Pobieranie zagregowanych danych pola z szablonu lub formularza internetowego

Umowy zbierające dane pól od odbiorców mogą eksportować te dane w formacie pliku .csv za pomocą operacji na stronie Zarządzaj.

Szablony biblioteki i formularze internetowe (zwane łącznie szablonami) to (nadrzędne) szablony, które generują indywidualne (podrzędne) umowy. W ten sposób zbierają one dane na poziomie pola dla każdej umowy tworzonej z szablonu.

Dostęp do danych na poziomie pola jest ograniczony do właściciela umowy i właściciela szablonu (niezależnie od tego, czy są tym samym użytkownikiem).

Eksportowanie danych szablonu biblioteki / formularza internetowego

Podczas uzyskiwania dostępu do danych pól szablonów należy pamiętać, że:

• Szablony zawsze pokazują opcję pobierania danych, nawet jeśli szablon nie ma zastosowanych pól danych.
• Udostępnione szablony nie zezwalają na dostęp do opcji pobierania na stronie Zarządzaj.

Plik wyjściowy CSV zawiera:

• Dane umowy:
  • Nazwa umowy – nazwa, pod którą wysłano umowę (potencjalnie inna niż nazwa szablonu)
    
  • Ukończono – datownik sfinalizowania umowy
  • AgreementID – niepowtarzalny numer identyfikacyjny umowy
    
• Dane odbiorcy:
  • E-mail – adres e-mail odbiorcy
    
  • Rola – rola odbiorcy
    
  • Imię – imię (wypełnione, jeśli jest znane)
  • Nazwisko – nazwisko (wypełnione, jeśli jest znane)
    
  • Tytuł – tytuł powiązany z odbiorcą (wypełnione za pomocą wartości pola lub aktywnego konta)
    
  • Firma – firma odbiorcy (wypełnione poprzez wartość pola lub aktywne konto)
    
• (Opcjonalnie) Niestandardowe pola danych – wszystkie pola danych dodane do dokumentu przez autorów szablonu są wymienione w sekcji po danych odbiorcy.