Podręcznik użytkownika Anuluj

Konfigurowanie opcji zastępowania odbiorcy w umowie

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Funkcja Zastąp odbiorcę umożliwia zaktualizowanie wszystkich odbiorców (adresów e-mail), którzy nie ukończyli jeszcze operacji związanych z umową.

Omówienie

Nadawcy mogą być zmuszeni zaktualizować adres e-mail odbiorcy z kilku powodów: od błędnych wartości podczas tworzenia po zmiany wymagań dotyczących podpisu po stronie odbiorcy. Dopóki odbiorca nie zakończy swoich działań związanych z umową, jego działania w umowie można ponownie przypisać do nowego adresu e-mail.

Nowy odbiorca może w pełni zastąpić pierwotnego odbiorcę, usuwając go z umowy, lub zostać dodany jako odbiorca alternatywny, gdzie każda ze stron może wykonać działanie dotyczące umowy.

Dostępność:

  • Plany licencyjne na poziomie zespołu i przedsiębiorstwa zawierają elementy sterujące umożliwiające skonfigurowanie aktywności Zastąp odbiorcę.
  • Plany licencyjne dla użytkowników indywidualnych nie mają dostępu do konfigurowalnych elementów sterujących. Dostępna jest tylko aktywność Zastąp.

Zakres konfiguracji:

Zastępowanie odbiorcy

Tylko pierwotny nadawca może zastąpić odbiorcę za pośrednictwem swojej strony Zarządzaj.

  1. W zakładce Zarządzaj wybierz umowę, którą chcesz edytować.
    Spowoduje to otwarcie menu kontekstowego po prawej stronie listy umów.

  2. W sekcji Odbiorcy menu kontekstowego najedź kursorem na odbiorcę, którego chcesz edytować.

    • Z lewej strony zostanie wyświetlony dymek z informacją o wartościach odbiorcy.
  3. W zależności od skonfigurowanych ustawień w dymku widoczne będą następujące opcje.
    Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom z zakresu podpisywania:

    • Zastąp odbiorcę – ta opcja zastępuje oryginalnego odbiorcę, odbierając mu dostęp do umowy. Tylko nowo przypisany odbiorca może sfinalizować uczestnictwo w umowie.
    • Dodaj alternatywnego odbiorcę – ta opcja dodaje nowego odbiorcę, pozostawiając przy tym oryginalnego odbiorcę jako faktycznego uczestnika i nie odbierając mu możliwości wypełnienia umowy.
    Strona Zarządzaj z podświetlonym interfejsem użytkownika funkcji Zastąp odbiorcę

  4. Dymek z informacją odświeży się i wyświetli się monit o wpisanie adresu e-mail nowego odbiorcy.

    • Wprowadź nowy adres e-mail i opcjonalną wiadomość dla nowego odbiorcy.
    • Wybierz Zastąp (lub Dodaj w przypadku dodawania alternatywnego odbiorcy).
    Interfejs funkcji Zastąp odbiorcę na stronie Zarządzaj

    Po aktualizacji na górze strony zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji zawierający wykaz nowych i starych adresów e-mail:

    Komunikat o powodzeniu po zastąpieniu odbiorcy.

    Nowy odbiorca otrzyma wiadomość e-mail natychmiast po dodaniu go do umowy.

    Uwaga:

    Gdy odbiorca jest dodawany jako alternatywny odbiorca, rekord odbiorcy na stronie Zarządzaj zmienia się, pokazując odbiorcę jako rozwijaną grupę zawierającą wszystkich uczestników.

     

    Rozwinięta grupa odbiorców przedstawiająca obu uczestników.

Konfiguracja

Elementy sterujące tej funkcji można sprawdzić, przechodząc do menu Ustawienia globalne > Zastąp odbiorcę
.

Domyślne ustawienia dla funkcji Zastąp odbiorcę to:

  • Zastąp odbiorcę dla kont z licencją indywidualną.
    • Tylko nowy odbiorca będzie mógł uczestniczyć.
    • Użytkownicy posiadający indywidualny plan usług nie mają dostępu do menu ustawień globalnych i nie mogą zmienić tego ustawienia domyślnego.
  • Dodaj alternatywnego odbiorcę dla kont na poziomie zespołu i przedsiębiorstwa.
    • Zarówno nowy odbiorca, jak i pierwotni odbiorcy będą mogli uczestniczyć.
    • W przypadku planów usług na poziomie zespołu i przedsiębiorstwa domyślne zachowanie można zmienić na poziomie konta lub grupy.
Elementy sterujące zastąpienia odbiorcy w interfejsie administratora

Konfigurowalne opcje to:

Lista aktywności i raport kontroli

Lista Aktywność wyraźnie pokazuje zdarzenia, w ramach których odbiorca został zastąpiony lub jeśli dodany został nowy odbiorca.

Po każdym typie zdarzenia natychmiast następuje zdarzenie wysyłki, które wskazuje dostarczanie wiadomości e-mail.

Lista Aktywność umowy z podświetlonymi wydarzeniami zastępowania i dodawania odbiorcy.

Polecenie Raport kontroli prawidłowo odzwierciedla zdarzenia, w ramach których odbiorca został zastąpiony lub dodany jako uczestnik alternatywny:

Raport kontroli z podświetlonym zastąpionym odbiorcą i dodanym alternatywnym odbiorcą.

Ważne kwestie

  • Zastąpić można tylko odbiorców, którzy nie wykonali jeszcze czynności związanych z umową.
  • Nie można zastąpić odbiorcy o adresie e-mail identycznym z wcześniej użytym adresem e-mail. Oznacza to, że nie można zamienić odbiorcy A na odbiorcę B, a następnie odbiorcy B z powrotem na odbiorcę A. Po usunięciu odbiorcy z umowy za pomocą operacji zamiany nie można go ponownie dodać.
  • Nie można zastąpić odbiorców, którym przypisano rolę osoby delegującej.
  • Przy umowach wysyłanych za pośrednictwem klasycznej wersji funkcji Wyślij zbiorczo nie można korzystać z funkcji Zmień odbiorcę. Nowe środowisko wysyłki zbiorczej obsługuje zarówno opcje Zastąp, jak i Dodaj alternatywnego odbiorcę.
  • Ten sam indeks odbiorcy można zmienić wielokrotnie.
    • W przypadku zastosowania opcji obejmowania zwiększa się liczbę potencjalnych odbiorców w grupie odbiorców.
    • Jeśli w dowolnym momencie użyjesz operacji Zastąp, lista obecnych odbiorców zostanie zastąpiona pojedynczym, nowo wyznaczonym adresem.
  • Można pojedynczo zastępować odbiorców z grupy odbiorców oraz dodawać nowych odbiorców.
    • Nie ma możliwości usunięcia jednego odbiorcy bez jego zastąpienia.
  • Odbiorców w kolejności wysyłania równoległego można zastępować osobno.
  • Odbiorcy w kolejności wysyłania hybrydowego również mogą być zastępowani osobno.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?