Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Dla programistów
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
- Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie, edytowanie i przeglądanie aktywnych użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Przeglądanie użytkowników, którzy nie ukończyli weryfikacji
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
- Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
- Ustawienia globalne
- Poziom i identyfikator konta
- Nowy interfejs odbiorcy
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Delegacje dla użytkowników w moim koncie
- Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
- Upoważnienie do podpisania
- Upoważnienie do wysyłania
- Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Ustawianie domyślnego formatu daty
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Stopka transakcji
- W komunikatach w produkcie i wskazówkach
- Przystępne pliki PDF
- Nowy sposób tworzenia
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
- Dodawanie logo
- Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
- Dodawanie nazwy firmy
- Przekierowanie adresu URL po umowie
- Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
- Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
- Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie na obiegi pracy stempli
- Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
- Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
- Ustawienia raportu
- Nowy sposób raportowania
- Klasyczne ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
- Ustawienia pojedynczego logowania
- Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
- Zasady dotyczące hasła logowania
- Siła hasła logowania
- Czas trwania sesji internetowej
- Typ szyfrowania PDF
- API
- Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
- Dozwolone zakresy IP
- Udostępnianie konta
- Zezwolenia na udostępnianie konta
- Ustawienia udostępniania umów
- Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
- Hasło podpisywania umowy
- Siła hasła dokumentu
- Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
- Uwierzytelnianie telefoniczne
- Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
- Zezwalanie na wyodrębnianie stron
- Wygaśnięcie łącza dokumentu
- Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
- Znacznik czasowy
- Ustawienia wysyłania
- Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Zezwól na e-osoby poświadczające
- Grupy odbiorców
- DW
- Wymagane pola
- Załączanie dokumentów
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Nazwa umowy
- Języki
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
- Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Włączanie transakcji Notarize
- Wygasanie dokumentu
- Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
- Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
- Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
- Ogranicz dostęp do udostępnionych umów
- Szablony wiadomości
- Ustawienia Bio-Pharma
- Integracja obiegu pracy
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Wiadomości sygnatariusza
- Ustawienia SAML
- Konfiguracja SAML
- Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
- Instalacja usługi Okta
- Instalacja usługi OneLogin
- Instalacja usługi Oracle Identity Federation
- Konfiguracja SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
- Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Zbiorcze pobieranie umów
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
- Wymagania systemowe i ograniczenia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
- Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
- Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Ponowne uruchamianie umowy
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
- Strona Wyślij (Redaguj)
- Przegląd znaków i funkcji
- Selektor grupy
- Dodawanie plików i szablonów
- Nazwa umowy
- Wiadomość globalna
- Termin sfinalizowania
- Przypomnienia
- Ochrona plików PDF hasłem
- Typ podpisu
- Lokalizacja odbiorcy
- Kolejność podpisywania przez odbiorców/obieg
- Role odbiorcy
- Uwierzytelnianie odbiorców
- Prywatna wiadomość dla odbiorcy
- Dostęp odbiorcy do umowy
- Strony DW
- Kontrola tożsamości
- Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
- Wysyłanie umów do innych osób
- Podpisy pisemne
- Kolejność podpisywania przez odbiorców
- Wysyłka zbiorcza
- Strona Wyślij (Redaguj)
- Tworzenie pól w dokumentach
- Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Typy pól
- Typowe typy pól
- Pola podpisu cyfrowego
- Pole inicjałów
- Pole imienia i nazwiska odbiorcy
- Pole adresu e-mail odbiorcy
- Pole daty podpisu
- Pole tekstowe
- Pole daty
- Pole liczbowe
- Pole wyboru
- Przycisk opcji
- Menu rozwijane
- Nakładka linku
- Pole płatności
- Załączniki
- Stempel uczestnictwa
- Numer transakcji
- Obraz
- Firma
- Tytuł
- Stempel
- Wygląd zawartości pola
- Weryfikacja pola
- Wartości zamaskowanych pól
- Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
- Pole obliczeniowe
- Typy pól
- Tworzenie często zadawanych pytań
- Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
- Zarządzanie umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
- Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
- Omówienie
- Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
- Wykresy raportu
- Eksport danych
- Zmiana nazwy raportu/eksportu
- Powielanie raportu/eksportu
- Planowanie raportu/eksportu
- Usuwanie raportu/eksportu
- Sprawdzanie użycia transakcji
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
- Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
- Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
- Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
- Przydatne szablony
- Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
- Generowanie umów
- Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
- Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
- Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
- Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Przegląd integracji Acrobat Sign
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
- Adres
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Opis ogólny
Możliwość odrzucenia umowy przez odbiorcę można skonfigurować na poziomie konta lub grupy. Po włączeniu tej opcji dostępne są narzędzia, które ułatwiają zamknięcie pętli opinii dotyczącej powodów odrzucenia umowy.
Wszystkie poziomy usługi mają możliwość odrzucenia i przechwycenia niestandardowej przyczyny.
Opcje definiowania własnej listy powodów odrzucenia i uwidaczniania przycisku odrzucania w banerze stopki są dostępne tylko na poziomie usługi biznesowej.
