W zakładce Zarządzaj wybierz umowę, którą chcesz edytować.
Spowoduje to otwarcie menu kontekstowego po prawej stronie listy umów.
Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
-
Ustawienia globalne
- Nowy interfejs odbiorcy
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Stopka transakcji
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
-
Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
-
Ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
-
Ustawienia wysyłania
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Zezwól na e-osoby poświadczające
- Grupy odbiorców
- DW
- Dostęp do umowy odbiorcy
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Ustawienia Bio-Pharma
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Ustawienia SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Funkcja Zastąp odbiorcę umożliwia zaktualizowanie wszystkich odbiorców (adresów e-mail), którzy nie ukończyli jeszcze operacji związanych z umową. Ta czynność jest przydatna, gdy adres e-mail został wprowadzony nieprawidłowo lub gdy odbiorca jest niedostępny i musi zostać zastąpiony innym.
Zastępowanie odbiorcy
Tylko pierwotny nadawca może zastąpić odbiorcę za pośrednictwem swojej strony Zarządzaj.
- Programiści korzystający z interfejsu API mogą użyć punktu końcowego PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.
-
-
W sekcji Odbiorcy menu kontekstowego najedź kursorem na odbiorcę, którego chcesz edytować.
- Z lewej strony zostanie wyświetlony dymek z informacją o wartościach odbiorcy.
-
W zależności od skonfigurowanych ustawień w dymku widoczne będą następujące opcje.
Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom z zakresu podpisywania:- Zastąp odbiorcę – ta opcja zastępuje oryginalnego odbiorcę, odbierając mu dostęp do umowy. Tylko nowo przypisany odbiorca może sfinalizować uczestnictwo w umowie.
- Dodaj alternatywnego odbiorcę – ta opcja dodaje nowego odbiorcę, pozostawiając przy tym oryginalnego odbiorcę jako faktycznego uczestnika i nie odbierając mu możliwości wypełnienia umowy.
-
Dymek z informacją odświeży się i wyświetli się monit o wpisanie adresu e-mail nowego odbiorcy.
- Wprowadź nowy adres e-mail i opcjonalną wiadomość dla nowego odbiorcy.
- Wybierz Zastąp (lub Dodaj w przypadku dodawania alternatywnego odbiorcy).
Po aktualizacji na górze strony zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji zawierający wykaz nowych i starych adresów e-mail:
Nowy odbiorca otrzyma wiadomość e-mail natychmiast po dodaniu go do umowy.
Uwaga:Gdy odbiorca jest dodawany jako alternatywny odbiorca, rekord odbiorcy na stronie Zarządzaj zmienia się, pokazując odbiorcę jako rozwijaną grupę zawierającą wszystkich uczestników.
- Wprowadź nowy adres e-mail i opcjonalną wiadomość dla nowego odbiorcy.
Po zalogowaniu się przejdź do karty Zarządzanie, wybierz umowę, którą chcesz edytować, i zastąp odbiorcę.
Lista aktywności i raport kontroli
Lista Aktywność wyraźnie pokazuje zdarzenia, w ramach których odbiorca został zastąpiony lub jeśli dodany został nowy odbiorca.
Po każdym typie zdarzenia natychmiast następuje zdarzenie wysyłki, które wskazuje dostarczanie wiadomości e-mail.


Polecenie Raport kontroli prawidłowo odzwierciedla zdarzenia, w ramach których odbiorca został zastąpiony lub dodany jako uczestnik alternatywny:


Ważne kwestie
- Zastąpić można tylko odbiorców, którzy nie wykonali jeszcze czynności związanych z umową.
- Nie można zastąpić odbiorcy o adresie e-mail identycznym z wcześniej użytym adresem e-mail. Oznacza to, że nie można zamienić odbiorcy A na odbiorcę B, a następnie odbiorcy B z powrotem na odbiorcę A. Po usunięciu odbiorcy z umowy za pomocą operacji zamiany nie można go ponownie dodać.
- Nie można zastąpić odbiorców, którym przypisano rolę osoby delegującej.
- Przy umowach wysyłanych za pośrednictwem klasycznej wersji funkcji Wyślij zbiorczo nie można korzystać z funkcji Zmień odbiorcę. Nowe środowisko wysyłki zbiorczej obsługuje zarówno opcje Zastąp, jak i Dodaj alternatywnego odbiorcę.
- Ten sam indeks odbiorcy można zmienić wielokrotnie.
- W przypadku zastosowania opcji obejmowania zwiększa się liczbę potencjalnych odbiorców w grupie odbiorców.
- Jeśli w dowolnym momencie użyjesz operacji Zastąp, lista obecnych odbiorców zostanie zastąpiona pojedynczym, nowo wyznaczonym adresem.
- Można pojedynczo zastępować odbiorców z grupy odbiorców oraz dodawać nowych odbiorców.
- Nie ma możliwości usunięcia jednego odbiorcy bez jego zastąpienia.
- Odbiorców w kolejności wysyłania równoległego można zastępować osobno.
- Odbiorcy w kolejności wysyłania hybrydowego również mogą być zastępowani osobno.