Podręcznik użytkownika Anuluj

Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 9 kwi 2024

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
9. Przełączanie tożsamości użytkownika
10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
12. Profile produktowe
13. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. Stopka transakcji
  31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  32. Przystępne pliki PDF
  33. Nowy sposób tworzenia
  34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
  8. Odmowa podpisania
  9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. DW
  8. Dostęp do umowy odbiorcy
  9. Wymagane pola
  10. Załączanie dokumentów
  11. Spłaszczenie pola
  12. Modyfikowanie umowy
  13. Nazwa umowy
  14. Języki
  15. Wiadomości prywatne
  16. Dopuszczalne typy podpisu
  17. Przypomnienia
  18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
  20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  21. Ochrona zawartości
  22. Włączanie transakcji Notarize
  23. Wygasanie dokumentu
  24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  25. Kolejność podpisywania
  26. Liquid Mode
  27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie

Podczas wypełniania formularza internetowego wartości pól wejściowych istnieją tylko w sesji przeglądarki użytkownika. W związku z tym sygnatariusze formularz internetowy muszą wypełnić wszystkie pola w sesji początkowej, przesyłając cały formularz za jednym razem. Opuszczenie sesji przeglądarki z jakiegokolwiek powodu powoduje odrzucenie wszystkich wartości wejściowych i wymaga od sygnatariusza rozpoczęcia od nowa.

Grupy Acrobat Sign, które tworzą złożone formularze internetowe, mogą umożliwić użytkownikom zapisanie formularza internetowego w stanie częściowo kompletnym, aby wznowić i uzupełnić go później.

Zapisywanie elementów sterujących formularza internetowego

Po włączeniu tej funkcji sygnatariusz:

Może w każdej chwili zapisać formularz internetowy, otwierając menu Opcje i wybierając opcję Zapisz.
- Opcjonalnie sygnatariusz może być zobowiązany do zapisania formularza internetowego poprzez zweryfikowanie swojego adresu e-mail przed uzyskaniem dostępu do formularza internetowego.
- Opcjonalnie sygnatariusz może zapisać wystąpienie formularza internetowego pod nową nazwą umowy.
W przypadku próby opuszczenia formularza sygnatariusz jest proszony o jego zapisanie.

Po włączeniu tej funkcji sygnatariusz jest proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz krótkiego opisu formularza do wykorzystania jako nazwa formularza/umowy. Wykonanie tej czynności umożliwia zapisanie formularza internetowego w systemie Acrobat Sign jako dyskretnej umowy.

Obsługa z perspektywy sygnatariusza

Po uruchomieniu procesu zapisu sygnatariusz musi wypełnić krótki kwestionariusz, aby zapisać swoją unikalną instancję formularza.

Sygnatariusz musi najpierw się uwierzytelnić (jeśli uwierzytelnianie skonfigurowano dla formularza internetowego).
Należy wyrazić zgodę na warunki użytkowania Adobe, klikając opcję Kontynuuj.
Po przyznaniu dostępu do formularza internetowego sygnatariusz może w każdej chwili uruchomić proces zapisu, otwierając menu Opcje i wybierając Zapisz.
Sygnatariusz musi wypełnić krótki formularz, aby zapisać swoją instancję formularza internetowego jako umowę w toku. Wymagane pola:
- Nazwa
- Adres e-mail (dwa razy)
- Nazwa formularza (opcjonalnie; sterowane ustawieniami)
Wybierz Dalej lub Zapisz po zakończeniu.

Kiedy dostępna jest opcja Dalej, dodatkowi odbiorcy mogą obserwować pierwszego sygnatariusza, a sygnatariusz uzyskuje dostęp do nowej, konfigurowalnej nakładki. (Należy uzupełnić dodatkowych uczestników oznaczonych w formularzu internetowym jako Wymagane).
Wybierz Zapisz po zakończeniu.

Zapisanie formularza internetowego kończy pracę z formularzem internetowym dla sygnatariusza i przekształca się w normalną umowę.
- Wszystkie wypełnione wartości pól są importowane do umowy.
- Dla sygnatariusza generowana jest wiadomość e-mail z łączem Sprawdź i podpisz.
Sygnatariusz jest informowany, że musi uzyskać dostęp do umowy za pośrednictwem łącza z wiadomości e-mail, aby kontynuować.
W każdej chwili sygnatariusz może kliknąć w wiadomości e-mail łącze Sprawdź i podpisz, aby wznowić wypełnianie i przesyłanie umowy.

Jeśli skonfigurowani są dodatkowi odbiorcy, umowa przechodzi do drugiego uczestnika w normalnym procesie zawierania umów.

Włączanie i konfigurowanie funkcji

Aby włączyć opcję Zezwalaj odbiorcom na zapisywanie postępu i kontynuowanie później, przejdź do sekcji Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Formularze internetowe.

Zaznacz opcję Zezwalaj odbiorcom na zapisywanie postępu i kontynuowanie później oraz Zapisz konfigurację strony.

