Podręcznik użytkownika Anuluj

Opcje kolejności podpisywania

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 30 lis 2023

Adobe Acrobat Sign

Otwórz w Internecie

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie, edytowanie i przeglądanie aktywnych użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Przeglądanie użytkowników, którzy nie ukończyli weryfikacji
4. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
5. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
8. Awansowanie użytkownika do roli administratora
9. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
10. Przełączanie tożsamości użytkownika
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
13. Profile produktowe
14. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia ogólne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. Stopka transakcji
  31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  32. Przystępne pliki PDF
  33. Nowy sposób tworzenia
  34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta/Ustawienia kreowania marki
  1. Omówienie
  2. Dodawanie logo
  3. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  4. Dodawanie nazwy firmy
  5. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
  8. Odmowa podpisania
  9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  16. Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobierz i podpisz za pomocą programu Acrobat /content/help/en/sign/config/admin-managed-sharing.
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. DW
  8. Wymagane pola
  9. Załączanie dokumentów
  10. Spłaszczenie pola
  11. Modyfikowanie umowy
  12. Nazwa umowy
  13. Języki
  14. Wiadomości prywatne
  15. Dopuszczalne typy podpisu
  16. Przypomnienia
  17. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  18. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
  19. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    4. Uwierzytelnianie telefoniczne
    5. Uwierzytelnianie przez WhatsApp
    6. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    7. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    8. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    9. Dokument tożsamości
    10. Raporty tożsamości sygnatariusza
  20. Ochrona zawartości
  21. Włączanie transakcji Notarize
  22. Wygasanie dokumentu
  23. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  24. Kolejność podpisywania
  25. Liquid Mode
  26. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  27. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  28. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  29. Ograniczenie dostępu do umów współdzielonych
11. Szablony wiadomości
  1. Przegląd szablonów wiadomości
  2. Tworzenie nowych szablonów wiadomości
  3. Edytowanie szablonów wiadomości
  4. Usuwanie szablonów wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia
Wymagania systemowe i ograniczenia
1. Wymagania systemowe
2. Limity transakcji

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
1. Strona Wyślij (Redaguj)
  1. Przegląd znaków i funkcji
  2. Selektor grupy
  3. Dodawanie plików i szablonów
  4. Nazwa umowy
  5. Wiadomość globalna
  6. Termin sfinalizowania
  7. Przypomnienia
  8. Ochrona plików PDF hasłem
  9. Typ podpisu
  10. Lokalizacja odbiorcy
  11. Kolejność podpisywania przez odbiorców/obieg
  12. Role odbiorcy
  13. Uwierzytelnianie odbiorców
  14. Prywatna wiadomość dla odbiorcy
  15. Dostęp odbiorcy do umowy
  16. Strony DW
  17. Kontrola tożsamości
2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
3. Wysyłanie umów do innych osób
4. Podpisy pisemne
5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
6. Wysyłka zbiorcza
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
  1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Pola podpisu cyfrowego
    3. Pole inicjałów
    4. Pole imienia i nazwiska odbiorcy
    5. Pole adresu e-mail odbiorcy
    6. Pole daty podpisu
    7. Pole tekstowe
    8. Pole daty
    9. Pole liczbowe
    10. Pole wyboru
    11. Przycisk opcji
    12. Menu rozwijane
    13. Nakładka linku
    14. Pole płatności
    15. Załączniki
    16. Stempel uczestnictwa
    17. Numer transakcji
    18. Obraz
    19. Firma
    20. Tytuł
    21. Stempel
  2. Wygląd zawartości pola
  3. Weryfikacja pola
  4. Wartości zamaskowanych pól
  5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
  6. Pole obliczeniowe
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzanie umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie

Elementy sterujące Kolejność podpisywania określają domyślny obieg pracy podpisywania stosowany do umowy oraz zakres, w jakim nadawcy mogą je modyfikować.

Należy wybrać jedną z dwóch wartości domyślnych:

Odbiorcy podpiszą w kolejności wprowadzenia – podpisy sekwencyjne, w przypadku których odbiorcy otrzymują umowę w kolejności, w jakiej są wymienieni na stronie Wyślij. Pierwszy odbiorca otrzyma dostęp do umowy, a po wypełnieniu swojej części zostanie o tym powiadomiony następny odbiorca. Każdy odbiorca otrzymuje kolejno dostęp do momentu sfinalizowania umowy.
Odbiorcy podpiszą w dowolnej kolejności – podpisy równoległe, w przypadku których wszyscy odbiorcy są powiadamiani jednocześnie i wszyscy mogą wykonać swoje działania z umową w swoim czasie. Umowa zostanie sfinalizowana po wypełnieniu swoich części przez wszystkich odbiorców.

Ponadto dostępne są dwa opcjonalne elementy sterujące:

Zezwalaj nadawcom na wybieranie kolejności podpisywania – ta opcja wyświetla przełącznik na Wyślij, aby umożliwić nadawcy przełączanie między obiegiem pracy podpisywania sekwencyjnego i równoległego. Jeśli ta opcja jest wyłączona, stosowany jest domyślny obieg pracy.
Zezwalaj nadawcom określać kolejność wysyłania hybrydowego – gdy ta opcja jest włączona, nadawcy mogą tworzyć mieszany obieg pracy zawierający sekwencyjny i równoległy obieg dla umowy. Na przykład ankieta jest wysyłana do grupy pracowników w ramach równoległego obiegu pracy, a następnie wysyłana do zatwierdzającego przełożonego, gdy wszyscy członkowie grupy zakończą swoje działania (kolejno po rozwiązaniu procesu grupy).

