Sygnatariusz musi najpierw się uwierzytelnić (jeśli uwierzytelnianie skonfigurowano dla formularza internetowego).
Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Dla programistów
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
- Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkownika
- Zbiorcze dodawanie użytkowników
- Dodawanie użytkowników z katalogu
- Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
- Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
- Ustawienia globalne
- Poziom i identyfikator konta
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Delegacje dla użytkowników w moim koncie
- Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
- Upoważnienie do podpisania
- Upoważnienie do wysyłania
- Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Ustawianie domyślnego formatu daty
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Omówienie
- Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
- Uwzględnianie przypomnień
- Uwzględnianie zdarzeń widoku
- Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
- W komunikatach w produkcie i wskazówkach
- Przystępne pliki PDF
- Nowy sposób tworzenia
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
- Dodawanie logo
- Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
- Dodawanie nazwy firmy
- Przekierowanie adresu URL po umowie
- Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
- Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
- Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie na obiegi pracy stempli
- Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
- Ustawienia raportu
- Nowy sposób raportowania
- Klasyczne ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
- Ustawienia pojedynczego logowania
- Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
- Zasady dotyczące hasła logowania
- Siła hasła logowania
- Czas trwania sesji internetowej
- Typ szyfrowania PDF
- API
- Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
- Dozwolone zakresy IP
- Udostępnianie konta
- Zezwolenia na udostępnianie konta
- Ustawienia udostępniania umów
- Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
- Hasło podpisywania umowy
- Siła hasła dokumentu
- Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
- Uwierzytelnianie telefoniczne
- Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
- Zezwalanie na wyodrębnianie stron
- Wygaśnięcie łącza dokumentu
- Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
- Znacznik czasowy
- Ustawienia wysyłania
- Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Grupy odbiorców
- Wymagane pola
- Załączanie dokumentów
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Nazwa umowy
- Języki
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
- Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Włączanie transakcji Notarize
- Wygasanie dokumentu
- Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
- Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
- Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
- Szablony wiadomości
- Ustawienia Bio-Pharma
- Integracja obiegu pracy
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Wiadomości sygnatariusza
- Ustawienia SAML
- Konfiguracja SAML
- Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
- Instalacja usługi Okta
- Instalacja usługi OneLogin
- Instalacja usługi Oracle Identity Federation
- Konfiguracja SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
- Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Zbiorcze pobieranie umów
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
- Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
- Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Ponowne uruchamianie umowy
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
- Tworzenie pól w dokumentach
- Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
- Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
- Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
- Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
- Omówienie
- Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
- Wykresy raportu
- Eksport danych
- Zmiana nazwy raportu/eksportu
- Powielanie raportu/eksportu
- Planowanie raportu/eksportu
- Usuwanie raportu/eksportu
- Sprawdzanie użycia transakcji
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
- Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
- Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
- Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
- Przydatne szablony
- Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
- Generowanie umów
- Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
- Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
- Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
- Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Przegląd integracji Acrobat Sign
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Omówienie
Podczas wypełniania formularza internetowego wartości pól wejściowych istnieją tylko w sesji przeglądarki użytkownika. W związku z tym sygnatariusze formularz internetowy muszą wypełnić wszystkie pola w sesji początkowej, przesyłając cały formularz za jednym razem. Opuszczenie sesji przeglądarki z jakiegokolwiek powodu powoduje odrzucenie wszystkich wartości wejściowych i wymaga od sygnatariusza rozpoczęcia od nowa.
Grupy Acrobat Sign, które tworzą złożone formularze internetowe, mogą umożliwić użytkownikom zapisanie formularza internetowego w stanie częściowo kompletnym, aby wznowić i uzupełnić go później.
Po włączeniu tej funkcji sygnatariusz:
- Może w każdej chwili zapisać formularz internetowy, otwierając menu Opcje i wybierając opcję Zapisz.
- Opcjonalnie sygnatariusz może być zobowiązany do zapisania formularza internetowego poprzez zweryfikowanie swojego adresu e-mail przed uzyskaniem dostępu do formularza internetowego.
