Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie strony Zarządzaj

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 14 lis 2022

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
9. Przełączanie tożsamości użytkownika
10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
12. Profile produktowe
13. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. Stopka transakcji
  31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  32. Przystępne pliki PDF
  33. Nowy sposób tworzenia
  34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
  8. Odmowa podpisania
  9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. DW
  8. Dostęp do umowy odbiorcy
  9. Wymagane pola
  10. Załączanie dokumentów
  11. Spłaszczenie pola
  12. Modyfikowanie umowy
  13. Nazwa umowy
  14. Języki
  15. Wiadomości prywatne
  16. Dopuszczalne typy podpisu
  17. Przypomnienia
  18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
  20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  21. Ochrona zawartości
  22. Włączanie transakcji Notarize
  23. Wygasanie dokumentu
  24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  25. Kolejność podpisywania
  26. Liquid Mode
  27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie

Strona Zarządzaj zawiera rekordy umów wysłanych przez użytkownika, a także wszelkich umów udostępnionych lub wysłanych do użytkownika z zaufanego źródła.

Oprócz umów użytkownik może uzyskać dostęp do wygenerowanych/posiadanych szablonów biblioteki, formularzy internetowych i zbiorczych wiadomości e-mail.

Użytkownicy, którym udostępniono konta, mogą zmieniać wyświetlaną zawartość z danych osobowych na widok zawartości udostępnionego konta (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi dostępnych działań).

Układ i funkcje

Scentralizowana lista rekordów

Środkowa część strony Zarządzaj wczytuje listę umów, a każdy wiersz reprezentuje jeden rekord umowy.

Jeśli umowy oczekują na działanie ze strony użytkownika, zostanie automatycznie wybrany filtr Oczekujące na Ciebie.
Jeśli żadne umowy nie oczekują na użytkownika, zostanie automatycznie wybrany filtr W toku.

Lista rekordów umowy zawiera 4–5 kolumn, w zależności od wybranego filtra:

Odbiorca — ta wartość zmienia się w zależności od stanu umowy:
- Umowy W toku zgłaszają bieżącego odbiorcę oczekującego na działanie.
- Umowy Sfinalizowane zgłaszają pierwszego odbiorcę zdefiniowanego dla umowy.
- Umowy Anulowane i Wygasłe zgłaszają ostatniego przypisanego odbiorcę, gdy zostały anulowane / wygasły.
Nadawca — odzwierciedla imię i nazwisko oraz firmę nadawcy, gdy nadawca nie jest zalogowanym użytkownikiem. W umowach wysyłanych od zalogowanego użytkownika wartość w tym polu to „Ja”.
Tytuł — odzwierciedla tytuł umowy w momencie skonfigurowania. Ten sam tytuł jest filtrowany podczas generowania raportów.
Grupa — odzwierciedla grupę, z której utworzono umowę. Tylko pierwotny nadawca umowy zobaczy wypełnienie pola Grupa.
- Dla umów na liście, które nie zostały utworzone przez zalogowanego użytkownika, wyświetlana jest kreska ( - ) zamiast nazwy grupy.
Zmodyfikowano — odzwierciedla ostatnią datę modyfikacji umowy w wyniku działania użytkownika (podpisanie, anulowanie itp.). Wartość Zmodyfikowano jest aktualizowana przy każdej operacji aż do osiągnięcia przez umowę stanu końcowego (Sfinalizowana/Anulowana/Wygasła).

Wyświetlona lista umów jest wstępnie posortowana według daty Zmodyfikowano, a ostatnia zmodyfikowana umowa znajduje się na górze.

Kliknięcie dowolnego nagłówka kolumny spowoduje posortowanie listy według tej wartości w kolejności rosnącej/malejącej. Ponowne kliknięcie nagłówka spowoduje odwrócenie kolejności sortowania.

Szybkie operacje i ikony wskaźników

Rekordy na centralnej liście mają co najmniej jeden przycisk „szybkiej operacji” i maksymalnie dwie ikony wskaźnika wyświetlane po najechaniu kursorem na pojedynczy rekord.

Operacje są zawsze ukryte, dopóki nie najedzie się na nie kursorem myszy.
Ikony wskaźników są ukryte, chyba że dla danego rekordu skonfigurowano funkcję reprezentowaną przez ikonę.
- Ikony wskaźnika są zawsze widoczne (zaznaczone kolorem jasnoniebieskim), gdy skonfigurowano je dla rekordu.

Operacje i ikony widoczne po najechaniu kursorem

Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
Wskaźnik Przypomnienie — kiedy przypomnienie jest aktywne dla rekordu, na liście wyników pojawia się niebieska ikona.
- Kliknięcie ikony umożliwia skonfigurowanie nowego przypomnienia.
- Jeśli istniejące przypomnienie jest na swoim miejscu, wyświetlane jest podsumowanie z informacją o wysłaniu ostatniego przypomnienia.
Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
- Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
- Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Notatki powoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.

Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
Szybka operacja: Podpisz — przycisk Podpisz otwiera stronę podpisu elektronicznego w celu zaakceptowania podpisu użytkownika (działa tak samo jak przycisk Wyświetl i podpisz w panelu po prawej stronie).
Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
- Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
- Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.

Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
Szybka operacja: Pobierz plik PDF — przycisk Pobierz plik PDF wyzwala pobieranie pliku PDF umowy (działa tak samo jak operacja Pobierz plik PDF w panelu po prawej stronie).
Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
- Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
- Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.

Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
Szybka operacja: Edytuj — przycisk Edytuj otwiera stronę Redaguj (wyślij), aby umożliwić edytowanie umowy (działa tak samo jak operacja Edytuj umowę w panelu po prawej stronie).
Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
- Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
- Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.

Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
Szybka operacja: Edytuj — przycisk Edytuj otwiera szablon w środowisku tworzenia, aby umożliwić edycję pól szablonu (działa tak samo jak operacja Edytuj szablon w panelu po prawej stronie).
Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
- Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
- Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.

Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
Szybka operacja: Edytuj — przycisk Edytuj otwiera stronę redagowania Utwórz formularz internetowy, aby umożliwić edycję formularza internetowego (działa tak samo jak operacja Edytuj formularz internetowy w panelu po prawej stronie).
Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
- Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
- Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.

Szybka operacja: Otwórz — przycisk Otwórz otwiera umowę do wyświetlenia (działa tak samo jak operacja Otwórz umowę w panelu po prawej stronie).
- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CMD/CRTL, a następnie kliknięcie przycisku Otwórz otwiera umowę w nowej karcie.
Szybka operacja: Pobierz dane formularza — przycisk Pobierz dane formularza wyzwala pobranie danych pola formularza dla transakcji wysyłki zbiorczej (działa tak samo jak operacja Pobierz dane pól formularza w panelu po prawej stronie).
Wskaźnik Notatki — po dodaniu notatki do rekordu na liście przez użytkownika wyników pojawi się niebieska ikona.
- Kliknięcie przycisku Dodaj notatki umożliwia użytkownikowi dodanie osobistej notatki do umowy. Inni użytkownicy systemu nie mogą zobaczyć ani wyszukać tej notatki.
- Najechanie kursorem na skonfigurowaną ikonę Uwagi spowoduje wyświetlenie kilku pierwszych znaków notatki w dymku nad ikoną.

Filtry po lewej stronie

Po lewej stronie okna wyświetlana jest lista filtrów stanów umów (u góry) oraz grupa obiektów szablonów (na dole).

Wybranie dowolnego filtra powoduje uzupełnienie listy centralnej umów/szablonów w określony sposób.

Istnieją dwa statusy „aktywne”. Po nazwie każdego statusu w nawiasie podany jest rozmiar zawartości:

W toku (N) – wyświetlone umowy ze statusem W toku czekają na zakończenie akcji przez użytkowników. Umowy oczekujące na zalogowanego użytkownika nie są wyświetlane.
Oczekujące na Ciebie (M) – umowy oczekujące na zalogowanego użytkownika są rejestrowane przez filtr Oczekujące na Ciebie.

Istnieją trzy statusy „końcowe”:

Sfinalizowane – umowy, które zostały pomyślnie i całkowicie rozwiązane.
Anulowane – umowy, które z jakiegoś powodu zostały porzucone. Należą do nich:
- umowy anulowane przez nadawcę,
- umowy odrzucone przez uczestnika,
- umowy rozwiązane z powodu powtarzającego się problemu z uwierzytelnieniem,
- umowy zawierające błąd systemowy, przez który umowa jest nierentowna.
Wygasłe – umowy, które osiągnęły datę wygaśnięcia i zostały automatycznie zamknięte.

