Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Włącz opcję wysyłania odbiorcom łączy do umów bezpośrednio na ich smartfony.
Omówienie
Funkcja powiadamiania o łączach SMS umożliwia dostarczanie adresów URL umowy bezpośrednio do smartfona odbiorcy bez konieczności uzyskiwania przez niego dostępu do poczty e-mail. Jest to szczególnie przydatne, gdy liczy się czas i pilnie wymagane jest dostarczenie odbiorcy podpisanego dokumentu.
Włączenie opcji łącza SMS dla odbiorcy zapewnia, że wszystkie łącza związane z podpisującym są dostarczane bezpośrednio na podany numer telefonu, w tym łącza do podpisywania, przypomnienia i wypełnionej umowy.
Łącza SMS mogą być dostarczane jako dodatek lub zastępstwo klasycznego formatu poczty e-mail.
Dostępność:
Powiadomienie o łączu w SMS jest dostępne dla tylko dla planów licencyjnych dla przedsiębiorstw.
Zakres konfiguracji:
Funkcję tę można włączyć na poziomie konta i grupy.
Korzystanie
Gdy opcja łącza w wiadomości SMS jest włączona, nadawcy mają możliwość wyboru, czy chcą wysyłać łącza do podpisania umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, czy obu kanałów. Jeśli wybrano opcję SMS, nadawca musi podać numer telefonu.
- Jeśli wybrana jest tylko opcja e-mail, nic się nie zmieni, a adres e-mail odbiorcy zostanie użyty do dostarczenia łączy pocztą elektroniczną.
- Jeśli wybrano tylko SMS, rekord odbiorcy zostanie zaktualizowany, aby zaakceptować numer telefonu. Kod kraju można wybrać z listy rozwijanej na lewo od pola numeru telefonu.
- Jeśli wybrano obie opcje, rekord odbiorcy zostanie zaktualizowany w celu dodania dodatkowego pola na numer telefonu (który jest wymagany).
- Domyślną konfiguracją rekordu, gdy dostępne są zarówno wiadomości e-mail, jak i SMS, jest włączenie wiadomości e-mail i wyłączenie wiadomości SMS. Nadawcy muszą za każdym razem specjalnie włączyć SMS.
Łącza w wiadomości SMS są konfigurowane dla każdego odbiorcy.
Grupy odbiorców ad hoc są obsługiwane. Każdego członka grupy należy osobno skonfigurować. Będą oni powiadamiani zgodnie z daną konfiguracją.
Odbiorcy otrzymują krótką wiadomość z informacją o tym, kto wysłał umowę, nazwą umowy i łączem, które przenosi sygnatariusza bezpośrednio na stronę podpisywania elektronicznego umowy.
Jeśli skonfigurowano uwierzytelnianie, odbiorca będzie musiał je przejść, zanim będzie mógł wejść w interakcję z umową.
Najlepsze praktyki
W razie potrzeby włącz powiadomienia o łączach w formie SMS. Powiadomienia SMS o łączach zużywają te same transakcje premium, co uwierzytelnianie telefoniczne, dlatego należy uwzględnić w budżecie zużycie tych transakcji premium.
Zwróć szczególną uwagę na zużycie, jeśli korzystasz zarówno z powiadomień SMS o łączach, jak i uwierzytelniania telefonicznego. Gdy pula transakcji zostanie wyczerpana, powiadomienie o połączeniu (i uwierzytelnianie telefoniczne) nie powiedzie się, a proces uzgadniania zostanie wstrzymany do czasu ponownego udostępnienia transakcji.
Gdy ustawienie jest wyłączone, rekord odbiorcy pokazuje, że wybrano E-mail, a możliwość manipulowania ustawieniami jest zablokowana.
Gdy ustawienie jest włączone, nadawca ma kontrolę nad sposobem dostarczania łączy.
Domyślnie wybrana jest opcja E-mail, a opcja SMS jest wyłączona.