- Opcjonalnie sygnatariusz może zapisać wystąpienie formularza internetowego pod nową nazwą umowy.
- W przypadku próby opuszczenia formularza sygnatariusz jest proszony o jego zapisanie.
Po włączeniu tej funkcji sygnatariusz jest proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz krótkiego opisu formularza do wykorzystania jako nazwa formularza/umowy. Wykonanie tej czynności umożliwia zapisanie formularza internetowego w systemie Acrobat Sign jako dyskretnej umowy.
Obsługa z perspektywy sygnatariusza
Po uruchomieniu procesu zapisu sygnatariusz musi wypełnić krótki kwestionariusz, aby zapisać swoją unikalną instancję formularza.
-
Sygnatariusz musi wypełnić krótki formularz, aby zapisać swoją instancję formularza internetowego jako umowę w toku. Wymagane pola:
- Nazwa
- Adres e-mail (dwa razy)
- Nazwa formularza (opcjonalnie; sterowane ustawieniami)
Wybierz Dalej lub Zapisz po zakończeniu.
Kiedy dostępna jest opcja Dalej, dodatkowi odbiorcy mogą obserwować pierwszego sygnatariusza, a sygnatariusz uzyskuje dostęp do nowej, konfigurowalnej nakładki. (Należy uzupełnić dodatkowych uczestników oznaczonych w formularzu internetowym jako Wymagane).
Wybierz Zapisz po zakończeniu.
Zapisanie formularza internetowego kończy pracę z formularzem internetowym dla sygnatariusza i przekształca się w normalną umowę.
- Wszystkie wypełnione wartości pól są importowane do umowy.
- Dla sygnatariusza generowana jest wiadomość e-mail z łączem Sprawdź i podpisz.
Włączanie i konfigurowanie funkcji
Aby włączyć opcję Zezwalaj odbiorcom na zapisywanie postępu i kontynuowanie później, przejdź do sekcji Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Formularze internetowe.
Zaznacz opcję Zezwalaj odbiorcom na zapisywanie postępu i kontynuowanie później oraz Zapisz konfigurację strony.
- Ustawienie to można skonfigurować zarówno na poziomie konta, jak i grupy.
- Ustawienie jest dostępne tylko dla kont na poziomie dla przedsiębiorstw i dla firm.
- Ustawienie dotyczy wszystkich istniejących formularzy internetowych w zakresie ustawienia.
- Ustawienia na poziomie konta są początkowo dziedziczone przez wszystkie grupy na koncie.
- Ustawienia na poziomie grupy zastępują odziedziczone ustawienia na poziomie konta.
- Zmiana ustawienia aktualizuje doświadczenie sygnatariusza w czasie rzeczywistym dla nowo uruchomionych instancji formularzy internetowych.
- Włączenie tego ustawienia dodaje opcję zapisywania nowych formularzy internetowych przez sygnatariusza lub przez upoważnienie do ich opcjonalnego ustawienia (patrz poniżej).
- Wyłączenie tego ustawienia powoduje usunięcie opcji umożliwiającej sygnatariuszom zapisanie instancji formularza internetowego.
- Wyłączenie tego ustawienia nie ma wpływu na umowy, które zostały już zapisane.
- Wyłączenie tego ustawienia nie ma wpływu na umowy, które zostały już zapisane.
- Włączenie tego ustawienia dodaje opcję zapisywania nowych formularzy internetowych przez sygnatariusza lub przez upoważnienie do ich opcjonalnego ustawienia (patrz poniżej).
Kiedy zapisywanie formularzy internetowych jest włączone, istnieją trzy opcje, które można skonfigurować, aby jeszcze bardziej ułatwić odbiorcom obsługę:
Po włączeniu funkcja Pierwsi sygnatariusze muszą zweryfikować swoje adresy e-mail przed uzyskaniem dostępu do formularzy internetowych uruchamia proces zapisywania, gdy tylko początkowy sygnatariusz otworzy formularz internetowy i zaakceptuje Warunki użytkowania firmy Adobe. Sygnatariuszowi wyświetlany jest panel wprowadzania danych, w którym może wprowadzić swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz (opcjonalnie) edytować nazwę umowy związanej z formularzem internetowym.
