Przejdź do karty Użytkownicy
.
Nowości
Pierwsze kroki
- Skrócona instrukcja dla administratorów
- Skrócona instrukcja dla użytkowników
- Dla programistów
- Biblioteka samouczków wideo
- Często zadawane pytania
Administrowanie
- Przegląd Admin Console
- Zarządzanie użytkownikami
- Dodawanie użytkownika
- Zbiorcze dodawanie użytkowników
- Dodawanie użytkowników z katalogu
- Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
- Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
- Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
- Zmiana nazwiska/adresu e-mail
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
- Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
- Awansowanie użytkownika do roli administratora
- Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
- Przełączanie tożsamości użytkownika
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
- Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
- Profile produktowe
- Funkcja logowania
- Ustawienia konta/grupy
- Przegląd ustawień
- Ustawienia globalne
- Poziom i identyfikator konta
- Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
- Wysyłka zbiorcza
- Formularze internetowe
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Obiegi pracy Power Automate
- Dokumenty w bibliotece
- Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
- Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
- Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
- Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
- Załączanie raportu kontroli do dokumentów
- Scalanie wielu dokumentów w jeden
- Przekaż podpisany dokument
- Delegacje dla użytkowników w moim koncie
- Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
- Upoważnienie do podpisania
- Upoważnienie do wysyłania
- Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
- Ustawianie domyślnej strefy czasowej
- Ustawianie domyślnego formatu daty
- Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
- Uprawnienia administratora grupy
- Zastępowanie odbiorcy
- Raport kontroli
- Omówienie
- Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
- Uwzględnianie przypomnień
- Uwzględnianie zdarzeń widoku
- Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
- W komunikatach w produkcie i wskazówkach
- Przystępne pliki PDF
- Nowy sposób tworzenia
- Klient z sektora opieki zdrowotnej
- Konfiguracja konta
- Dodawanie logo
- Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
- Dodawanie nazwy firmy
- Przekierowanie adresu URL po umowie
- Preferencje dotyczące podpisu
- Dobrze sformatowane podpisy
- Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
- Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
- Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
- Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
- Prowadzenie odbiorców między polami formularza
- Odmowa podpisania
- Zezwalanie na obiegi pracy stempli
- Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
- Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
- Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
- Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
- Prośba sygnatariuszy o adres IP
- Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
- Podpisy cyfrowe
- Pieczęcie elektroniczne
- Tożsamość cyfrowa
- Ustawienia raportu
- Nowy sposób raportowania
- Klasyczne ustawienia raportu
- Ustawienia zabezpieczeń
- Ustawienia pojedynczego logowania
- Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
- Zasady dotyczące hasła logowania
- Siła hasła logowania
- Czas trwania sesji internetowej
- Typ szyfrowania PDF
- API
- Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
- Dozwolone zakresy IP
- Udostępnianie konta
- Zezwolenia na udostępnianie konta
- Ustawienia udostępniania umów
- Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
- Hasło podpisywania umowy
- Siła hasła dokumentu
- Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
- Uwierzytelnianie telefoniczne
- Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
- Zezwalanie na wyodrębnianie stron
- Wygaśnięcie łącza dokumentu
- Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
- Znacznik czasowy
- Ustawienia wysyłania
- Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
- Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
- Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
- Dozwolone role odbiorcy
- Grupy odbiorców
- Wymagane pola
- Załączanie dokumentów
- Spłaszczenie pola
- Modyfikowanie umowy
- Nazwa umowy
- Języki
- Wiadomości prywatne
- Dopuszczalne typy podpisu
- Przypomnienia
- Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
- Wyślij powiadomienie o umowie za pośrednictwem
- Opcje identyfikacji sygnatariusza
- Ochrona zawartości
- Włączanie transakcji Notarize
- Wygasanie dokumentu
- Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
- Kolejność podpisywania
- Liquid Mode
- Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
- Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
- Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
- Szablony wiadomości
- Ustawienia Bio-Pharma
- Integracja obiegu pracy
- Ustawienia notarializacji
- Integracja płatności
- Wiadomości sygnatariusza
- Ustawienia SAML
- Konfiguracja SAML
- Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
- Instalacja usługi Okta
- Instalacja usługi OneLogin
- Instalacja usługi Oracle Identity Federation
- Konfiguracja SAML
- Zarządzanie danymi
- Ustawienia znacznika czasowego
- Archiwum zewnętrzne
- Języki konta
- Ustawienia poczty e-mail
- Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
- Konfiguracja opcji dla odbiorców
- Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
- Dostępność
- HIPAA
- RODO
- 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
- Klienci z sektora opieki zdrowotnej
- Obsługa IVES
- Umowy „archiwizowane”
- Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
- Zbiorcze pobieranie umów
- Przypisywanie domeny
- Łącza zgłaszania nadużycia
Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi
- Opcje odbiorcy
- Anulowanie przypomnienia e-mail
- Opcje na stronie podpisu elektronicznego
