Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo

Szukaj
Adobe Sign

Adobe Sign

Otwórz aplikację

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

  1. Informacje przed wydaniem
  2. Informacje o wydaniu
  3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

  1. Skrócona instrukcja dla administratorów
  2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
  3. Dla programistów
  4. Biblioteka samouczków wideo
  5. Często zadawane pytania

Administrowanie

  1. Przegląd Admin Console
  2. Zarządzanie użytkownikami
    1. Dodawanie użytkowników
      1. Dodawanie użytkownika
      2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
      3. Dodawanie użytkowników z katalogu
      4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
    2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
      1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
      2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
    3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
    4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
    5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
    6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
    7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
    8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
    9. Przełączanie tożsamości użytkownika
    10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
    11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
    12. Profile produktowe
    13. Funkcja logowania 
  3. Ustawienia konta/grupy
    1. Przegląd ustawień
    2. Ustawienia globalne
      1. Poziom i identyfikator konta
      2. Nowy interfejs odbiorcy
      3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
      4. Wysyłka zbiorcza
      5. Formularze internetowe
      6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
      7. Obiegi pracy Power Automate
      8. Dokumenty w bibliotece
      9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
      10. Ograniczona widoczność dokumentu
      11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
      12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
      13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
      14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
      15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
      16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
      17. Pobierz pojedyncze dokumenty
      18. Przekaż podpisany dokument
      19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
      20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
      21. Upoważnienie do podpisania
      22. Upoważnienie do wysyłania
      23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
      24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
      25. Ustawianie domyślnego formatu daty
      26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
        1. Uaktualnianie do użycia UMG
      27. Uprawnienia administratora grupy
      28. Zastępowanie odbiorcy
      29. Raport kontroli
        1. Omówienie
        2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
        3. Uwzględnianie przypomnień
        4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
        5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
      30. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
      31. Przystępne pliki PDF
      32. Nowy sposób tworzenia
      33. Klient z sektora opieki zdrowotnej
    3. Konfiguracja konta
      1. Dodawanie logo
      2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
      3. Dodawanie nazwy firmy
      4. Przekierowanie adresu URL po umowie
    4. Preferencje dotyczące podpisu
      1. Dobrze sformatowane podpisy
      2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
      3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
      4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
      5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
      6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
      7. Odmowa podpisania
      8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
      9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
      10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
      11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
      12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
      13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
      14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
    5. Podpisy cyfrowe
      1. Omówienie
      2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
      3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
      4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
      5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
    6. Pieczęcie elektroniczne
    7. Tożsamość cyfrowa
      1. Brama cyfrowej tożsamości
      2. Zasady sprawdzania tożsamości
    8. Ustawienia raportu
      1. Nowy sposób raportowania
      2. Klasyczne ustawienia raportu
    9. Ustawienia zabezpieczeń
      1. Ustawienia pojedynczego logowania
      2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
      3. Zasady dotyczące hasła logowania
      4. Siła hasła logowania
      5. Czas trwania sesji internetowej
      6. Typ szyfrowania PDF
      7. API
      8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
      9. Dozwolone zakresy IP
      10. Udostępnianie konta
      11. Zezwolenia na udostępnianie konta
      12. Ustawienia udostępniania umów
      13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
      14. Hasło podpisywania umowy
      15. Siła hasła dokumentu
      16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
      17. Uwierzytelnianie telefoniczne
      18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
      19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
      20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
      21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
      22. Znacznik czasowy
    10. Ustawienia wysyłania
      1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
      2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
      3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
      4. Dozwolone role odbiorcy
      5. Zezwól na e-osoby poświadczające
      6. Grupy odbiorców
      7. Wymagane pola
      8. Załączanie dokumentów
      9. Spłaszczenie pola
      10. Modyfikowanie umowy
      11. Nazwa umowy
      12. Języki
      13. Wiadomości prywatne
      14. Dopuszczalne typy podpisu
      15. Przypomnienia
      16. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
      17. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
      18. Opcje identyfikacji sygnatariusza
        1. Omówienie
        2. Hasło podpisywania
        3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
        4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
        5. Uwierzytelnianie telefoniczne
        6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
        7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
        8. Dokument tożsamości
        9. Raporty tożsamości sygnatariusza
      19. Ochrona zawartości
      20. Włączanie transakcji Notarize
      21. Wygasanie dokumentu
      22. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
      23. Kolejność podpisywania
      24. Liquid Mode
      25. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
      26. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
      27. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
    11. Szablony wiadomości
    12. Ustawienia Bio-Pharma
      1. Omówienie
      2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
      3. Powody podpisania
    13. Integracja obiegu pracy
    14. Ustawienia notarializacji
    15. Integracja płatności
    16. Wiadomości sygnatariusza
    17. Ustawienia SAML
      1. Konfiguracja SAML
      2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
      3. Instalacja usługi Okta
      4. Instalacja usługi OneLogin
      5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
    18. Zarządzanie danymi
    19. Ustawienia znacznika czasowego
    20. Archiwum zewnętrzne
    21. Języki konta
    22. Ustawienia poczty e-mail
      1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
      2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
      3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
      4. Dostosowywanie pól Do i DW
      5. Włączanie powiadomień bez łączy
      6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
    23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
    24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
  4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
    1. Dostępność
      1. Zgodność dostępności
      2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
      3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
    2. HIPAA
    3. RODO
      1. RODO — omówienie
      2. Poprawianie użytkownika
      3. Poprawianie umów użytkownika .  
    4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
      1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
      2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
      3. Analiza wspólnych obowiązków
    5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
    6. Obsługa IVES
    7. Umowy „archiwizowane”
    8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
      1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
      2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
      3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
  5. Zbiorcze pobieranie umów
  6. Przypisywanie domeny
  7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

