Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
-
Ustawienia globalne
- Nowy interfejs odbiorcy
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Stopka transakcji
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
-
Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
-
Ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
-
Ustawienia wysyłania
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Zezwól na e-osoby poświadczające
- Grupy odbiorców
- DW
- Dostęp do umowy odbiorcy
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Ustawienia Bio-Pharma
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Ustawienia SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
-
Tworzenie pól w dokumentach
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
-
Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Omówienie
Czasem wymagane jest uzyskanie podpisu fizycznego. Może to być wymóg prawny lub rozwiązanie takie może być po prostu bezpieczniejsze dla obu stron.
Obieg podpisywania pisemnego Adobe Acrobat Sign pozwala na uzyskanie fizycznych podpisów, zapewnia prawidłową kontrolę dostępu, zachowuje jakość i przejrzystość dokumentu końcowego, a ponadto korzysta z dobrodziejstw elektronicznego przetwarzania i kontroli.
Wysyłanie umowy do podpisu pisemnego
Wysyłanie umowy w celu zebrania fizycznie napisanego podpisu wymaga, aby nadawca wybrał opcję Pisemny w sekcji Typ podpisu panelu Opcje.
Należy pamiętać, że ta opcja jest widoczna tylko wtedy, gdy dla grupy włączone są zarówno podpisy Elektroniczny, jak i Pisemny. W przeciwnym razie używany jest włączony typ podpisu, a opcja wyboru jest ukryta.
Administratorzy konta lub grupy mogą ustawić wartość domyślną Pisemny, jeśli przewidują, że dominować będzie podpis w formie pisemnej. (Zobacz Opcje konfiguracji)
Umowy wysyłane z podpisem Pisemny wymagają, aby wszyscy odbiorcy podpisywali się w formacie pisemnym.
Po wysłaniu umowy nadawca nie może przekonwertować umowy na obieg pracy z podpisem elektronicznym. Odbiorca nie ma również opcji konwersji podpisu na elektroniczny typ podpisu.
Dla odbiorcy obieg pracy z podpisami Pisemny przypomina obieg Elektroniczny z tym wyjątkiem, że muszą oni wydrukować dokument, aby złożyć podpis:
- Odbiorca zostanie powiadomiony pocztą e-mail z łączem Otwórz i wydrukuj do dokumentu.
- Po wybraniu łącza odbiorca otrzymuje najpierw trzyetapowe podsumowanie procesu podpisywania:
- Odbiorca może wypełnić wszelkie pola formularza, które są wymagane w umowie w środowisku elektronicznym.
- Po przygotowaniu odbiorca klika przycisk Dalej u dołu strony, aby przejść do instrukcji pobierania, drukowania i podpisywania:
- Odbiorca klika przycisk Pobierz, aby pobrać dokument (z wypełnionymi przez siebie elektronicznie polami).
- Odbiorca otwiera i drukuje pobrany plik PDF.
- Odbiorca fizycznie podpisuje wydrukowaną umowę.
- Następnie podpisana umowa musi zostać zeskanowana z powrotem do postaci cyfrowej.
- Aplikacja Acrobat Sign przyjmuje odesłany plik w każdym standardowym formacie (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
- Acrobat Sign akceptuje tylko jeden plik. Jeśli istnieje wiele obrazów, należy je połączyć w jeden plik.
- Do odbiorcy zostanie wysłana nowa wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie podpisanego dokumentu (temat wiadomości e-mail: Przekaż umowę {Agreement Name}). Podane jest łącze umożliwiające otwarcie interfejsu Przekaż, aby przesłać.
- Odbiorcy mogą również kliknąć łącze w oryginalnej wiadomości e-mail Otwórz i wydrukuj, aby otworzyć interfejs Przekazywanie:
- Kliknięcie przycisku Przekaż, aby przesłać powoduje otwarcie okna przeglądania umożliwiającego sygnatariuszowi znalezienie i wybranie podpisanego pliku umowy w systemie lokalnym.
- Po wybraniu pliku zostanie on wysłany do usługi Acrobat Sign, co oznacza koniec działań odbiorcy.
- Jeśli istnieją kolejni odbiorcy, umowa przechodzi do następnego z nich. W przeciwnym razie umowa zostanie ukończona.
Zezwalanie odbiorcom na konwertowanie podpisu elektronicznego na typ podpisu pisemnego
Klienci, którzy nie wymagają podpisu elektronicznego i chcą rozwiać wszelkie wątpliwości klientów dotyczące formatu elektronicznego, mogą zezwolić odbiorcom na konwersję typu podpisu elektronicznego na styl pisemny.
Gdy ta konwersja jest włączona, odbiorcy widzą opcję Drukuj, podpisz i prześlij w menu Opcje na stronie podpisu elektronicznego.
Należy zauważyć, że w przypadku umów z wieloma odbiorcami, gdy odbiorca przekonwertuje swój typ podpisu na styl pisemny, wszystkie pola formularza w umowie zostaną usunięte. Kolejni sygnatariusze nie będą mieli pól formularza do wypełnienia, z wyjątkiem pól podpisu, które są wypełniane na dole strony jako pole bloku podpisu.
Najlepsze praktyki i uwagi
W przypadku kont, dla których włączono opcję Użytkownicy w wielu grupach , zdecydowanie zaleca się identyfikowanie obiegów pracy wymagających podpisu pisemnego i izolowanie ich we własnej grupie. Umożliwia to szersze stosowanie wartości domyślnych, które ograniczają liczbę konfigurowalnych opcji na stronie Wysyłanie , co usprawnia proces wysyłania i zapobiega błędom konfiguracji.
W przypadku włączenia podpisów pisemnych za pomocą dowolnej opcji należy rozważyć włączenie opcji Przekaż podpisany dokument w przypadku, gdy odbiorca prześle dokument ponownie do Ciebie.
Konfiguracja
Dostępność:
Tworzenie umów wymagających pisemnego podpisu jest dostępne tylko dla planów licencyjnych dla przedsiębiorstw za pośrednictwem kontrolek Dozwolone typy podpisów .
Klienci z licencją zespołową i indywidualną mogą włączyć opcję Zezwalaj sygnatariuszom na drukowanie, składanie podpisów pisemnych i przesyłanie umowy z powrotem do programu Acrobat Sign zamiast podpisywania jej elektronicznie, aby zezwolić na tworzenie podpisów pisemnych przez odbiorcę.
Istnieją trzy powiązane ustawienia, które należy uwzględnić podczas konfiguracji opcji podpisu odręcznego: