Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie kont usług w celu wysłania umów w ramach jednostki funkcjonalnej

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

  1. Informacje przed wydaniem
  2. Informacje o wydaniu
  3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

  1. Skrócona instrukcja dla administratorów
  2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
  3. Dla programistów
  4. Biblioteka samouczków wideo
  5. Często zadawane pytania

Administrowanie

  1. Przegląd Admin Console
  2. Zarządzanie użytkownikami
    1. Dodawanie użytkownika
    2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
    3. Dodawanie użytkowników z katalogu
    4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
    5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
      1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
      2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
    6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
    7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
    8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
    9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
    10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
    11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
    12. Przełączanie tożsamości użytkownika
    13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
    14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
    15. Profile produktowe
    16. Funkcja logowania 
  3. Ustawienia konta/grupy
    1. Przegląd ustawień
    2. Ustawienia globalne
      1. Poziom i identyfikator konta
      2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
      3. Wysyłka zbiorcza
      4. Formularze internetowe
      5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
      6. Obiegi pracy Power Automate
      7. Dokumenty w bibliotece
      8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
      9. Ograniczona widoczność dokumentu
      10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
      11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
      12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
      13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
      14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
      15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
      16. Przekaż podpisany dokument
      17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
      18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
      19. Upoważnienie do podpisania
      20. Upoważnienie do wysyłania
      21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
      22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
      23. Ustawianie domyślnego formatu daty
      24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
        1. Uaktualnianie do użycia UMG
      25. Uprawnienia administratora grupy
      26. Zastępowanie odbiorcy
      27. Raport kontroli
        1. Omówienie
        2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
        3. Uwzględnianie przypomnień
        4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
        5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
      28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
      29. Przystępne pliki PDF
      30. Nowy sposób tworzenia
      31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
    3. Konfiguracja konta
      1. Dodawanie logo
      2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
      3. Dodawanie nazwy firmy
      4. Przekierowanie adresu URL po umowie
    4. Preferencje dotyczące podpisu
      1. Dobrze sformatowane podpisy
      2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
      3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
      4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
      5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
      6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
      7. Odmowa podpisania
      8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
      9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
      10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
      11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
      12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
      13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
      14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
    5. Podpisy cyfrowe
      1. Omówienie
      2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
      3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
      4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
      5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
    6. Pieczęcie elektroniczne
    7. Tożsamość cyfrowa
      1. Brama cyfrowej tożsamości
      2. Zasady sprawdzania tożsamości
    8. Ustawienia raportu
      1. Nowy sposób raportowania
      2. Klasyczne ustawienia raportu
    9. Ustawienia zabezpieczeń
      1. Ustawienia pojedynczego logowania
      2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
      3. Zasady dotyczące hasła logowania
      4. Siła hasła logowania
      5. Czas trwania sesji internetowej
      6. Typ szyfrowania PDF
      7. API
      8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
      9. Dozwolone zakresy IP
      10. Udostępnianie konta
      11. Zezwolenia na udostępnianie konta
      12. Ustawienia udostępniania umów
      13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
      14. Hasło podpisywania umowy
      15. Siła hasła dokumentu
      16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
      17. Uwierzytelnianie telefoniczne
      18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
      19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
      20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
      21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
      22. Znacznik czasowy
    10. Ustawienia wysyłania
      1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
      2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
      3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
      4. Dozwolone role odbiorcy
      5. Grupy odbiorców
      6. Wymagane pola
      7. Załączanie dokumentów
      8. Spłaszczenie pola
      9. Modyfikowanie umowy
      10. Nazwa umowy
      11. Języki
      12. Wiadomości prywatne
      13. Dopuszczalne typy podpisu
      14. Przypomnienia
      15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
      16. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
      17. Opcje identyfikacji sygnatariusza
        1. Omówienie
        2. Hasło podpisywania
        3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
        4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
        5. Uwierzytelnianie telefoniczne
        6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
        7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
        8. Dokument tożsamości
        9. Raporty tożsamości sygnatariusza
      18. Ochrona zawartości
      19. Włączanie transakcji Notarize
      20. Wygasanie dokumentu
      21. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
      22. Kolejność podpisywania
      23. Liquid Mode
      24. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
      25. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
      26. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
    11. Szablony wiadomości
    12. Ustawienia Bio-Pharma
      1. Omówienie
      2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
      3. Powody podpisania
    13. Integracja obiegu pracy
    14. Ustawienia notarializacji
    15. Integracja płatności
    16. Wiadomości sygnatariusza
    17. Ustawienia SAML
      1. Konfiguracja SAML
      2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
      3. Instalacja usługi Okta
      4. Instalacja usługi OneLogin
      5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
    18. Zarządzanie danymi
    19. Ustawienia znacznika czasowego
    20. Archiwum zewnętrzne
    21. Języki konta
    22. Ustawienia poczty e-mail
      1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
      2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
      3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
      4. Dostosowywanie pól Do i DW
      5. Włączanie powiadomień bez łączy
      6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
    23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
    24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
  4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
    1. Dostępność
      1. Zgodność dostępności
      2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
      3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
    2. HIPAA
    3. RODO
      1. RODO — omówienie
      2. Poprawianie użytkownika
      3. Poprawianie umów użytkownika .  
    4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
      1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
      2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
      3. Analiza wspólnych obowiązków
    5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
    6. Obsługa IVES
    7. Umowy „archiwizowane”
    8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
      1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
      2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
      3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
  5. Zbiorcze pobieranie umów
  6. Przypisywanie domeny
  7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

