Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie szablonu biblioteki

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 17 mar 2022

Adobe Sign

Otwórz aplikację

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie użytkownika
2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
3. Dodawanie użytkowników z katalogu
4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
12. Przełączanie tożsamości użytkownika
13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
15. Profile produktowe
16. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  3. Wysyłka zbiorcza
  4. Formularze internetowe
  5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  6. Obiegi pracy Power Automate
  7. Dokumenty w bibliotece
  8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  9. Ograniczona widoczność dokumentu
  10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  16. Przekaż podpisany dokument
  17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  19. Upoważnienie do podpisania
  20. Upoważnienie do wysyłania
  21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  23. Ustawianie domyślnego formatu daty
  24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  25. Uprawnienia administratora grupy
  26. Zastępowanie odbiorcy
  27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  29. Przystępne pliki PDF
  30. Nowy sposób tworzenia
  31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta
  1. Dodawanie logo
  2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  3. Dodawanie nazwy firmy
  4. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Odmowa podpisania
  8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Grupy odbiorców
  6. Wymagane pola
  7. Załączanie dokumentów
  8. Spłaszczenie pola
  9. Modyfikowanie umowy
  10. Nazwa umowy
  11. Języki
  12. Wiadomości prywatne
  13. Dopuszczalne typy podpisu
  14. Przypomnienia
  15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  16. Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
  17. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
  18. Ochrona zawartości
  19. Włączanie transakcji Notarize
  20. Wygasanie dokumentu
  21. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  22. Kolejność podpisywania
  23. Liquid Mode
  24. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  25. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  26. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
11. Szablony wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzaj umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Omówienie

Szablony bibliotek umożliwiają użytkownikom tworzenie interaktywnych dokumentów wielokrotnego użytku. Dokumenty te mogą stanowić po prostu jedno pole podpisu (np. umowa o zachowaniu poufności) lub złożone formularze (np. w dokumentacja podatkowa/wdrożeniowa).

Można utworzyć szablon, który przyspieszy dostarczenie dokumentu do sygnatariusza, zapewni spójność z ostateczną, podpisaną umową i pasywnie zapewni aktualność wersji używanej przez zespół za każdym razem, kiedy potrzebny będzie ten sam rodzaj pliku do określenia umowy.

Szablony można definiować na dwa sposoby: przez warstwy pól formularza lub dokumenty.

Warstwy pola formularza to tylko pola, które zostają zastosowane do przesłanego pliku. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które dynamicznie tworzą umowy z własnymi treściami, ale w ujednoliconym formacie. Wystarczy przesłać plik i zastosować warstwę pól, aby umieścić wszystkie pola za pomocą kilku kliknięć.
Oprócz pól dokumenty zawierają również plik podstawowy. Dokumenty standardowe, które nie mają zawartości dynamicznej, takie jak formularze podatkowe, wnioski i umowy o zachowaniu poufności, działają tutaj najlepiej.

Uwaga:

Użytkownik tworzący szablon jest właścicielem obiektu.

Tylko właściciel może edytować szablon lub dostosować poziom uprawnień, chyba że szablon jest udostępniony jego grupie lub organizacji.

Jeśli szablon jest udostępniany Organizacji, administratorzy na poziomie konta mają uprawnienia do edytowania szablonu w sekcji Udostępnione biblioteki w menu administracyjnym.
Jeśli szablon jest udostępniany Grupie, administratorzy tej Grupy mogą edytować szablon w sekcji Udostępnione biblioteki w menu administracyjnym.
- Administratorzy konta mają również dostęp do wszystkich dokumentów udostępnionych grupom.

Własność szablonu może zostać przekazana innemu użytkownikowi przez administratorów na poziomie konta lub grupy.

Tworzenie szablonu biblioteki

Aby utworzyć szablon biblioteki, kliknij kartę Strona główna, a następnie wybierz opcję Utwórz szablon dokumentu wielokrotnego użytku.
Zostanie wczytana strona konfiguracji Utwórz szablon biblioteki.

Wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa szablonu.

Jeśli nie wprowadzisz konkretnej nazwy szablonu, pole przyjmuje nazwę pierwszego dodanego dokumentu.
Przeciągnij pliki i upuść je w sekcji Pliki lub kliknij łącze Dodaj pliki w prawym górnym rogu pola Pliki, aby przeglądać lokalizacje w systemie komputera.

W razie potrzeby można dołączyć wiele plików w celu utworzenia większego szablonu.
Skonfiguruj typ szablonu:
- Dokument wielokrotnego użytku – ta opcja powoduje zapisanie całego dokumentu, zawartości i pól formularza.
- Warstwa z polami formularza wielokrotnego użytku – ta opcja powoduje zapisane wyłącznie warstwy z polami formularza, którą będzie można zastosować w innym dokumencie (inna zawartość o takim samym układzie).
- Oba – oba typy szablonów będą dostępne.
Uwaga:

W dowolnej chwili możesz zmienić typ szablonu poprzez edycję właściwości szablonu.
Skonfiguruj opcję Kto może używać tego szablonu.

To ustawienie zapewnia dostęp do szablonu w oparciu o użytkownika przesyłającego:
- Tylko ja – w przypadku tej opcji szablon będzie dostępny wyłącznie dla użytkownika przesyłającego.
- Dowolny użytkownik w mojej grupie – ustawienie szablonu na poziomie grupy spowoduje utworzenie logicznego powiązania między szablonem a grupą, do której należy użytkownik przesyłający. Wszyscy członkowie grupy zyskują dostęp do szablonu.
  
  Przeniesienie użytkownika, który przesłał dany szablon, do innej grupy nie spowoduje przerwania powiązania między szablonem a grupą.
  
  Szablon jest udostępniany do edycji administratorowi grupy użytkownika na poziomie konta i na poziomie grupy w menu Biblioteki udostępnione.
  
  Konta z włączoną opcją Użytkownicy w wielu grupach będą miały pole rozwijane umożliwiające wybranie grupy, z którą szablon ma zostać powiązany.
- Każdy użytkownik w mojej organizacji — każdy użytkownik w danym koncie będzie miał dostęp do użytkowania tego szablonu.
  
  Szablon jest udostępniany do edycji administratorowi na poziomie konta w menu Biblioteki udostępnione.
Uwaga:

Właściciel szablonu może zawsze usunąć szablon.

Właściciel i administratorzy grupy/konta mogą edytować szablon.

Inni użytkownicy będą mogli dokonywać zmian w szablonie po jego zastosowaniu do Umowy, jeśli w procesie wysyłania zaznaczona zostanie opcja Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu. Spowoduje to edycję właściwości szablonu dla danej umowy i nie zmieni głównego szablonu.
Kliknij opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby wysłać szablon do środowiska tworzenia.
Spowoduje to uruchomienie środowiska do tworzenia z funkcją przeciągania i upuszczania. Przeciągnij pola z prawej strony na wybrane miejsca w dokumencie.

Uwaga:

Wszystkie umieszczone pola są domyślnie przypisane do pierwszego odbiorcy. Możesz zmienić osobę, do której przypisane są umieszczone pola, przechodząc do listy rozwijanej Odbiorcy i zmieniając zaznaczonego odbiorcę.
Po zakończeniu dodawania pól kliknij opcję Zapisz.