Tworzenie niestandardowych szablonów wiadomości e-mail

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

1. Informacje przed wydaniem
2. Informacje o wydaniu
3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

1. Skrócona instrukcja dla administratorów
   
2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
3. Dla programistów
4. Biblioteka samouczków wideo
5. Często zadawane pytania

Administrowanie

1. Przegląd Admin Console
2. Zarządzanie użytkownikami
   1. Dodawanie użytkowników
      1. Dodawanie użytkownika
      2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
      3. Dodawanie użytkowników z katalogu
      4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
   2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
      1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
      2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
   3. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
   4. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
   5. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
   6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
   7. Awansowanie użytkownika do roli administratora
   8. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
   9. Przełączanie tożsamości użytkownika
   10. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
   11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
   12. Profile produktowe
       
   13. Funkcja logowania 
3. Ustawienia konta/grupy
   1. Przegląd ustawień
   2. Ustawienia globalne
      1. Poziom i identyfikator konta
      2. Nowy interfejs odbiorcy
      3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
      4. Wysyłka zbiorcza
      5. Formularze internetowe
      6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
      7. Obiegi pracy Power Automate
      8. Dokumenty w bibliotece
      9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
      10. Ograniczona widoczność dokumentu
      11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
      12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
      13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
      14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
      15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
          
      16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
      17. Pobierz pojedyncze dokumenty
      18. Przekaż podpisany dokument
      19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
      20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
      21. Upoważnienie do podpisania
      22. Upoważnienie do wysyłania
      23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
      24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
      25. Ustawianie domyślnego formatu daty
      26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
          1. Uaktualnianie do użycia UMG
      27. Uprawnienia administratora grupy
      28. Zastępowanie odbiorcy
      29. Raport kontroli
          1. Omówienie
          2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
          3. Uwzględnianie przypomnień
          4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
          5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
      30. Stopka transakcji
      31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
      32. Przystępne pliki PDF
      33. Nowy sposób tworzenia
      34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
   3. Konfiguracja konta
      1. Dodawanie logo
      2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
      3. Dodawanie nazwy firmy
      4. Przekierowanie adresu URL po umowie
   4. Preferencje dotyczące podpisu
      1. Dobrze sformatowane podpisy
      2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
      3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
      4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
      5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
      6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
      7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
      8. Odmowa podpisania
      9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
      10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
      11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
      12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
      13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
      14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
      15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
   5. Podpisy cyfrowe
      1. Omówienie
      2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
      3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
      4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
      5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
   6. Pieczęcie elektroniczne
   7. Tożsamość cyfrowa
      1. Brama cyfrowej tożsamości
      2. Zasady sprawdzania tożsamości
   8. Ustawienia raportu
      1. Nowy sposób raportowania
      2. Klasyczne ustawienia raportu
   9. Ustawienia zabezpieczeń
      1. Ustawienia pojedynczego logowania
      2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
      3. Zasady dotyczące hasła logowania
      4. Siła hasła logowania
      5. Czas trwania sesji internetowej
      6. Typ szyfrowania PDF
      7. API
      8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
      9. Dozwolone zakresy IP
      10. Udostępnianie konta
      11. Zezwolenia na udostępnianie konta
      12. Ustawienia udostępniania umów
      13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
      14. Hasło podpisywania umowy
      15. Siła hasła dokumentu
      16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
      17. Uwierzytelnianie telefoniczne
      18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
      19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
      20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
      21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
      22. Znacznik czasowy
   10. Ustawienia wysyłania
       1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
       2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
       3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
       4. Dozwolone role odbiorcy
       5. Zezwól na e-osoby poświadczające
       6. Grupy odbiorców
       7. DW
       8. Dostęp do umowy odbiorcy
       9. Wymagane pola
       10. Załączanie dokumentów
       11. Spłaszczenie pola
       12. Modyfikowanie umowy
       13. Nazwa umowy
           
       14. Języki
       15. Wiadomości prywatne
       16. Dopuszczalne typy podpisu
       17. Przypomnienia
       18. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
       19. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
       20. Opcje identyfikacji sygnatariusza
           1. Omówienie
           2. Hasło podpisywania
           3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
           4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
           5. Uwierzytelnianie telefoniczne
           6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
           7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
           8. Dokument tożsamości
              
           9. Raporty tożsamości sygnatariusza
       21. Ochrona zawartości
       22. Włączanie transakcji Notarize
       23. Wygasanie dokumentu
       24. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
       25. Kolejność podpisywania
       26. Liquid Mode
       27. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
       28. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
       29. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
   11. Szablony wiadomości
   12. Ustawienia Bio-Pharma
       1. Omówienie
       2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
       3. Powody podpisania
   13. Integracja obiegu pracy
   14. Ustawienia notarializacji
   15. Integracja płatności
   16. Wiadomości sygnatariusza
   17. Ustawienia SAML
       1. Konfiguracja SAML
          
       2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
       3. Instalacja usługi Okta
       4. Instalacja usługi OneLogin
       5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
   18. Zarządzanie danymi
   19. Ustawienia znacznika czasowego
   20. Archiwum zewnętrzne
   21. Języki konta
   22. Ustawienia poczty e-mail
       1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
       2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
       3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
       4. Dostosowywanie pól Do i DW
       5. Włączanie powiadomień bez łączy
       6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
   23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
   24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
   
   1. Dostępność
      1. Zgodność dostępności
      2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
      3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
   2. HIPAA
   3. RODO
      1. RODO — omówienie
      2. Poprawianie użytkownika
      3. Poprawianie umów użytkownika .  
   4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
      1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
      2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
      3. Analiza wspólnych obowiązków
   5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
   6. Obsługa IVES
   7. Umowy „archiwizowane”
   8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
      1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
      2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
      3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
5. Zbiorcze pobieranie umów
6. Przypisywanie domeny
7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