  1. Opcje odbiorcy
    1. Anulowanie przypomnienia e-mail
    2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
      1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
      2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
      3. Odmowa podpisania umowy
      4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
      5. Ponowne uruchamianie umowy
      6. Pobieranie pliku PDF umowy
      7. Wyświetlanie historii umowy
      8. Wyświetlanie wiadomości umowy
      9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
      10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
      11. Nawigowanie po polach formularza
      12. Czyszczenie danych z pól formularza
      13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
      14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
      15. Przegląd informacji prawnych
      16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
  2. Wysyłanie umów  
    1. Omówienie strony Wyślij
    2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
    3. Wysyłanie umów do innych osób
    4. Podpisy pisemne
    5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
    6. Wysyłka zbiorcza
      1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
      2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
      3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
      4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
      5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
      6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
  3. Tworzenie pól w dokumentach
    1. Środowisko tworzenia w aplikacji
      1. Automatyczne wykrywanie pól
      2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
      3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
      4. Rola Wstępne wypełnianie
      5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
      6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
      7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
    2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
    3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
      1. Tworzenie formularzy AcroForm
      2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
    4. Pola
      1. Typy pól
        1. Typowe typy pól
        2. Obrazy w wierszu
        3. Obrazy stempli
      2. Wygląd zawartości pola
      3. Weryfikacja pola
      4. Wartości zamaskowanych pól
      5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
      6. Pole obliczeniowe
    5. Tworzenie często zadawanych pytań
  4. Podpisywanie umów
    1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
    2. Wypełnij i podpisz
    3. Podpis automatyczny
  5. Zarządzaj umowami
    1. Omówienie strony Zarządzaj
    2. Delegowanie umowy
    3. Zastępowanie odbiorców
    4. Ograniczona widoczność dokumentu
    5. Anulowanie umowy 
    6. Tworzenie nowych przypomnień
    7. Przeglądanie przypomnień
    8. Anulowanie przypomnienia
    9. Dostęp do obiegów Power Automate
    10. Więcej operacji…
      1. Działanie wyszukiwania
      2. Wyświetlanie umowy
      3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
      4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
      5. Przesyłanie podpisanej umowy
      6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
      7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
      8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
      9. Dodawanie uwagi do umowy
      10. Udostępnianie indywidualnej umowy
      11. Anulowanie udostępniania umowy
      12. Pobieranie poszczególnych umów
      13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
      14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
      15. Pobieranie zawartości pola w umowie
  6. Raport kontroli
  7. Raportowanie i eksportowanie danych
    1. Omówienie
    2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
    3. Wykresy raportu
      1. Tworzenie nowego raportu
      2. Raporty dotyczące umów
      3. Raporty transakcji
      4. Raport aktywności dotyczących ustawień
      5. Edycja raportu
    4. Eksport danych 
      1. Tworzenie nowego eksportu danych
      2. Edytowanie eksportu danych
      3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
      4. Pobieranie eksportu danych
    5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
    6. Powielanie raportu/eksportu
    7. Planowanie raportu/eksportu
    8. Usuwanie raportu/eksportu
    9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

  1. Formularze internetowe 
    1. Tworzenie formularza internetowego
    2. Edycja formularza internetowego
    3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
    4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
    5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
    6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
    7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
    8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
  2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
    1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
    2. Tworzenie szablonu biblioteki
    3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
    4. Zmiana typu szablonu biblioteki
    5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
    6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
    7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
  3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
  4. Obiegi pracy Power Automate
    1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
    2. Włączanie integracji usługi Power Automate
    3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
    4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
    5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
    6. Aktywatory używane dla obiegów
    7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
    8. Zarządzanie obiegami
    9. Edycja obiegów
    10. Udostępnianie obiegów
    11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
    12. Usuwanie obiegów
    13. Przydatne szablony
      1. Tylko administrator
        1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
      2. Archiwizacja umowy
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
      3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
      4. Wyodrębnianie danych umowy
        1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
      5. Powiadomienia o umowach
        1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
        2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
        3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
        4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
      6. Generowanie umów
        1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
        2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
        3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
    1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
    2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
    3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
    4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
    5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
  6. Udostępnianie użytkowników i umów
    1. Udostępnianie użytkownika
    2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

  1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign dla Salesforce
  3. Acrobat Sign dla Microsoft
    1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
    2. Acrobat Sign dla Outlook
    3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign dla Teams
    5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
    6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
    7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
  4. Inne integracje
    1. Acrobat Sign dla ServiceNow
    2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
    5. Acrobat Sign dla NetSuite
    6. Acrobat Sign dla VeevaVault
    7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  5. Integracje zarządzane przez partnerów
  6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

  1. Interfejsy API REST 
    1. Dokumentacja metody
    2. SDK/podręcznik dla programistów
    3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
  2. Elementy webhook 
    1. Omówienie elementu webhook
    2. Konfiguracja nowego elementu webhook
    3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
    4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
    5. Usuwanie elementu webhook
    6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
    7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

  1. Zasoby obsługi klienta 
  2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Konta usługi Adobe Acrobat Sign

Konta usługi są narzędziem umożliwiającym użytkownikom konta na poziomie Enterprise wysyłanie umów na podstawie identyfikatora użytkownika wygenerowanego w tym celu (w przeciwieństwie do korzystania z osobistego identyfikatora użytkownika).

Można na przykład utworzyć konto usługi w celu wysyłania dokumentów prawnych. Profil użytkownika można zaprojektować w taki sposób, aby zawierał funkcjonalną nazwę i adres e-mail, które identyfikują dział prawny, a nie pojedynczego nadawcę. Wszyscy użytkownicy, którzy muszą wysyłać umowy o zachowaniu poufności (na przykład), mogą przełączyć się na konto usługi prawnej i wysyłać dokumenty w ramach tego profilu, nadając transakcji bardziej spójny i autorytatywny wygląd. Dodatkowo umowy o specyficznym charakterze mogą być ograniczone do grupy konta usługi, ograniczając wszystkie umowy danego typu do tego jednego użytkownika, a nie do całej bazy użytkowników.