Stan Wersja robocza obejmuje wszystkie częściowo utworzone umowy, zazwyczaj oczekujące na rozmieszczenie pól.

Filtry szablonów zawierają tylko szablony „nadrzędne” używane do generowania umów „podrzędnych”. Umowy podrzędne są przechwytywane w (powyższych) filtrach umów.

Szablony nadrzędne nie są same w sobie umowami, ale są wykorzystywane do tworzenia dużych ilości indywidualnych umów. Obiekty nadrzędne obejmują:

Szablony (biblioteki) – wszystkie szablony dokumentów i pól dostępne w bibliotece dokumentów.
- >> Więcej szczegółowych informacji o szablonach biblioteki można znaleźć tutaj
Formularze internetowe – formularze internetowe (znane wcześniej jako Widżety) to szablony umów, które mogą być przesyłane jako łącza lub osadzone na stronach internetowych. Formularze internetowe są inicjowane przez sygnatariuszy i generują umowy podrzędne dla każdego uczestnika, który ukończy proces podpisywania.
- >> Więcej szczegółowych informacji o formularzach internetowych można znaleźć tutaj
Wyślij zbiorczo – szablony operacji Wyślij zbiorczo (znane wcześniej jako Mega Sign) akceptują listę indywidualnych odbiorców, generując dużą ilość odrębnych umów przy użyciu jednego formularza lub zestawu formularzy. Każda umowa jest odrębną transakcją; indywidualni odbiorcy nie widzą innych odbiorców (np. jak przy rozsyłaniu dokumentu o wydatkach wewnętrznych do wszystkich pracowników).
- >> Więcej informacji o funkcji Wyślij zbiorczo można znaleźć tutaj

Funkcja Wyszukiwanie

Pasek wyszukiwania i towarzyszący mu przycisk Filtry umożliwia precyzyjne określenie kryteriów wyszukiwania, ułatwiając znalezienie konkretnych umów mimo szybko rosnącej liczby transakcji.

Dowiedz się więcej o działaniu funkcji wyszukiwania tutaj >

Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie

Wybranie (przez pojedyncze kliknięcie) dowolnego wyniku na liście centralnej powoduje wyświetlenie po prawej stronie menu kontekstowego z operacjami i metadanymi dotyczącymi wybranego obiektu.

Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie zawiera różne opcje w zależności od poziomu usługi użytkownika (Individual, Enterprise itp.), wybranego obiektu (umowa, formularz internetowy itp.), funkcji użytkownika (administrator, użytkownik) i stanu obiektu (aktywny, w toku, ukończony itp.). Jeśli nie widzisz opcji/funkcji, które powinny być dostępne, skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, czy uprawnienia Twojego konta są ograniczone na poziomie ustawień (konfiguracja ustawień, poziom uprawnień użytkownika) czy dostępności (poziom usługi).

Narzędzie wyboru konta współdzielonego (opcjonalne)

Użytkownik konta z włączonym udostępnianiem konta może kliknąć tytuł Twoje umowy, aby otworzyć listę kont obecnie udostępnianych innym użytkownikom. Ta lista działa jak filtr, który zapełnia stronę zarządzania zawartością od wybranego użytkownika lub grupy. Opcja wyboru Wszystkie udostępnione umowy jest również dostępna.

Po wybraniu opcji:

tytuł (z możliwością kliknięcia) zmienia nazwę filtra
centralna lista rekordów wypełnia się udostępnioną zawartością
do listy rekordów dodawane są dwie nowe kolumny wskazujące źródło zawartości:
- GRUPA – grupa zawierająca rekord
- UDOSTĘPNIONE PRZEZ – nazwa użytkownika udostępniającego zawartość

Użytkownik konta z włączonym zaawansowanym udostępnianiem konta może przełączać się między udostępnionymi kontami użytkowników, aby móc wyświetlać, wysyłać i podpisywać umowy w imieniu użytkownika (w zależności od konfiguracji udostępniania):

Najedź myszą na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu.
Kliknij opcję Zmień konto.
Wybierz konto użytkownika, na które chcesz się przełączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Przejście na konto innego użytkownika umożliwia zalogowanemu użytkownikowi wysyłanie umów w imieniu konta, na które użytkownik się przełączył:

Dane i operacje umowy

Poniżej znajduje się lista funkcji i operacji związanych z umową, które mogą być stosowane przez użytkowników.

