Podręcznik użytkownika Anuluj

Automatyczne wykrywanie pól po przesłaniu dokumentu

Szukaj
Adobe Sign

Adobe Sign

Otwórz aplikację

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

  1. Informacje przed wydaniem
  2. Informacje o wydaniu
  3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

  1. Skrócona instrukcja dla administratorów
  2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
  3. Dla programistów
  4. Biblioteka samouczków wideo
  5. Często zadawane pytania

Administrowanie

  1. Przegląd Admin Console
  2. Zarządzanie użytkownikami
    1. Dodawanie użytkowników
      1. Dodawanie użytkownika
      2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
      3. Dodawanie użytkowników z katalogu
      4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
    2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
      1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
      2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
    3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
    4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
    5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
    6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
    7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
    8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
    9. Przełączanie tożsamości użytkownika
    10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
    11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
    12. Profile produktowe
    13. Funkcja logowania 
  3. Ustawienia konta/grupy
    1. Przegląd ustawień
    2. Ustawienia globalne
      1. Poziom i identyfikator konta
      2. Nowy interfejs odbiorcy
      3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
      4. Wysyłka zbiorcza
      5. Formularze internetowe
      6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
      7. Obiegi pracy Power Automate
      8. Dokumenty w bibliotece
      9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
      10. Ograniczona widoczność dokumentu
      11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
      12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
      13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
      14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
      15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
      16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
      17. Pobierz pojedyncze dokumenty
      18. Przekaż podpisany dokument
      19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
      20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
      21. Upoważnienie do podpisania
      22. Upoważnienie do wysyłania
      23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
      24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
      25. Ustawianie domyślnego formatu daty
      26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
        1. Uaktualnianie do użycia UMG
      27. Uprawnienia administratora grupy
      28. Zastępowanie odbiorcy
      29. Raport kontroli
        1. Omówienie
        2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
        3. Uwzględnianie przypomnień
        4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
        5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
      30. Stopka transakcji
      31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
      32. Przystępne pliki PDF
      33. Nowy sposób tworzenia
      34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
    3. Konfiguracja konta
      1. Dodawanie logo
      2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
      3. Dodawanie nazwy firmy
      4. Przekierowanie adresu URL po umowie
    4. Preferencje dotyczące podpisu
      1. Dobrze sformatowane podpisy
      2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
      3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
      4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
      5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
      6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
      7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
      8. Odmowa podpisania
      9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
      10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
      11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
      12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
      13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
      14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
      15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
    5. Podpisy cyfrowe
      1. Omówienie
      2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
      3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
      4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
      5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
    6. Pieczęcie elektroniczne
    7. Tożsamość cyfrowa
      1. Brama cyfrowej tożsamości
      2. Zasady sprawdzania tożsamości
    8. Ustawienia raportu
      1. Nowy sposób raportowania
      2. Klasyczne ustawienia raportu
    9. Ustawienia zabezpieczeń
      1. Ustawienia pojedynczego logowania
      2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
      3. Zasady dotyczące hasła logowania
      4. Siła hasła logowania
      5. Czas trwania sesji internetowej
      6. Typ szyfrowania PDF
      7. API
      8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
      9. Dozwolone zakresy IP
      10. Udostępnianie konta
      11. Zezwolenia na udostępnianie konta
      12. Ustawienia udostępniania umów
      13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
      14. Hasło podpisywania umowy
      15. Siła hasła dokumentu
      16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
      17. Uwierzytelnianie telefoniczne
      18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
      19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
      20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
      21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
      22. Znacznik czasowy
    10. Ustawienia wysyłania
      1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
      2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
      3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
      4. Dozwolone role odbiorcy
      5. Zezwól na e-osoby poświadczające
      6. Grupy odbiorców
      7. DW
      8. Dostęp do umowy odbiorcy
      9. Wymagane pola
      10. Załączanie dokumentów
      11. Spłaszczenie pola
      12. Modyfikowanie umowy
      13. Nazwa umowy
      14. Języki
      15. Wiadomości prywatne
      16. Dopuszczalne typy podpisu
      17. Przypomnienia
      18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
      19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
      20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
        1. Omówienie
        2. Hasło podpisywania
        3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
        4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
        5. Uwierzytelnianie telefoniczne
        6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
        7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
        8. Dokument tożsamości
        9. Raporty tożsamości sygnatariusza
      21. Ochrona zawartości
      22. Włączanie transakcji Notarize
      23. Wygasanie dokumentu
      24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
      25. Kolejność podpisywania
      26. Liquid Mode
      27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
      28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
      29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
    11. Szablony wiadomości
    12. Ustawienia Bio-Pharma
      1. Omówienie
      2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
      3. Powody podpisania
    13. Integracja obiegu pracy
    14. Ustawienia notarializacji
    15. Integracja płatności
    16. Wiadomości sygnatariusza
    17. Ustawienia SAML
      1. Konfiguracja SAML
      2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
      3. Instalacja usługi Okta
      4. Instalacja usługi OneLogin
      5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
    18. Zarządzanie danymi
    19. Ustawienia znacznika czasowego
    20. Archiwum zewnętrzne
    21. Języki konta
    22. Ustawienia poczty e-mail
      1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
      2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
      3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
      4. Dostosowywanie pól Do i DW
      5. Włączanie powiadomień bez łączy
      6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
    23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
    24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
  4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
    1. Dostępność
      1. Zgodność dostępności
      2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
      3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
    2. HIPAA
    3. RODO
      1. RODO — omówienie
      2. Poprawianie użytkownika
      3. Poprawianie umów użytkownika .  
    4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
      1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
      2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
      3. Analiza wspólnych obowiązków
    5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
    6. Obsługa IVES
    7. Umowy „archiwizowane”
    8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
      1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
      2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
      3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
  5. Zbiorcze pobieranie umów
  6. Przypisywanie domeny
  7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