Konta usługi są dostępne dla klientów korporacyjnych, którzy włączyli zaawansowane udostępnianie i zarządzają swoimi kontami za pośrednictwem Adobe Admin Console.

Karty produktów konta technicznego

Uwaga:

Poniższy proces opisuje użycie kont usługi, do których użytkownicy uzyskują dostęp ręcznie ze środowiska Acrobat Sign. Organizacje, które chcą włączyć API do wysyłania umów w imieniu strony scentralizowanej, powinny zapoznać się z sekcją Konta techniczne dokumentacji API.

Wymagania wstępne

Aby włączyć konto usługi, konto Acrobat Sign musi:

  • posiadać usługę ETLA na poziomie Enterprise;
  • zarządzać użytkownikami w Adobe Admin Console*;
  • mieć włączoną funkcję Zaawansowanego udostępnianie konta z włączonymi uprawnieniami do wysyłania.
    • Użytkownicy w wielu grupach (zdecydowanie zalecane).

* Uwaga dotycząca Adobe Admin Console

Adobe Admin Console udostępnia strukturę do zarządzania użytkownikami i przydzielania licencji. Większość klientów ma tylko jedną konsolę Admin Console.

Jednak niektórzy klienci ze złożonymi wymaganiami dotyczącymi użytkowników i licencji mogą mieć wiele konsol Admin Console, co może stać się mylące w procesie takim jak tworzenie konta usługi, gdzie jedna konsola Admin Console może zarządzać sfederowanym zarządzaniem użytkownikami, a inna zarządza licencjonowaniem Acrobat Sign.

Jeśli wiesz, że posiadasz wiele kont lub nie masz pewności — przeczytaj poniższe informacje:

Trudność z wieloma konsolami Admin Console polega na upewnieniu się, że znajdujesz się w odpowiedniej konsoli dla działań, które próbujesz wykonać.

Aby sprawdzić, czy masz wiele konsol Admin Console:

1. Zaloguj się do konsoli Admin Console.

2. W prawym górnym rogu konsoli kliknij nazwę organizacji.

Jeśli masz rozwijane menu z wieloma organizacjami, to masz wiele konsol Admin Console.

Lista rozwijana organizacji w konsoli Admin Console

Jeśli istnieje tylko jedna konsola Admin Console, operacje tworzenia i licencjonowania użytkowników są wykonywane w tej samej organizacji i nie trzeba się martwić o przełączanie pomiędzy konsolami.

Jeśli masz wiele konsol Admin Console, poświęć chwilę na określenie, która organizacja zarządza federacyjnym tworzeniem użytkowników i która zarządza przydzielaniem licencji Acrobat Sign.

Firmy z wieloma konsolami Admin Console mogą wdrażać usługę Acrobat Sign z więcej niż jednego źródła. Należy określić właściwą konsolę administratora, w której ma zostać utworzone konto usługi.

Należy skontrolować każdą organizację, aby określić, która powinna zawierać konto usługi.

  1. Wybierz organizację.
  2. Wybierz Produkty z górnej listy opcji.
  3. Wyszukaj kartę produktu Adobe Sign — Enterprise.

Na potrzeby tego dokumentu nazwiemy go Konsola Admin Console licencjonowania. Jest to organizacja, w której tworzone i zarządzane jest Twoje konto usługi.

Karty produktów konta technicznego

Organizacje, które korzystają z federacyjnego zarządzania użytkownikami, muszą zsynchronizować rozwiązanie federacyjne, aby utworzyć konto usługi poza środowiskiem federacyjnym.

Aby to uczynić, musisz sprawdzić każdą organizację, aby znaleźć tę, która kontroluje domeny umożliwiające federacyjną relację zaufania. Wiele konsol Admin Console może zaufać domenie, ale tylko jeden aktywnie ją kontroluje.