Ustawienie to można skonfigurować zarówno na poziomie konta, jak i grupy.
- Ustawienie jest dostępne tylko dla kont na poziomie dla przedsiębiorstw i dla firm.
Ustawienie dotyczy wszystkich istniejących formularzy internetowych w zakresie ustawienia.
- Ustawienia na poziomie konta są początkowo dziedziczone przez wszystkie grupy na koncie.
- Ustawienia na poziomie grupy zastępują odziedziczone ustawienia na poziomie konta.
Zmiana ustawienia aktualizuje doświadczenie sygnatariusza w czasie rzeczywistym dla nowo uruchomionych instancji formularzy internetowych.
- Włączenie tego ustawienia dodaje opcję zapisywania nowych formularzy internetowych przez sygnatariusza lub przez upoważnienie do ich opcjonalnego ustawienia (patrz poniżej).
- Wyłączenie tego ustawienia powoduje usunięcie opcji umożliwiającej sygnatariuszom zapisanie instancji formularza internetowego.
  - Wyłączenie tego ustawienia nie ma wpływu na umowy, które zostały już zapisane.

Kiedy zapisywanie formularzy internetowych jest włączone, istnieją trzy opcje, które można skonfigurować, aby jeszcze bardziej ułatwić odbiorcom obsługę:

Po włączeniu funkcja Pierwsi sygnatariusze muszą zweryfikować swoje adresy e-mail przed uzyskaniem dostępu do formularzy internetowych uruchamia proces zapisywania, gdy tylko początkowy sygnatariusz otworzy formularz internetowy i zaakceptuje Warunki użytkowania firmy Adobe. Sygnatariuszowi wyświetlany jest panel wprowadzania danych, w którym może wprowadzić swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz (opcjonalnie) edytować nazwę umowy związanej z formularzem internetowym.

Następnie sygnatariusz otrzymuje wiadomość e-mail z łączem, które otworzy formularz internetowy do interakcji. Po użyciu łącza do wiadomości e-mail umowa staje się widoczna na stronie Zarządzaj nadawcy.

Włączenie/wyłączenie tego ustawienia ma zastosowanie do wszystkich formularzy internetowych w ramach tego ustawienia (Konto lub Grupa) i ma natychmiastowe zastosowanie do wszystkich nowo otwartych sesji do formularza internetowego.

Jeśli formularze internetowe tworzone w grupie są małe, szybkie i łatwe do zrozumienia/wypełnienia, to ustawienie może wprowadzić więcej trudności niż jest to uzasadnione. Jednak jeśli formularze internetowe są długie, skomplikowane lub zawierają wiele pól, włączenie tej opcji jest dobrym zabezpieczeniem przed wygaśnięciem sesji sygnatariusza w trakcie procesu, zmuszając go do ponownego uruchomienia formularza.

Konta, które mają włączoną opcję Użytkownicy w wielu grupach, mogą tworzyć unikalne grupy dla wyjątkowo skomplikowanych formularzy internetowych, jeśli konto jest generalnie skonfigurowane do łatwiejszych formularzy internetowych, które nie uzasadniają początkowego zapisania formularza internetowego.

Opcja Wyłącz opcję ponownego uwierzytelniania sygnatariusza podczas uzyskiwania dostępu do formularza internetowego przez łącza e-mail pozwala odbiorcy ominąć proces uwierzytelniania dla formularza internetowego, gdy otworzy umowę z łącza wysłanego pocztą elektroniczną.

Włączenie/wyłączenie tego ustawienia dotyczy wszystkich umów zapisanych po zapisaniu ustawienia.

Ta opcja zmniejsza utrudnienia dla sygnatariusza i zwiększa prawdopodobieństwo, że ukończy on proces podpisywania.

Podczas korzystania z formularzy internetowych, które wykorzystują proces uwierzytelniania oparty na wiedzy, należy poważnie rozważyć, czy konsumowanie kolejnej transakcji uwierzytelniania premium jest uzasadnione podczas uzyskiwania dostępu do zapisanego formularza internetowego.

Uwaga:

Jeśli wybrano opcję Pierwsi sygnatariusze muszą zweryfikować swoje adresy e-mail przed uzyskaniem dostępu do formularzy internetowych, opcja ta jest wyłączona. Wymóg, aby pierwszy sygnatariusz zweryfikował swój adres e-mail, wymaga włączenia uwierzytelniania za pośrednictwem łącza e-mail.

Po włączeniu tej opcji odbiorcy mogą zmienić nazwę umowy na dowolną preferowaną przez siebie wartość.

Włączenie/wyłączenie tego ustawienia dotyczy wszystkich umów zapisanych po zapisaniu ustawienia.

Gdy odbiorcy zmieniają nazwę umowy, wartość nazwy jest stosowana do umowy, raportu kontroli i wszystkich powiązanych dokumentów/właściwości. Wpływa to bezpośrednio na możliwość wyszukiwania umowy po nazwie ze strony Zarządzaj.

Jednak umowa jest nadal bezpośrednio związana z formularzem nadrzędnym i jest uwzględniana we wszystkich raportach wykonywanych za pomocą formularza nadrzędnego.

Jeśli opcja ta jest włączona, zaleca się, aby sygnatariuszowi przekazać wyraźne instrukcje dotyczące tego, jak odbiorca powinien nazwać umowę.

Wszystkie artykuły formularzy internetowych:

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?