Korzystanie
Gdy grupa lub konto włączy zestaw funkcji odrzucania umów, opcja Odmów podpisania zostanie wstawiona do menu Opcje na stronie podpisu elektronicznego:
Jeśli odbiorca zdecyduje się odrzucić operację, zostanie mu przedstawiona lista wstępnie zdefiniowanych powodów i/lub opcja wprowadzenia własnego powodu odrzucenia (w zależności od konfiguracji zestawu funkcji):
Gdy umowa zostanie odrzucona, zostanie ona anulowana, a autor umowy zostanie o tym powiadomiony.
Wpisy raportu działań i kontroli
Czynność odrzucenia umowy jest rejestrowana w rejestrze transakcji w dwóch miejscach:
- Rejestr działań dotyczących umowy
- Raport kontroli pochodzący z transakcji
Komentarz używany do odrzucenia wyświetla się tylko na liście działań, a nie w raporcie kontroli.
Odzyskaj powody odrzucenia
Powód odrzucenia umowy można zobaczyć w umowie w sekcji Działania (jak opisano powyżej) lub poprzez uruchomienie raportu zawierającego umowę.
Kolumny Powody odrzucenia odbiorcy znajdują się po danych poszczególnych odbiorców:
Opcje konfiguracji
Klienci indywidualni, biznesowi i małe firmy mogą zezwolić na opcję odrzucenia i wymagać podania niestandardowej przyczyny.
- Ponieważ lista powodów nie jest dostępna dla tych poziomów usługi, dostępny jest niestandardowy powód
Na poziomie przedsiębiorstwa zestaw funkcji powodów odrzucenia zawiera pięć opcji, które można skonfigurować.
- Zezwalaj sygnatariuszom na odmowę jest podstawowym przełącznikiem włączania i musi być włączony, aby uzyskać dostęp do czterech innych opcji
Zezwalaj sygnatariuszom na odmowę
Włączenie tego ustawienia najwyższego poziomu powoduje wstawienie opcji odrzucenia umowy przez większość ról odbiorców, co prowadzi do anulowania umowy w trakcie procesu.
- Odbiorcy, którym przypisano rolę certyfikowanego odbiorcy, są jawnie wykluczani, a opcja zezwalająca na odrzucenie musi być osobno skonfigurowana przez dział ds. sukcesów klienta lub dział pomocy technicznej
Osoby akceptujące: włączanie przycisku odmowy
Gdy ta opcja jest włączona, odbiorcy z rolą osoby akceptującej widzą w stopce strony podpisu elektronicznego przycisk Odrzuć/Zaakceptuj.
- Opcja Odmów podpisania jest nadal dostępna w menu Opcje
Wymagaj od sygnatariuszy podania powodu
Gdy opcja Wymagaj od sygnatariuszy podania powodu jest włączona, osoby zgłaszające otrzymują listę powodów odrzucenia:
Powody odrzucenia są konfigurowane przez administratora konta/grupy. Musi być zdefiniowany co najmniej jeden powód, w przeciwnym razie pojawia się błąd:
Aby utworzyć nowy powód odrzucenia, kliknij ikonę plusa w celu wyświetlenia nakładki Utwórz:
Do określenia powodów odrzucenia są wymagane trzy elementy:
- Nazwa powodu odmowy podpisania — nominalna nazwa wpisu powodu.
- Zapewniana w celu umożliwienia sortowania powodów obejmujących wiele języków.
- Tekst powodu odmowy podpisania — rzeczywisty tekst wstawiany do pola rejestru działań i zgłoszenia.
- Długość tekstu powodu jest ograniczona do 1000 znaków.
- Odbiorca zobaczy pełny tekst w oknie wyboru.
- Język — jako opcje wyświetlane są tylko powody o wartości języka pasującej do środowiska sygnatariusza. Jeśli wysyłane są umowy używające francuskiej lokalizacji, dostępne do wyboru będą tylko powody oznaczone dla języka francuskiego.
- Jeżeli sygnatariusz używa lokalizacji bez pasującego wstępnie zdefiniowanego powodu, możliwe będzie wprowadzenie niestandardowego powodu.
Po prawidłowym skonfigurowaniu powodu kliknij przycisk Zapisz.
Powód natychmiast stanie się dostępny dla wszystkich sygnatariuszy.
Aby edytować powód na liście lub go z niej usunąć, kliknij go jeden raz.
W lewym górnym rogu sekcji pojawią się opcje edytowania i usuwania:
Zezwalaj sygnatariuszom na podawanie własnych powodów
Włączenie funkcji podawania własnego powodu umożliwia odbiorcy ręczne wpisanie powodu własnymi słowami:
Wyświetl połączoną listę powodów odmowy z konta i grupy
Opcja łączenia powodów odrzucenia na poziomie konta i grupy jest dostępna tylko podczas konfigurowania na poziomie grupy.
Korzystanie z tej opcji umożliwia utworzenie podstawowego zestawu uniwersalnych powodów odrzucenia na poziomie konta, a następnie dodanie specjalnych przyczyn na poziomie grupy, opracowanych specjalnie dla zawartości generowanej z tej grupy.
Ważne kwestie...
Rola certyfikowanego odbiorcy jest wyraźnie pominięta w zestawie ustawień Powodów odrzucenia. Klienci, którzy potrzebują zezwolić certyfikowanym odbiorcom na odrzucenie umowy, muszą skontaktować się z działem pomocy technicznej lub działem ds. sukcesów klienta, aby włączyć tę opcję.