Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Omówienie
Elementy sterujące Kolejność podpisywania określają domyślny obieg pracy podpisywania stosowany do umowy oraz zakres, w jakim nadawcy mogą je modyfikować.
Należy wybrać jedną z dwóch wartości domyślnych:
- Odbiorcy podpiszą w kolejności wprowadzenia – podpisy sekwencyjne, w przypadku których odbiorcy otrzymują umowę w kolejności, w jakiej są wymienieni na stronie Wyślij. Pierwszy odbiorca otrzyma dostęp do umowy, a po wypełnieniu swojej części zostanie o tym powiadomiony następny odbiorca. Każdy odbiorca otrzymuje kolejno dostęp do momentu sfinalizowania umowy.
- Odbiorcy podpiszą w dowolnej kolejności – podpisy równoległe, w przypadku których wszyscy odbiorcy są powiadamiani jednocześnie i wszyscy mogą wykonać swoje działania z umową w swoim czasie. Umowa zostanie sfinalizowana po wypełnieniu swoich części przez wszystkich odbiorców.
Ponadto dostępne są dwa opcjonalne elementy sterujące:
- Zezwalaj nadawcom na wybieranie kolejności podpisywania – ta opcja wyświetla przełącznik na Wyślij, aby umożliwić nadawcy przełączanie między obiegiem pracy podpisywania sekwencyjnego i równoległego. Jeśli ta opcja jest wyłączona, stosowany jest domyślny obieg pracy.
- Zezwalaj nadawcom określać kolejność wysyłania hybrydowego – gdy ta opcja jest włączona, nadawcy mogą tworzyć mieszany obieg pracy zawierający sekwencyjny i równoległy obieg dla umowy. Na przykład ankieta jest wysyłana do grupy pracowników w ramach równoległego obiegu pracy, a następnie wysyłana do zatwierdzającego przełożonego, gdy wszyscy członkowie grupy zakończą swoje działania (kolejno po rozwiązaniu procesu grupy).
Korzystanie
Domyślny obieg pracy jest stosowany automatycznie. Jeśli żadne z ustawień opcjonalnych nie jest włączone, można użyć tylko domyślnego obiegu pracy. Nadawcy nie mają uprawnień do zastąpienia domyślnego obiegu pracy podczas wysyłania ze strony Wyślij.
Jeśli nadawcy mogą zmieniać kolejność podpisywania, przełącznik jest widoczny na Wyślij u góry listy odbiorców. Nadawcy mogą swobodnie przełączać się między obiegami pracy.
Aby hybrydowe przepływy pracy były konfigurowane na stronie Wyślij, domyślny przepływ pracy musi być sekwencyjny. Jeśli hybrydowe obiegi pracy są włączone, nadawca może swobodnie tworzyć hybrydowe obiegi pracy. Nie jest wymagany żaden inny dostęp.
Sprawdzone metody
Konta zawierające tylko jedną grupę lub niezawierające włączonej opcji Użytkownicy w wielu grupach (UMG) mogą mieć opcję przełączania między obiegami pracy, aby pozostawić nadawcom trochę swobody wyboru najlepszego sposobu kierowania obiegiem podpisywania umów.
Konta z włączoną opcją UMG powinny rozważyć utworzenie grup silnie definiujących domyślne obiegi pracy dla umów wysyłanych z grupy i usunięcie opcji zmiany obiegu pracy. Eliminuje to opcje interfejsu użytkownika na stronie Wyślij i zapewnia, że umowy są zawsze wysyłane z odpowiednim obiegiem pracy.
Hybrydowe obiegi pracy są pomocne w określonych przypadkach użycia, ale wymagają od nadawcy poprawnego skonfigurowania przepływu dokumentu za każdym razem. W przypadku klientów korporacyjnych można to lepiej osiągnąć za pomocą niestandardowych obiegów pracy wysyłania, które odciążają nadawcę i osadzają go w szablonie obiegu pracy.
Konta, które nigdy nie będą używać równoległego obiegu podpisów, powinny wybrać sekwencyjny obieg pracy i wyłączyć zarówno opcję przełączania, jak i opcje hybrydowe.
Konfiguracja
Dostępność:
Elementy sterujące Kolejność podpisywania są dostępne dla planów licencyjnych dla przedsiębiorstw.
Plany licencyjne dla zespołów i użytkowników indywidualnych mają:
- Domyślny obieg pracy ustawiony na podpisy sekwencyjne
- Włączoną opcję przełączania obiegów pracy
- Wyłączoną opcję hybrydowych obiegów pracy
Zakres konfiguracji:
Elementy sterujące kolejności podpisywania można włączyć na poziomie konta, jak i grupy.
Elementy sterujące tej funkcji można ocenić, przechodząc na stronę Ustawienia wysyłania > Kolejność podpisywania
Gdy domyślny obieg pracy jest sekwencyjny, kolejność podpisywania jest przedstawiana liczbowo na początku rekordu odbiorcy.
Górny rekord jest zawsze indeksowany jako numer jeden, drugi rekord jest zawsze numerem dwa itd. (Chyba że istnieje hybrydowy obieg pracy, który może zgrupować więcej niż jednego odbiorcę pod tym samym indeksem, wskazując równoległą sekcję w obiegu pracy).
Ustawienia powiązane
Grupa odbiorców definiuje listę użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do umowy w sposób równoległy, ale tylko jeden członek grupy może wykonywać działania odbiorcy w imieniu całej grupy. Koncepcja zbliżona do używania listy dystrybucyjnej jako adresu e-mail dla jednego odbiorcy.
Grupy odbiorców są dostępne tylko w przypadku kont z licencją dla przedsiębiorstw.
Element sterujący umożliwia włączenie grup odbiorców jest dostępny po przejściu do opcji Ustawienia wysyłania > Grupy odbiorców.