Korzystanie

Domyślny obieg pracy jest stosowany automatycznie. Jeśli żadne z ustawień opcjonalnych nie jest włączone, można użyć tylko domyślnego obiegu pracy. Nadawcy nie mają uprawnień do zastąpienia domyślnego obiegu pracy podczas wysyłania ze strony Wyślij.

Jeśli nadawcy mogą zmieniać kolejność podpisywania, przełącznik jest widoczny na Wyślij u góry listy odbiorców. Nadawcy mogą swobodnie przełączać się między obiegami pracy.

Aby hybrydowe przepływy pracy były konfigurowane na stronie Wyślij, domyślny przepływ pracy musi być sekwencyjny. Jeśli hybrydowe obiegi pracy są włączone, nadawca może swobodnie tworzyć hybrydowe obiegi pracy. Nie jest wymagany żaden inny dostęp.

Sprawdzone metody

Konta zawierające tylko jedną grupę lub niezawierające włączonej opcji Użytkownicy w wielu grupach (UMG) mogą mieć opcję przełączania między obiegami pracy, aby pozostawić nadawcom trochę swobody wyboru najlepszego sposobu kierowania obiegiem podpisywania umów.

Konta z włączoną opcją UMG powinny rozważyć utworzenie grup silnie definiujących domyślne obiegi pracy dla umów wysyłanych z grupy i usunięcie opcji zmiany obiegu pracy. Eliminuje to opcje interfejsu użytkownika na stronie Wyślij i zapewnia, że umowy są zawsze wysyłane z odpowiednim obiegiem pracy.

Hybrydowe obiegi pracy są pomocne w określonych przypadkach użycia, ale wymagają od nadawcy poprawnego skonfigurowania przepływu dokumentu za każdym razem. W przypadku klientów korporacyjnych można to lepiej osiągnąć za pomocą niestandardowych obiegów pracy wysyłania, które odciążają nadawcę i osadzają go w szablonie obiegu pracy.

Konta, które nigdy nie będą używać równoległego obiegu podpisów, powinny wybrać sekwencyjny obieg pracy i wyłączyć zarówno opcję przełączania, jak i opcje hybrydowe.

Konfiguracja

Dostępność:

Elementy sterujące Kolejność podpisywania są dostępne dla planów licencyjnych dla przedsiębiorstw.

Plany licencyjne dla zespołów i użytkowników indywidualnych mają:

Domyślny obieg pracy ustawiony na podpisy sekwencyjne
Włączoną opcję przełączania obiegów pracy
Wyłączoną opcję hybrydowych obiegów pracy

Zakres konfiguracji:

Elementy sterujące kolejności podpisywania można włączyć na poziomie konta, jak i grupy.

Elementy sterujące tej funkcji można ocenić, przechodząc na stronę Ustawienia wysyłania > Kolejność podpisywania

Gdy domyślny obieg pracy jest sekwencyjny, kolejność podpisywania jest przedstawiana liczbowo na początku rekordu odbiorcy.

Górny rekord jest zawsze indeksowany jako numer jeden, drugi rekord jest zawsze numerem dwa itd. (Chyba że istnieje hybrydowy obieg pracy, który może zgrupować więcej niż jednego odbiorcę pod tym samym indeksem, wskazując równoległą sekcję w obiegu pracy).

Gdy domyślny obieg pracy jest równoległy, kolejność podpisywania nie jest konieczna, ponieważ wszyscy odbiorcy otrzymują umowę w tym samym czasie.

Indeks odbiorcy na początku rekordu odbiorcy zostanie usunięty.

Gdy opcja przełączania między obiegami pracy jest włączona, przełącznik przełączania jest widoczny na górze listy odbiorców.

Wartość domyślna odzwierciedla domyślny przepływ pracy zdefiniowany dla grupy i może być dowolnie zmieniana przez nadawcę.

Gdy włączone są hybrydowe obiegi pracy, domyślny widok strony Wyślij jest identyczny z interfejsem sekwencyjnego obiegu pracy.

Różnica polega na tym, że użytkownik może przeciągać i upuszczać jednego odbiorcę na drugiego, grupując ich razem i tworząc równoległy segment w przepływie podpisów.

Rekordy odbiorców przylegają do siebie i przyjmują ten sam numer indeksu, wskazując na ich relację grupowania jako równoległy segment.

Ustawienia powiązane

Grupa odbiorców definiuje listę użytkowników, którzy mogą uzyskiwać dostęp do umowy w sposób równoległy, ale tylko jeden członek grupy może wykonywać działania odbiorcy w imieniu całej grupy. Koncepcja zbliżona do używania listy dystrybucyjnej jako adresu e-mail dla jednego odbiorcy.

Grupy odbiorców są dostępne tylko w przypadku kont z licencją dla przedsiębiorstw.

Element sterujący umożliwia włączenie grup odbiorców jest dostępny po przejściu do opcji Ustawienia wysyłania > Grupy odbiorców.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?