Zaloguj się jako użytkownik, który ma dostęp do funkcji Wyślij zbiorczo w grupie podstawowej i przejdź do strony głównej.
Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
-
Ustawienia globalne
- Nowy interfejs odbiorcy
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Stopka transakcji
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
-
Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
-
Ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
-
Ustawienia wysyłania
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Zezwól na e-osoby poświadczające
- Grupy odbiorców
- DW
- Dostęp do umowy odbiorcy
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Ustawienia Bio-Pharma
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Ustawienia SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Wysyłka zbiorcza za pomocą szablonu nadrzędnego
Wysyłka zbiorcza to proces, który wykorzystuje szablon umowy „nadrzędnej” utworzony przez nadawcę w celu wygenerowania wielu umów „podrzędnych” dla jednego lub więcej odbiorców
Szablon nadrzędny jest konfigurowany w trzech etapach:
- Definiowanie szczegółów umowy — nazwa, wiadomość globalna i pliki podstawowe umowy.
- Definiowanie ustawień umowy — konfiguracje pomocnicze umowy, takie jak przypomnienie, data wygaśnięcia, hasło, lokalizacja itp.
- Dodaj odbiorców — lista odbiorców używana do generowania umów podrzędnych, wprowadzona:
- ręcznie, gdzie każdy odbiorca jest wpisany (lub wklejony) w polu tekstowym;
- przesłana za pomocą pliku CSV.
Metoda dodawania odbiorców
Definiowanie szczegółów umowy i ustawień to ten sam proces, niezależnie od sposobu dodawania odbiorców. Jednak sposób, w jaki zamierzasz dodać odbiorców, ma daleko idące konsekwencje dla zakresu i opcji stosowanych w umowach podrzędnych.
Przed rozpoczęciem konfigurowania szablonu nadrzędnego Wysyłka zbiorcza należy wiedzieć, której metody chcesz użyć, aby dodać odbiorców. Jeśli chcesz skorzystać z opcji importu CSV, zdefiniuj swój plik CSV przed rozpoczęciem tworzenia szablonu.
Interfejs ręcznego wprowadzania danych pozwala, aby:
- Był tylko jeden odbiorca na umowę podrzędną, z opcjonalną kontrasygnatą nadawcy. Nie ma opcji dodania dodatkowych odbiorców zewnętrznych, przypisania innego kontrsygnatariusza ani przeniesienia kontrasygnaty do pozycji pierwszego podpisu.
- Proces ręczny pozwala dodać do 50 indywidualnych odbiorców, generując maksymalnie 50 umów podrzędnych.
Ponadto wszystkie skonfigurowane szczegóły i ustawienia szablonu nadrzędnego mają zastosowanie do wszystkich umów podrzędnych. Są to:
- rola odbiorcy;
- metoda uwierzytelniania odbiorcy i wartość;
- termin wygaśnięcia umów podrzędnych;
- wiadomość globalna zawarta w powiadomieniu e-mail;
- ustawienia regionalne służące dla obsługi odbiorcy.
Metoda importu CSV zapewnia kilka praktycznych ulepszeń w porównaniu z procesem ręcznym, np.:
- Za pomocą jednej transakcji Wysyłki zbiorczej można skonfigurować maksymalnie 1000 umów podrzędnych.
- Każda umowa podrzędna może obejmować do 100 odbiorców. Każdy odbiorca może mieć następujące elementy własne:
- Rola
- Typ uwierzytelniania (w tym e-mail (brak), uwierzytelnianie Acrobat Sign, telefon (SMS), hasło i uwierzytelnianie oparte na wiedzy)
- Wartość uwierzytelniania
- Prywatna wiadomość (do 1000 znaków)
- Każda umowa podrzędna może być skonfigurowana tak, aby obejmowała:
- Niestandardową nazwę umowy
- Niestandardową „wiadomość globalną” w wiadomości e-mail (do 1000 znaków)
- Niestandardowe ustawienia regionalne
- Niestandardową datę wygaśnięcia
- Złożone struktury obiegu pracy (sekwencyjne, równoległe i hybrydowe obiegi podpisów)
-
-
Wybierz kafelek Wyślij zbiorczo.
Jeśli kafelka nie ma, to znaczy, że grupa podstawowa użytkownika nie ma aktywnej opcji Wyślij zbiorczo.
Skontaktuj się z administratorem usługi Acrobat Sign, aby zapewnić dostęp do funkcji Wyślij zbiorczo grupie podstawowej użytkownika. Skontaktuj się z administratorem usługi Acrobat Sign, aby zapewnić dostęp do funkcji Wyślij zbiorczo grupie podstawowej użytkownika. Jeśli zostanie wygenerowany błąd z komunikatem, że nie masz wystarczających uprawnień dostępu, grupa podstawowa użytkownika nie jest skonfigurowana tak, aby zezwalać na dostęp do funkcji Wyślij zbiorczo, ale użytkownik jest członkiem grupy z dostępem.