  1. Opcje odbiorcy
    1. Anulowanie przypomnienia e-mail
    2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
      1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
      2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
      3. Odmowa podpisania umowy
      4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
      5. Ponowne uruchamianie umowy
      6. Pobieranie pliku PDF umowy
      7. Wyświetlanie historii umowy
      8. Wyświetlanie wiadomości umowy
      9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
      10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
      11. Nawigowanie po polach formularza
      12. Czyszczenie danych z pól formularza
      13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
      14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
      15. Przegląd informacji prawnych
      16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
  2. Wysyłanie umów  
    1. Omówienie strony Wyślij
    2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
    3. Wysyłanie umów do innych osób
    4. Podpisy pisemne
    5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
    6. Wysyłka zbiorcza
      1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
      2. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja szablonu nadrzędnego
      3. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja pliku CSV
      4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
      5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
      6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
  3. Tworzenie pól w dokumentach
    1. Środowisko tworzenia w aplikacji
      1. Automatyczne wykrywanie pól
      2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
      3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
      4. Rola Wstępne wypełnianie
      5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
      6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
      7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
    2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
    3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
      1. Tworzenie formularzy AcroForm
      2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
    4. Pola
      1. Typy pól
        1. Typowe typy pól
        2. Obrazy w wierszu
        3. Obrazy stempli
      2. Wygląd zawartości pola
      3. Weryfikacja pola
      4. Wartości zamaskowanych pól
      5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
      6. Pole obliczeniowe
    5. Tworzenie często zadawanych pytań
  4. Podpisywanie umów
    1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
    2. Wypełnij i podpisz
    3. Podpis automatyczny
  5. Zarządzaj umowami
    1. Omówienie strony Zarządzaj
    2. Delegowanie umowy
    3. Zastępowanie odbiorców
    4. Ograniczona widoczność dokumentu
    5. Anulowanie umowy 
    6. Tworzenie nowych przypomnień
    7. Przeglądanie przypomnień
    8. Anulowanie przypomnienia
    9. Dostęp do obiegów Power Automate
    10. Więcej operacji…
      1. Działanie wyszukiwania
      2. Wyświetlanie umowy
      3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
      4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
      5. Przesyłanie podpisanej umowy
      6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
      7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
      8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
      9. Dodawanie uwagi do umowy
      10. Udostępnianie indywidualnej umowy
      11. Anulowanie udostępniania umowy
      12. Pobieranie poszczególnych umów
      13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
      14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
      15. Pobieranie zawartości pola w umowie
  6. Raport kontroli
  7. Raportowanie i eksportowanie danych
    1. Omówienie
    2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
    3. Wykresy raportu
      1. Tworzenie nowego raportu
      2. Raporty dotyczące umów
      3. Raporty transakcji
      4. Raport aktywności dotyczących ustawień
      5. Edycja raportu
    4. Eksport danych 
      1. Tworzenie nowego eksportu danych
      2. Eksport danych formularza internetowego
      3. Edytowanie eksportu danych
      4. Odświeżanie zawartości eksportu danych
      5. Pobieranie eksportu danych
    5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
    6. Powielanie raportu/eksportu
    7. Planowanie raportu/eksportu
    8. Usuwanie raportu/eksportu
    9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

