Podręcznik użytkownika Anuluj

Eksportowanie danych pól pojedynczej umowy

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie

Umowy zbierające dane pól od odbiorców mogą eksportować te dane w formacie pliku .csv za pomocą operacji na stronie Zarządzaj.

Dostęp do danych na poziomie pola jest ograniczony do właściciela umowy i właściciela szablonu (niezależnie od tego, czy są tym samym użytkownikiem).

Uwaga:

Pobieranie w ten sposób danych na poziomie pola jest rozwiązaniem taktycznym.

Bardziej złożone raporty można tworzyć na karcie Raporty.

Eksportowanie danych na poziomie umowy

We wszystkich umowach, w których zebrano zawartość pola danych, jest wyświetlana opcja pobrania danych pola.

Obowiązują pewne zasady:

  • Umowa musi zawierać zawartość pola danych dodaną przez odbiorcę. Pola Podpis i Informacje o sygnatariuszu nie liczą się.
    • Jeśli nie ma pól danych lub nie zostały one jeszcze wypełnione, opcja pobierania nie jest widoczna.
  • Dla wszystkich stanów umów istnieje możliwość włączenia opcji pobierania.
  • Umowy Udostępnione administratorowi na poziomie grupy lub konta (indywidualnie lub przez udział użytkownika/grupy) umożliwiają dostęp do opcji pobierania.
    • Udzielenie dostępu osobom niebędącym administratorami lub administratorom, którzy nie mają uprawnień właściciela umowy, spowoduje, że opcja pobierania nie będzie wyświetlona.
    Aby pobrać dane pola umowy:
  1. Uwierzytelnij się w usłudze Acrobat Sign.

  2. Przejdź do strony Zarządzaj.

  3. Wybierz umowę (pojedyncze kliknięcie).

    • Otworzy się panel po prawej stronie zawierający dostępne operacje.
  4. Kliknij działanie Pobierz dane pól formularza:

    Eksportowanie danych umowy – nowoczesny interfejs użytkownika

Wyjściowy plik CSV zawiera jeden rekord liniowy na odbiorcę:

  • Dane umowy:
    • Ukończono – datownik sfinalizowania umowy
    • AgreementID – niepowtarzalny numer identyfikacyjny umowy
  • Dane odbiorcy:
    • E-mail – adres e-mail odbiorcy
    • Rola – rola odbiorcy
    • Imię – imię (wypełnione, jeśli jest znane)
    • Nazwisko – nazwisko (wypełnione, jeśli jest znane)
    • Tytuł – tytuł powiązany z odbiorcą (wypełnione za pomocą wartości pola lub aktywnego konta)
    • Firma – firma odbiorcy (wypełnione poprzez wartość pola lub aktywne konto)
  • Dane pola niestandardowego – wszystkie pola danych dodane do dokumentu przez autorów umowy są wymienione w sekcji po danych odbiorcy
Dane wyjściowe umowy

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?