Dostęp do interfejsu Wyślij zbiorczo wymaga włączenia tej funkcji w grupie podstawowej. Dostęp do interfejsu Wyślij zbiorczo wymaga włączenia tej funkcji w grupie podstawowej. -
Po załadowaniu interfejsu Wyślij zbiorczo:
- Wybierz grupę, z której mają być wysyłane umowy. Jeśli selektor grup nie jest dostępny, masz dostęp tylko do jednej grupy. Grupa definiuje:
- szablony dostępne dla transakcji
- opcje i wymagania dotyczące podpisu
- zabezpieczenia zastosowane do umów
- Wybierz przycisk Wybierz plik, aby wybrać plik, który będzie używany jako dokument podstawowy umowy. Plik można wybrać z poziomu:
- Mój komputer. Wybranie pliku z komputera natychmiast przyspiesza proces konfiguracji. Jeśli chcesz użyć wielu plików, możesz zaznaczyć więcej plików po odświeżeniu strony.
- Biblioteka szablonów. Wybranie opcji Szablon pozwala wybrać wiele plików z biblioteki poprzez zaznaczenie pola na liście. Po zaznaczeniu wszystkich plików wybierz przycisk Potwierdź, aby dodać je do transakcji. Biblioteka szablonów ma dwie karty:
- Szablony. Jest to lista wszystkich szablonów dostępnych dla użytkownika za pośrednictwem biblioteki szablonów grupy.
- Ostatnie szablony. Jest to lista ostatnio używanych szablonów w bibliotece szablonów grupy.
W prawym górnym rogu okna może być włączone łącze, które umożliwia użytkownikom przejście do klasycznej wersji funkcji Wysyłka zbiorcza. W prawym górnym rogu okna może być włączone łącze, które umożliwia użytkownikom przejście do klasycznej wersji funkcji Wysyłka zbiorcza. Uwaga:Korzystając z szablonów, przed utworzeniem setek umów należy przetestować i zweryfikować, czy pola szablonu są prawidłowo przypisane i działają zgodnie z oczekiwaniami.
- Wybierz grupę, z której mają być wysyłane umowy. Jeśli selektor grup nie jest dostępny, masz dostęp tylko do jednej grupy. Grupa definiuje:
-
Strona zostanie odświeżona, aby pokazać Szczegóły umowy.
Istnieją trzy sekcje, które należy przejrzeć i edytować w razie potrzeby:
- Pliki umowy — wybrane pliki lub szablony są już załączone. Jeśli potrzebujesz więcej załączonych plików, wybierz przycisk Wybierz więcej plików i dodaj pliki z komputera lokalnego lub biblioteki szablonów.
- W razie potrzeby można dodać pliki z obu źródeł.
- Pliki wybrane z systemu lokalnego można dodawać tylko pojedynczo. Można wybrać wiele szablonów.
- Nazwa umowy — nazwa umowy pojawia się w temacie wiadomości e-mail odbiorcy i jest wyświetlana w widocznym miejscu na stronie Zarządzaj.
- Domyślna nazwa umowy jest importowana z pierwszego załączonego pliku.
- Nazwę umowy można edytować, klikając pole i wpisując ją.
- Wiadomość — pole wiadomości zawiera domyślną wiadomość globalną wstawioną do treści wiadomości e-mail dla wszystkich odbiorców. Aby edytować pole wiadomości, kliknij je i zacznij pisać.
- Pliki umowy — wybrane pliki lub szablony są już załączone. Jeśli potrzebujesz więcej załączonych plików, wybierz przycisk Wybierz więcej plików i dodaj pliki z komputera lokalnego lub biblioteki szablonów.
Zweryfikuj lub skonfiguruj Termin zakończenia.
W zależności od charakteru umowy termin jej zawarcia może, ale nie musi być określony.
W przypadku użycia:
- Domyślny okres obowiązywania umów jest definiowany na poziomie grupy. Jeśli musisz często edytować tę wartość, porozmawiaj z administratorem, aby sprawdzić, czy można zmienić domyślną wartość.
- Nadawca może zmienić ten termin podczas tworzenia umowy (jeśli pozwalają na to ustawienia grupy).
- Terminy mogą być modyfikowane na stronie Zarządzaj przez pierwotnego nadawcę (jeśli pozwalają na to ustawienia grupy).
- Wewnętrzni sygnatariusze mogą zostać wykluczeni z anulowania terminu (jeśli taka jest konfiguracja w ustawieniach grupy).
- Umowa automatycznie wygasa po przekroczeniu terminu i nie może zostać podpisana ani uzupełniona. Należy utworzyć nową umowę.
Edytuj Termin zakończenia, wybierając ikonę edycji Ustawienia umowy i wybierając nowy termin z kalendarza.
Wszystkie umowy wygasają po 365 dniach trwania, jeśli nie zostaną zakończone. Terminu wygaśnięcia nie można zmienić ani wyłączyć.