  1. Formularze internetowe 
    1. Tworzenie formularza internetowego
    2. Edycja formularza internetowego
    3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
    4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
    5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
    6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
    7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
    8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
  2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
    1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
    2. Tworzenie szablonu biblioteki
    3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
    4. Zmiana typu szablonu biblioteki
    5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
    6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
    7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
  3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
  4. Obiegi pracy Power Automate
    1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
    2. Włączanie integracji usługi Power Automate
    3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
    4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
    5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
    6. Aktywatory używane dla obiegów
    7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
    8. Zarządzanie obiegami
    9. Edycja obiegów
    10. Udostępnianie obiegów
    11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
    12. Usuwanie obiegów
    13. Przydatne szablony
      1. Tylko administrator
        1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
      2. Archiwizacja umowy
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
      3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
      4. Wyodrębnianie danych umowy
        1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
      5. Powiadomienia o umowach
        1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
        2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
        3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
        4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
      6. Generowanie umów
        1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
        2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
        3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
    1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
    2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
    3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
    4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
    5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
  6. Udostępnianie użytkowników i umów
    1. Udostępnianie użytkownika
    2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

  1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign dla Salesforce
  3. Acrobat Sign dla Microsoft
    1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
    2. Acrobat Sign dla Outlook
    3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign dla Teams
    5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
    6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
    7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
  4. Inne integracje
    1. Acrobat Sign dla ServiceNow
    2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
    5. Acrobat Sign dla NetSuite
    6. Acrobat Sign dla VeevaVault
    7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  5. Integracje zarządzane przez partnerów
  6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

  1. Interfejsy API REST 
    1. Dokumentacja metody
    2. SDK/podręcznik dla programistów
    3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
  2. Elementy webhook 
    1. Omówienie elementu webhook
    2. Konfiguracja nowego elementu webhook
    3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
    4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
    5. Usuwanie elementu webhook
    6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
    7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

  1. Zasoby obsługi klienta 
  2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Omówienie

Podczas przesyłania nowego formularza do środowiska tworzenia aplikacja Adobe Acrobat Sign sprawdza dokument i identyfikuje miejsca na stronie, które prawdopodobnie mogą wymagać utworzenia pól.

Proponowane pola znajdujące się w pobliżu pola podpisu są poddawane dalszej ocenie w celu ustalenia, czy można przewidzieć ich typ. Podejmowana jest próba umieszczenia logicznego typu pola (np. Imię i nazwisko, Data podpisu, Stanowiska, Firma)

Autor może zaakceptować umieszczone proponowane pola, usunąć je lub też zmienić ich typ.

Korzystanie

Wykrywanie pól odbywa się automatycznie podczas wysyłania dokumentu do środowiska tworzenia. Obejmuje to proces tworzenia szablonu lub formularza internetowego oraz zdarzenia wysyłania.

  • Po zidentyfikowaniu proponowanych pól w górnej części okna tworzenia wyświetla się wyskakujące okno dialogowe „Umieść wszystkie pola”.
  • Po wybraniu przycisku Umieść wszystkie pola wszystkie strony w dokumencie zostaną obliczone, a wszystkie pola umieszczone.
  • Wybranie przycisku X w prawym górnym rogu okna wyskakującego okna dialogowego spowoduje zamknięcie tego okna bez umieszczania żadnych pól.
    • Jeśli pola zostaną umieszczone ręcznie w miejscach, w których początkowo założono, że pole powinno pozostać usunięte, pole to zostanie umieszczone i dopasowane do obszaru, który został pierwotnie zdefiniowany przez automatyczne wykrywanie. Rozmiar tego pola można zmienić i przenieść je w normalny sposób.
    • Jeśli pole zostanie usunięte, a następnie dodane ponownie, nie zostanie aktywowany automatyczne dopasowanie rozmiaru i pola, a umieszczone pole będzie miało domyślny rozmiar.
Wersja ML automatycznego wykrywania pól

  • Jeśli okno dialogowe umieszczania pola jest zamknięte i chcesz je wyświetlić ponownie, wybierz opcję Resetuj pola w prawym dolnym rogu okna (nad przyciskami Wstecz i Wyślij).
Łącze Resetuj pola

  • Jeśli nie zostaną wykryte żadne prawdopodobne pola, okno dialogowe Umieść wszystkie pola nie zostanie wyświetlone.
Uwaga:

Wykrywanie pól nie zostanie uruchomione, jeśli:

  • W przesłanym dokumencie zastosowano już pola dowolnego rodzaju (znaczniki tekstowe lub pola formularza Acroform).
  • Dokument zawiera ponad 25 stron.
  • Ustanowione zostanie hasło w celu ochrony podpisanego dokumentu podczas konfiguracji umowy.