- Przegląd strony podpisu elektronicznego
- Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
- Odmowa podpisania umowy
- Delegowanie uprawnienia do podpisywania
- Ponowne uruchamianie umowy
- Pobieranie pliku PDF umowy
- Wyświetlanie historii umowy
- Wyświetlanie wiadomości umowy
- Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
- Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
- Nawigowanie po polach formularza
- Czyszczenie danych z pól formularza
- Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
- Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
- Przegląd informacji prawnych
- Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
- Wysyłanie umów
- Tworzenie pól w dokumentach
- Środowisko tworzenia w aplikacji
- Automatyczne wykrywanie pól
- Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
- Przypisywanie pól formularza do odbiorców
- Rola Wstępne wypełnianie
- Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
- Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
- Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
- Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
- Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
- Pola
- Tworzenie często zadawanych pytań
- Środowisko tworzenia w aplikacji
- Podpisywanie umów
- Zarządzaj umowami
- Omówienie strony Zarządzaj
- Delegowanie umowy
- Zastępowanie odbiorców
- Ograniczona widoczność dokumentu
- Anulowanie umowy
- Tworzenie nowych przypomnień
- Przeglądanie przypomnień
- Anulowanie przypomnienia
- Dostęp do obiegów Power Automate
- Więcej operacji…
- Działanie wyszukiwania
- Wyświetlanie umowy
- Tworzenie szablonu na podstawie umowy
- Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
- Przesyłanie podpisanej umowy
- Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
- Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
- Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
- Dodawanie uwagi do umowy
- Udostępnianie indywidualnej umowy
- Anulowanie udostępniania umowy
- Pobieranie poszczególnych umów
- Pobieranie pojedynczych plików umowy
- Pobieranie raportu kontroli dla umowy
- Pobieranie zawartości pola w umowie
- Raport kontroli
- Raportowanie i eksportowanie danych
- Omówienie
- Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
- Wykresy raportu
- Eksport danych
- Zmiana nazwy raportu/eksportu
- Powielanie raportu/eksportu
- Planowanie raportu/eksportu
- Usuwanie raportu/eksportu
- Sprawdzanie użycia transakcji
Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy
- Formularze internetowe
- Tworzenie formularza internetowego
- Edycja formularza internetowego
- Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
- Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
- Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu
- Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
- Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
- Zmiana rozmiaru formularza internetowego
- Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
- Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
- Tworzenie szablonu biblioteki
- Zmiana nazwy szablonu biblioteki
- Zmiana typu szablonu biblioteki
- Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
- Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
- Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
- Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
- Obiegi pracy Power Automate
- Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
- Włączanie integracji usługi Power Automate
- Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
- Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
- Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
- Aktywatory używane dla obiegów
- Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
- Zarządzanie obiegami
- Edycja obiegów
- Udostępnianie obiegów
- Wyłączanie lub włączanie obiegów
- Usuwanie obiegów
- Przydatne szablony
- Tylko administrator
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
- Archiwizacja umowy
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
- Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
- Archiwizacja umowy formularza internetowego
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
- Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
- Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
- Wyodrębnianie danych umowy
- Powiadomienia o umowach
- Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
- Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
- Generowanie umów
- Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
- Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
- Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
- Tylko administrator
- Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
- Udostępnianie użytkowników i umów
Integracja z innymi produktami
- Przegląd integracji Acrobat Sign
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Inne integracje
- Integracje zarządzane przez partnerów
- Jak uzyskać klucz integracji
Programista Acrobat Sign
- Interfejsy API REST
- Elementy webhook
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów
Omówienie eksportu danych i wykresów raportów
Nowa funkcja Raporty umożliwia użytkownikom na poziomie korporacyjnym i biznesowym tworzenie i zapisywanie własnych raportów i eksportów danych oraz zarządzanie nimi w spersonalizowanym widoku.
Raporty są szablonami, które zwracają jeden lub większą liczbę wykresów z podsumowaniem danych umowy zdefiniowanych przez użytkownika. Liczba i rodzaj raportów dostępnych dla użytkownika zależą od jego poziomu uprawnień w systemie oraz zakresu uprawnień przypisanych do jego identyfikatora użytkownika.
Eksport danych umożliwia użytkownikom pobieranie określonych danych dziedzinowych z umów w ramach ich zakresu uprawnień. Użytkownicy mogą stosować filtry, aby skoncentrować zwrócony zbiór danych według użytkownika, grupy, przepływu pracy lub nazwy umowy.
W ramach zestawu filtrowanych umów użytkownik może zdefiniować poszczególne pola, które mają zostać wyeksportowane do pliku CSV, oczyszczając eksport z niepotrzebnych danych transakcyjnych.
