Opis ogólny
Możliwość odrzucenia umowy przez odbiorcę można skonfigurować na poziomie konta lub grupy. Po włączeniu tej opcji dostępne są narzędzia, które ułatwiają zamknięcie pętli opinii dotyczącej powodów odrzucenia umowy.
Wszystkie poziomy usługi mają możliwość odrzucenia i przechwycenia niestandardowej przyczyny.
Opcje definiowania własnej listy powodów odrzucenia i uwidaczniania przycisku odrzucania w banerze stopki są dostępne tylko na poziomie usługi biznesowej.
Korzystanie
Gdy grupa lub konto włączy zestaw funkcji odrzucania umów, opcja Odmów podpisania zostanie wstawiona do menu Opcje na stronie podpisu elektronicznego:
Jeśli odbiorca zdecyduje się odrzucić operację, zostanie mu przedstawiona lista wstępnie zdefiniowanych powodów i/lub opcja wprowadzenia własnego powodu odrzucenia (w zależności od konfiguracji zestawu funkcji):
Gdy umowa zostanie odrzucona, zostanie ona anulowana, a autor umowy zostanie o tym powiadomiony.
Wpisy raportu działań i kontroli
Czynność odrzucenia umowy jest rejestrowana w rejestrze transakcji w dwóch miejscach:
- Rejestr działań dotyczących umowy
- Raport kontroli pochodzący z transakcji
Komentarz używany do odrzucenia wyświetla się tylko na liście działań, a nie w raporcie kontroli.
Odzyskaj powody odrzucenia
Powód odrzucenia umowy można zobaczyć w umowie w sekcji Działania (jak opisano powyżej) lub poprzez uruchomienie raportu zawierającego umowę.
Kolumny Powody odrzucenia odbiorcy znajdują się po danych poszczególnych odbiorców:
Opcje konfiguracji
Klienci indywidualni, biznesowi i małe firmy mogą zezwolić na opcję odrzucenia i wymagać podania niestandardowej przyczyny.
- Ponieważ lista powodów nie jest dostępna dla tych poziomów usługi, dostępny jest niestandardowy powód
Na poziomie przedsiębiorstwa zestaw funkcji powodów odrzucenia zawiera pięć opcji, które można skonfigurować.
- Zezwalaj sygnatariuszom na odmowę jest podstawowym przełącznikiem włączania i musi być włączony, aby uzyskać dostęp do czterech innych opcji
Zezwalaj sygnatariuszom na odmowę
Włączenie tego ustawienia najwyższego poziomu powoduje wstawienie opcji odrzucenia umowy przez większość ról odbiorców, co prowadzi do anulowania umowy w trakcie procesu.
- Odbiorcy, którym przypisano rolę certyfikowanego odbiorcy, są jawnie wykluczani, a opcja zezwalająca na odrzucenie musi być osobno skonfigurowana przez dział ds. sukcesów klienta lub dział pomocy technicznej
Osoby akceptujące: włączanie przycisku odmowy
Gdy ta opcja jest włączona, odbiorcy z rolą osoby akceptującej widzą w stopce strony podpisu elektronicznego przycisk Odrzuć/Zaakceptuj.
- Opcja Odmów podpisania jest nadal dostępna w menu Opcje
Wymagaj od sygnatariuszy podania powodu
Gdy opcja Wymagaj od sygnatariuszy podania powodu jest włączona, osoby zgłaszające otrzymują listę powodów odrzucenia:
Powody odrzucenia są konfigurowane przez administratora konta/grupy. Musi być zdefiniowany co najmniej jeden powód, w przeciwnym razie pojawia się błąd:
Aby utworzyć nowy powód odrzucenia, kliknij ikonę plusa w celu wyświetlenia nakładki Utwórz:
Do określenia powodów odrzucenia są wymagane trzy elementy:
- Nazwa powodu odmowy podpisania — nominalna nazwa wpisu powodu.
- Zapewniana w celu umożliwienia sortowania powodów obejmujących wiele języków.
- Tekst powodu odmowy podpisania — rzeczywisty tekst wstawiany do pola rejestru działań i zgłoszenia.
- Długość tekstu powodu jest ograniczona do 255 znaków.
- Odbiorca zobaczy pełny tekst w oknie wyboru.
- Język — jako opcje wyświetlane są tylko powody o wartości języka pasującej do środowiska sygnatariusza. Jeśli wysyłane są umowy używające francuskiej lokalizacji, dostępne do wyboru będą tylko powody oznaczone dla języka francuskiego.
- Jeżeli sygnatariusz używa lokalizacji bez pasującego wstępnie zdefiniowanego powodu, możliwe będzie wprowadzenie niestandardowego powodu.
Po prawidłowym skonfigurowaniu powodu kliknij przycisk Zapisz.
Powód natychmiast stanie się dostępny dla wszystkich sygnatariuszy.
Aby edytować powód na liście lub go z niej usunąć, kliknij go jeden raz.
W lewym górnym rogu sekcji pojawią się opcje edytowania i usuwania:
Zezwalaj sygnatariuszom na podawanie własnych powodów
Włączenie funkcji podawania własnego powodu umożliwia odbiorcy ręczne wpisanie powodu własnymi słowami:
Wyświetl połączoną listę powodów odmowy z konta i grupy
Opcja łączenia powodów odrzucenia na poziomie konta i grupy jest dostępna tylko podczas konfigurowania na poziomie grupy.
Korzystanie z tej opcji umożliwia utworzenie podstawowego zestawu uniwersalnych powodów odrzucenia na poziomie konta, a następnie dodanie specjalnych przyczyn na poziomie grupy, opracowanych specjalnie dla zawartości generowanej z tej grupy.
Ważne kwestie
Rola certyfikowanego odbiorcy jest wyraźnie pominięta w zestawie ustawień Powodów odrzucenia. Klienci, którzy potrzebują zezwolić certyfikowanym odbiorcom na odrzucenie umowy, muszą skontaktować się z działem pomocy technicznej lub działem ds. sukcesów klienta, aby włączyć tę opcję.
Zaloguj się na swoje konto