Autor powinien ocenić każde pole, aby upewnić się, że jest ono poprawnie umieszczone, i ustawić właściwości pola, w szczególności nazwę pola, przypisanie pola i typ pola. Przypisanie pola ma kluczowe znaczenie, gdy umowa dotyczy więcej niż jednego odbiorcy.

  • Aplikacja Acrobat Sign nie określa intuicyjnie, jaka powinna być nazwa pola, dlatego do wszystkich pól zostaje zastosowana nazwa ogólna (na przykład Pole niestandardowe 1). 
  • Acrobat Sign nie może określić odbiorcy, do którego należy przypisać pole. Domyślnie wszystkie pola są przypisywane do pierwszego odbiorcy na liście odbiorców.
Edytowanie odbiorcy i nazwy pola

Uwaga:

Automatycznie umieszczane pola obsługują wszystkie normalne opcje pól, takie jak reguły walidacji pól, instrukcje warunkowe, narzędzia do zmiany wyglądu czcionki itp.

  1. Usuwanie dodatkowych pól, które zostały nieprawidłowo umieszczone.

    Często zdarza się, że wiersze lub pola są interpretowane jako proponowane pola, które muszą zostać wyczyszczone lub przeniesione do innych miejsc.

    Usuwanie niepotrzebnych pól

    Istnieją trzy sposoby na usunięcie pola:

    • Zaznacz pole i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
    • Kliknij dwukrotnie pole i wybierz łącze Usuń pole w panelu właściwości.
    • Kliknij pole prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń z menu kontekstowego.
    Panel Właściwości pola z wyróżnionym łączem Usuń pole

    Uwaga:

    Aby wybrać wiele plików, należy przytrzymać klawisz Shift i kliknąć formularz wskaźnikiem oraz narysować obwiednię. Zostaną zaznaczone wszystkie pola znajdujące się w obwiedni.

    Można następnie przemieścić lub usunąć grupy pól.

    Aby usunąć wiele pól po wybraniu, użyj klawisza Delete lub kliknij prawym przyciskiem myszy jedno z wybranych pól i wybierz opcję Usuń wybrane pola.

    Aby przenieść wiele pól po zaznaczeniu, kliknij i przeciągnij jedno z pól. Wszystkie wybrane pola zostaną przesunięte jako jedna całość.

  2. Zmień rozmiar i przenieś pojedyncze pola, które są nieprawidłowo umieszczone.

    W razie potrzeby zmień rozmiar/umiejscowienie pól

    Aby zmienić rozmiar pola, umieść wskaźnik nad prawym dolnym rogiem pola, a następnie kliknij i przeciągnij róg, aby dostosować kształt pola.

    Przenieś pole, klikając i przeciągając jego środek w wybrane miejsce.

    Wskazówka:

    W wielu przypadkach najłatwiejsza może być

    1. zmiana rozmiaru pola na znacznie mniejszy
    2. Przesuń pole, aby umieścić lewy górny róg we właściwym miejscu kotwiczenia.
    3. Ponownie zmień rozmiar pola, aby dopasować je do miejsca na pole.

  3. Sprawdź, czy pola są identyfikowane jako prawidłowy typ pola.

    Większość rozmieszczonych proponowanych pól to pola tekstowe. Można je jednak łatwo zmienić na inne popularne typy pola z jednym wierszem:

    Oceń formularz pod kątem rodzaju zawartości, którą chcesz przechwycić w polu. Jeśli to nie jest prosty tekst, edytuj typ pola i sprawdź, czy istnieje typ pola bardziej odpowiedni dla Twoich oczekiwań.

    Przeglądanie i edytowanie typu pola:

    1. Kliknij dwukrotnie pole, aby otworzyć panel właściwości.
      • Możesz też kliknąć pole prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edytuj z menu kontekstowego.
    2. Rozwiń menu rozwijane Typ pola i wybierz typ z menu pól.
    3. Wybierz przycisk OK, aby zapisać właściwości pola.

     

    Edycja typu pola

  4. Ręcznie umieść wszelkie brakujące pola, wybierając pole z panelu po prawej stronie i przeciągając je w wybrane miejsce, po czym upuść.

    Można zmieniać rozmiar pola, a jego pozycję można modyfikować zależnie od potrzeb.

    Umieszczanie pól według potrzeb

    Uwaga:

    Pola rozmieszczane automatycznie próbują dostosować rozmiar i kształt pola do wiersza lub obramowania zawierającego pole.

