Podręcznik użytkownika

Eksportowanie i planowanie raportów użycia transakcji SMS i telefonicznych

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

  1. Informacje przed wydaniem
  2. Informacje o wydaniu
  3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

  1. Skrócona instrukcja dla administratorów
  2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
  3. Dla programistów
  4. Biblioteka samouczków wideo
  5. Często zadawane pytania

Administrowanie

  1. Przegląd Admin Console
  2. Zarządzanie użytkownikami
    1. Dodawanie, edytowanie i przeglądanie aktywnych użytkowników
      1. Przeglądanie aktywnych użytkowników na karcie Użytkownicy
      2. Dodawanie użytkownika
      3. Zbiorcze dodawanie użytkowników
      4. Dodawanie użytkowników z katalogu
      5. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
      6. Migracja użytkowników między organizacjami Admin Console
    2. Konsola SSO administratora
    3. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
      1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
      2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
    4. Przeglądanie użytkowników, którzy nie ukończyli weryfikacji
    5. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
    6. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
    7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
    8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
    9. Awansowanie użytkownika do roli administratora
    10. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
    11. Przełączanie tożsamości użytkownika
    12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
    13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
    14. Profile produktowe
    15. Funkcja logowania 
  3. Zarządzanie grupami
    1. Przegląd grup
    2. Tworzenie grupy
    3. Edytuj ustawienia grupy
    4. Edytuj nazwę grupy
    5. Dodawanie użytkowników do grupy
    6. Usuwanie grupy
  4. Ustawienia konta/grupy
    1. Przegląd ustawień
    2. Ustawienia globalne
      1. Poziom i identyfikator konta
      2. Nowy interfejs odbiorcy
      3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
      4. Wysyłka zbiorcza
      5. Formularze internetowe
      6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
      7. Obiegi pracy Power Automate
      8. Dokumenty w bibliotece
      9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
      10. Ograniczona widoczność dokumentu
      11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
      12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
      13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
      14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
      15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
      16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
      17. Pobierz pojedyncze dokumenty
      18. Przekaż podpisany dokument
      19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
      20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
      21. Upoważnienie do podpisania
      22. Upoważnienie do wysyłania
      23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
      24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
      25. Ustawianie domyślnego formatu daty
      26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
        1. Uaktualnianie do użycia UMG
      27. Uprawnienia administratora grupy
      28. Zastępowanie odbiorcy
      29. Raport kontroli
        1. Omówienie
        2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
        3. Uwzględnianie przypomnień
        4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
        5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
      30. Stopka transakcji
      31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
      32. Przystępne pliki PDF
      33. Obiegi pracy PDF/A
      34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
      35. Nowa wersja funkcji Poproś o podpis
      36. Nowa wersja funkcji niestandardowego obiegu pracy
      37. Nowy sposób tworzenia szablonów
    3. Konfiguracja konta / Ustawienia brandingu
      1. Omówienie
      2. Dodawanie logo
      3. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
      4. Dodawanie nazwy firmy
      5. Przekierowanie adresu URL po umowie
    4. Preferencje dotyczące podpisu
      1. Dobrze sformatowane podpisy
      2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
      3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
      4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
      5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
      6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
      7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
      8. Odmowa podpisania
      9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
      10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
      11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
      12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
      13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
      14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
      15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
      16. Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania
    5. Podpisy cyfrowe
      1. Omówienie
      2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat 
      3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
      4. Konfiguracja masowych podpisów cyfrowych
      5. Wymagaj podpisów cyfrowych dla każdego odbiorcy
      6. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
      7. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
    6. Pieczęcie elektroniczne
    7. Tożsamość cyfrowa
      1. Brama cyfrowej tożsamości
      2. Zasady sprawdzania tożsamości
    8. Ustawienia raportu
      1. Włącz klasyczne raportowanie
      2. Nowy sposób raportowania
      3. Klasyczne ustawienia raportu
    9. Ustawienia zabezpieczeń
      1. Ustawienia pojedynczego logowania
      2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
      3. Zasady dotyczące hasła logowania
      4. Siła hasła logowania
      5. Czas trwania sesji internetowej
      6. Typ szyfrowania PDF
      7. API
      8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
      9. Dozwolone zakresy IP
      10. Udostępnianie konta
      11. Zezwolenia na udostępnianie konta
      12. Ustawienia udostępniania umów
      13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
      14. Hasło podpisywania umowy
      15. Siła hasła dokumentu
      16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
      17. Uwierzytelnianie telefoniczne
      18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
      19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
      20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
      21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
      22. Znacznik czasowy
    10. Ustawienia wysyłania
      1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
      2. Interfejsy tworzenia umów
      3. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
      4. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
      5. Dozwolone role odbiorcy
      6. Zezwól na e-osoby poświadczające
      7. Konfiguracja podpisu złożonego osobiście
      8. Zezwól na podpis złożony osobiście
      9. Grupy odbiorców
      10. DW
      11. Wymagane pola
      12. Załączanie dokumentów
      13. Spłaszczenie pola
      14. Modyfikowanie umowy
      15. Usuń odbiorców z umów w trakcie realizacji
      16. Nazwa umowy
      17. Języki
      18. Wiadomości prywatne
      19. Dopuszczalne typy podpisu
      20. Przypomnienia
      21. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
      22. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
      23. Opcje identyfikacji sygnatariusza
        1. Omówienie
        2. Hasło podpisywania
        3. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
        4. Uwierzytelnianie telefoniczne
        5. Uwierzytelnianie przez WhatsApp
        6. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
        7. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
        8. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
        9. Uwierzytelnianie tożsamości cyfrowej
        10. Dokument tożsamości
        11. Raporty tożsamości sygnatariusza
      24. Wypełnij pola formularza danymi ze zweryfikowanej tożsamości
      25. Ochrona zawartości
      26. Włączanie transakcji Notarize
      27. Wygasanie dokumentu
      28. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
      29. Kolejność podpisywania
      30. Dodaj mnie
      31. Wyślij tylko do wewnętrznych odbiorców
      32. Pobierz łącze do umowy
      33. Obramowania pól formularza
      34. Liquid Mode
      35. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
      36. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
      37. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
      38. Ograniczenie dostępu do umów współdzielonych
    11. Szablony wiadomości
      1. Przegląd szablonów wiadomości
      2. Tworzenie nowych szablonów wiadomości
      3. Edytowanie szablonów wiadomości
      4. Usuwanie szablonów wiadomości
    12. Ustawienia Bio-Pharma
      1. Omówienie
      2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
      3. Powody podpisania
    13. Integracja obiegu pracy
    14. Ustawienia notarializacji
    15. Integracja płatności
    16. Wiadomości sygnatariusza
    17. Ustawienia SAML
      1. Konfiguracja SAML
      2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
      3. Instalacja usługi Okta
      4. Instalacja usługi OneLogin
      5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
    18. Zarządzanie danymi
      1. Zarządzanie danymi — omówienie
      2. Konfiguruj reguły przechowywania
      3. Zarządzaj regułami przechowywania    
    19. Ustawienia znacznika czasowego
    20. Archiwum zewnętrzne
    21. Języki konta
    22. Ustawienia poczty e-mail
      1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
      2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
      3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
      4. Dostosowywanie pól Do i DW
      5. Włączanie powiadomień bez łączy
      6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
    23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
    24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
  5. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
    1. Dostępność
      1. Zgodność dostępności
      2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
      3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
    2. HIPAA
    3. RODO
      1. RODO — omówienie
      2. Usuwanie użytkownika
      3. Usuwanie umów użytkownika    
    4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
      1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
      2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
      3. Analiza wspólnych obowiązków
    5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
    6. Obsługa IVES
    7. Umowy „archiwizowane”
    8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
      1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
      2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
      3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
  6. Zbiorcze pobieranie umów
  7. Przypisywanie domeny 
  8. Łącza zgłaszania nadużycia
  9. Wymagania systemowe i ograniczenia
    1. Wymagania systemowe
    2. Limity transakcji

