Zaloguj się do usługi Acrobat Sign jako nadawca.
Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Przegląd
Nierzadko zdarza się, że nadawca umowy jest główną osobą kontaktową w procesie podpisywania dokumentu klienta. Często oznacza to, że potrzebny jest dostęp do informacji, które klient podaje w dokumencie.
Grupa opcji Zbieranie danych formularzy za pomocą umów daje wysyłającemu agentowi:
- Opcję przeglądania danych wejściowych odbiorców w czasie przechodzenia przez formularz w czasie rzeczywistym. Może to być przydatne, jeśli sygnatariusz komunikuje się z odbiorcą, aby pomóc w dodaniu poprawnych informacji do każdego pola.
- Raport CSV dotyczący całej zawartości pola po zakończeniu umowy. Przydatne, jeśli nadawcy są zobowiązani do zbierania i raportowania danych pochodzących z wysłanych umów.
Opcje zbierania danych formularzy umożliwiają jedynie nadawcom umowy dostęp do danych pola. Żaden inny uczestnik umowy nie ma takich możliwości.
Dostępność:
Opcje służące do zbierania danych pól formularza i udostępniania ich nadawcy są dostępne dla planów licencyjnych Acrobat Sign Solutions.
Zakres konfiguracji:
Funkcję tę można włączyć na poziomie konta i grupy.
Korzystanie
Dostępne są dwa elementy sterujące:
- Dołącz plik CSV z danymi formularza do wiadomości e-mail z podpisaną umową nadawcy — to ustawienie należy skonfigurować tylko na poziomie grupy, aby nadawca mógł otrzymywać załącznik do pliku CSV. Nadawca nie musi (ani nie może) bezpośrednio wchodzić w interakcję z opcją załączenia pliku CSV.
- Nadawcy mogą wyświetlać dane pola formularza w miarę wypełniania ich przez odbiorców — to dynamiczny widok tylko pól dokumentu i zawartości, którą do nich dodał bieżący odbiorca. Nadawca może uzyskać dostęp do tego widoku ze strony Zarządzaj i obserwować zawartość każdego pola.
-
-
Przejdź do strony Zarządzaj i wybierz daną umowę.
Spowoduje to wyświetlenie panelu Operacje po prawej stronie listy umów.
-
Poniżej listy działań znajduje się lista odbiorców.
Każdy odbiorca, który dodał zawartość pola do umowy, wyświetla ikonę po prawej stronie rekordu odbiorcy.
- Jeśli ikona nie jest widoczna, odbiorca nie wprowadził jeszcze żadnych informacji w polu.
- Jeśli jest tam tylko ikona ołówka, odbiorca jest w trakcie wypełniania informacji w polu.
- Jeśli obok ikony ołówka znajduje się ikona znacznika, odbiorca zakończył interakcję z umową
Wybierz odbiorcę, którego chcesz sprawdzić.
Uwaga:Przeglądanie danych pola staje się dostępne po wprowadzeniu przez odbiorcę pierwszej wartości w formularzu. Do tego czasu przycisk Wyświetl postęp i ikona będą ukryte.
Nie oznacza to, że odbiorca nie przeczytał umowy, tylko że nie dodał żadnej zawartości pola.Pola podpisu i powiązane z podpisem (takie jak Tytuł, Firma, Nazwa, E-mail i Data podpisu) nie są uznawane za pola formularza w tym kontekście, więc nie są wyświetlane, a jeśli istnieją tylko pola powiązane z podpisem, przycisk i ikona Wyświetl postęp nie będą widoczne.
-
Wybierz przycisk Wyświetl postęp lub przycisk Wyświetl dane formularza.
Spowoduje to otwarcie nakładki przedstawiającej przewijaną listę pól z nazwą pola formularza po lewej stronie i bieżącą wartością pola po prawej stronie:
Uwaga:Odbiorca nie może wchodzić w interakcje z zawartością pola ani go edytować. Jest to widok tylko do odczytu wartości pól.
-
Po zakończeniu wybierz OK, aby zamknąć nakładkę.
Najlepsze praktyki
Przed włączeniem tych opcji należy być bardzo świadomym rodzaju informacji zbieranych na temat umów i zrozumieć, czy dobrą praktyką jest ujawnianie tych informacji nadawcom umowy. Jeśli zbierasz informacje prywatne lub rozliczeniowe, ujawnianie tych informacji nadawcom może nie być najlepszą praktyką.
Zawartość pola wystawiona na działanie nadawców nie jest maskowana, nawet jeśli pole jest przeznaczone do maskowania zawartości pola. Jest to metoda dostarczania niemaskowanej zawartości pola do wewnętrznego użytkownika (nadawcy), który może potrzebować tych informacji.
Konfiguracja
Sprawdzanie i edycja elementów sterujących funkcji:
- Zaloguj się jako administrator, przejdź do karty Ustawienia konta i wybierz kartę Ustawienia globalne.
Konfigurowalne opcje to:
- Anulowane lub wygasłe umowy nie przechowują danych pola.
- W tym kontekście pola podpisu i związane z podpisem nie są uznawane za „pola formularza”. Nie będą one widoczne na liście pól ani nie powodują wyświetlenia przycisku lub ikony Wyświetl postęp.
- Jeśli odbiorca zostanie zastąpiony w obiegu podpisów, zastąpiony odbiorca nie będzie pokazywał postępu, ponieważ dane pola zostaną utracone po zastąpieniu. Jeśli nowy odbiorca zostanie dodany jako alternatywny sygnatariusz, postęp pierwotnego odbiorcy nadal będzie widoczny.