Podręcznik użytkownika Anuluj

Zastępowanie odbiorcy w aktywnej umowie

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 12 sie 2024

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
9. Przełączanie tożsamości użytkownika
10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
12. Profile produktowe
13. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  31. Przystępne pliki PDF
  32. Nowy sposób tworzenia
  33. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Odmowa podpisania
  8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. Wymagane pola
  8. Załączanie dokumentów
  9. Spłaszczenie pola
  10. Modyfikowanie umowy
  11. Nazwa umowy
  12. Języki
  13. Wiadomości prywatne
  14. Dopuszczalne typy podpisu
  15. Przypomnienia
  16. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  17. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
  18. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  19. Ochrona zawartości
  20. Włączanie transakcji Notarize
  21. Wygasanie dokumentu
  22. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  23. Kolejność podpisywania
  24. Liquid Mode
  25. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  26. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  27. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Funkcja Zastąp odbiorcę umożliwia zaktualizowanie wszystkich odbiorców (adresów e-mail), którzy nie ukończyli jeszcze operacji związanych z umową. Ta czynność jest przydatna, gdy adres e-mail został wprowadzony nieprawidłowo lub gdy odbiorca jest niedostępny i musi zostać zastąpiony innym.

Zastępowanie odbiorcy

Tylko pierwotny nadawca może zastąpić odbiorcę za pośrednictwem swojej strony Zarządzaj.

Programiści korzystający z interfejsu API mogą użyć punktu końcowego PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.

W zakładce Zarządzaj wybierz umowę, którą chcesz edytować.
Spowoduje to otwarcie menu kontekstowego po prawej stronie listy umów.
W sekcji Odbiorcy menu kontekstowego najedź kursorem na odbiorcę, którego chcesz edytować.
- Z lewej strony zostanie wyświetlony dymek z informacją o wartościach odbiorcy.
W zależności od skonfigurowanych ustawień w dymku widoczne będą następujące opcje.
Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom z zakresu podpisywania:
- Zastąp odbiorcę – ta opcja zastępuje oryginalnego odbiorcę, odbierając mu dostęp do umowy. Tylko nowo przypisany odbiorca może sfinalizować uczestnictwo w umowie.
- Dodaj alternatywnego odbiorcę – ta opcja dodaje nowego odbiorcę, pozostawiając przy tym oryginalnego odbiorcę jako faktycznego uczestnika i nie odbierając mu możliwości wypełnienia umowy.
Dymek z informacją odświeży się i wyświetli się monit o wpisanie adresu e-mail nowego odbiorcy.
- Wprowadź nowy adres e-mail i opcjonalną wiadomość dla nowego odbiorcy.
- Wybierz Zastąp (lub Dodaj w przypadku dodawania alternatywnego odbiorcy).
Po aktualizacji na górze strony zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji zawierający wykaz nowych i starych adresów e-mail:

Nowy odbiorca otrzyma wiadomość e-mail natychmiast po dodaniu go do umowy.

Uwaga:

Gdy odbiorca jest dodawany jako alternatywny odbiorca, rekord odbiorcy na stronie Zarządzaj zmienia się, pokazując odbiorcę jako rozwijaną grupę zawierającą wszystkich uczestników.

Po zalogowaniu się przejdź do karty Zarządzanie, wybierz umowę, którą chcesz edytować, i zastąp odbiorcę.

Zaloguj się w usłudze Acrobat Sign

Lista aktywności i raport kontroli

Lista Aktywność wyraźnie pokazuje zdarzenia, w ramach których odbiorca został zastąpiony lub jeśli dodany został nowy odbiorca.

Po każdym typie zdarzenia natychmiast następuje zdarzenie wysyłki, które wskazuje dostarczanie wiadomości e-mail.

Lista Aktywność umowy z podświetlonymi wydarzeniami zastępowania i dodawania odbiorcy.

Polecenie Raport kontroli prawidłowo odzwierciedla zdarzenia, w ramach których odbiorca został zastąpiony lub dodany jako uczestnik alternatywny:

Raport kontroli z podświetlonym zastąpionym odbiorcą i dodanym alternatywnym odbiorcą.

Ważne kwestie

Zastąpić można tylko odbiorców, którzy nie wykonali jeszcze czynności związanych z umową.
Nie można zastąpić odbiorcy o adresie e-mail identycznym z wcześniej użytym adresem e-mail. Oznacza to, że nie można zamienić odbiorcy A na odbiorcę B, a następnie odbiorcy B z powrotem na odbiorcę A. Po usunięciu odbiorcy z umowy za pomocą operacji zamiany nie można go ponownie dodać.
Nie można zastąpić odbiorców, którym przypisano rolę osoby delegującej.
Przy umowach wysyłanych za pośrednictwem klasycznej wersji funkcji Wyślij zbiorczo nie można korzystać z funkcji Zmień odbiorcę. Nowe środowisko wysyłki zbiorczej obsługuje zarówno opcje Zastąp, jak i Dodaj alternatywnego odbiorcę.
Ten sam indeks odbiorcy można zmienić wielokrotnie.
- W przypadku zastosowania opcji obejmowania zwiększa się liczbę potencjalnych odbiorców w grupie odbiorców.
- Jeśli w dowolnym momencie użyjesz operacji Zastąp, lista obecnych odbiorców zostanie zastąpiona pojedynczym, nowo wyznaczonym adresem.
Można pojedynczo zastępować odbiorców z grupy odbiorców oraz dodawać nowych odbiorców.
- Nie ma możliwości usunięcia jednego odbiorcy bez jego zastąpienia.
Odbiorców w kolejności wysyłania równoległego można zastępować osobno.
Odbiorcy w kolejności wysyłania hybrydowego również mogą być zastępowani osobno.