Profil użytkownika i konfigurowalne funkcje

  1. Książka adresowa
    1. Omówienie
    2. Usuń adresy e-mail z książki adresowej
    3. Grupy odbiorców wielokrotnego użytku

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

  1. Opcje odbiorcy
    1. Anulowanie przypomnienia e-mail
    2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
      1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
      2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
      3. Odmowa podpisania umowy
      4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
      5. Ponowne uruchamianie umowy
      6. Pobieranie pliku PDF umowy
      7. Wyświetlanie historii umowy
      8. Wyświetlanie wiadomości umowy
      9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
      10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
      11. Nawigowanie po polach formularza
      12. Czyszczenie danych z pól formularza
      13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
      14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
      15. Przegląd informacji prawnych
      16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
  2. Wysyłanie umów  
    1. Strona Wyślij (Redaguj)
      1. Przegląd znaków i funkcji
      2. Selektor grupy
      3. Dodawanie plików i szablonów
      4. Nazwa umowy
      5. Wiadomość globalna
      6. Termin sfinalizowania
      7. Przypomnienia
      8. Ochrona plików PDF hasłem
      9. Typ podpisu
      10. Lokalizacja odbiorcy
      11. Kolejność podpisywania przez odbiorców/obieg
      12. Role odbiorcy
      13. Uwierzytelnianie odbiorców
      14. Prywatna wiadomość dla odbiorcy
      15. Dostęp odbiorcy do umowy
      16. Strony DW
      17. Kontrola tożsamości
    2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
    3. Wysyłanie umów do innych osób
    4. Podpisy pisemne
    5. Utwórz umowę podpisywaną osobiście
    6. Kolejność podpisywania przez odbiorców
    7. Wysyłka zbiorcza
      1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
      2. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja szablonu nadrzędnego
      3. Wysyłka zbiorcza – konfiguracja pliku CSV
      4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
      5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
      6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
  3. Tworzenie pól w dokumentach
    1. Środowisko tworzenia w aplikacji
      1. Automatyczne wykrywanie pól
      2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
      3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
      4. Rola Wstępne wypełnianie
      5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
      6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
      7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
    2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
      1. Omówienie tagów tekstowych
      2. Znaczniki tekstowe — podstawy i składnia
      3. Znaczniki tekstowe — obsługiwane typy pól
      4. Przykłady znaczników tekstowych
      5. Znaczniki tekstowe — zaawansowane zachowania
      6. Znaczniki tekstowe — pola obliczeniowe
      7. Tagi tekstowe — rozwiązywanie problemów
    3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
      1. Tworzenie formularzy AcroForm
      2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
    4. Pola
      1. Typy pól
        1. Typowe typy pól
        2. Pola podpisu cyfrowego
        3. Pole inicjałów
        4. Pole imienia i nazwiska odbiorcy
        5. Pole adresu e-mail odbiorcy
        6. Pole daty podpisu
        7. Pole tekstowe
        8. Pole daty
        9. Pole liczbowe
        10. Pole wyboru
        11. Grupa pól wyboru
        12. Przycisk opcji
        13. Menu rozwijane
        14. Nakładka linku
        15. Pole płatności
        16. Załączniki
        17. Stempel uczestnictwa
        18. Numer transakcji
        19. Obraz
        20. Firma
        21. Tytuł
        22. Stempel
      2. Wygląd zawartości pola
      3. Weryfikacja pola
      4. Wartości zamaskowanych pól
      5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
      6. Pole obliczeniowe 
      7. Zweryfikowane formularze
    5. Tworzenie często zadawanych pytań
  4. Podpisywanie umów
    1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
    2. Wypełnij i podpisz
    3. Podpis automatyczny
    4. Organizuj podpis złożony osobiście
  5. Zarządzanie umowami
    1. Omówienie strony Zarządzaj
    2. Kopiuj umowę
    3. Delegowanie umowy
    4. Zastępowanie odbiorców
    5. Ograniczona widoczność dokumentu 
    6. Anulowanie umowy 
    7. Tworzenie nowych przypomnień
    8. Przeglądanie przypomnień
    9. Anulowanie przypomnienia
    10. Dostęp do obiegów Power Automate
    11. Więcej operacji…
      1. Działanie wyszukiwania
      2. Wyświetlanie umowy
      3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
      4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
      5. Przesyłanie podpisanej umowy
      6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
      7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
      8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
      9. Dodawanie uwagi do umowy
      10. Udostępnianie indywidualnej umowy
      11. Anulowanie udostępniania umowy
      12. Pobieranie poszczególnych umów
      13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
      14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
      15. Pobieranie zawartości pola w umowie
    12. Działania zbiorcze
      1. Ukryj wiele umów
      2. Cyfrowe podpisywanie wielu umów
  6. Raport kontroli
  7. Raportowanie i eksportowanie danych
    1. Omówienie
    2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
    3. Wykresy raportu
      1. Tworzenie nowego raportu
      2. Raporty dotyczące umów
      3. Raporty transakcji
      4. Raport aktywności dotyczących ustawień
      5. Użycie transakcji SMS
      6. Edycja raportu
    4. Eksport danych 
      1. Tworzenie nowego eksportu danych
      2. Eksport danych formularza internetowego
      3. Edytowanie eksportu danych
      4. Odświeżanie zawartości eksportu danych
      5. Pobieranie eksportu danych
    5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
    6. Powielanie raportu/eksportu
    7. Planowanie raportu/eksportu
    8. Usuwanie raportu/eksportu