    W przypadku pól umieszczanych ręcznie zastosowanie ma domyślny „wymiar” pola i prawdopodobnie trzeba będzie zmienić ich rozmiar.

    Jeśli pole umieszczone automatycznie zostanie usunięte, a następnie zastąpione ręcznie, zostanie zastosowany domyślny wymiar w oparciu o wrażenie, że pole umieszczone automatycznie było w jakiś sposób wadliwe.

  5. Przypisz pola według potrzeb.

    Jeśli formularz wymaga, aby pierwszy odbiorca wprowadził całą zawartość, wówczas domyślna wartość Przypisane do jest dokładnie taka, jak potrzebujesz.

    Jeśli jednak wysyłający musi wstępnie uzupełnić jakieś pola lub jeśli istnieje kilku odbiorców, wówczas pole Przypisane do należy zaznaczyć i dostosować dla pewności prawidłowego przypisania każdego pola do właściwego odbiorcy.

    Dostosowywanie odbiorcy:

    1. Kliknij dwukrotnie pole, aby otworzyć panel właściwości.
      • Możesz też kliknąć pole prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edytuj z menu kontekstowego.
    2. Rozwiń listę rozwijaną Przypisano do i wybierz z niej odbiorcę, który powinien wypełnić pole.
      • Pola wstępnie wypełniane są finalizowane przez nadawcę przed wygenerowaniem umowy i wysłaniem jej do pierwszego odbiorcy.    
      • Pole Każdy może wypełnić dowolny odbiorca. Po wypełnieniu pola przez którąkolwiek ze stron wartość w polu jest blokowana i inni odbiorcy nie będą mieli do niego dostępu.
    3. Kliknij przycisk OK, aby zapisać właściwości pola.
    Edytowanie adresata pola

  6. Zastosuj opisową nazwę pola, aby raporty były bardziej przejrzyste, a mapowanie danych łatwiejsze do zaplanowania. Poświęcenie czasu na wprowadzenie teraz intuicyjnych nazw zapewni większą wygodę użytkowania w późniejszym czasie podczas generowania raportów.

    W celu zmiany pola

    1. Kliknij dwukrotnie pole, aby otworzyć panel właściwości.
      • Możesz też kliknąć pole prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edytuj z menu kontekstowego.
    2. Wybierz ikonę Edytuj obok nazwy pola i wprowadź pełną nazwę pola. Pamiętaj, że nazwy pól definiują nazwy kolumn w raportach. Dodanie opisowej nazwy pola ułatwi czytanie raportu w formacie CSV (bez dostępu do wizualizacji formularza).
    3. Wybierz przycisk OK, aby zapisać właściwości pola.
    Edycja nazwy pola

 

Zaktualizuj/zweryfikuj po kolei pola w całym dokumencie.

Po umieszczeniu wszystkich pól, kliknij opcję Zapisz lub Wyślij, aby zakończyć proces tworzenia.

Jeśli tworzysz szablon, wszystkie pola możesz edytować na stronie Zarządzaj.

Jeśli opuścisz środowisko tworzenia przed zapisaniem lub wysłaniem, dokument będzie można znaleźć na stronie Zarządzaj w sekcji Wersja robocza, ale rozmieszczenie pól zostanie utracone.

Włączanie i wyłączanie

Funkcję automatycznego wykrywania pól na poziomie konta lub grupy może włączyć i wyłączyć jedynie dział pomocy technicznej Acrobat Sign.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.

Ważne kwestie

Umowy o całkowitej liczbie stron powyżej 25 nie będą wywoływać automatycznego wykrywania pól.

Uwaga:

Automatyczne wykrywanie pól jest przetwarzane w jednym z trzech klastrów serwerów, zależnie od lokalizacji przetwarzania innych danych Acrobat Sign. Środowisko serwera używane do hostowania tworzenia dokumentu określa, który klaster serwera jest używany do automatycznego wykrywania pól (patrz poniżej). Skontaktuj się z radcą prawnym, aby sprawdzić, czy funkcja automatycznego wykrywania pól jest odpowiednia dla Twojego przypadku użycia.

 Środowisko tworzenia  Klaster serwera funkcji automatycznego wykrywania pól 
 Na1, NA2, NA3, NA4  Klaster VA6 w stanie Wirginia, USA
 EU1, EU2  Klaster IRL1 w Dublinie, Irlandia
 AU1, IN1, JP1, SG1  Klaster JPN3 w Tokio, Japonia

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Podręczne łącza

Wyświetl swoje plany Zarządzaj planami
Wyświetl podręczne łącza
Ukryj podręczne łącza

Informacje prawne    |    Zasady ochrony prywatności online