  1. Wybierz organizację
  2. Wybierz Ustawienia z górnej listy opcji.
  3. Wybierz Tożsamość z lewej listy opcji.
  4. Jeśli na liście znajdują się katalogi, których Typ to Sfederowany identyfikator, a Status to Zaufany, kliknij wiersz, w którym znajduje się katalog, aby wyświetlić organizację będącą właścicielem.
Przejdź do sekcji Tożsamość

Konsola Organizacji będącej właścicielem jest właściwą konsolą Admin Console do manipulowania elementami sterującymi synchronizacji sfederowanego identyfikatora.

  • Jeśli nie masz obecnie dostępu, otrzymasz wiadomość e-mail dla administratora konsoli.

Jeśli Typ to Sfederowany identyfikator i Status to Aktywny, kliknij nazwę katalogu, aby otworzyć ustawienia katalogu.

Domena aktywna

Na stronie ustawień wybierz kartę Synchronizacja, która otwiera kartę Synchronizacja danych IDP.

Na potrzeby tego dokumentu nazwiemy go Sfederowana konsola Admin Console.

Ustawienia katalogu — karta Synchronizacja

Uwaga:

Jeśli karta Synchronizacja nie jest widoczna, to konto może mieć niedostępną globalną konsolę Admin Console.

Aby uzyskać dostęp, należy skontaktować się z wewnętrznymi administratorami Adobe.

Organizacje, które

  • wykorzystują narzędzie Synchronizacja użytkowników (UST) do automatycznej synchronizacji użytkowników między firmą Adobe a usługą Active Directory,
  • nie pozwalają na ręczne dodawanie lub tworzenie użytkowników w Acrobat Sign,

muszą utworzyć grupę „wyjątek” dla wszystkich identyfikatorów użytkowników kont usługi. Wszystkie identyfikatory użytkowników kont usługi muszą być utworzone w tej zwolnionej grupie, aby zapewnić, że nie zostaną dezaktywowane i nie zostaną usunięte ich licencje przez automatyczną synchronizację użytkowników.

Grupa wyjątków musi być skonfigurowana jako zwolniona z synchronizacji w ramach konfiguracji UST.

W przypadkach, gdy Adobe hostuje UST w imieniu organizacji klienta, administrator klienta musi przekazać nazwę grupy swojemu menedżerowi ds. sukcesów klienta, menedżerowi ds. konta technicznego lub przedstawicielowi konta, aby mogli oni współpracować z zespołem ds. rozwiązań klientów firmy Adobe w celu zapewnienia zwolnienia tej grupy z synchronizacji.

Omówienie

Tworzenie konta usługi to proces wieloetapowy, który wymaga dostępu na poziomie administratora do konsoli Adobe Acrobat oraz uprawnień administratora na poziomie konta w usłudze Acrobat Sign.

Administrator musi wykonać następujące czynności:

  1. (Opcjonalnie) Utworzenie nowej grupy w systemie Acrobat Sign.
    • Utworzenie dedykowanej grupy dla konta usługi umożliwia bardzo ścisłą konfigurację właściwości umowy, które mogą być zbyt rygorystyczne lub różnić się od innych konfiguracji grupy.
  2. Utworzenie nowego konta usługi w Adobe Admin Console.
    • Spowoduje to utworzenie konta usługi, na które inni użytkownicy mogą się przełączać (za pomocą zaawansowanego udostępniania konta) i wysyłać umowy.
  3. Udostępnienie konta usługi użytkownikom i grupom, które powinny mieć możliwość korzystania z konta usługi.
    • Udostępnienie konta usługi innym użytkownikom i grupom umożliwia tym użytkownikom przełączenie się na konto usługi i wygenerowanie nowych umów, które zostaną wysłane w ramach tego profilu identyfikatorów użytkownika.

Generowanie unikalnej grupy dla aplikacji w usłudze Acrobat Sign

Dodanie konta usługi do unikalnej grupy umożliwia funkcji konta usługi dyktowanie parametrów wysyłania i podpisywania grupy, a także dostępnych obiegów pracy, szablonów i funkcji raportowania.

W przykładzie konta usługi przeznaczonego dla transakcji prawnych grupa może zdefiniować domyślne wymagania uwierzytelniania, datę wygaśnięcia, automatyczne strony DW i reguły załączników PDF, które prawdopodobnie nie będą odpowiednie dla transakcji sprzedaży.

Ponadto ograniczenie określonych szablonów biblioteki do grupy konta usługi zapewnia, że wszystkie umowy korzystające z tego szablonu są powiązane tylko z kontem usługi i nie są rozpowszechniane w całej bazie użytkowników.

Aby utworzyć odrębną grupę:

  1. Zaloguj się do usługi Acrobat Sign jako administrator na poziomie konta.

  2. Przejdź do karty Grupy w menu administratora.

  3. Kliknij ikonę plusa, aby utworzyć nową grupę.

  4. Wprowadź intuicyjną nazwę grupy (tj. nazwę funkcji, dla której utworzono konto usługi).

  5. Zapisz grupę.

    Tworzenie grupy

  6. (Opcjonalnie) Otwórz nową grupę i skonfiguruj ustawienia domyślne wymagane dla typu wysyłanych umów.

    1. Wybierz nową grupę z listy grup, aby wyświetlić pasek operacji u góry listy.
    2. Wybierz akcję Ustawienia grupy, aby otworzyć konfigurację na poziomie grupy.
    Dostęp do ustawień poziomu grupy

Uwaga:

Jeśli Twoja organizacja

  • wykorzystuje narzędzie Synchronizacja użytkowników (UST) do automatycznej synchronizacji użytkowników między firmą Adobe a usługą Active Directory,
  • nie pozwala na ręczne dodawanie lub tworzenie użytkowników w Acrobat Sign,

należy utworzyć grupę wyjątków, która będzie grupą podstawową dla wszystkich identyfikatorów użytkowników konta usługi.

Nazwa grupy zostanie dodana do konfiguracji narzędzia UST, aby zagwarantować, że proces synchronizacji nie wpłynie na identyfikatory użytkowników, powodując ich dezaktywację lub usunięcie uprawnień.

Tworzenie nowego konta usługi

Uwaga:

Przed utworzeniem nowego konta usługi musisz określić adres e-mail, którego można użyć w przypadku odpowiedzi/pytań przychodzących od odbiorców. (np. umowy_prawne@moja_domena.pl)

Aby utworzyć nowe konto usługi:

  1. Zaloguj się do swojej konsoli Admin Console (sfederowana synchronizacja) jako administrator.

  2. Przejdź do sekcji: Ustawienia → Tożsamość

    Wybierz katalog, aby utworzyć nowego użytkownika.

    Domena aktywna

  3. Wybierz kartę Synchronizacja.

  4. Wybierz opcję Przejdź do ustawień.

    Ustawienia katalogu — karta Synchronizacja

  5. Wybierz opcję Włącz edytowanie.

    Gdy opcja edycji jest włączona, Adobe Admin Console umożliwia modyfikowanie danych użytkowników tylko w ramach niej samej. Edycja nie obejmuje aktualizacji usługi IdP.

    Konto techniczne

    Uwaga:

    Edycja pozostanie włączona tylko przez godzinę lub do momentu jej ręcznego wyłączenia.

  6. Zaloguj się do konsoli Admin Console licencjonowania (w przypadku pracy z wieloma konsolami Admin Console).

  7. Przejdź do: Użytkownicy → Dodaj użytkownika.

  8. Skonfiguruj nowe konto usługi przy użyciu następujących elementów:

    • Adres e-mail lub nazwa użytkownika: użyj adresu e-mail, na który chcesz otrzymywać wiadomości e-mail z odpowiedziami od odbiorców.
    • Typ identyfikatora: identyfikator sfederowany
    • Imię/nazwisko: ta wartość używana jest w systemie Acrobat Sign i jest odzwierciedlana w raporcie kontroli. Użyj wartości zapewniającej kontekst. np.: Dział prawny
    • Nazwa użytkownika SSO: użyj tej samej wartości adresu e-mail.
    • Kraj/region: wybierz odpowiedni kraj lub region dla firmy.
    • Wybierz profil produktowy Acrobat Sign.
    • Ustaw rolę użytkowników na Użytkownik.

    Na koniec kliknij przycisk Zapisz.

    Konto techniczne

  9. Zaloguj się ponownie do konsoli Admin Console sfederowanej synchronizacji, aby włączyć synchronizację danych IdP.

  10. Wróć do sekcji Ustawienia → Tożsamość → {Katalog} → Synchronizacja → Przejdź do ustawień.

    Kliknij Wyłącz edytowanie, aby ponownie włączyć synchronizację danych z usługą IdP.

  11. Nowe konto usługi zostanie automatycznie wygenerowane w systemie Acrobat Sign.

Udostępnianie konta usługi grupom lub użytkownikom uprawnionym do korzystania z niego

Utworzenie udziału w grupie ustanawia połączenie udostępniania ze wszystkimi użytkownikami w grupie, umożliwiając w ten sposób użytkownikom grupy przejście do interfejsu konta usługi i utworzenie umów.

Udostępnianie bezpośrednio jednemu użytkownikowi nawiązuje połączenie tylko z tym użytkownikiem.

  1. Zaloguj się do usługi Acrobat Sign jako administrator konta.

  2. Przejdź do sekcji Użytkownicy w menu administratora.

  3. Wybierz konto usługi z listy użytkowników, a następnie wybierz Edytuj szczegóły użytkownika z operacji na górze listy.

    Szczegóły użytkownika

  4. Wybierz Stan udostępniania w menu po lewej stronie.

    • Upewnij się, że zaznaczono kartę Konto użytkownika udostępnione.
    • Wybierz ikonę plusa , aby utworzyć nową relację udostępniania.
    Konto użytkownika udostępnione

  5. Wybierz grupę lub użytkownika, któremu ma zostać udostępnione konto usługi:

    1. Kliknij ikonę trzech linii po prawej stronie pola wyszukiwania.
    2. Kliknij ikonę plusa  obok grupy lub użytkownika.
      • Pojedynczych użytkowników można dodać, rozwijając grupę, a następnie wybierając pojedynczego użytkownika z tej grupy.
    3. Włącz Wysyłanie w opcjach Dodatkowe uprawnienie poza wyświetlaniem.
    4. Kliknij przycisk Zapisz.
    Konto techniczne

Testowanie nowego konta usługi

Aby sprawdzić, czy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do konta usługi:

  1. Zaloguj się do dowolnego użytkownika, któremu konto usługi udostępniło swoje konto.

  2. Wybierz swoją nazwę w prawym górnym rogu, aby wyświetlić podmenu Użytkownicy.

  3. Wybierz z menu Przełącz konto.

    Nakładka wyświetla listę udostępnionych kont użytkowników.  Wybierz konto usługi i kliknij OK.

    Przełącz konto

  4. Widok użytkownika zostanie odświeżony, aby pokazać interfejs konta usługi.

    • Można to rozpoznać po niebieskim banerze.

    Przejdź do strony Wyślij i wyślij umowę do siebie.

    • Należy pamiętać, że wszelkie szablony przypisane bezpośrednio do grupy, w której znajduje się konto usługi, są dostępne do wysłania.
    Współdzielone konto użytkowników

  5. Otrzymana wiadomość e-mail zostanie prawidłowo sformatowana i będzie zawierać nazwę konta usługi oraz adres e-mail.

    Adres e-mail serwera proxy

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online