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

  1. Formularze internetowe 
    1. Tworzenie formularza internetowego
    2. Edycja formularza internetowego
    3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
    4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
    5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
    6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
    7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
    8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
  2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
    1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
    2. Tworzenie szablonu biblioteki
    3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
    4. Zmiana typu szablonu biblioteki
    5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
    6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
    7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
  3. Zarządzaj udostępnionymi szablonami
  4. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
  5. Obiegi pracy Power Automate 
    1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
    2. Włączanie integracji usługi Power Automate
    3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
    4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
    5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
    6. Aktywatory używane dla obiegów
    7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
    8. Zarządzanie obiegami
    9. Edycja obiegów
    10. Udostępnianie obiegów
    11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
    12. Usuwanie obiegów
    13. Przydatne szablony
      1. Tylko administrator
        1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
      2. Archiwizacja umowy
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
        5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
      3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
        1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
        2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
        3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
        4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
      4. Wyodrębnianie danych umowy
        1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
      5. Powiadomienia o umowach
        1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
        2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
        3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
        4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
      6. Generowanie umów
        1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
        2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
        3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
    1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
    2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
    3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
    4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
    5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
  7. Udostępnianie użytkowników i umów
    1. Udostępnianie użytkownika
    2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

  1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign dla Salesforce
  3. Acrobat Sign dla Microsoft
    1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
    2. Acrobat Sign dla Outlook
    3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign dla Teams
    5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
    6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
    7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint 
  4. Inne integracje
    1. Acrobat Sign dla ServiceNow
    2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
    5. Acrobat Sign dla NetSuite
    6. Acrobat Sign dla VeevaVault
    7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
  5. Integracje zarządzane przez partnerów
  6. Klucze integracji
    1. Przegląd kluczy integracji
    2. Uzyskaj dostęp
    3. Utwórz klucz
    4. Pobierz klucz
    5. Odwołaj klucz