Rodzaje raportów obejmują:
- Umowy (wszyscy użytkownicy) — raporty dotyczące umów zawierają wskaźniki dotyczące działań związanych z umowami, takie jak wskaźniki realizacji, czas realizacji, wykorzystanie przepływu pracy, trendy dotyczące wolumenu oraz trendy dotyczące nadawców/grup. Dostępnych jest jedenaście wykresów Umowa.
- Zużycie transakcji (w trakcie opracowywania) – zwraca wolumen transakcji w systemie według użytkownika, grupy, obiegu pracy lub ogólnego trendu woluminu. Dostępne są cztery wykresy Zużycie transakcji.
- Użytkownicy (w trakcie opracowywania) – raporty dotyczące użytkowników koncentrują się na takich parametrach, jak liczba utworzonych użytkowników/grup, tendencje wzrostu liczby użytkowników/grup oraz aktywność użytkowników. Dostępnych jest sześć wykresów Użytkownik.
Typy raportów Transakcja i użytkownicy są uwzględnione w tej dokumentacji w celach informacyjnych, jednak są obecnie w trakcie opracowywania i nie są dostępne w bieżącej wersji.
Domyślny pulpit nawigacyjny (omówienie)
Przy pierwszym otwarciu nowej wersji funkcji Raporty ładowana jest domyślny pulpit nawigacyjny.
Na pulpicie nawigacyjnym automatycznie ładowany jest przegląd ruchu umów z poprzednich siedmiu dni, zawierający podsumowanie u góry oraz trzy wykresy przedstawiające odsetek zrealizowanych umów, trend całkowitego wolumenu umów oraz średni czas realizacji umowy.
Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski służące do tworzenia nowych raportów/eksportów:
- Nowy eksport — nowe żądanie eksportu umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie zakresu umów, a następnie wyeksportowanie wartości poziomu pól z tych umów.
- np. formularz potwierdzenia dołączony do wydarzenia, w którym respondenci mogą wybrać posiłek i wymienić specjalne życzenia
- Twórca formularza internetowego może następnie wybrać umowy (filtrowane według nazwy formularza internetowego) i wyodrębnić pola z formularza (imię i nazwisko, preferencje dotyczące posiłków, uwagi itp.) do pliku CSV
- Nowy raport — nowy raport umożliwia użytkownikowi tworzenie pulpitu nawigacyjnego z danymi dotyczącymi umowy, zawierającego jeden lub większą liczbę wykresów. W zależności od kontekstu stosuje się różne typy wykresów:
- Sfinalizowane umowy jest wykresem zegarowym
- Tendencja czasu do zakończenia jest wykresem liniowym
- Umowy według nadawcy lub grupy jest wykresem słupkowym
- Zakończenie umowy według nadawcy jest wykresem punktowym
- Sfinalizowane umowy jest wykresem zegarowym
Zarówno w przypadku eksportów, jak i raportów użytkownik może zapisać szablon do wykorzystania w przyszłości na swojej osobistej liście eksportów i raportów.
Tylko eksport umożliwia użytkownikowi pobranie pliku CSV z żądanymi danymi.
W lewej części ekranu znajdują się łącza umożliwiające przeglądanie zawartości raportów i eksportów danych użytkownika. Pasek zawiera maksymalnie pięć klikalnych łączy:
Omówienie — przejście do widoku danych dotyczących umów z ostatnich siedmiu dni kalendarzowych. Zasadniczo powoduje przeładowanie domyślnego pulpitu nawigacyjnego na stronie docelowej.
Typy raportów — trzy typy raportów (Umowy, Zużycie transakcji oraz Użytkownicy) mają własne klikalne łącza, które otwierają pełną listę raportów danego typu. Należy pamiętać, że raporty zawsze pobierają bieżące dane dla swoich ustawień filtrów (np. ostatnie 30 dni), gdy są otwarte do przeglądania.
- Liczba występująca po typie raportu oznacza całkowitą liczbę raportów dostępnych dla danego typu.
- Raporty są uszeregowane w kolejności od ostatnio zmodyfikowanego do najnowszego na górze.
- Każdy typ raportu ma dwa raporty domyślne, które zawsze znajdują się na początku listy i nie można ich usunąć:
- {Typ} dla tygodnia — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich siedmiu dni.
- {Typ} dla miesiąca — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich 30 dni.
- {Typ} dla tygodnia — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich siedmiu dni.
Każdy typ raportu ma taki sam format strony z trzema kolumnami:
- Nazwa raportu — nazwa dostarczona przez twórcę raportu.
- Data utworzenia — datownik utworzenia raportu. Przesunięcie strefy czasowej jest uzależnione od ustawionej strefy czasowej dla grupy głównej użytkownika.