Pole Nazwa lub Tytuł umowy znajduje się w prawym górnym rogu układu strony.

Data utworzenia znajduje się bezpośrednio pod nazwą umowy.

Aktualny Stan umowy jest wyświetlany pod nazwą umowy i datą jej utworzenia w prawym górnym rogu okna.

W prawym górnym rogu znajduje się informacja Od wskazująca nadawcę umowy.

Pole Od jest widoczne tylko wtedy, gdy nie jesteś nadawcą.

Globalna Wiadomość dla umowy znajduje się w prawym górnym rogu, tuż pod nadawcą.

Aktualnego odbiorcę można zidentyfikować na nowej, rozszerzonej liście uczestników, która wyraźnie pokazuje wszystkich odbiorców i ich status w odniesieniu do umowy.

Użytkownik może podpisać umowę z poziomu strony Zarządzaj, wybierając rekord umowy i klikając przycisk Wyświetl i podpisz znajdujący się po prawej stronie lub szybką operację Podpisz rekordu na liście centralnej.

Otworzy się standardowy interfejs podpisywania umowy, który umożliwia akceptowanie pól i podpisów:

Możliwość anulowania umowy jest dostępna wśród operacji po prawej stronie: Anuluj.

Pełne szczegóły funkcji

Możliwość ustawiania, edytowania lub usuwania daty wygaśnięcia umowy jest dostępna pod datą utworzenia: Data wygaśnięcia.

Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć panel edycji.

Pełne szczegóły funkcji

W układzie strony Zarządzaj uczestnicy umowy są widoczni, wraz z następującymi elementami:

bieżącym stanem liczby uczestników, którzy ukończyli swoje działania (bezpośrednio pod adresem e-mail bieżącego uczestnika);
pełną listą wszystkich uczestników i ich roli w umowie (po prawej stronie).

Możliwość zastąpienia obecnego uczestnika jest dostępna po najechaniu kursorem na ikonę bieżącego uczestnika, a następnie kliknięciu łącza Zastąp odbiorcę.

W zależności od ustawień konta istnieją dwie opcje:

Zastąp odbiorcę – ta opcja zastępuje bieżącego odbiorcę, odbierając mu dostęp do umowy.
Dodaj alternatywnego odbiorcę – ta opcja dodaje nowego odbiorcę, pozostawiając przy tym oryginalnego odbiorcę i umożliwiając mu wypełnienie umowy.

>>Więcej szczegółowych informacji dotyczących sposobu zastępowania bieżącego sygnatariusza można znaleźć tutaj

Nadawca umowy ma prawo zmienić metodę uwierzytelniania każdego z uczestników po wysłaniu umowy.

Jest to szczególnie przydatne, jeśli użyte hasło zostało utracone/zapomniane. Ustawiane jest nowe hasło.

Możliwość edycji uwierzytelniania odbiorcy jest dostępna po najechaniu kursorem na ikonę bieżącego uczestnika, a następnie kliknięciu łącza Edytuj, znajdującego się obok metody uwierzytelniania.

Uwaga:

To ustawienie dotyczy tylko haseł używanych do uwierzytelniania odbiorców.

Nie ma wpływu na hasła używane do ochrony podpisanego pliku PDF.

Możliwość zastąpienia plików w wysłanej umowie jest dostępna wśród operacji po prawej stronie: Modyfikuj umowę.

Pełne szczegóły funkcji

Jeśli umowę podpisano poza procesem podpisywania Acrobat Sign (np. odbiorca drukuje dokument i fizycznie go podpisuje), autor umowy może ją zdigitalizować i przesłać z powrotem do Acrobat Sign.

Jeśli konto korzysta z dokumentu tożsamości do weryfikacji odbiorców, a użytkownik wybrał przechowywanie informacji uwierzytelniających, będzie on mógł pobrać raport tożsamości sygnatariusza.

Historia zdarzeń związanych z umową jest dostępna po prawej stronie wśród operacji na dole: Aktywność.

