Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie formularza CSV używanego do wysyłania zbiorczego

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 18 wrz 2024

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
9. Przełączanie tożsamości użytkownika
10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
12. Profile produktowe
13. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  31. Przystępne pliki PDF
  32. Nowy sposób tworzenia
  33. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Odmowa podpisania
  8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. Wymagane pola
  8. Załączanie dokumentów
  9. Spłaszczenie pola
  10. Modyfikowanie umowy
  11. Nazwa umowy
  12. Języki
  13. Wiadomości prywatne
  14. Dopuszczalne typy podpisu
  15. Przypomnienia
  16. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  17. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
  18. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  19. Ochrona zawartości
  20. Włączanie transakcji Notarize
  21. Wygasanie dokumentu
  22. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  23. Kolejność podpisywania
  24. Liquid Mode
  25. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  26. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  27. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Komunikat:

Korzystanie z opcji przesyłania pliku CSV Wyślij zbiorczo nie obsługuje tworzenia pól w aplikacji. Wszystkie pola muszą zostać umieszczone w szablonie dokumentu przed przesłaniem do interfejsu Wyślij zbiorczo.

Tworzenie pliku CSV

Plik CSV najlepiej utworzyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Excel, Numbers, Arkusze Google itp. Większość arkuszy kalkulacyjnych może eksportować dane do formatu CSV, który jest wymagany do pomyślnego przesłania danych.

Arkusze kalkulacyjne przedstawiają dane w czytelnym formacie tabeli, w którym wiersze (tj. rekordy) i kolumny (tj. pola) są łatwe do rozróżnienia. Podczas tworzenia pliku CSV każdy wiersz reprezentuje jedną umowę podrzędną, a każda kolumna to jeden argument zastosowany do umowy (np. adres e-mail odbiorcy i spersonalizowane pola formularza).

Przed rozpoczęciem tworzenia pliku CSV należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy:

Szablon Wysyłka zbiorcza umożliwia konfigurację wielu opcji umowy, a jeśli CSV nie definiuje jednoznacznie ustawienia, używana jest wartość domyślna z szablonu nadrzędnego. Jeśli więc wszystkie umowy mają taką samą Nazwę umowy, nie uwzględniaj tej kolumny w pliku CSV.
Wartości nie trzeba umieszczać w każdym polu, ponieważ istnieje kolumna. Puste pola są ignorowane i używane jest domyślne ustawienie z nadrzędnego szablonu Wysyłka zbiorcza. Nie ma więc potrzeby wypełniania każdego pola w każdym rekordzie.

Sam plik CSV można podzielić na trzy znaczące sekcje:

Uwaga:

Nowy interfejs Wyślij zbiorczo nie obsługuje obecnie konfigurowania nadawcy do podpisywania najpierw za pośrednictwem interfejsu użytkownika.

Klienci korzystający ze starszego pliku CSV w nowym środowisku nie będą mogli wstawić nadawcy jako pierwszego sygnatariusza. Należy utworzyć nowy plik CSV przy użyciu nowego formatowania z nadawcą zdefiniowanym jako pierwszy odbiorca dla każdej umowy podrzędnej.

Każda umowa podrzędna może obejmować od co najmniej jednego do maksymalnie 100 odbiorców.

Każdy odbiorca może być zdefiniowany przez pięć pól:

Recipient_X:Email
Recipient_X:Role
Recipient_X:Auth_Type
Recipient_X:Auth_Value
Recipient_X:Private_Message

Gdzie _X to numer indeksu odbiorcy (Recipient_1, Recipient_2 itd.), a argument po : to wartość używana przez system do skonstruowania umowy.

Wymagany jest tylko adres e-mail. Wszystkie inne wartości mogą być ignorowane lub dziedziczone z szablonu nadrzędnego poprzez pominięcie kolumny lub pozostawienie pustego pola.