1. Opcje odbiorcy
   1. Anulowanie przypomnienia e-mail
   2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
      1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
      2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
      3. Odmowa podpisania umowy
      4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
      5. Ponowne uruchamianie umowy
      6. Pobieranie pliku PDF umowy
      7. Wyświetlanie historii umowy
      8. Wyświetlanie wiadomości umowy
      9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
      10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
          
      11. Nawigowanie po polach formularza
      12. Czyszczenie danych z pól formularza
      13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
      14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
      15. Przegląd informacji prawnych
          
      16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
2. Wysyłanie umów  
   1. Omówienie strony Wyślij
   2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
   3. Wysyłanie umów do innych osób
   4. Podpisy pisemne
   5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
   6. Wysyłka zbiorcza
      1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
      2. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja szablonu nadrzędnego
      3. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja pliku CSV
      4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
      5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
      6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
3. Tworzenie pól w dokumentach
   1. Środowisko tworzenia w aplikacji
      1. Automatyczne wykrywanie pól
      2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
      3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
      4. Rola Wstępne wypełnianie
      5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
      6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
      7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
   2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
   3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
      1. Tworzenie formularzy AcroForm
      2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
   4. Pola
      1. Typy pól
         1. Typowe typy pól
         2. Obrazy w wierszu
            
         3. Obrazy stempli
      2. Wygląd zawartości pola
      3. Weryfikacja pola
      4. Wartości zamaskowanych pól
      5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
      6. Pole obliczeniowe
   5. Tworzenie często zadawanych pytań
4. Podpisywanie umów
   1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
   2. Wypełnij i podpisz
   3. Podpis automatyczny
5. Zarządzaj umowami
   1. Omówienie strony Zarządzaj
   2. Delegowanie umowy
   3. Zastępowanie odbiorców
   4. Ograniczona widoczność dokumentu
   5. Anulowanie umowy 
   6. Tworzenie nowych przypomnień
   7. Przeglądanie przypomnień
   8. Anulowanie przypomnienia
   9. Dostęp do obiegów Power Automate
   10. Więcej operacji…
       1. Działanie wyszukiwania
       2. Wyświetlanie umowy
       3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
       4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
       5. Przesyłanie podpisanej umowy
       6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
       7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
       8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
       9. Dodawanie uwagi do umowy
       10. Udostępnianie indywidualnej umowy
       11. Anulowanie udostępniania umowy
       12. Pobieranie poszczególnych umów
       13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
       14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
       15. Pobieranie zawartości pola w umowie
6. Raport kontroli
7. Raportowanie i eksportowanie danych
   1. Omówienie
   2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
   3. Wykresy raportu
      1. Tworzenie nowego raportu
      2. Raporty dotyczące umów
      3. Raporty transakcji
      4. Raport aktywności dotyczących ustawień
      5. Edycja raportu
   4. Eksport danych 
      1. Tworzenie nowego eksportu danych
      2. Eksport danych formularza internetowego
      3. Edytowanie eksportu danych
      4. Odświeżanie zawartości eksportu danych
      5. Pobieranie eksportu danych
   5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
   6. Powielanie raportu/eksportu
   7. Planowanie raportu/eksportu
   8. Usuwanie raportu/eksportu
   9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

1. Formularze internetowe 
   1. Tworzenie formularza internetowego
   2. Edycja formularza internetowego
   3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
   4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
   5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
   6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
   7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
   8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
   1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
   2. Tworzenie szablonu biblioteki
   3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
   4. Zmiana typu szablonu biblioteki
   5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
   6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
   7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
4. Obiegi pracy Power Automate
   1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
   2. Włączanie integracji usługi Power Automate
   3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
   4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
   5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
   6. Aktywatory używane dla obiegów
   7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
   8. Zarządzanie obiegami
   9. Edycja obiegów
   10. Udostępnianie obiegów
   11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
   12. Usuwanie obiegów
   13. Przydatne szablony
       1. Tylko administrator
          1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
          2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
          3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
             
          4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
          5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
       2. Archiwizacja umowy
          1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
          2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
          3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
          4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
          5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
             
       3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
          1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
          2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
          3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
          4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
             
       4. Wyodrębnianie danych umowy
          1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
             
       5. Powiadomienia o umowach
          1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
          2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
          3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
          4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
             
       6. Generowanie umów
          1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
          2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
          3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
             
5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
   2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
   3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
   4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
   5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
6. Udostępnianie użytkowników i umów
   1. Udostępnianie użytkownika
   2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
2. Acrobat Sign dla Salesforce
3. Acrobat Sign dla Microsoft
   1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
   2. Acrobat Sign dla Outlook
   3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
   4. Acrobat Sign dla Teams
   5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
   6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
   7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
   8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
4. Inne integracje
   1. Acrobat Sign dla ServiceNow
   2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
   3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
   4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
   5. Acrobat Sign dla NetSuite
   6. Acrobat Sign dla VeevaVault
   7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
5. Integracje zarządzane przez partnerów
6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

1. Interfejsy API REST 
   1. Dokumentacja metody
   2. SDK/podręcznik dla programistów
   3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
2. Elementy webhook 
   1. Omówienie elementu webhook
   2. Konfiguracja nowego elementu webhook
   3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
   4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
   5. Usuwanie elementu webhook
   6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
   7. Elementy webhook w API
      

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

1. Zasoby obsługi klienta 
2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych