięcia dla tego dokumentu (opcjonalne) – Definiuje liczbę dni, przez jaką umowa pozostaje aktualna przed automatycznym wygaśnięciem.
    • Ustaw hasło, aby otworzyć podpisany dokument PDF (opcjonalne) – umożliwia ustawienie hasła w celu zabezpieczenia podpisanego dokumentu.
    • Wyświetl/ustaw podpisy lub dodaj pola formularza – umożliwia nadawcy umieszczanie pól w szablonie.

    Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

    Wybierz opcje i wyślij

    Uwaga:

    Umowa funkcji Wyślij zbiorczo pozostawiona w stanie Wstępne wypełnienie lub Wersja robocza automatycznie wygaśnie 24 godziny po utworzeniu.

Dodawanie automatycznego wygasania dokumentów

Automatyczne wygasanie dokumentów umożliwia konfigurację na poziomie konta i grupy. Wygaśnięcie można zdefiniować dla domyślnego limitu czasu z opcjonalnym ustawieniem umożliwiającym nadawcy edycję wartości domyślnej.

Wygaśnięcie dokumentu jest mierzone w całych dniach (co 24 godziny), począwszy od momentu utworzenia umowy.  Jeśli na przykład umowa zostanie skonfigurowana do wygaśnięcia w ciągu 3 dni, umowa wygasa dokładnie 72 godziny po wysłaniu (jeśli nie zostanie zakończona).

Każdy odbiorca musi zakończyć proces podpisywania przed upływem ostatecznego terminu. Wszystkie umowy indywidualne, które nie zostały wypełnione przed upływem ostatecznego terminu, są automatycznie wygasłe.

Ustawianie daty wygaśnięcia

Uwaga:

Administrator konta lub grupy może skonfigurować wygaśnięcie dokumentu w taki sposób, aby ignorować termin wygaśnięcia, jeśli pozostali odbiorcy to odbiorcy wewnętrzni (kontrsygnatariusze).

Adobe, Inc.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Podręczne łącza

Wyświetl swoje plany Zarządzaj planami
Wyświetl podręczne łącza
Ukryj podręczne łącza

Informacje prawne    |    Zasady ochrony prywatności online