Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
-
Ustawienia globalne
- Nowy interfejs odbiorcy
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Stopka transakcji
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
-
Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
-
Ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
-
Ustawienia wysyłania
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Zezwól na e-osoby poświadczające
- Grupy odbiorców
- DW
- Dostęp do umowy odbiorcy
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Ustawienia Bio-Pharma
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Ustawienia SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Omówienie
Strona Zarządzaj zawiera rekordy umów wysłanych przez użytkownika, a także wszelkich umów udostępnionych lub wysłanych do użytkownika z zaufanego źródła.
Oprócz umów użytkownik może uzyskać dostęp do wygenerowanych/posiadanych szablonów biblioteki, formularzy internetowych i zbiorczych wiadomości e-mail.
Użytkownicy, którym udostępniono konta, mogą zmieniać wyświetlaną zawartość z danych osobowych na widok zawartości udostępnionego konta (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi dostępnych działań).
Układ i funkcje
Scentralizowana lista rekordów
Środkowa część strony Zarządzaj wczytuje listę umów, a każdy wiersz reprezentuje jeden rekord umowy.
- Jeśli umowy oczekują na działanie ze strony użytkownika, zostanie automatycznie wybrany filtr Oczekujące na Ciebie.
- Jeśli żadne umowy nie oczekują na użytkownika, zostanie automatycznie wybrany filtr W toku.
Lista rekordów umowy zawiera 4–5 kolumn, w zależności od wybranego filtra:
- Odbiorca — ta wartość zmienia się w zależności od stanu umowy:
- Umowy W toku zgłaszają bieżącego odbiorcę oczekującego na działanie.
- Umowy Sfinalizowane zgłaszają pierwszego odbiorcę zdefiniowanego dla umowy.
- Umowy Anulowane i Wygasłe zgłaszają ostatniego przypisanego odbiorcę, gdy zostały anulowane / wygasły.
- Umowy W toku zgłaszają bieżącego odbiorcę oczekującego na działanie.
- Nadawca — odzwierciedla imię i nazwisko oraz firmę nadawcy, gdy nadawca nie jest zalogowanym użytkownikiem. W umowach wysyłanych od zalogowanego użytkownika wartość w tym polu to „Ja”.
- Tytuł — odzwierciedla tytuł umowy w momencie skonfigurowania. Ten sam tytuł jest filtrowany podczas generowania raportów.
- Grupa — odzwierciedla grupę, z której utworzono umowę. Tylko pierwotny nadawca umowy zobaczy wypełnienie pola Grupa.
- Dla umów na liście, które nie zostały utworzone przez zalogowanego użytkownika, wyświetlana jest kreska ( - ) zamiast nazwy grupy.
- Dla umów na liście, które nie zostały utworzone przez zalogowanego użytkownika, wyświetlana jest kreska ( - ) zamiast nazwy grupy.
- Zmodyfikowano — odzwierciedla ostatnią datę modyfikacji umowy w wyniku działania użytkownika (podpisanie, anulowanie itp.). Wartość Zmodyfikowano jest aktualizowana przy każdej operacji aż do osiągnięcia przez umowę stanu końcowego (Sfinalizowana/Anulowana/Wygasła).
Wyświetlona lista umów jest wstępnie posortowana według daty Zmodyfikowano, a ostatnia zmodyfikowana umowa znajduje się na górze.
Kliknięcie dowolnego nagłówka kolumny spowoduje posortowanie listy według tej wartości w kolejności rosnącej/malejącej. Ponowne kliknięcie nagłówka spowoduje odwrócenie kolejności sortowania.
Szybkie operacje i ikony wskaźników
Rekordy na centralnej liście mają co najmniej jeden przycisk „szybkiej operacji” i maksymalnie dwie ikony wskaźnika wyświetlane po najechaniu kursorem na pojedynczy rekord.
- Operacje są zawsze ukryte, dopóki nie najedzie się na nie kursorem myszy.
- Ikony wskaźników są ukryte, chyba że dla danego rekordu skonfigurowano funkcję reprezentowaną przez ikonę.
- Ikony wskaźnika są zawsze widoczne (zaznaczone kolorem jasnoniebieskim), gdy skonfigurowano je dla rekordu.
Funkcja Wyszukiwanie
Pasek wyszukiwania i towarzyszący mu przycisk Filtry umożliwia precyzyjne określenie kryteriów wyszukiwania, ułatwiając znalezienie konkretnych umów mimo szybko rosnącej liczby transakcji.
Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie
Wybranie (przez pojedyncze kliknięcie) dowolnego wyniku na liście centralnej powoduje wyświetlenie po prawej stronie menu kontekstowego z operacjami i metadanymi dotyczącymi wybranego obiektu.
Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie zawiera różne opcje w zależności od poziomu usługi użytkownika (Individual, Enterprise itp.), wybranego obiektu (umowa, formularz internetowy itp.), funkcji użytkownika (administrator, użytkownik) i stanu obiektu (aktywny, w toku, ukończony itp.). Jeśli nie widzisz opcji/funkcji, które powinny być dostępne, skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, czy uprawnienia Twojego konta są ograniczone na poziomie ustawień (konfiguracja ustawień, poziom uprawnień użytkownika) czy dostępności (poziom usługi).
Narzędzie wyboru konta współdzielonego (opcjonalne)
Użytkownik konta z włączonym udostępnianiem konta może kliknąć tytuł Twoje umowy, aby otworzyć listę kont obecnie udostępnianych innym użytkownikom. Ta lista działa jak filtr, który zapełnia stronę zarządzania zawartością od wybranego użytkownika lub grupy. Opcja wyboru Wszystkie udostępnione umowy jest również dostępna.
Po wybraniu opcji:
- tytuł (z możliwością kliknięcia) zmienia nazwę filtra
- centralna lista rekordów wypełnia się udostępnioną zawartością
- do listy rekordów dodawane są dwie nowe kolumny wskazujące źródło zawartości:
- GRUPA – grupa zawierająca rekord
- UDOSTĘPNIONE PRZEZ – nazwa użytkownika udostępniającego zawartość
Poniżej znajduje się lista funkcji i operacji związanych z umową, które mogą być stosowane przez użytkowników.