Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
-
Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkowników
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
-
Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
-
Ustawienia globalne
- Nowy interfejs odbiorcy
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Pobierz pojedyncze dokumenty
- Przekaż podpisany dokument
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Stopka transakcji
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
-
Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
-
Ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
-
Ustawienia wysyłania
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Zezwól na e-osoby poświadczające
- Grupy odbiorców
- DW
- Dostęp do umowy odbiorcy
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Ustawienia Bio-Pharma
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Ustawienia SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
-
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
-
Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
-
Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
- Podpisywanie umów
-
Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
-
Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
-
Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
-
Szablony wielokrotnego użytku
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
-
Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
-
Przydatne szablony
-
Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Generowanie umów
-
Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Omówienie
Nowy sposób tworzenia dokumentów w aplikacji Adobe Acrobat Sign został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu całego procesu tworzenia dokumentów przez użytkowników.
- Umieszczanie pól zostało znacznie ulepszone dzięki możliwości umieszczania wielu pól tego samego typu bez konieczności przeciągania i upuszczania ich pojedynczo.
- Właściwości pól (rozmiar, kolor i styl) są trwałe po skonfigurowaniu, co znacznie ogranicza konieczność indywidualnego konfigurowania pól.
- Edycja domyślnej wartości pola została ulepszona i umożliwia proste kliknięcie w pole i wpisanie wartości.
- Właściwości pola są wymienione po lewej, aby lepiej wyeksponować opcje.
Dostępność
- W przypadku nowych kont internetowych Acrobat oraz bezpłatnych kont użytkowników programu Acrobat to środowisko jest włączane automatycznie.
- Konta na poziomie Enterprise w rozwiązaniu Acrobat Sign mogą włączyć nową funkcję tworzenia w menu Ustawienia konta > Ustawienia ogólne
Chociaż nowe środowisko jest obecnie przydatne dla większości transakcji wysyłanych za pośrednictwem systemu Acrobat Sign, nadal trwa jego rozwijanie. W kolejnych wersjach wprowadzimy ulepszenia obsługi.
Użytkownicy powinni mieć świadomość kilku ograniczeń, głównie tego, że środowisko jest dostępne tylko podczas wysyłania umowy (a nie tworzenia szablonu), a także że dostępne są tylko najbardziej typowe typy pól. Bardziej wyczerpujący wykaz ograniczeń znajduje się poniżej.
Odbiorcy i przypisanie pola
Lista odbiorców znajduje się w górnej części po lewej i jest oznaczona kolorową kropką odpowiadającą kolorowi pola przypisanego do odbiorcy. Pole otaczające wybranego odbiorcę jest oznaczone kolorem, gdy odbiorca jest wybrany do umieszczenia w polu.
Wybranie odbiorcy informuje system Acrobat Sign o przypisaniu wszystkich umieszczonych pól do tego odbiorcy, co pozwala na szybkie umieszczenie wszystkich pól dla danego odbiorcy.
Zmiana przypisania pola
Przypisanie pola można zmienić w odniesieniu do dowolnego umieszczonego pola, klikając dwukrotnie pole, które ma zostać zmienione (odsłaniając menu opcji pola), najeżdżając kursorem myszy na opcję Zmień odbiorców i wybierając nowego odbiorcę.
Zależność oznaczona kolorem jest również widoczna w opcjach menu wyboru odbiorcy.
Umieszczanie pól
Aby umieścić pola w strukturze formularza, wybierz typ pola z lewej strony, a następnie kliknij w formularzu, w którym chcesz umieścić pole.
- Lewy górny róg pola zostanie umieszczony w miejscu kliknięcia.
- Każde kliknięcie w obszarze formularza powoduje umieszczenie nowego pola.
- Każde pole powiela wysokość, rozmiar czcionki, kolor i styl poprzedniego pola dowolnego typu, z wyjątkiem podpisów, pól wyboru i przycisków opcji (które zachowują własną charakterystykę wysokości). Ten typ dziedziczenia właściwości pól pozwala skonfigurować pierwsze pole, a następnie wypełnić resztę formularza bez konieczności dostosowywania poszczególnych pól.
Przenoszenie pola
Pole można przesunąć, ustawiając nad nim kursor myszy i przytrzymując go kliknięciem. (Kursor zmieni się na strzałkę w czterech kierunkach) Trzymając wciśnięty przycisk myszy, przesuń pole w dowolne miejsce. Pole pozostanie w nowej lokalizacji po zwolnieniu przycisku myszy.
Dopasowywanie rozmiaru pola
Rozmiar pola można dostosować, wybierając pole i przesuwając kursor myszy nad dowolną krawędź pola, aby wyświetlić strzałkę zmiany rozmiaru. Kliknij i przeciągnij krawędź pola do odpowiedniego rozmiaru. Po zwolnieniu przycisku myszy zostanie ustawiony rozmiar pola.
Powielanie i powiązywanie pól w celu automatycznego wypełniania powtarzających się pól
Załóżmy, że masz zestaw dokumentów, w których wielokrotnie wymagane są te same informacje (np. imię i nazwisko, adres itp.). W takim przypadku można sklonować i powiązać pola, tak aby po wprowadzeniu przez odbiorcę informacji w jednym polu były one automatycznie uzupełniane we wszystkich innych wyłożonych klonach.
Aby utworzyć sklonowane/powiązane pola:
- Kliknij dwukrotnie pole, aby otworzyć menu opcji.
- Zaznacz wielokropek.
- Wybierz opcję Klonowanie i powiązywanie pól.
Zaznaczenie pola sklonowanego powoduje wyświetlenie menu opcji, w którym znajdują się dodatkowe elementy sterujące umożliwiające zarządzanie sklonowanymi polami.
- Kliknij ikonę klonu (zaznaczoną poniżej), aby dodać trzeci klon (lub więcej podświetlonych poniżej).
- Kliknięcie strzałek Wstecz lub Dalej powoduje przejście do następnego (poprzedniego) powielonego pola w szeregu.
- Pod wielokropkiem znajduje się opcja usunięcia wszystkich instancji sklonowanego pola (łącznie z oryginałem).
Powielanie pola na każdej stronie
Istnieje opcja powielania pola w dokładnych współrzędnych x/y na każdej stronie w zestawie dokumentów.
- Te pola nie są klonowane i łączone; mają one unikalne nazwy pól i mogą przyjmować unikalne wartości.
- Poszczególne pola można usunąć, jeśli dane pole jest wymagane tylko na niektórych (ale nie wszystkich) stronach.
Wstawianie wartości domyślnych
Pola, które przyjmują tekst, umożliwiają wstawianie wartości domyślnych.
Aby wstawić domyślny ciąg znaków, kliknij dwukrotnie pole, a stanie się polem wprowadzania danych.
Wpisz wartość domyślną i kliknij poza polem, aby ją zapisać.
Nadawanie wartości domyślnej tylko do odczytu
Aby uczynić pole tylko do odczytu, wstaw domyślną wartość pola, a po kliknięciu poza polem, po prawej stronie pola pojawi się ikona blokady.
Domyślnie pole nie jest zablokowane, aby uczestnik mógł wchodzić z nim w interakcje.
Kliknięcie ikony blokady spowoduje, że pole zostanie zablokowane i będzie dostępne tylko do odczytu dla odbiorców.
Opcje i właściwości pola
Dwukrotne kliknięcie pola (lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy) otwiera menu opcji dla klikniętego pola.
To krótkie menu oferuje szybki dostęp do opcji (specyficznych dla danego pola) najczęściej używanych podczas projektowania formularza.
W dolnej części menu znajduje się opcja Dostosuj pole. Opcja ta otwiera właściwości pola po lewej stronie.
- Można również kliknąć pole trzykrotnie, aby otworzyć jego właściwości.
Wszystkie opcje w menu opcji są powielane we właściwościach po lewej stronie (z wyjątkiem Dostosuj pole).
Wszystkie pola mają właściwość o nazwie Nazwa typu pola.
Właściwość ta jest nazwą pola i jest łańcuchem używanym w górnej części kolumn podczas eksportowania danych z poziomu pola w raportach.
Domyślnie wartością jest ogólna nazwa typu pola z rosnącą liczbą.
Nadanie znaczącej nazwy identyfikatora pola jest niezwykle przydatne, jeśli użytkownik zamierza korzystać z danych zawartych w raporcie.
Zmiana typu pola
Typ pola można zmienić w odniesieniu do dowolnego umieszczonego pola, klikając dwukrotnie pole, które ma zostać zmienione (odsłaniając menu pola), najeżdżając kursorem myszy Zmień typ pola i wybierając nowy typ.
Dostępne pola
Wyszukiwanie tekstu w dokumencie
Przeszukiwanie tekstu przesłanych dokumentów jest możliwe po kliknięciu kombinacji klawiszy Ctrl/Cmd + F.
Zostanie otwarte okno dialogowe wyszukiwania, umożliwiające wprowadzenie ciągu tekstowego, który będzie wyszukiwany na podstawie tekstu znajdującego się w przesłanym dokumencie (dokumentach).
- Przeszukiwany jest tylko tekst przesłanego dokumentu. Nie można przeszukiwać zawartości pola.
- Dokumenty utworzone na podstawie obrazów nie dają żadnych wyników możliwych do wyszukania.
- Łańcuchy pasujące do wyszukiwanej wartości są podświetlane, a po prawej stronie pola wyszukiwania wyświetlana jest liczba liczbowa.
- Strzałki w lewo i w prawo przesuwają widok do następnego lub poprzedniego przypadku znalezionych wartości.
Jak włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla grupy/konta?
Opcja jest domyślnie włączona dla kont na poziomie Pro i Small Business/Teams.
Administratorzy poziomów Enterprise i Business mogą udostępniać środowisko użytkownikom na poziomie konta i grupy (ustawienia na poziomie grupy są nadrzędne w stosunku do ustawień konta).
Aby włączyć funkcję, wybierz kolejno Ustawienia konta > Ustawienia globalne > Nowy sposób tworzenia.
Przełączanie się między środowiskami jako użytkownik
Użytkownicy (z włączoną funkcją) mogą przełączać pomiędzy nowym a klasycznym interfejsem.
- W środowisku klasycznym łącze przełącznika znajduje się na górze po prawej stronie (nad listą odbiorców).
- W nowym środowisku tworzenia łącze przełącznika znajduje się w dolnej części po lewej stronie (pod przyciskami Zapisz/Wróć/Wyślij).
Użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy środowiskami, ale muszą wcześniej zapisać wprowadzone zmiany, w przeciwnym razie zostaną one utracone.
- Użytkownicy są ostrzegani, aby zapisywać aktualizacje, jeśli próbują przełączyć się przed zapisaniem.
- Przełączanie z interfejsu klasycznego jest wyłączone, jeśli do formularza dodano pola nieobsługiwane w nowym środowisku.
Ograniczenia
Funkcja ta jest obecnie w fazie rozwoju, a poniższe kwestie zostaną rozwiązane, dzięki czemu w kolejnych wersjach nowe doświadczenie będzie zrównywane z doświadczeniem klasycznym.
Nowa funkcja tworzenia nie obsługuje obecnie następujących elementów:
- Tworzenie szablonu
- Przydzielone pola typu Wszyscy
- Grupy odbiorców
- Pieczęcie elektroniczne
- Notarialne obiegi pracy
- Podpis automatyczny
- Formularze internetowe
- Wyślij zbiorczo
- Szablony biblioteki
- Znaczniki tekstowe
- Pola warunkowe
- Pole obliczeniowe
- Walidacja wyrażenia regularnego
- Tylko dwa style czcionek
- Typy pól:
- Stemple
- Tytuł
- Firma
- Obrazy
- Załączniki
- Stemple uczestnictwa
- Numery transakcji
- Pola płatności