- Ostatnio wyświetlono — wskazuje znacznik czasu/daty ostatniego przeglądania raportu.
- Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać z nową nazwą (w razie potrzeby).
- Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
- Usuń — powoduje usunięcie raportu. Działanie to jest nieodwołalne.
- Otwórz — otwiera raport do wyświetlenia.
- Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Otwórz.
- Możliwe jest także edytowanie konfiguracji otwartego raportu i zapisanie go pod istniejącą nazwą.
- W razie potrzeby nadania nowej nazwy, należy najpierw powielić raport.
- W razie potrzeby nadania nowej nazwy, należy najpierw powielić raport.
Eksporty (N) — zawiera listę wszystkich eksportów danych utworzonych i zapisanych przez użytkownika. Należy pamiętać, że raz wygenerowany eksport danych jest raportem statycznym i musi być wyraźnie odświeżany w celu aktualizacji danych.
Układ strony Eksportyzawiera pięć kolumn:
- Nazwa eksportu — nazwa eksportu zdefiniowana przez użytkownika podczas tworzenia.
- Status — bieżący stan eksportu. Przy pierwszym tworzeniu eksportu kompilacja danych może zająć trochę czasu.
- Gotowe — gdy eksport został w pełni zbudowany, wyświetlany jest stan Gotowe. Można pobierać tylko eksporty o statusie Gotowe.
- Gdy eksport jest nadal w budowie, pasek przetwarzania jest wyświetlany do momentu aż eksport będzie mieć status Gotowe.
- Gotowe — gdy eksport został w pełni zbudowany, wyświetlany jest stan Gotowe. Można pobierać tylko eksporty o statusie Gotowe.
- Typ danych — identyfikuje typ danych zawartych w eksporcie (Umowa, Zużycie transakcji lub Użytkownik)
- Data utworzenia — datownik utworzenia raportu. Przesunięcie strefy czasowej jest uzależnione od ustawionej strefy czasowej dla grupy głównej użytkownika.
- Ostatnio wyświetlono — wskazuje znacznik czasu/daty ostatniego otwarcia raportu. Ten znacznik czasu nie wymaga zmiany eksportu i ponownego zapisania w celu aktualizacji.
Zauważ, że najechanie myszą na dowolny rekord eksportu powoduje wyświetlenie dwóch przycisków szybkiego działania: Otwórz i Pobierz.
Ponadto istnieje kilka opcji zarządzania raportem, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:
- Odśwież — odświeża zawartość zawartą w eksporcie do najbardziej aktualnych danych. Jeśli raport nie został odświeżony, prezentowane są poprzednie dane.
- Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać w razie potrzeby.
- Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
- Usuń — usuwa dane eksportu. Działanie to jest nieodwołalne.
- Pobierz — pobiera plik CSV z zawartością eksportu. Przed pobraniem pliku użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy.
- Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Pobierz.
- Otwórz — otwiera eksport w celu ponownego skonfigurowania wartości pól, które mają być zawarte w pliku CSV.
- Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Otwórz.
Etap wyświetlania zawiera podsumowanie raportu i wykres(y):
W dolnej części strony znajduje się przewijana lista ostatnio używanych/tworzonych raportów, z najnowszym na górze.
Dwa raporty domyślne (dla każdego typu raportu) są przypięte do górnej części listy i nie można ich edytować, zmieniać ich nazw ani usuwać. Są to:
- {Typ raportu} dla miesiąca — tworzy na pulpicie nawigacyjnym widok danych dotyczących umowy zalogowanego użytkownika z ostatnich 30 dni kalendarzowych
- {Typ raportu} dla tygodnia — identyczny z powyższym raportem, z tą różnicą, że zakres czasowy obejmuje tylko poprzednie siedem dni kalendarzowych.
Najedź kursorem myszy na dowolny raport lub rekord eksportu, aby wyświetlić przyciski szybkiego działania:
- Otwórz — w zależności od typu rekordu (Raport lub Eksport):
- Raporty otwierają widok raportu. Wykres raportu i filtry można zmienić, a port zapisać z nową konfiguracją.
- Eksporty otwierają konfigurację pól dla eksportu, umożliwiając ponowne skonfigurowanie i zapisanie eksportu.
- Raporty otwierają widok raportu. Wykres raportu i filtry można zmienić, a port zapisać z nową konfiguracją.
- Pobierz (tylko Eksporty) — kolejkuje plik CSV do pobrania.
Ponadto istnieje kilka wspólnych opcji zarządzania ostatnimi eksportami/raportami, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:
- Odśwież (tylko Eksporty) — odświeża zawartość zawartą w eksporcie do najbardziej aktualnych danych. Jeśli raport nie zostanie odświeżony, prezentowane są poprzednie dane.
- Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać w razie potrzeby.
- Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
- Usuń — usuwa dane eksportu. Działanie to jest nieodwołalne.
- Pobierz(tylko Eksporty) — pobiera plik CSV z zawartością eksportu. Przed pobraniem pliku użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy.
- Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Pobierz.
- Otwórz — funkcje są takie same jak przycisków szybkiego dostępu. W zależności od typu rekordu (Raport lub Eksport):
- Raporty otwierają edytowalny widok raportu.
- Eksporty otwierają konfigurację pól edytowalnych dla eksportu.
Filtrowanie dla eksportów i raportów
Większość kont generuje na tyle duży wolumen, że wymaga ograniczenia zbioru danych umowy, aby zwracane były tylko wartości dla wybranych przedziałów czasowych, zdarzeń lub strumieni roboczych.
Zarówno w przypadku eksportu, jak i raportów stosuje się ten sam system filtrowania głównego w celu ograniczenia liczby umów uwzględnianych w zwracanym zbiorze danych.
Zbiór danych można ograniczyć według następujących kryteriów:
- Zakres dat — ograniczenie zwróconego zestawu danych do przedziału czasowego na podstawie Daty utworzenia umowy
- Filtry strumienia roboczego — ogranicza zwrócony zestaw danych na podstawie znanych wartości strumienia roboczego w stosunku do umowy.
- Jeśli nie zostanie wybrany filtr, zostaną zwrócone wszystkie umowy z danego zakresu danych.
- Filtry strumienia roboczego są addytywne. W zwracanym zbiorze danych uwzględniane są wszystkie umowy, które pasują do jednego (lub większej ilości) z filtrów.
- Dostępne są następujące kategorie filtrowania:
- Nadawca — filtrowanie na podstawie użytkowników wysyłających na Twoim koncie
- Przepływ pracy — filtrowanie na podstawie przepływu pracy użytego do wysłania umowy
- Nazwa umowy — filtrowanie po nazwie umowy. Nadaje się do umów z formularzy internetowych i innych źródeł, które używają wspólnej nazwy umowy
- Grupa — filtrowanie umów na podstawie grupy (grup), od której zostały wysłane
- Nadawca — filtrowanie na podstawie użytkowników wysyłających na Twoim koncie
- Jeśli nie zostanie wybrany filtr, zostaną zwrócone wszystkie umowy z danego zakresu danych.
Po wybraniu tej opcji filtry strumienia roboczego wyświetlają filtr podrzędny, umożliwiając użytkownikowi bezpośredni wybór spośród wartości należących do danego typu filtra, znanych użytkownikowi (za pomocą rozwijanej listy wielokrotnego wyboru).
Użytkownik może wpisać w to pole ciąg znaków, aby otrzymać listę pasujących wartości.
Można wybrać wiele wartości.
Eksport danych
Eksport danych jest dostępny dla wszystkich użytkowników i umożliwia eksport danych dotyczących umów na poziomie pola.
Każdy Eksport to statyczne pobranie danych dostępnych w momencie tworzenia eksportu. Aby zaktualizować dane w Eksporcie, należy je najpierw odświeżyć.
Eksporty można tworzyć w celu pobierania danych w kontekście Umów, zużycia transakcji i Użytkownika.
Eksportowane dane pola są wybierane jawnie w momencie tworzenia eksportu i mogą być edytowane w dowolnym momencie.
Raport Wykresy
Dostępność wykresów raportów zależy od poziomu uprawnień użytkowników w systemie Acrobat Sign.
