Podręcznik użytkownika Anuluj

Raporty i eksport danych

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie eksportu danych i wykresów raportów

Nowa funkcja Raporty umożliwia użytkownikom na poziomie korporacyjnym i biznesowym tworzenie i zapisywanie własnych raportów i eksportów danych oraz zarządzanie nimi w spersonalizowanym widoku.

Raporty są szablonami, które zwracają jeden lub większą liczbę wykresów z podsumowaniem danych umowy zdefiniowanych przez użytkownika. Liczba i rodzaj raportów dostępnych dla użytkownika zależą od jego poziomu uprawnień w systemie oraz zakresu uprawnień przypisanych do jego identyfikatora użytkownika.

Eksport danych umożliwia użytkownikom pobieranie określonych danych dziedzinowych z umów w ramach ich zakresu uprawnień. Użytkownicy mogą stosować filtry, aby skoncentrować zwrócony zbiór danych według użytkownika, grupy, obiegu pracy lub nazwy umowy.

W ramach zestawu filtrowanych umów użytkownik może zdefiniować poszczególne pola, które mają zostać wyeksportowane do pliku CSV, oczyszczając eksport z niepotrzebnych danych transakcyjnych.

Przykładowy eksport danych

Rodzaje raportów obejmują:

  • Umowy (wszyscy użytkownicy) — raporty dotyczące umów zawierają wskaźniki dotyczące działań związanych z umowami, takie jak wskaźniki realizacji, czas realizacji, wykorzystanie obiegu pracy, trendy dotyczące wolumenu oraz trendy dotyczące nadawców/grup. Dostępnych jest jedenaście wykresów Umowa.
  • Zużycie transakcji (wszyscy użytkownicy) – zwraca wolumen transakcji w systemie według użytkownika, grupy, obiegu pracy lub ogólnego trendu woluminu. Dostępne są cztery wykresy Zużycie transakcji.
  • Użytkownicy (w trakcie opracowywania) — raporty dotyczące użytkowników koncentrują się na takich parametrach, jak liczba utworzonych użytkowników/grup, tendencje wzrostu liczby użytkowników/grup oraz aktywność użytkowników. Dostępnych jest sześć zaplanowanych wykresów Użytkownik.
  • Kontrola aktywności ustawień (tylko administratorzy) — administratorzy mają dostęp do uruchamiania specjalnego raportu, który zwraca aktywność na poziomie ustawień dla użytkowników, grupy lub całego konta, w zależności od poziomu uprawnień administratora.
Uwaga:

Typ raportu Użytkownicy jest uwzględniony w tej dokumentacji w celach informacyjnych, jednak jest obecnie w trakcie opracowywania i nie jest dostępny w bieżącej wersji.

Po zalogowaniu się wybierz opcję Raporty z górnego menu strony głównej.

Domyślny pulpit nawigacyjny (omówienie)

Przy pierwszym otwarciu nowej wersji funkcji Raporty ładowana jest domyślny pulpit nawigacyjny.

Na pulpicie nawigacyjnym automatycznie ładowany jest przegląd ruchu umów z poprzednich siedmiu dni, zawierający podsumowanie u góry oraz trzy wykresy przedstawiające odsetek zrealizowanych umów, trend całkowitego wolumenu umów oraz średni czas realizacji umowy.

Domyślna strona docelowa z ponumerowanymi czterema obszarami zainteresowania

Filtrowanie dla eksportów i raportów

Większość kont generuje na tyle duży wolumen, że wymaga ograniczenia zbioru danych umowy, aby zwracane były tylko wartości dla wybranych przedziałów czasowych, zdarzeń lub strumieni roboczych.

Zarówno w przypadku eksportu, jak i raportów stosuje się ten sam system filtrowania głównego w celu ograniczenia liczby umów uwzględnianych w zwracanym zbiorze danych.

Zbiór danych można ograniczyć według następujących kryteriów:

  • Zakres dat — ograniczenie zwróconego zestawu danych do przedziału czasowego na podstawie Daty utworzenia umowy
  • Filtry strumienia roboczego — ogranicza zwrócony zestaw danych na podstawie znanych wartości strumienia roboczego w stosunku do umowy.
    • Jeśli nie zostanie wybrany filtr, zostaną zwrócone wszystkie umowy z danego zakresu danych.
    • Filtry strumienia roboczego są addytywne. W zwracanym zbiorze danych uwzględniane są wszystkie umowy, które pasują do jednego (lub większej ilości) z filtrów.
    • Dostępne są następujące kategorie filtrowania:
      • Nadawca — filtrowanie na podstawie użytkowników wysyłających na koncie.
      • Przepływ pracy — filtrowanie na podstawie obiegu pracy użytego do wysłania umowy.
      • Nazwa umowy — filtrowanie po nazwie umowy. Dobre dla umów z formularzy internetowych i innych źródeł, które używają wspólnej nazwy umowy.
      • Grupa — filtrowanie umów na podstawie grup, z których zostały wysłane.
      • Status — aktualny status umowy (ZARCHIWIZOWANA, ANULOWANA, ZAKOŃCZONA, WERSJA ROBOCZA, WYGASŁA, W TOKU).
Konfiguracja eksportu danych pokazująca rozszerzone filtry daty i strumienia pracy

Po wybraniu tej opcji filtry strumienia roboczego wyświetlają filtr podrzędny, umożliwiając użytkownikowi bezpośredni wybór spośród wartości należących do danego typu filtra, znanych użytkownikowi (za pomocą rozwijanej listy wielokrotnego wyboru).

Użytkownik może wpisać w to pole ciąg znaków, aby otrzymać listę pasujących wartości.

Można wybrać wiele wartości.

Podfiltry obiektów

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?