Następnie sygnatariusz otrzymuje wiadomość e-mail z łączem, które otworzy formularz internetowy do interakcji. Po użyciu łącza do wiadomości e-mail umowa staje się widoczna na stronie Zarządzaj nadawcy.
Włączenie/wyłączenie tego ustawienia ma zastosowanie do wszystkich formularzy internetowych w ramach tego ustawienia (Konto lub Grupa) i ma natychmiastowe zastosowanie do wszystkich nowo otwartych sesji do formularza internetowego.
Jeśli formularze internetowe tworzone w grupie są małe, szybkie i łatwe do zrozumienia/wypełnienia, to ustawienie może wprowadzić więcej trudności niż jest to uzasadnione. Jednak jeśli formularze internetowe są długie, skomplikowane lub zawierają wiele pól, włączenie tej opcji jest dobrym zabezpieczeniem przed wygaśnięciem sesji sygnatariusza w trakcie procesu, zmuszając go do ponownego uruchomienia formularza.
Konta, które mają włączoną opcję Użytkownicy w wielu grupach, mogą tworzyć unikalne grupy dla wyjątkowo skomplikowanych formularzy internetowych, jeśli konto jest generalnie skonfigurowane do łatwiejszych formularzy internetowych, które nie uzasadniają początkowego zapisania formularza internetowego.
Opcja Wyłącz opcję ponownego uwierzytelniania sygnatariusza podczas uzyskiwania dostępu do formularza internetowego przez łącza e-mail pozwala odbiorcy ominąć proces uwierzytelniania dla formularza internetowego, gdy otworzy umowę z łącza wysłanego pocztą elektroniczną.
Włączenie/wyłączenie tego ustawienia dotyczy wszystkich umów zapisanych po zapisaniu ustawienia.
Ta opcja zmniejsza utrudnienia dla sygnatariusza i zwiększa prawdopodobieństwo, że ukończy on proces podpisywania.
Podczas korzystania z formularzy internetowych, które wykorzystują proces uwierzytelniania oparty na wiedzy, należy poważnie rozważyć, czy konsumowanie kolejnej transakcji uwierzytelniania premium jest uzasadnione podczas uzyskiwania dostępu do zapisanego formularza internetowego.
Jeśli wybrano opcję Pierwsi sygnatariusze muszą zweryfikować swoje adresy e-mail przed uzyskaniem dostępu do formularzy internetowych, opcja ta jest wyłączona. Wymóg, aby pierwszy sygnatariusz zweryfikował swój adres e-mail, wymaga włączenia uwierzytelniania za pośrednictwem łącza e-mail.
Po włączeniu tej opcji odbiorcy mogą zmienić nazwę umowy na dowolną preferowaną przez siebie wartość.
Włączenie/wyłączenie tego ustawienia dotyczy wszystkich umów zapisanych po zapisaniu ustawienia.
Gdy odbiorcy zmieniają nazwę umowy, wartość nazwy jest stosowana do umowy, raportu kontroli i wszystkich powiązanych dokumentów/właściwości. Wpływa to bezpośrednio na możliwość wyszukiwania umowy po nazwie ze strony Zarządzaj.
Jednak umowa jest nadal bezpośrednio związana z formularzem nadrzędnym i jest uwzględniana we wszystkich raportach wykonywanych za pomocą formularza nadrzędnego.
Jeśli opcja ta jest włączona, zaleca się, aby sygnatariuszowi przekazać wyraźne instrukcje dotyczące tego, jak odbiorca powinien nazwać umowę.
Wszystkie artykuły formularzy internetowych:
- Przegląd i konfiguracja formularza internetowego
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Wyszukiwanie adresu URL oraz kodu skryptu dla formularza internetowego
- Wstępne wypełnianie wartości pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Umożliwienie zapisywania i wznawiania formularzy internetowych przez odbiorców