Aktualnie dostępne wykresy:
- Jedenaście wykresów Umowa
- Cztery wykresy Zużycie transakcji
- Sześć wykresów Użytkownik
Rodzaj raportu | Wykres |
Użytkownicy | Administratorzy grupy | Administratorzy konta |
---|---|---|---|---|
Umowa | Sfinalizowane umowy | Tak | Tak | Tak |
Umowa | Średni czas do zakończenia | Tak | Tak | Tak |
Umowa | Umowy według obiegu pracy | Tak | Tak | Tak |
Umowa | Zakończenie umowy wg obiegów pracy | Tak | Tak | Tak |
Umowa | Tendencja czasu do zakończenia | Tak | Tak | Tak |
Umowa | Tendencja rozmiaru umów | Tak | Tak | Tak |
Umowa | Czas zakończenia umowy | Tak | Tak | Tak |
Umowa | Umowy według nadawcy | Nie* | Tak | Tak |
Umowa | Zakończenie umowy według nadawcy | Nie* | Tak | Tak |
Umowa | Umowy według grupy | Nie** | Nie** | Tak |
Umowa | Zakończenie umowy według grupy | Nie** | Nie** | Tak |
W trakcie opracowywania |
||||
Zużycie transakcji | Tendencja rozmiaru transakcji | Nie** | Nie** | Tak |
Zużycie transakcji | Transakcje według nadawcy | Nie** | Nie** | Tak |
Zużycie transakcji | Transakcje według grupy | Nie** | Nie** | Tak |
Zużycie transakcji | Transakcje według obiegu pracy | Nie** | Nie** | Tak |
Użytkownicy | Liczba użytkowników tworzonych dziennie | Nie | Nie | Tak |
Użytkownicy | Liczba grup tworzonych dziennie | Nie | Nie | Tak |
Użytkownicy | Całkowita liczba użytkowników w czasie | Nie | Nie | Tak |
Użytkownicy | Całkowita liczba grup w czasie | Nie | Nie | Tak |
Użytkownicy | Liczba unikatowych nadawców dziennie | Nie | Nie | Tak |
Użytkownicy | Aktywność logowania użytkownika | Nie | Nie | Tak |
*Raporty te są aktywne, jeśli użytkownik ma dostęp do danych grup, których jest członkiem.
** Te raporty są aktywne, jeśli użytkownik ma dostęp do danych dla całego konta.
Format wykresu
Wszystkie wykresy mają taki sam układ i funkcjonalność:
- Nazwa zapisanego wykresu jest wyświetlana w górnej części
- Filtry aktualnie zastosowane do wykresu generują wykres w sposób przedstawiony na rysunku. Wszystkie filtry można edytować:
- Wszystkie wykresy — określa wyświetlane wykresy. Można dodać jeden lub większą liczbę wykresów, a także usunąć oryginał.
- Zakres dat — można aktualizować zakres dat dla umów użytych do wygenerowania wykresu.
- Filtry — dodaj lub zmień filtr dla Przepływu pracy, Nadawcy, Nazwy umowy lub Grupy.
- Wszystkie wykresy — określa wyświetlane wykresy. Można dodać jeden lub większą liczbę wykresów, a także usunąć oryginał.
- Liczbowe zestawienie umów opartych na statusie.
- Wykres graficzny.
- Dane tabeli — umożliwia dostęp do następujących elementów:
- Wyświetl szczegóły wykresu — większy widok tylko samego wykresu.
- Wyświetl tabelę danych — tabelaryczne przedstawienie wykresu.
- Wyświetl dane surowe — tabela zawierająca listę poszczególnych umów użytych do wygenerowania wykresu.
Edytowanie i zapisywanie istniejącego raportu nie umożliwia zmiany nazwy raportu w nowej konfiguracji.
Aby utworzyć nowy wariant raportu, należy najpierw utworzyć Powielenie raportu, a następnie nadać powielonemu raportowi nazwę zgodną z charakterem nowego raportu.
Wykresy słupkowy, liniowy i wykresy punktowe zawierają szczegółowe informacje po najechaniu wskaźnikiem na element danych wykresu.
Umowa — przykłady wykresów
Zużycie transakcji — przykłady wykresów (w trakcie opracowywania)
Użytkownik — przykłady wykresów (w trakcie opracowywania)
-
Nakładka prezentuje opcje dla użytkownika:
- Dane użytkownika i wszelkie dane z grup, dla których jest on administratorem — umożliwia dostęp do umów użytkownika i wszystkich umów związanych z grupami, w których użytkownik jest identyfikowany jako administrator grupy.
- Jeśli użytkownik nie jest administratorem grupy, ma dostęp tylko do swoich własnych umów.
- Jeśli użytkownik nie jest administratorem grupy, ma dostęp tylko do swoich własnych umów.
- Dane własne użytkownika oraz dane grup, których jest członkiem — umożliwia dostęp do umów użytkownika oraz wszystkich umów związanych z grupami, których użytkownik jest członkiem.
- Dane dla całego konta — umożliwia dostęp do wszystkich umów ze wszystkich grup.
- Wymagane do uruchamiania raportów i eksportów na potrzeby transakcji.
- Dane użytkownika i wszelkie dane z grup, dla których jest on administratorem — umożliwia dostęp do umów użytkownika i wszystkich umów związanych z grupami, w których użytkownik jest identyfikowany jako administrator grupy.
Nowe środowisko nie obejmuje ustawień, które można znaleźć w sekcji Ustawienia konta > Ustawienia raportów.
Tworzenie eksportów
Eksport danych umożliwia eksplorację danych dotyczących zrealizowanych umów bez konieczności przekopywania się przez kolumny danych, które nie mają w danej chwili znaczenia dla potrzeb użytkownika.
W tym miejscu opłaca się zastosować do pól użyteczną wartość Nazwa.
Aby utworzyć nowy eksport danych:
-
Kliknij opcję Nowy eksport
-
Wybierz typ eksportu danych.
-
Zdefiniuj swoje filtry:
- Wybierz zakres dat dla eksportu (obliczany na podstawie daty ostatniej modyfikacji umowy).
- Opcjonalnie można dodać jeden lub większą liczbę filtrów strumieni roboczych w celu ograniczenia zbioru danych tylko do wybranych umów.
- Jeśli nie wybrano filtrów, zostaną zwrócone wszystkie dane umów z danego zakresu danych.
- Jeśli nie wybrano filtrów, zostaną zwrócone wszystkie dane umów z danego zakresu danych.
- Wybierz zakres dat dla eksportu (obliczany na podstawie daty ostatniej modyfikacji umowy).
-
Gdy filtr zostanie poprawnie skonfigurowany, kliknij Wybierz kolumny w prawym górnym rogu okna
-
Wybierz pola, które chcesz wyeksportować do pliku CSV
- Każde wybrane pole jest kolumną w tabeli
- Każdy wiersz tabeli reprezentuje jeden rekord odbiorcy
- Umowy z wieloma odbiorcami mogą mieć wiele wierszy.
- Umowy z wieloma odbiorcami mogą mieć wiele wierszy.
Dostępne pola są podzielone na cztery kategorie:
- Umowa — pola istotne dla transakcji umowy
- Zewnętrzny identyfikator umowy — zewnętrzne identyfikatory są dodawane za pomocą interfejsu API lub integracji.
- Status umowy — zakończona, w trakcie realizacji, wygasła itd.
- Nazwa umowy — nazwa umowy podana podczas jej tworzenia.
- Identyfikator umowy — wewnętrzny identyfikator programu Acrobat Sign przypisany do transakcji.
- Data utworzenia — datownik utworzenia umowy
- Data transakcji —
- Data ostatniego zdarzenia — ostatnia modyfikacja umowy
- Przepływ pracy — numer identyfikacyjny przepływu pracy użytego do wysłania umowy
- Typ — typ szablonu użytego do utworzenia umowy
- Zewnętrzny identyfikator umowy — zewnętrzne identyfikatory są dodawane za pomocą interfejsu API lub integracji.
- Sygnatariusz — pola dotyczące odbiorców umowy
- Imię sygnatariusza — wartość imienia wprowadzona przez odbiorcę
- Nazwisko sygnatariusza — wartość nazwiska wprowadzana przez odbiorcę
- Adres e-mail sygnatariusza — wartość adresu e-mail odbiorcy
- Konto sygnatariusza — identyfikator konta odbiorcy (jeśli istnieje)
- Imię sygnatariusza — wartość imienia wprowadzona przez odbiorcę
- Nadawca
- Imię nadawcy — imię użytkownika wysyłającego
- Nazwisko nadawcy — nazwisko użytkownika wysyłającego
- Adres e-mail nadawcy — adres e-mail użytkownika wysyłającego
- Konto nadawcy — identyfikator konta użytkownika wysyłającego
- Imię nadawcy — imię użytkownika wysyłającego
- Pole formularza — są to pola niestandardowe tworzone w umowach.
Aby dodać pola do wyeksportowanego zbioru danych:
- Wybierz kategorię i kliknij pojedynczo pole, aby je zaznaczyć
- Kliknij łącze Dodaj u góry kolumny (lub strzałkę skierowaną w prawo), aby dodać pole do listy zwracanych wartości
- Jeśli chcesz usunąć pole ze zwróconego zbioru danych, zaznacz je jednym kliknięciem, a następnie kliknij łącze Usuń u góry kolumny (lub kliknij strzałkę skierowaną w lewo)
Opcja Wybierz wszystkie pola jest dostępna w obu kolumnach i powoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych pól w kolumnie, które można przesuwać w razie potrzeby.
-
Po zdefiniowaniu danych na poziomie pola, które mają zostać wyeksportowane, kliknij przycisk Zapisz.
-
Podaj nazwę pliku dla eksportu danych i kliknij przycisk Zapisz.
Nazwa pliku jest używana do identyfikacji eksportu na stronie filtra eksportów.
-
Strona zostanie odświeżona i pojawi się filtr Eksporty z nowym eksportem danych w górnej części.
W kolumnie status pojawi się informacja, że eksport trwa przez pewien czas. Jeśli zbiór danych jest dość duży, może to potrwać kilka sekund.
-
Gdy status eksportu zmieni się na Gotowe, najedź myszką na rekord eksportu i wybierz szybką operację Pobierz (lub wybierz opcję Pobierz z menu akcji).
