Podręcznik użytkownika Anuluj

Zbieranie danych formularzy za pomocą umów

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Przegląd

Nierzadko zdarza się, że nadawca umowy jest główną osobą kontaktową w procesie podpisywania dokumentu klienta. Często oznacza to, że potrzebny jest dostęp do informacji, które klient podaje w dokumencie.

Grupa opcji Zbieranie danych formularzy za pomocą umów daje wysyłającemu agentowi:

  • Opcję przeglądania danych wejściowych odbiorców w czasie przechodzenia przez formularz w czasie rzeczywistym. Może to być przydatne, jeśli sygnatariusz komunikuje się z odbiorcą, aby pomóc w dodaniu poprawnych informacji do każdego pola.
  • Raport CSV dotyczący całej zawartości pola po zakończeniu umowy. Przydatne, jeśli nadawcy są zobowiązani do zbierania i raportowania danych pochodzących z wysłanych umów.
Uwaga:

Opcje zbierania danych formularzy umożliwiają jedynie nadawcom umowy dostęp do danych pola. Żaden inny uczestnik umowy nie ma takich możliwości.

Dostępność:

Opcje służące do zbierania danych pól formularza i udostępniania ich nadawcy są dostępne dla planów licencyjnych Acrobat Sign Solutions.

Zakres konfiguracji:

Funkcję tę można włączyć na poziomie konta i grupy.

Korzystanie

Dostępne są dwa elementy sterujące:

  • Dołącz plik CSV z danymi formularza do wiadomości e-mail z podpisaną umową nadawcy — to ustawienie należy skonfigurować tylko na poziomie grupy, aby nadawca mógł otrzymywać załącznik do pliku CSV. Nadawca nie musi (ani nie może) bezpośrednio wchodzić w interakcję z opcją załączenia pliku CSV.
  • Nadawcy mogą wyświetlać dane pola formularza w miarę wypełniania ich przez odbiorców — to dynamiczny widok tylko pól dokumentu i zawartości, którą do nich dodał bieżący odbiorca. Nadawca może uzyskać dostęp do tego widoku ze strony Zarządzaj i obserwować zawartość każdego pola. 
  1. Zaloguj się do usługi Acrobat Sign jako nadawca.

  2. Przejdź do strony Zarządzaj i wybierz daną umowę.

    Spowoduje to wyświetlenie panelu Operacje po prawej stronie listy umów.

  3. Poniżej listy działań znajduje się lista odbiorców.

    Każdy odbiorca, który dodał zawartość pola do umowy, wyświetla ikonę po prawej stronie rekordu odbiorcy.

    • Jeśli ikona nie jest widoczna, odbiorca nie wprowadził jeszcze żadnych informacji w polu.
    • Jeśli jest tam tylko ikona ołówka, odbiorca jest w trakcie wypełniania informacji w polu.
    • Jeśli obok ikony ołówka znajduje się ikona znacznika, odbiorca zakończył interakcję z umową

    Wybierz odbiorcę, którego chcesz sprawdzić.

    Strona Zarządzaj z rozwiniętymi szczegółami odbiorcy i podświetlonym przyciskiem Wyświetl postęp.

    Uwaga:

    Przeglądanie danych pola staje się dostępne po wprowadzeniu przez odbiorcę pierwszej wartości w formularzu. Do tego czasu przycisk Wyświetl postęp i ikona będą ukryte.
    Nie oznacza to, że odbiorca nie przeczytał umowy, tylko że nie dodał żadnej zawartości pola.

    Pola podpisu i powiązane z podpisem (takie jak Tytuł, Firma, Nazwa, E-mail i Data podpisu) nie są uznawane za pola formularza w tym kontekście, więc nie są wyświetlane, a jeśli istnieją tylko pola powiązane z podpisem, przycisk i ikona Wyświetl postęp nie będą widoczne.

  4. Wybierz przycisk Wyświetl postęp lub przycisk Wyświetl dane formularza.

    Spowoduje to otwarcie nakładki przedstawiającej przewijaną listę pól z nazwą pola formularza po lewej stronie i bieżącą wartością pola po prawej stronie:

    Lista pól z wyświetlonymi ich bieżącymi wartościami

    Uwaga:

    Odbiorca nie może wchodzić w interakcje z zawartością pola ani go edytować. Jest to widok tylko do odczytu wartości pól.

  5. Po zakończeniu wybierz OK, aby zamknąć nakładkę.

Najlepsze praktyki

Przed włączeniem tych opcji należy być bardzo świadomym rodzaju informacji zbieranych na temat umów i zrozumieć, czy dobrą praktyką jest ujawnianie tych informacji nadawcom umowy. Jeśli zbierasz informacje prywatne lub rozliczeniowe, ujawnianie tych informacji nadawcom może nie być najlepszą praktyką.

Uwaga:

Zawartość pola wystawiona na działanie nadawców nie jest maskowana, nawet jeśli pole jest przeznaczone do maskowania zawartości pola. Jest to metoda dostarczania niemaskowanej zawartości pola do wewnętrznego użytkownika (nadawcy), który może potrzebować tych informacji.

Konfiguracja

Sprawdzanie i edycja elementów sterujących funkcji:

  1. Zaloguj się jako administrator, przejdź do karty Ustawienia konta i wybierz kartę Ustawienia globalne.
Menu administratora „Ustawienia globalne” podświetlające ustawienia „Zbieranie danych formularza do umów”.

Konfigurowalne opcje to:

Ważne kwestie

  • Wartości zamaskowanych pól nie są maskowane dla nadawcy, jeśli te opcje są włączone.
  • Opcja Wyświetl dane formularza pozostaje dostępna po zakończeniu umowy:
Lista odbiorców dla zakończonej umowy z podświetleniem ikon Wyświetl dane formularza

  • Anulowane lub wygasłe umowy nie przechowują danych pola.
  • W tym kontekście pola podpisu i związane z podpisem nie są uznawane za „pola formularza”. Nie będą one widoczne na liście pól ani nie powodują wyświetlenia przycisku lub ikony Wyświetl postęp.
  • Jeśli odbiorca zostanie zastąpiony w obiegu podpisów, zastąpiony odbiorca nie będzie pokazywał postępu, ponieważ dane pola zostaną utracone po zastąpieniu. Jeśli nowy odbiorca zostanie dodany jako alternatywny sygnatariusz, postęp pierwotnego odbiorcy nadal będzie widoczny.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?