Programista Acrobat Sign

  1. Interfejsy API REST 
    1. Dokumentacja metody
    2. Tożsamość podpisu osadzonego
    3. SDK/podręcznik dla programistów
    4. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API    
  2. Elementy webhook 
    1. Omówienie elementu webhook
    2. Konfiguracja nowego elementu webhook
    3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
    4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
    5. Usuwanie elementu webhook
    6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
    7. Elementy webhook w API
  3. Adres
    1. Przegląd Sandbox
    2. Połącz środowisko produkcyjne i Sandbox
    3. Rodzaje zasobów Sandbox

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

  1. Stan serwera Acrobat Sign
  2. Zasoby obsługi klienta 
  3. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Generuj zaplanowane raporty CSV, aby śledzić użycie SMS i WhatsApp, monitorować limity i analizować zużycie według grup.

Eksporty użycia transakcji zapewniają Widoczność aktywności SMS i {1}WhatsApp {2}na koncie, w tym zakupione ilości, sumy zużycia i użycie na poziomie grup. Te eksporty obejmują:

  • Uwierzytelnianie SMS
  • Dostarczanie SMS
  • Uwierzytelnianie WhatsApp
  • Transakcje dostarczania w WhatsApp .

Eksporty są generowane jako zaplanowane migawki, a nie zapytania w czasie rzeczywistym. Używaj harmonogramów do bieżącego monitorowania lub ręcznie przygotuj eksport, aby wygenerować go ponownie, gdy potrzebujesz natychmiast zaktualizowanych danych.

Jak działają eksporty danych

Dane transakcji są eksportowane jako pliki CSV w określonym zakresie dat i z określonymi filtrami.

  • Eksporty są generowane asynchronicznie i nie działają w czasie rzeczywistym.
  • Eksporty są odświeżane zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem.
  • Wybranie opcji Przygotuj regeneruje eksport z najnowszymi dostępnymi danymi.

Każdy wiersz w pliku CSV reprezentuje pojedynczą umowę i zawiera dane użycia transakcji SMS i WhatsApp .

Utwórz raport użycia transakcji

Utwórz raport CSV z karty Raporty .

  1. Otwórz kartę Raporty.

  2. Wybierz Nowy eksport.

  3. Wybierz Zużycie transakcji.

    Strona eksportu danych z dodanym filtrem grup

  4. Zdefiniuj eksport:

    • Wybierz zakres dat.
    • Zastosuj filtry, w tym jedną lub więcej Grup, jeśli to konieczne.
  5. Wybierz Wybierz kolumny i określ dane do uwzględnienia.

    W przypadku użycia transakcji SMS i WhatsApp rozwiń Dodatek w sekcji Dostępne kolumny i uwzględnij następujące elementy:

    • Zakupiona ilość dla dodatku dostarczania wiadomości — Całkowita liczba zakupionych transakcji.
    • Data rozpoczęcia dla dodatku dostarczania wiadomości — Roczna data wejścia w życie, kiedy zastosowano limit transakcji.
    • Liczba użyć SMS OTP — Transakcje używane do uwierzytelniania za pomocą SMS.
    • Liczba użyć dostarczania umów SMS — Transakcje używane do dostarczania linków do umów za pomocą SMS.
    • Liczba użyć WhatsApp OTP — Transakcje używane do uwierzytelniania za pomocą WhatsApp.
    • Liczba użyć dostarczania umów WhatsApp — Transakcje używane do dostarczania linków do umów za pomocą WhatsApp.

    Aby włączyć raportowanie na poziomie grupy, uwzględnij również kolumnę Grupa nadawcy.

    Strona eksportu danych z wyróżnionymi kolumnami dodatków

  6. Wybierz Zapisz i podaj nazwę eksportu.

Eksport jest generowany asynchronicznie i pojawia się na liście Ostatnie raporty po zakończeniu.

Sekcja Ostatnie raporty na stronie głównej raportów z wyróżnionym raportem użycia SMS.

Skonfiguruj dokładne dane na poziomie grupy

Użycie na poziomie grupy wymaga zarówno filtrowania, jak i wyboru kolumn.

  • Zastosuj jeden lub więcej filtrów grupy podczas definiowania eksportu.
  • Uwzględnij kolumnę Grupa nadawcy w eksporcie.

Jeśli którykolwiek z wymagań nie zostanie spełniony, użycie na poziomie grupy nie będzie dokładnie reprezentowane w eksportowanych danych.

Zapewnij dokładne dane użycia kontraktu

Aby raportować względem właściwego okresu kontraktu:

  • Użyj daty wejścia w życie limitu telefonu (rozpoczęcia) jako daty rozpoczęcia raportu.
  • Ta wartość jest dostępna w: Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania

Użycie właściwej daty rozpoczęcia zapewnia, że wszystkie transakcje w ramach bieżącego kontraktu są uwzględnione i że sumy użycia oraz podsumowania na poziomie grupy są dokładne.

Zaplanuj raport

Zaplanuj raport, aby automatycznie generować zaktualizowane dane transakcji.

  1. Utwórz nowy eksport lub edytuj istniejący.

  2. Wybierz wielokropek dla eksportu, który chcesz zaplanować, i kliknij Zaplanuj z menu rozwijanego.

  3. Skonfiguruj harmonogram, definiując:

    • Częstotliwość harmonogramu (Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc)
    • Na jakie adresy e-mail wysłać raport
    • Opcjonalna wiadomość
    Wybrany eksport z rozwiniętym harmonogramem z wstawionym panelem konfiguracji harmonogramu.

  4. Zapisz harmonogram.

Zaplanowane raporty są generowane automatycznie i można je pobierz z listy Ostatnie raporty lub dostarczyć pocztą elektroniczną.

Zaktualizuj eksport najnowszymi danymi

Aby zaktualizować eksport:

  • Wybierz Przygotuj, aby natychmiast ponownie wygenerować eksport.
  • Lub poczekaj na następne zaplanowane uruchomienie.
  • W razie potrzeby można również utworzyć nowy eksport z tymi samymi parametrami.

Pobierz eksport za pomocą interfejsu API

Pobierz najnowszy wygenerowany eksport za pomocą interfejsu API.

  • Punkt końcowy: POST /api/rest/v6/reportDownload
  • Wymagany parametr: scheduleId

Ten punkt końcowy:

  • Wymaga harmonogramu eksportu utworzonego w interfejsie użytkownika raportów.
  • Zwraca Adres URL pobierania tylko najnowszego pliku CSV.
  • Nie generuje nowego eksportu na żądanie.

Jeśli eksport nie został zaktualizowany, zwracany jest wcześniej wygenerowany plik CSV.

Podczas pobierania dużych plików CSV przetwarzanie może trwać dłużej, ponieważ wszystkie rekordy muszą być przygotowane.Skonfiguruj limit czasu klienta na co najmniej 5 minut, aby zapewnić pomyślne pobieranie.

Dostępność i przechowywanie eksportu

  • Wyeksportowane pliki CSV są przechowywane przez 7 dni.
  • Po 7 dniach plik wygasa i nie jest już dostępny do pobrania.
  • Aby uzyskać dostęp do zaktualizowanych danych, wygeneruj ponownie eksport za pomocą Prepare lub poczekaj na następne zaplanowane uruchomienie.

Ważne kwestie

  • Eksporty muszą zostać utworzone lub zaplanowane, zanim będzie można uzyskać do nich dostęp przez API.
  • Tylko najnowszy plik CSV dla harmonogramu jest dostępny przez API.
  • Raportowanie na poziomie grupy wymaga obu:
    • Filtr grupy
    • Kolumna Grupa nadawcy
  • Użycie prawidłowej daty rozpoczęcia obowiązywania limitu telefonu jest wymagane do dokładnego raportowania na poziomie umowy.
  • Pliki eksportu wygasają po 7 dniach i muszą zostać wygenerowane ponownie w razie potrzeby.

Adobe, Inc.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?