Wykorzystanie powiadomień SMS o łączach
Transakcja SMS jest wykorzystywana, gdy odbiorca jest najpierw poinformowany o swoim udziale w umowie. Ta wykorzystana transakcja z puli SMS obejmuje maksymalnie trzy powiadomienia wysyłane do danego odbiorcy:
- Pierwsza wiadomość z prośbą o podpis i łączem.
- Jedna przypominająca wiadomość z łączem.
- Tylko jedno przypomnienie jest wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS. Jeśli ustawienia odbiorcy są skonfigurowane tak, aby otrzymywać przypomnienia zbiorczo (np. Raz dzienne), wysłane zostanie jedno przypomnienie, po którym kolejne zostaną anulowane.
- Jedna wiadomość o sfinalizowanej umowie lub oddelegowaniu z łączem (w zależności od tego, jak odbiorca zakończy swoją akcję).
Członkowie grupy odbiorców są powiadamiani jednocześnie. Jeśli grupa odbiorców ma pięciu członków, a ustawienia trójki z nich zostały skonfigurowane tak, aby otrzymywali powiadomienia SMS, wykorzystywane są trzy transakcje SMS.
Jeśli łącze wygasło i zażądano nowego, nowe łącze zostanie dostarczone bez wykorzystania kolejnej transakcji SMS.
Każde przypomnienie skonfigurowane po pierwszym przypomnieniu zostanie obciążone określoną stawką za jedną transakcję SMS i spowoduje wysłanie wyłącznie jednego łącza SMS. (Tzn. w przypadku skonfigurowania cotygodniowego przypomnienia zostanie naliczona stawka za wysłanie jednego łącza w wiadomości SMS, a kolejne przypomnienia zostaną anulowane).
Jeśli oprócz wiadomości SMS skonfigurowano wysyłanie wiadomości e-mail, cykl wysyłania przypominających wiadomości e-mail nie zostanie zmodyfikowany, zatem powiadomienia e-mail będą dostarczane zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Należy pamiętać, że powiadomienia SMS o łączach wykorzystują transakcje z tej samej puli co uwierzytelnianie telefoniczne.
Delegowanie
Delegowanie podpisu żadną metodą nie jest obsługiwane i spowoduje, że odbiorca delegowany otrzyma łącza w formie wiadomości e-mail.
Śledzenie dostępnych transakcji
Aby monitorować liczbę transakcji SMS dostępnych dla konta:
- Przejdź do menu Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania > Wysyłaj powiadomienia o umowie
- Najedź wskaźnikiem na łącze Śledź wykorzystanie:
Rekordy na stronie Zarządzaj
Podczas przeglądania umowy na stronie Zarządzaj adres e-mail (lub nazwa odbiorcy) jest wyświetlany w kolumnie Odbiorcy, jeśli umowa została wysłana z włączoną obsługą poczty e-mail.
Jeśli włączona jest tylko funkcja SMS, częściowo zamaskowany numer telefonu w postaci adresu e-mail jest wyświetlany w kolumnie Odbiorcy. (np., XXXXXX1212@sms.adobesign.com)
Podczas przeglądania rekordów poszczególnych odbiorców (podczas zastępowania odbiorcy lub edytowania typu uwierzytelniania) numer telefonu jest prezentowany bez maskowania:
Umowy wysłane tylko przy użyciu opcji łącza w wiadomości SMS (przy wykluczeniu powiadomień e-mail) nie będą wyświetlane na stronie odbiorcy Zarządzaj.
Raport kontroli i dziennik aktywności
Raport kontroli i dziennik aktywności wyraźnie określają, kiedy wiadomość SMS jest używana do początkowego żądania podpisania dokumentu przez odbiorcę.
Raport kontroli będzie również rejestrował zdarzenia przypomnień, jeśli grupa jest tak skonfigurowana.
- Wyświetlane są tylko cztery ostatnie cyfry numeru telefonu.