  1. Opcje odbiorcy
    1. Anulowanie przypomnienia e-mail
    2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
      1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
      2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
      3. Odmowa podpisania umowy
      4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
      5. Ponowne uruchamianie umowy
      6. Pobieranie pliku PDF umowy
      7. Wyświetlanie historii umowy
      8. Wyświetlanie wiadomości umowy
      9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
      10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
      11. Nawigowanie po polach formularza
      12. Czyszczenie danych z pól formularza
      13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
      14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
      15. Przegląd informacji prawnych
      16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
  2. Wysyłanie umów  
    1. Omówienie strony Wyślij
    2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
    3. Wysyłanie umów do innych osób
    4. Podpisy pisemne
    5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
    6. Wysyłka zbiorcza
      1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
      2. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja szablonu nadrzędnego
      3. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja pliku CSV
      4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
      5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
      6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
  3. Tworzenie pól w dokumentach
    1. Środowisko tworzenia w aplikacji
      1. Automatyczne wykrywanie pól
      2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
      3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
      4. Rola Wstępne wypełnianie
      5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
      6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
      7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
    2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
    3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
      1. Tworzenie formularzy AcroForm
      2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
    4. Pola
      1. Typy pól
        1. Typowe typy pól
        2. Obrazy w wierszu
        3. Obrazy stempli
      2. Wygląd zawartości pola
      3. Weryfikacja pola
      4. Wartości zamaskowanych pól
      5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
      6. Pole obliczeniowe
    5. Tworzenie często zadawanych pytań
  4. Podpisywanie umów
    1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
    2. Wypełnij i podpisz
    3. Podpis automatyczny
  5. Zarządzaj umowami
    1. Omówienie strony Zarządzaj
    2. Delegowanie umowy
    3. Zastępowanie odbiorców
    4. Ograniczona widoczność dokumentu
    5. Anulowanie umowy 
    6. Tworzenie nowych przypomnień
    7. Przeglądanie przypomnień
    8. Anulowanie przypomnienia
    9. Dostęp do obiegów Power Automate
    10. Więcej operacji…
      1. Działanie wyszukiwania
      2. Wyświetlanie umowy
      3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
      4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
      5. Przesyłanie podpisanej umowy
      6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
      7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
      8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
      9. Dodawanie uwagi do umowy
      10. Udostępnianie indywidualnej umowy
      11. Anulowanie udostępniania umowy
      12. Pobieranie poszczególnych umów
      13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
      14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
      15. Pobieranie zawartości pola w umowie
  6. Raport kontroli
  7. Raportowanie i eksportowanie danych
    1. Omówienie
    2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
    3. Wykresy raportu
      1. Tworzenie nowego raportu
      2. Raporty dotyczące umów
      3. Raporty transakcji
      4. Raport aktywności dotyczących ustawień
      5. Edycja raportu
    4. Eksport danych 
      1. Tworzenie nowego eksportu danych
      2. Edytowanie eksportu danych
      3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
      4. Pobieranie eksportu danych
    5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
    6. Powielanie raportu/eksportu
    7. Planowanie raportu/eksportu
    8. Usuwanie raportu/eksportu
    9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

  1. Formularze internetowe 
    1. Tworzenie formularza internetowego
    2. Edycja formularza internetowego
    3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
    4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
    5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
    6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
    7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
    8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
  2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
    1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
    2. Tworzenie szablonu biblioteki
    3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
    4. Zmiana typu szablonu biblioteki
    5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
    6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
    7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
  3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
  4. Obiegi pracy Power Automate
    1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
    2. Włączanie integracji usługi Power Automate
    3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
    4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
    5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
    6. Aktywatory używane dla obiegów
    7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
    8. Zarządzanie obiegami
    9. Edycja obiegów
    10. Udostępnianie obiegów
    11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
    12. Usuwanie obiegów
    13. Przydatne szablony
      1. Tylko administrator
        1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
      2. Archiwizacja umowy
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
      3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
      4. Wyodrębnianie danych umowy
        1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
      5. Powiadomienia o umowach
        1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
        2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
        3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
        4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
      6. Generowanie umów
        1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
        2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
        3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
    1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
    2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
    3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
    4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
    5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
  6. Udostępnianie użytkowników i umów
    1. Udostępnianie użytkownika
    2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

  1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign dla Salesforce
  3. Acrobat Sign dla Microsoft
    1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
    2. Acrobat Sign dla Outlook
    3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign dla Teams
    5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
    6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
    7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
  4. Inne integracje
    1. Acrobat Sign dla ServiceNow
    2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
    5. Acrobat Sign dla NetSuite
    6. Acrobat Sign dla VeevaVault
    7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  5. Integracje zarządzane przez partnerów
  6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

  1. Interfejsy API REST 
    1. Dokumentacja metody
    2. SDK/podręcznik dla programistów
    3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
  2. Elementy webhook 
    1. Omówienie elementu webhook
    2. Konfiguracja nowego elementu webhook
    3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
    4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
    5. Usuwanie elementu webhook
    6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
    7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

  1. Zasoby obsługi klienta 
  2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo

Funkcja wysyłania zbiorczego (SiB) umożliwia użytkownikom tworzenie jednorazowego szablonu „nadrzędnego” umowy i dostarczenie listy odbiorców. Umowa „podrzędna” jest generowana dla każdego rekordu odbiorcy podczas wysyłania transakcji Wyślij zbiorczo. Można dokonać do 1000 transakcji podrzędnych, a wszystkie umowy podrzędne są odrębnymi umowami i są autonomiczne w stosunku do innych wygenerowanych umów.

Ponieważ jednak wszystkie umowy podrzędne są tworzone na podstawie tego samego szablonu nadrzędnego, użytkownicy mogą przejrzeć transakcję nadrzędną Wyślij zbiorczo na stronie Zarządzaj i sprawdzić ogólny stan umów podrzędnych.

Istnieją dwie metody dodawania listy rekordów odbiorców do szablonu:

  • Ręcznie — w tym przypadku nadawca ręcznie wpisuje (lub wkleja) adresy e-mail użytkowników.
    • Opcja ta ogranicza liczbę odbiorców do jednego odbiorcy zewnętrznego,
    • Nadawca może być dołączony jako opcjonalny odbiorca po podpisaniu przez zewnętrznego odbiorcę. 
  • Przesłanie pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami) — CSV to arkusz kalkulacyjny, w którym każdy wiersz jest rekordem odbiorcy, a różne kolumny definiują właściwości umowy, z których każda może być spersonalizowana dla odbiorców umowy. Daje to nadawcy znacznie szerszą kontrolę nad tym, w jaki sposób umowa może zostać dostosowana do odbiorców. Zalety metody pliku CSV są następujące:
    • Możesz mieć wielu odbiorców. (Do 100 na umowę).
    • Personalizacja dla każdego odbiorcy:
      • Nazwisko odbiorcy
      • Rola
      • Metoda uwierzytelniania
      • Prywatna wiadomość od odbiorcy
    • Dostosowania na poziomie umowy:
      • Nazwa umowy
      • Lokalizacja
      • Globalny komunikat umowy
      • Termin wygaśnięcia
      • Obieg podpisu
    • Niestandardowe pola scalania, w których CSV wstawia wartość do pola w umowie, umożliwiając dodanie do umowy szczegółów specyficznych dla odbiorcy, takich jak adres, lista towarów lub usług, ceny i rabaty.

Dostępność:

Opcja Wysyłka zbiorcza jest dostępna dla planów licencyjnych Acrobat Pro i Acrobat Sign Solutions.

Zakres konfiguracji:

Elementy sterujące dla funkcji Wyślij zbiorczo mogą być włączone na poziomie konta i grupy.

Raportowanie dla Wysyłki zbiorczej

Jest kilka opcji generowania danych raportu dla umów zawartych za pomocą narzędzia Wyślij zbiorczo. Użyta opcja będzie zależeć od typu informacji, które chcesz zebrać.

Dostęp do wszystkich raportów otwarcie powiązanych z obiektem nadrzędnym Wyślij zbiorczo można uzyskać na stronie Zarządzaj, wybierając filtr Wysyłanie zbiorcze, a następnie otwierając konkretny szablon nadrzędny Wyślij zbiorczo, który chcesz przejrzeć.

Jeśli chcesz tylko przejrzeć podstawowy wskaźnik realizacji lub przejść do szczegółów w celu znalezienia pojedynczej umowy, tabela podsumowania umów jest dostępna na liście Operacje.

Można wygenerować tabelę do wydrukowania zawierającą wszystkie umowy podrzędne przy użyciu operacji Wyświetl raport aktywności.

Definicja umowy w formacie CSV oraz pełne dane wejściowe na poziomie pola dla każdego odbiorcy są dostępne przy użyciu operacji Pobierz dane pól formularza.

Standardowe środowisko raportowania umożliwia tworzenie drukowanych schematów i wykresów oraz udostępnianie danych na poziomie pola w formacie CSV.

Podczas pierwszego przesłania pliku CSV w celu zaimportowania odbiorców wszelkie błędy formatowania elementów zarządzanych przez Acrobat Sign spowodują wyświetlenie łącza błędu na stronie konfiguracji szablonu.

Wybierz łącze błędu, aby wyświetlić listę błędów według numeru wiersza pliku CSV:

Przykładowy raport o błędach z wygenerowanych umów podrzędnych w szablonie nadrzędnym

Uwaga:

Wszystkie błędy formatowania CSV muszą zostać skorygowane przed przesłaniem transakcjiWysyłka zbiorcza i rozpoczęciem generowania umowy podrzędnej.

Niektóre błędy nie są wykrywane jako problemy podczas procesu przesyłania CSV, ale są odkrywane podczas generowania umów podrzędnych. Na przykład przypisanie roli lub metody uwierzytelniania do odbiorcy, który jest w konflikcie z ustawieniami grupy. Te błędy czasu wykonania są rejestrowane w raporcie o błędach, który można pobrać ze strony Zarządzaj, wybierając akcję Pobierz raport o błędach dla szablonu nadrzędnego:

Przykładowy raport o błędach z wygenerowanych umów podrzędnych pobranych ze strony Zarządzaj

System dodaje wiersz do dziennika błędów zawierającego informacje o wierszu odbiorcy po wykryciu błędów.

Przetwarzanie pliku CSV wznawia i generuje umowę podrzędną dla każdego wiersza CSV, która nie powoduje błędu.

Odbiorcy zidentyfikowani w raporcie o błędzie muszą ponownie przesłać do nich umowę w nowej transakcji.

Komunikat:

Nadawca nie otrzymuje żadnego jawnego alertu o błędach czasu wykonania.

Nadawcy powinni zawsze sprawdzać raport do pobrania dla szablonu nadrzędnego po zakończeniu generowania umów podrzędnych.

Szablon nadrzędny zawiera tabelę podsumowania w polu Operacje listy dla wszystkich umów podrzędnych. Tabela określa liczbę umów w każdym stanie. 

Kliknięcie tabeli podsumowania powoduje otwarcie widoku sortowalnego poszczególnych umów podrzędnych. Rekordy w tabeli podsumowania są aktywnymi łączami do umów, co pozwala na łatwą manipulację poszczególnymi umowami w miarę potrzeb.

Strona Zarządzaj wyróżniająca podsumowanie umowy

Opcja Wyświetl raport aktywności w polu Operacje zawiera Raport sporządzenia dokumentu. Ten raport zawiera bardziej szczegółowe (i możliwe do wydrukowania) podsumowanie umów podrzędnych według stanu.

Strona Zarządzaj z wyróżnioną operacją Wyświetl raport aktywności i widocznym przykładowym raportem aktywności
Raport sporządzenia dokumentu zawiera pełne podsumowanie całej listy umów podrzędnych z ogólnym podsumowaniem u góry.

Aktywność Pobierz dane pól formularza pobiera dane pól dla wszystkich umów podrzędnych utworzonych przez szablon nadrzędny.

Każdy wiersz CSV reprezentuje jeden rekord umowy. Struktura rekordu zawiera:

  • Najpierw wszystkie informacje o odbiorcy:
    • Imię i nazwisko odbiorcy (rejestrowane po zastosowaniu podpisu)
    • Adres e-mail odbiorcy
    • Rola odbiorcy
    • Metoda uwierzytelniania odbiorcy i wartość
    • Wiadomość prywatna odbiorcy
  • Informacje o umowie po informacji o odbiorcy:
    • Wiadomości e-mail grupy DW
    • Ustawienia regionalne
    • Informacje o przypomnieniu
    • Informacje o wygaśnięciu
    • Nazwa umowy
    • Wiadomość globalna umowy
    • Kolejność podpisów
  • Dane pól niestandardowych są wyświetlane po polach umowy. Obejmuje to wszystkie pola zawarte w szablonie dokumentu lub utworzone w dokumentach. 
    • Pola niestandardowe są wyświetlane w kolejności alfabetycznej według nazw.
  • Identyfikator umowy jest ostatnim polem.

 

Strona Zarządzaj wyświetlająca przykład pól danych CSV
Reprezentowane są wszystkie umowy podrzędne. Pola są wypełniane po sfinalizowaniu umów

Standardowe raportowanie umów rejestruje umowy podrzędne, ale traktuje je tylko jako zwykłe umowy. W odniesieniu do niektórych umów powiązanych za pomocą nadrzędnego szablonu umowy nie uwzględnia się szerszej relacji.

Korzystanie z filtra nazwy może pozwolić na wygenerowanie raportów opartych na tej wartości, jeśli w kampaniach Wyślij zbiorczo używane są niepowtarzalne konwencje nazewnictwa.

Klienci, którzy intensywnie wykorzystują funkcję Wyślij zbiorczo, mogą zdecydować się na przeznaczenie grupy na ten cel. Pozwala to na dokładniejsze dostosowanie obsługi odbiorcy i umożliwia raportowanie w celu filtrowania umów według grupy.

Widok interfejsu raportowania z widocznym filtrem nazwy umowy i wyświetlonym przykładowym raportem
Wszystkie te same filtry można również zastosować do eksportów danych.