Przykład pliku CSV z sześcioma kolumnami odbiorców

Uwaga:

Definiowanie wartości odbiorcy, takich jak nazwa odbiorcy, tytuł i firma, można osiągnąć za pomocą unikalnie nazwanych nagłówków kolumn, które mapują się na pola o podobnych nazwach w dokumencie. Zobacz poniżej Definiowanie niestandardowych pól do scalania danych w umowach.

W nagłówkach kolumn rozróżniana jest wielkość liter i muszą one dokładnie odpowiadać nazwom pól.

Wartości pól:

:Email — to pole akceptuje dowolny ciąg znaków w formacie e-mail (x@y.zz). Wartości w polu :E-mail, które nie są zgodne z formatem wiadomości e-mail, powodują błąd.

:Role — akceptuje standardowe Role dla umów:

SIGNER
APPROVER
ACCEPTOR
FORM_FILLER
CERTIFIED_RECIPIENT

:Auth_Type — akceptuje jedną z poniższych metod uwierzytelniania. Jeśli zdefiniowano metodę uwierzytelniania, która nie jest włączona dla grupy wysyłającej, zostanie wygenerowany błąd.

HASŁO — uwierzytelnianie hasłem wymaga od klienta wprowadzenia wartości hasła zdefiniowanej w polu :Auth_Type.
KBA — uwierzytelnianie oparte na wiedzy. Tylko uwierzytelnianie w USA. Odbiorca musi odpowiedzieć na kilka pytań zaczerpniętych z publicznych baz danych.
ADOBE_SIGN — Uwierzytelnienie Adobe Acrobat Sign. Wymaga od odbiorcy uwierzytelnienia w systemie tożsamości Adobe.
TELEFON — uwierzytelnianie tekstowe lub głosowe dostarczane na numer telefonu zdefiniowany w polu :Auth_Value.
EMAIL_OTP — uwierzytelnienie za pomocą hasła jednorazowego w wiadomości e-mail wymaga od użytkownika wprowadzenia hasła numerycznego wysłanego na adres e-mail odbiorcy.

:Auth_Value — dotyczy tylko uwierzytelniania za pomocą TELEFONU i HASŁA. Żaden inny Auth_Type nie powinien zawierać wartości Auth_Value. Akceptuje ciąg znaków, który definiuje wartość używaną do walidacji metody uwierzytelniania (w stosownych przypadkach).

Uwierzytelnianie HASŁEM — ciąg znaków określający wartość, którą odbiorca musi wprowadzić, aby przejść wyzwanie uwierzytelniania.
Uwierzytelnienie TELEFONICZNE — ciąg cyfr określający numer telefonu odbiorcy. Numer telefonu zostanie wykorzystany do przekazania kodu odbiorcy.
- Numer telefonu musi być sformatowany tak, aby między numerem kierunkowym kraju a numerem telefonu znajdował się myślnik (np. 1-5555551212 i 91-9934765344).
- Format numeru telefonu może zawierać plus na początku i łączniki wewnątrz numeru, aby uzyskać bardziej czytelny wygląd. (Np. +1-555-555-1212)

:Private_Message — ciąg do 1000 znaków dostarczany odbiorcy jako prywatna wiadomość w treści wiadomości e-mail i na stronie podpisywania elektronicznego.

CC_X:E-mail — wiadomość e-mail uczestnika umowy, który jest dodany jako DW do umowy i wyświetla umowę tylko po jej zakończeniu. Podobnie jak Odbiorca, wartość X jest liczbą rozpoczynającą się od 1 i zwiększającą się, jeśli masz wiele podmiotów DW. Np. JEŚLI masz trzy podmioty DW, musisz skonfigurować trzy kolumny: CC_1:EMAIL, CC_2:EMAIL, CC_3:EMAIL

Kolumny te odnoszą się do sekcji Szczegóły umowy i Ustawienia umowy interfejsu konfiguracji Wyślij zbiorczo. Podczas konfigurowania transakcji Wyślij zbiorczo w interfejsie Acrobat Sign ustawiane są wartości domyślne, które mają być używane, jeśli w tych kolumnach nie ma wyraźnie zdefiniowanej wartości. Istnieje pięć różnych pól:

Locale — określa język (lokalizację) stosowany do interfejsu odbiorcy. Elementy adresu e-mail i strony podpisywania elektronicznego, które są częścią szablonu Acrobat Sign, są tylko zlokalizowane. Zawartość niestandardowa dodana przez nadawcę nie jest tłumaczona. Dostępne wartości to:

baskijski (Hiszpania) – eu_ES
bokmål (norweski) – nb_NO
kataloński (Hiszpania) – ca_ES
chiński – zh_CN
chiński (Tajwan) – zh_TW
chorwacki – hr_HR
czeski – cs_CZ
duński – da_DK
niderlandzki – nl_NL

fiński – fi_FI
francuski – fr_FR
niemiecki – de_DE
hebrajski – iw_IL
węgierski – hu_HU
islandzki – is_IS
indonezyjski – in_ID
włoski – it_IT
japoński – ja_JP

koreański – ko_KR
malajski – ms_MY
norweski – no_NO
nynorsk (norweski) – nn_NO
polski – pl_PL
portugalski – pt_PT
portugalski (Brazylia) – pt_BR
rumuński – ro_RO
rosyjski – ru_RU

słowacki – sk_SK
słoweński – sl_SI
hiszpański – es_ES
szwedzki – sv_SE
tajski – th_TH
turecki – tr_TR
ukraiński – uk_UA
angielski (Wielka Brytania) – en_GB
angielski (Stany Zjednoczone) – en_US
wietnamski – vi_VN

Agreement_Name — wartość Nazwa umowy wstawiana do wiadomości e-mail odbiorcy i podawana na stronie Zarządzaj.
Expires — to pole określa liczbę dni przed automatycznym anulowaniem umowy.
Agreement_Message — definiuje globalną wiadomość wstawioną do treści wiadomości e-mail odbiorcy.
Order — to pole opisuje obieg odbiorców:
- Ciąg odbiorców z samymi przecinkami oddzielającymi każdego odbiorcę jest identyfikowany jako sekwencyjny obieg podpisu.
- Wszyscy odbiorcy podani w nawiasach (Recipient_1, Recipient_2) są identyfikowani jako będący w równoległym obiegu podpisu. Wszyscy członkowie są powiadamiani w tym samym czasie i wszyscy muszą się podpisać.
- Metody te można dowolnie łączyć w dowolnej kolejności, aby utworzyć hybrydowy obieg podpisu:
  np., Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9

Plik CSV z widocznymi kolumnami związanymi z umową

Dodawanie niestandardowego mapowania pól do transakcji Wyślij zbiorczo rozpoczyna się od zrozumienia nazwy pola w przesłanym szablonie. Plik CSV musi używać nazwy pola szablonu dokumentu jako nazwy nagłówka kolumny.

Na przykład jeśli w szablonie dokumentu znajduje się pole o nazwie Inwestycja, nagłówek kolumny w pliku CSV musi być następujący Inwestycja.

Jeśli zamierzasz wypełnić pole o nazwie StreetAddress, nagłówek kolumny w CSV musi mieć postać StreetAddress.

W nagłówkach kolumn rozróżniana jest wielkość liter i muszą one dokładnie odpowiadać nazwom pól.

Przykładowy plik CSV z dodanymi dwiema kolumnami pól niestandardowych

Uwaga:

Istnieje sześć zarezerwowanych słów, których nie można używać jako niestandardowych nazw pól:

Nazwa
Tytuł
Firma
E-mail
Data
Rola

Uwaga:

Plik CSV nie może zawierać przecinka ani spacji na końcu żadnego wiersza ani na końcu pliku CSV.

Wystąpienie przecinka lub pustego miejsca na końcu wiersza albo na końcu pliku spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie: „Błąd odczytu dostarczonego pliku CSV”.