-
Podaj Nazwę pliku dla pobranego pliku CSV.
Jest to rzeczywista nazwa pliku po jego pobraniu.
-
Kliknij opcję Pobierz
Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu, a plik CSV zostanie pobrany do lokalnego systemu.
-
Pobrany plik CSV ma nazwę zgodną z definicją i zawiera wybrane pola:
Tworzenie raportów
Raporty dotyczące umów umożliwiają użytkownikowi stworzenie widoku umów w określonym przedziale czasowym, przedstawionych w liczbowej tabeli zbiorczej z co najmniej jednym wykresem (rodzaj wykresu zależy od uruchamianego raportu).
Aby utworzyć nowy raport dotyczący umowy:
-
Wybierz Nowy raport
-
Podaj Nazwę raportu i kliknij Zapisz.
Nazwa raportu jest używana do identyfikacji raportu na stronie filtra raportów.
Funkcje pomocnicze
Otwórz raport, aby wyświetlić lub edytować wykres
-
Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Typ raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).
Dostęp do raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.
-
Umieść kursor myszy nad rekordem raportu, który chcesz przeglądać/edytować i kliknij przycisk Otwórz.
Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie rekordu raportu i wybrać z menu opcję Otwórz.
-
Zostanie otwarty raport, w którym zostanie wyświetlony wykres i wybrane filtry.
- Raporty zawsze aktualizują zawartość raportów po ich otwarciu w oparciu o zastosowane filtry.
- Użytkownik może dowolnie dostosowywać wybrane filtry, w tym wybrany wykres (wykresy).
-
Po zakończeniu Zapisz edycję.
Edytowanie eksportu, aby ponownie skonfigurować eksportowane pola
Aby edytować pola uwzględnione w skonfigurowanym eksporcie:
-
Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.
Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.
-
Umieść kursor myszy nad eksportowanym rekordem, który chcesz edytować i kliknij przycisk Otwórz.
Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie eksportu rekordu i wybrać Otwórz
-
Eksport zostanie otwarty w interfejsie wyboru pola.
Użytkownik może dowolnie dostosowywać wybrane pola i filtry.
-
Po zakończeniu Zapisz edycję.
Odświeżanie eksportu
Po utworzeniu rekordu eksportu zgromadzone dane pozostają dostępne do późniejszego pobrania. Jeśli chcesz wyświetlić świeże dane, musisz odświeżyć rekord eksportu przed jego pobraniem.
-
Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.
Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.
-
Kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu eksportu, który chcesz zaktualizować i wybierz z menu opcję Odśwież.
-
Strona zostanie odświeżona i powróci do filtru Eksport.
- Komunikat Trwa przygotowywanie pobierania informuje o pomyślnym zaktualizowaniu eksportu i utworzeniu nowego pliku CSV.
- Na stronie Status eksportu znajduje się informacja o trwającym gromadzeniu danych.
-
Gdy Status to Gotowy, plik CSV jest gotowy do pobrania.
Pobieranie eksportowanego pliku CSV
-
Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport.
Dostęp do eksportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.
-
Umieść kursor myszy nad eksportowanym rekordem, który chcesz edytować, i kliknij przycisk Pobierz.
Można również kliknąć wielokropek po prawej stronie eksportu rekordu i wybrać z menu Pobierz
-
Podaj Nazwę pliku dla pobranego pliku CSV.
Jest to rzeczywista nazwa pliku po jego pobraniu.
-
Kliknij opcję Pobierz
Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu, a plik CSV zostanie pobrany do lokalnego systemu.
-
Pobrany plik CSV ma nazwę zgodną z definicją i zawiera wybrane pola:
Powielanie eksportu lub raportu
Aby sklonować istniejący raport:
-
Znajdź raport, który chcesz zduplikować i kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu.
W menu rozwijanym wybierz opcję Powiel.
Zmiana nazwy eksportu lub raportu
Usuwanie eksportu lub raportu
Aby usunąć raport:
-
Zaloguj się do programu Acrobat Sign jako właściciel konta i przejdź do filtra Eksport lub Typ Eksport raportu (Umowy, Konsumpcja transakcji lub Użytkownicy).
Dostęp do eksportu/raportu można również uzyskać z sekcji Ostatnie raporty w dolnej części domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd.
-
Znajdź raport, który chcesz usunąć i kliknij wielokropek po prawej stronie rekordu.
Wybierz Usuń z menu rozwijanego.
-
Zostanie wyświetlony panel nakładki z bieżącą nazwą raportu. Kliknij przycisk Usuń.
-
Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić listę bez usuniętego rekordu.
W górnej części strony wyświetlany jest komunikat o usunięciu rekordu.