Sprawdzone metody

Korzystaj ze sprawdzonych szablonów dokumentów podstawowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku wielu odbiorców. Kilka rund testów na poziomie pól, aby upewnić się, że pola są prawidłowo przypisane i przechwytują prawidłową zawartość z przydatnymi walidacjami, zajmuje znacznie mniej czasu niż anulowanie setek indywidualnych umów.

Podczas tworzenia szablonów używaj znaczących nazw pól, aby raporty zwracały znaczące nagłówki kolumn. 

Kwestie dotyczące konfiguracji odnoszące się do zarządzania danymi

Funkcja Wyślij zbiorczo ma właściwość o nazwie „zestawienie zbiorcze”, która określa, ile powiadomień otrzymuje nadawca w odniesieniu do liczby umów podrzędnych utworzonych przez szablon SiB. Wartością domyślną jest trzy, co oznacza, że nadawca jest powiadamiany tylko o wygenerowaniu trzech lub mniejszej liczby umów podrzędnych. Ustawienie zestawienia zbiorczego nie jest dostępne dla klientów i może zostać zmienione tylko przez zespół pomocy technicznej Acrobat Sign.

Zarządzanie danymi określa, jak szybko umowa zostanie usunięta z systemu Acrobat Sign po osiągnięciu statusu końcowego (Zakończona, Anulowana lub Wygasła).

Klienci, którzy muszą wejść w interakcję z wypełnionymi umowami wysłanymi za pośrednictwem procesu Wyślij zbiorczo mogą rozszerzyć numer zestawienia zbiorczego (ewentualnie do wartości „nieograniczonej”), aby zapewnić, że otrzymają powiadomienia o „Sfinalizowanych” umowach podrzędnych przed automatycznym usunięciem ich z systemu, przez zarządzanie danymi.

Wskazówka:

Warto może być sprawdzić integrację usługi Power Automate, aby zautomatyzować wszystkie działania po zakończeniu projektu w celu ograniczenia ręcznej pracy użytkowników i zabezpieczenia się przed lukami, w których umowa może zostać utracona na skutek zasad zarządzania danymi.

Ważne kwestie

  • Nowy interfejs Wyślij zbiorczo jest nadal w fazie rozwoju, a w przyszłych wersjach spodziewanych jest więcej opcji (np. dodatkowe metody uwierzytelniania, strony CC zdefiniowane w umowie, przypomnienia zdefiniowane w umowie).
  • Opcja Nadawca podpisuje jako pierwszy znajdująca się w klasycznej wersji funkcji Wyślij zbiorczonie jest obecnie dostępna w nowej wersji, ale jest oczekiwana w przyszłej wersji dla procesu ręcznego. Klienci korzystający z metody przesyłania CSV muszą dodać nadawcę do CSV jako odbiorcę w każdym rekordzie, w którym nadawca musi się podpisać.
  • Zmiana selektora grupy nie powoduje zmiany logo na ekranie nadawcy. Kolejne wiadomości e-mail i podpisywanie używają prawidłowego logo dla grupy, z której wysyłana jest umowa.
  • Anulowanie wszystkich umów podrzędnych transakcji Wyślij zbiorczo na poziomie szablonu (nadrzędnego) jest możliwe tylko wtedy, gdy nie podpisano żadnych umów podrzędnych. Jeśli podpisane zostaną jakiekolwiek umowy podrzędne, aktywność Anuluj zostanie usunięta z interfejsu szablonu, a istniejące umowy muszą zostać anulowane na poziomie umowy.
  • Opcja pliku CSV ma wiele opcjonalnych pól, ale wymagany jest tylko adres e-mail. Zapoznanie się z procesem CSV sprawi, że bardziej zaawansowane opcje pól (takie jak pola scalania) będą mniej zniechęcające i otworzą bardziej wartościowe możliwości, jakie oferuje CSV.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Podręczne łącza

Wyświetl swoje plany Zarządzaj planami
Wyświetl podręczne łącza
Ukryj podręczne łącza
Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Zarejestruj się

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Zarejestruj się
Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Zarejestruj się

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Zarejestruj się

Informacje prawne    |    Zasady ochrony prywatności online