Kliknięcie opcji Aktywność zastępuje elementy sterujące znajdujące się po prawej stronie pełną historią zdarzenia w porządku chronologicznym, z najnowszymi zdarzeniami na górze.

Pełne szczegóły funkcji

Inne typowe operacje na obiektach

Aby wyświetlić zawartość umowy (pliki):

Kliknij umowę, aby ją wybrać i otworzyć menu po prawej stronie.
Kliknij operację Otwórz umowę.

Umowa otworzy się, umożliwiając przejrzenie; elementy sterowania znajdujące się po prawej stronie pozostaną na miejscu.

Możliwość tworzenia lub usuwania przypomnień jest dostępna wśród operacji po prawej stronie: Przypomnienie.

Pełne szczegóły funkcji

Szablony bibliotek i formularze internetowe umożliwiają administratorom zmianę właściciela szablonu. Szablon musi podlegać uprawnieniu administratora, aby udostępnić operację.

Wybranie opcji Nowy właściciel aktywuje pola wprowadzania do podania adresu e-mail nowego właściciela.

Więcej informacji o transakcjach obiektu można znaleźć tutaj >>

Interfejs wprowadzania dla nowego właściciela

Możliwość udostępnienia umowy jest dostępna wśród operacji po prawej stronie: Udostępnij.

Po udostępnieniu umowy:

Zostanie wysłana wiadomość e-mail do użytkownika (właściciela adresu e-mail), któremu udostępniono umowę.
- Wiadomość e-mail będzie zawierała załącznik PDF z umową w jej obecnym stanie.
Rekord umowy stanie się dostępny na stronie Zarządzaj użytkownika (właściciela adresu e-mail), któremu udostępniono umowę.
- Użytkownik będzie mógł przeglądać umowę tak, jakby był adresatem jej kopii.

Pełne szczegóły funkcji

Możliwość pobrania umowy i/lub raportu kontroli umowy jest dostępna wśród operacji po prawej stronie, odpowiednio: Pobierz plik PDF lub Pobierz raport kontroli.

Jeśli do utworzenia umowy użyto wielu plików, a użytkownik nie chce pobierać całego pliku PDF w jednym połączonym pliku, ta opcja umożliwia pobranie poszczególnych plików (w postaci, w jakiej zostały pierwotnie przesłane).

Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie interfejsu umożliwiającego kolejno kliknięcie każdego pliku w celu pobrania go w wersji PDF.

Obiekty szablonu „nadrzędnego” mają opcję pobrania danych pola formularza wszystkich umów utworzonych z szablonu.

Wybranie tej opcji powoduje pobranie pliku w formacie CSV do systemu lokalnego z całą zawartością pól dla wszystkich umów podrzędnych wygenerowanych z szablonu nadrzędnego.

Zawartość strony Zarządzaj można ukrywać. Ukryta zawartość nie jest usuwana, jej status nie ulega zmianie, a umowa może normalnie przejść przez cykl podpisu. Umowa nie jest widoczna po prostu na stronie Zarządzaj w widoku użytkownika.

Uwaga:

Aby pokazać ukryte treści, należy najpierw wyszukać je za pomocą filtra Pokaż tylko ukryte umowy

Znane problemy

Problem: po przejściu do nowej strony Zarządzaj jest ona całkowicie pusta, bez zawartości umowy.

Test: spróbuj wczytać tę stronę: https://documentcloud.adobe.com/

Jeśli nie można wczytać strony https://documentcloud.adobe.com/, należy skontaktować się z administratorem sieci wewnętrznej i współpracować z nim w celu odblokowania domeny documentcloud.adobe.com.
Jeśli można uzyskać dostęp do powyższego łącza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Uwaga:

Podobny problem dotyczy strony głównej i Wyświetl umowę.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Omówienie strony Zarządzaj

Omówienie

Układ i funkcje

Scentralizowana lista rekordów

Filtry po lewej stronie

Funkcja Wyszukiwanie

Menu kontekstowe w panelu po prawej stronie

Narzędzie wyboru konta współdzielonego (opcjonalne)

Dane i operacje umowy

Inne typowe operacje na obiektach

Znane problemy

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Zapytaj społeczność

Skontaktuj się z nami