Podręcznik użytkownika Anuluj

Uaktualnij konto, aby dopuścić użytkowników w wielu grupach (UMG)

Szukaj
Adobe Sign

Adobe Sign

Otwórz aplikację
  • Informacje przed wydaniem
  • Informacje o wydaniu
  • Powiadomienia o imporcie

    •  

    Podręcznik Adobe Acrobat Sign

    Nowości

    1. Informacje przed wydaniem
    2. Informacje o wydaniu
    3. Powiadomienia o imporcie

    Pierwsze kroki

    1. Skrócona instrukcja dla administratorów
    2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
    3. Biblioteka samouczków wideo
    4. Często zadawane pytania

    Administrowanie

    1. Przegląd Admin Console
        1. Dodawanie użytkownika
        2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
        3. Dodawanie użytkowników z katalogu
        4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
        1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
        2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
      3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
      4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
      5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
      6. Awansowanie użytkownika do roli administratora
      7. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
      8. Przełączanie tożsamości użytkownika
      9. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
      10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
      11. Profile produktowe
      12. Funkcja logowania 
      1. Przegląd ustawień
        1. Nowy interfejs odbiorcy
        2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
        3. Wysyłka zbiorcza
        4. Formularze internetowe
        5. Obiegi pracy Power Automate
        6. Dokumenty w bibliotece
        7. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
        8. Ograniczona widoczność dokumentu
        9. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
        10. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
        11. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
        12. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
        13. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
        14. Scalanie wielu dokumentów w jeden
        15. Pobierz pojedyncze dokumenty
        16. Przekaż podpisany dokument
        17. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
          1. Uaktualnianie do użycia UMG
        19. Uprawnienia administratora grupy
        20. Zastępowanie odbiorcy
          1. Omówienie
          2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
          3. Uwzględnianie zdarzeń widoku
          4. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
        22. Stopka transakcji
        23. Klient z sektora opieki zdrowotnej
        1. Dodawanie logo
        2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
        3. Przekierowanie adresu URL po umowie
        1. Dobrze sformatowane podpisy
        2. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
        3. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
        4. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
        5. Odmowa podpisania
        6. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
        7. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
        8. Prośba sygnatariuszy o adres IP
        1. Omówienie
        2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
        3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
        4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
        5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
      6. Pieczęcie elektroniczne
        1. Brama cyfrowej tożsamości
        2. Zasady sprawdzania tożsamości
        1. Dozwolone zakresy IP
        2. Udostępnianie konta
        3. Ustawienia udostępniania umów
        4. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
        5. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
        6. Wygaśnięcie łącza dokumentu
        7. Znacznik czasowy
        1. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
        2. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
        3. Dozwolone role odbiorcy
        4. Zezwól na e-osoby poświadczające
        5. Grupy odbiorców
        6. DW
        7. Dostęp do umowy odbiorcy
        8. Spłaszczenie pola
        9. Modyfikowanie umowy
        10. Wiadomości prywatne
        11. Dopuszczalne typy podpisu
        12. Przypomnienia
        13. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
          1. Omówienie
          2. Hasło podpisywania
          3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
          4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
          5. Uwierzytelnianie telefoniczne
          6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
          7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
          8. Dokument tożsamości
          9. Raporty tożsamości sygnatariusza
        15. Ochrona zawartości
        16. Kolejność podpisywania
        17. Liquid Mode
        1. Omówienie
        2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
        3. Powody podpisania
      12. Ustawienia notarializacji
      13. Integracja płatności
        1. Konfiguracja SAML
      15. Zarządzanie danymi
      16. Ustawienia znacznika czasowego
      17. Archiwum zewnętrzne
      18. Języki konta
        1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
        2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
        3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
        4. Dostosowywanie pól Do i DW
        5. Włączanie powiadomień bez łączy
        6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
      20. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
      21. Konfiguracja opcji dla odbiorców
        1. Zgodność dostępności
        2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
        3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
      2. HIPAA
        1. RODO — omówienie
        2. Poprawianie użytkownika
        3. Poprawianie umów użytkownika .  
        1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
        2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
        3. Analiza wspólnych obowiązków
      5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
      6. Obsługa IVES
      7. Umowy „archiwizowane”
        1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
        2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
        3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
    5. Przypisywanie domeny
    6. Łącza zgłaszania nadużycia

    Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

      1. Anulowanie przypomnienia e-mail
        1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
        2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
        3. Odmowa podpisania umowy
        4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
        5. Pobieranie pliku PDF umowy
        6. Wyświetlanie historii umowy
        7. Wyświetlanie wiadomości umowy
        8. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
        9. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
        10. Nawigowanie po polach formularza
        11. Czyszczenie danych z pól formularza
        12. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
        13. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
        14. Przegląd informacji prawnych
        15. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
      1. Omówienie strony Wyślij
      2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
      3. Wysyłanie umów do innych osób
      4. Podpisy pisemne
      5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
        1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
        2. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja szablonu nadrzędnego
        3. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja pliku CSV
        4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
        5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
        6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
        1. Automatyczne wykrywanie pól
        2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
        3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
        4. Rola Wstępne wypełnianie
        5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
        6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
        7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
      2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
        1. Tworzenie formularzy AcroForm
        2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
          1. Typowe typy pól
          2. Obrazy w wierszu
          3. Obrazy stempli
        2. Wygląd zawartości pola
        3. Weryfikacja pola
        4. Wartości zamaskowanych pól
        5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
        6. Pole obliczeniowe
      5. Tworzenie często zadawanych pytań
      1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
      2. Wypełnij i podpisz
      3. Podpis automatyczny
      1. Omówienie strony Zarządzaj
      2. Delegowanie umowy
      3. Zastępowanie odbiorców
      4. Ograniczona widoczność dokumentu
      5. Anulowanie umowy 
      6. Tworzenie nowych przypomnień
      7. Przeglądanie przypomnień
      8. Anulowanie przypomnienia
      9. Dostęp do obiegów Power Automate
        1. Działanie wyszukiwania
        2. Wyświetlanie umowy
        3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
        4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
        5. Przesyłanie podpisanej umowy
        6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
        7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
        8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
        9. Dodawanie uwagi do umowy
        10. Udostępnianie indywidualnej umowy
        11. Anulowanie udostępniania umowy
        12. Pobieranie poszczególnych umów
        13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
        14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
        15. Pobieranie zawartości pola w umowie
    6. Raport kontroli
      1. Omówienie
      2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
        1. Tworzenie nowego raportu
        2. Raporty dotyczące umów
        3. Raporty transakcji
        4. Raport aktywności dotyczących ustawień
        5. Edycja raportu
        1. Tworzenie nowego eksportu danych
        2. Eksport danych formularza internetowego
        3. Edytowanie eksportu danych
        4. Odświeżanie zawartości eksportu danych
        5. Pobieranie eksportu danych
      5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
      6. Powielanie raportu/eksportu
      7. Planowanie raportu/eksportu
      8. Usuwanie raportu/eksportu

    Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

      1. Tworzenie formularza internetowego
      2. Edycja formularza internetowego
      3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
      4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
      5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
      6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
      7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
      8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
      1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
      2. Tworzenie szablonu biblioteki
      3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
      4. Zmiana typu szablonu biblioteki
      5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
      6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
      7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
    3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
      1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
      2. Włączanie integracji usługi Power Automate
      3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
      4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
      5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
      6. Aktywatory używane dla obiegów
      7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
      8. Zarządzanie obiegami
      9. Edycja obiegów
      10. Udostępnianie obiegów
      11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
      12. Usuwanie obiegów
          1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
          2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
          3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
          4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
          5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
          1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
          2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
          3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
          4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
          1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
          1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
          1. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
          1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
      1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
      2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
      3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
      4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
      5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
      1. Udostępnianie użytkownika
      2. Udostępnianie umów

    Integracja z innymi produktami

    1. Acrobat Sign dla Salesforce
      1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
      2. Acrobat Sign dla Outlook
      3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
      4. Acrobat Sign dla Teams
      5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
      6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
      7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
      8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
      1. Acrobat Sign dla ServiceNow
      2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
      3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
      4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
      5. Acrobat Sign dla NetSuite
      6. Acrobat Sign dla VeevaVault
      7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
    4. Integracje zarządzane przez partnerów
    5. Jak uzyskać klucz integracji

    Programista Acrobat Sign

      1. Dokumentacja metody
      2. SDK/podręcznik dla programistów
      3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
      1. Omówienie elementu webhook
      2. Konfiguracja nowego elementu webhook
      3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
      4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
      5. Usuwanie elementu webhook
      6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
      7. Elementy webhook w API

    Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

    1. Zasoby obsługi klienta 
    2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

    Przegląd UMG (Użytkownicy w wielu grupach)

    Użytkownicy w wielu grupach rozszerzają zakres praktycznego zastosowania struktury grupy poza zwykłe zawieranie listy użytkowników i dostępnych im zasobów.

    Grupa to zasadniczo zestaw uprawnień, które określają opcje i ustawienia domyślne wyświetlane użytkownikowi podczas tworzenia umów lub zarządzania zasobami (raporty, szablony bibliotek itp.)

    Zezwalając użytkownikowi na członkostwo w wielu grupach, administratorzy mogą tworzyć grupy z wyraźnie określonymi strumieniami pracy. Można zainstalować silne ustawienia domyślne i ograniczyć opcje konfiguracji, co zapewnia bardziej ograniczony przepływ i rozdzielczość dokumentu. Grupy dedykowane można na przykład tworzyć dla:

    • dokumentów wewnętrznych (dokumenty podatkowe, formularze wpłat automatycznych, wnioski o urlop)
    • dokumentów prawnych (umowa o zachowaniu poufności, protokół ustaleń)
    • przepływów podpisów z ograniczeniami dotyczącymi zgodności (CFR 21, część 11, PCI, HIPAA)
    Strona Wyślij z włączoną obsługą UMG

    Pełną listę zmian interfejsu i funkcjonalności można znaleźć tutaj >

    Uwaga:

    Zaleca się zarejestrowanie konta dewelopera, aby móc korzystać z różnych interfejsów i interakcji wprowadzonych przez UMG w bezpiecznym środowisku.

    W przypadku klientów, którzy mają niestandardową integrację z interfejsem API lub korzystają z integracji innych firm, zdecydowanie zaleca się gruntowne przetestowanie kodu/integracji na koncie dewelopera przed aktualizacją.


    Czynności do sprawdzenia/wykonania przed aktualizacją
    Uwaga:

    Zachęca się wszystkich klientów do jak najszybszego wyrażenia zgody w celu umożliwienia rozwiązywania problemów.

    Konta mogą być przełączone z powrotem, jeśli wystąpią problemy.


    Aktualizacja konta do UMG

    Po upewnieniu się, że konto jest gotowe do aktualizacji:

    1. Zaloguj się do usługi Acrobat Sign jako administrator na poziomie konta.

    2. Przejdź do karty Konto > Ustawienia konta > Ustawienia ogólne > Użytkownicy w wielu grupach.

    3. Kliknij przycisk Włącz teraz.

       

      Strona ustawień ogólnych z podświetlonymi kontrolkami Włącz UMG

    4. Sprawdź listę kontrolną i zaznacz poszczególne pola wyboru, aby potwierdzić, że konto jest gotowe do włączenia.

      Kliknij przycisk OK.

      Lista kontrolna UMG

    5. Kliknij przycisk Zapisz.


    Co się stanie w przypadku wyłączenia UMG

    Jeśli konieczne jest powrócenie do użytkowników z ograniczeniem dostępu do pojedynczej grupy, należy pamiętać o następujących kwestiach:

    • Wszyscy użytkownicy będą ograniczeni do swojej grupy podstawowej

      • Użytkownik będzie miał dostęp tylko do szablonów / obiegów pracy skojarzonych z jego grupą podstawową
      • Użytkownicy będą mogli wysyłać umowy tylko z grupy podstawowej

    • Wszystkie członkostwa grupy użytkownika (inne niż grupa podstawowa) zostaną dezaktywowane

      • Jeśli użytkownik nie został przeniesiony do nowej grupy, gdy opcja UMG jest wyłączona, grupy użytkowników zostaną ponownie aktywowane po ponownym włączeniu UMG
      • Jeśli użytkownik jest przypisany do nowej grupy, a opcja UMG jest wyłączona, tabela group_membership użytkownika zostanie zapisana ponownie tylko z jedną (podstawową) grupą (wyłączając nieaktywne rekordy grupy). Użytkownik zachowuje tylko członkostwo grupy podstawowej po ponownym włączeniu UMG

    • Wszystkie strony z włączoną obsługą UMG powrócą do interfejsu/funkcji pojedynczej grupy

      • Strony Wysyłanie/Szablon usuną selektor grupy
      • Utworzenie zbiorczych użytkowników spowoduje przywrócenie poprzedniej składni

    • Opcje wersji strony zostaną przywrócone do poprzedniego stanu

      • Jeśli użytkownik nie skonfigurował konta do używania najnowszych wersji stron Strona główna, Zarządzaj i Niestandardowy obieg pracy przed aktualizacją, konto powróci do dokładnie tego samego zestawu konfiguracji stron istniejących przed aktualizacją

    • Użytkownicy zachowują dostęp do wszystkich utworzonych przez siebie zasobów (umów, szablonów bibliotek, formularzy internetowych)

      • Twórca dowolnego zasobu jest zawsze z nim skojarzony jako właściciel, niezależnie od powiązania grupy

    • Istniejące umowy pozostają niezmienione i zostaną sfinalizowane w normalny sposób

      • Zmiana statusu grupy właściciela nie ma żadnego wpływu na umowy bieżące
      • Właściciel umowy nie zmienia się, a parametry umowy są zablokowane w momencie wysłania umowy

    • Integracje będą działać tak, jak przed aktualizacją do UMG

      • Integracje z usługą Acrobat Sign nie obsługują obecnie użytkowników w wielu grupach, dlatego powrót do usługi Acrobat Sign dla pojedynczych użytkowników nie wiąże się ze świadomością integracji
      • Działanie użytkownika pozostaje niezakłócone
      • Bieżące umowy będą zawierane w normalny sposób

    Integracje obsługiwane przez UMG

    Bieżące integracje obsługujące użytkowników w wielu grupach to:

    • Salesforce
    • Power Automate
    • Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word/PowerPoint)

    Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

    Nowy użytkownik?

    Podręczne łącza

    Wyświetl swoje plany Zarządzaj planami
    Wyświetl podręczne łącza
    Ukryj podręczne łącza

    Informacje prawne    |    Zasady ochrony prywatności online