Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie strony Zarządzaj

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie

Strona Zarządzaj zawiera rekordy umów wysłanych przez użytkownika, a także wszelkich umów udostępnionych lub wysłanych do użytkownika z zaufanego źródła.

Oprócz umów użytkownik może uzyskać dostęp do wygenerowanych/posiadanych szablonów biblioteki, formularzy internetowych i zbiorczych wiadomości e-mail.

Użytkownicy, którym udostępniono konta, mogą zmieniać wyświetlaną zawartość z danych osobowych na widok zawartości udostępnionego konta (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi dostępnych działań).

Omówienie

Układ i funkcje

Scentralizowana lista rekordów

Środkowa część strony Zarządzaj wczytuje listę umów, a każdy wiersz reprezentuje jeden rekord umowy.

  • Jeśli umowy oczekują na działanie ze strony użytkownika, zostanie automatycznie wybrany filtr Oczekujące na Ciebie.
  • Jeśli żadne umowy nie oczekują na użytkownika, zostanie automatycznie wybrany filtr W toku.

Lista rekordów umowy zawiera 4–5 kolumn, w zależności od wybranego filtra:

  • Odbiorca — ta wartość zmienia się w zależności od stanu umowy:
    • Umowy W toku zgłaszają bieżącego odbiorcę oczekującego na działanie.
    • Umowy Sfinalizowane zgłaszają pierwszego odbiorcę zdefiniowanego dla umowy.
    • Umowy AnulowaneWygasłe zgłaszają ostatniego przypisanego odbiorcę, gdy zostały anulowane / wygasły.
  • Nadawca — odzwierciedla imię i nazwisko oraz firmę nadawcy, gdy nadawca nie jest zalogowanym użytkownikiem. W umowach wysyłanych od zalogowanego użytkownika wartość w tym polu to „Ja”.
  • Tytuł — odzwierciedla tytuł umowy w momencie skonfigurowania. Ten sam tytuł jest filtrowany podczas generowania raportów.
  • Grupa — odzwierciedla grupę, z której utworzono umowę. Tylko pierwotny nadawca umowy zobaczy wypełnienie pola Grupa.
    • Dla umów na liście, które nie zostały utworzone przez zalogowanego użytkownika, wyświetlana jest kreska ( - ) zamiast nazwy grupy.
  • Zmodyfikowano — odzwierciedla ostatnią datę modyfikacji umowy w wyniku działania użytkownika (podpisanie, anulowanie itp.). Wartość Zmodyfikowano jest aktualizowana przy każdej operacji aż do osiągnięcia przez umowę stanu końcowego (Sfinalizowana/Anulowana/Wygasła).

Wyświetlona lista umów jest wstępnie posortowana według daty Zmodyfikowano, a ostatnia zmodyfikowana umowa znajduje się na górze.

Kliknięcie dowolnego nagłówka kolumny spowoduje posortowanie listy według tej wartości w kolejności rosnącej/malejącej. Ponowne kliknięcie nagłówka spowoduje odwrócenie kolejności sortowania.

Nagłówki stron

Szybkie operacje i ikony wskaźników

Rekordy na centralnej liście mają co najmniej jeden przycisk „szybkiej operacji” i maksymalnie dwie ikony wskaźnika wyświetlane po najechaniu kursorem na pojedynczy rekord.

  • Operacje są zawsze ukryte, dopóki nie najedzie się na nie kursorem myszy.
  • Ikony wskaźników są ukryte, chyba że dla danego rekordu skonfigurowano funkcję reprezentowaną przez ikonę.
    • Ikony wskaźnika są zawsze widoczne (zaznaczone kolorem jasnoniebieskim), gdy skonfigurowano je dla rekordu.
Operacje i ikony widoczne po najechaniu kursorem

 

Funkcja Wyszukiwanie

Pasek wyszukiwania i towarzyszący mu przycisk Filtry umożliwia precyzyjne określenie kryteriów wyszukiwania, ułatwiając znalezienie konkretnych umów mimo szybko rosnącej liczby transakcji.

Dowiedz się więcej o działaniu funkcji wyszukiwania tutaj >

Filtry wyszukiwania

 

Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie

Wybranie (przez pojedyncze kliknięcie) dowolnego wyniku na liście centralnej powoduje wyświetlenie po prawej stronie menu kontekstowego z operacjami i metadanymi dotyczącymi wybranego obiektu.

Otwórz umowę

Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie zawiera różne opcje w zależności od poziomu usługi użytkownika (Individual, Enterprise itp.), wybranego obiektu (umowa, formularz internetowy itp.), funkcji użytkownika (administrator, użytkownik) i stanu obiektu (aktywny, w toku, ukończony itp.). Jeśli nie widzisz opcji/funkcji, które powinny być dostępne, skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, czy uprawnienia Twojego konta są ograniczone na poziomie ustawień (konfiguracja ustawień, poziom uprawnień użytkownika) czy dostępności (poziom usługi).

 

Narzędzie wyboru konta współdzielonego (opcjonalne)

Użytkownik konta z włączonym udostępnianiem konta może kliknąć tytuł Twoje umowy, aby otworzyć listę kont obecnie udostępnianych innym użytkownikom. Ta lista działa jak filtr, który zapełnia stronę zarządzania zawartością od wybranego użytkownika lub grupy. Opcja wyboru Wszystkie udostępnione umowy jest również dostępna.

Po wybraniu opcji:

  • tytuł (z możliwością kliknięcia) zmienia nazwę filtra
  • centralna lista rekordów wypełnia się udostępnioną zawartością
  • do listy rekordów dodawane są dwie nowe kolumny wskazujące źródło zawartości: 
    • GRUPA – grupa zawierająca rekord
    • UDOSTĘPNIONE PRZEZ – nazwa użytkownika udostępniającego zawartość
Lista rozwijana konta współdzielonego

 

Dane i operacje umowy

Poniżej znajduje się lista funkcji i operacji związanych z umową, które mogą być stosowane przez użytkowników.


Inne typowe operacje na obiektach


Znane problemy

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?